최근 상업용 항공기 시장 트렌드

- 럭셔리 비즈니스젯 수요 급증 및 중형항공기 시장 경쟁 가속화 -

보고일자 : 2008.5.29.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

□ 비즈니스젯 시장 급성장

 ○ 시장 현황 및 전망

  - 미국 시장의 경기 침체에도 불구, 럭셔리 시장인 전 세계 비즈니스젯 시장은 그 수요기 지속 증가하며, 향후 10년간 성장이 계속될 것으로 전망되고 있음.

  - 전 세계 비즈니스젯 시장의 주요 제작사 중의 하나인 캐나다 Bombardier사의 전망 자료에 따르면, 2017년까지 인도해야 할 전 세계 비즈니스젯 수가 1민3200대에 이를 것으로 예상하고 있으며, 그 가격은 장부가격 기준 3000억 달러에 달할 것으로 전망

  - 이 수치는 작년 전망치 대비 33%나 증가한 수치이며, 지난 10년간 전 세계 비즈니스 젯 인도 수가 연간 620대에 불과했던 것에 비하면, 평균 2배 이상 그 시장이 증가할 것으로 예상되는 상황임.

  - 비즈니스젯 시장의 시장점유율 1위를 기록 중인 Bombardier사의 2007년 생산 증가율 역시 전년대비 64% 증가한 452대를 기록하며, 이러한 비즈니스젯 시장의 급성장을 뒷받침하고 있음.

  - 현재 글로벌 경쟁 상황을 보면 캐나다 Bombardier, 미국 Cessna, 브라질 Embraer, 미국 Gulfstream 및 프랑스 Dassault 등의 5개사가 전 세계 비즈니스 제트기 시장을 주도하고 있는 상황

비즈니스젯 Segment별 글로벌 경쟁현황

자료원 : Bombardier사

□ 비즈니스젯 시장 급성장 배경

 ○ 전통적으로 비즈니스젯의 수요가 가장 많았던 미국 시장의 수요와 더불어, 유럽 및 아시아 지역의 수요가 급증하며 전체적인 시장규모가 팽창

  - 미국 시장은 전 세계 2007년 비즈니스젯 수요의 70% 정도를 차지하고 있으나, 10년 후 그 점유는 50%대로 줄어들 전망

  - 그러나 러시아를 중심으로 한 유럽 시장의 수요가 급증하고 있으며, 중국·인도를 비롯한 아시아 지역에서의 수요도 새롭게 증가하며, 전체 시장규모의 성장을 주도할 것으로 전망되고 있음.

  - 최근 고유가 및 신흥시장의 붐을 타고 러시아·중국·인도 등의 신흥 재벌기업들이 속속히 등장하며 럭셔리 비즈니스젯에 대한 수요가 급성장 중

전 세계 비즈니스젯 시장 추이

자료원 : Bombardier사

□ 중형항공기 시장 변화

 ○ 시장현황 및 경쟁상황

  - 중형항공기 시장은 최근 유가 급등으로 기존 인기를 끌던 70~90인승 모델에서 110~130인승의 모델로 그 수요가 증가하는 추세

  - 한편 고유가로 에너지 효율이 상대적으로 높은 터보프롭 기종에 대한 인기가 다시 살아나고 있는 것으로 나타남.

  - 한편, 전 세계 중형항공기 시장은 그동안 캐나다 Bombardier사가 지배적인 상황이었으나, 2007년 일본 미쯔비시사가 70~90인승 리저널젯을 개발하며 시장에 뛰어들기 시작했고, 그 외 중국 및 러시아 업체들이 시장 진입에 편승하며 경쟁 구도를 형성하기 시작

□ 시사점

 ○ 글로벌 경제 상황의 변화가 전 세계 상업용 항공기 시장의 변화를 주도하며, 특히 비즈니스젯·리저널젯 등의 소형 및 중형항공기 시장이 급변하고 있는 상황

  - 신흥공업국의 성장은 미국경기 침체에도 불구, 럭셔리 시장인 비즈니스젯 시장의 성장을 주도하며 향후 10년간 시장규모가 2배 이상 성장할 전망

  - 한편 중형항공기 시장은 고유가 영향과 신규 경쟁자들의 시장 진입으로, 향후 제품 개발 및 가격 경쟁에서 치열한 경쟁이 진행될 것으로 예상

 ○ 대형항공기 위주의 부품 개발 및 납품 경험에 제한돼 있는 한국 항공우주부품 제조업체들은 현재 진행되고 있는 글로벌 항공기 시장의 변화를 직시하며, 소형 및 중형 항공기 시장에 대한 관심을 통한 기회포착 노력이 필요할 것으로 판단

자료원 : Bombardier, 캐나다 주요 언론매체 및 무역관 보유자료 종합