호주, 올해 자동차 110만 대 판매 예상

- 2008년 1분기 자동차 판매량 전년동기대비 3.3% 증가 -

- 현대자동차 호주시장 점유율 상승 -

 

보고일자 : 2008.4.23.

강신학 멜버른무역관

ks@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 자동차 판매동향

 

 ○ 2008년 1분기 중 호주 내 자동차 판매대수는 26만3453대로 전년동기대비 3.3% 증가했음. 1분기 판매대수가 당초 현지 자동차 업계에서 예상한 올해 자동차 판매 증가율 5% 대비 다소 낮았던 것은 올해의 경우 부활절 연휴(3월 21~23일)가 3월에 포함돼 있어 전년동기대비 판매일수가 3일 적었기 때문임. 일일 자동차 판매대수는 올 1분기에 206대로 전년동기대비 6.1% 증가했음.

 

 ○ 올 1분기 자동차 판매증가율 3.3%는 2007년도 연간 판매증가율 9.1% 대비 현저히 낮은 수준인데, 이는 같은 기간 중 자동차 판매일수 감소와 더불어 현지 이자율 상승으로 인한 자동차 구매 수요가 감소됐기 때문인 것으로 분석됨. 2007년도 호주의 평균 기준금리는 6.4%였으나 올 1분기는 평균 7.0%로 0.6%p 상승했음. 호주의 기준금리는 1월과 2월에 각각 0.25%p가 상승해 4월 현재 7.25%임.

 

 ○ 차종별 판매실적을 보면, 전년도에 이어 경차와 SUV의 실적 증가가 두드러졌으며 중·대형 승용차의 판매량은 감소하고 있음.

  - 올 1분기 중 경차 판매대수는 총 3만4523대로, 전체 자동차 판매대수의 13.1%를 차지했으며 전년동기대비 10.9% 증가했음. SUV는 이 기간 총 5만4348대 판매돼 신차 판매시장의 20.6%를 점유했으며, 전년대비 16.1% 증가했음.

  - 반면 중형 승용차는 0.6% 증가하는 데 그쳤고, 대형승용차와 초대형승용차는 각각 20.8%와 31.6% 감소했음.

 

 ○ 경차의 판매증가와 중·대형차의 판매감소는 현지 소비자가 자동차 구매 시 연비 등 자동차 유지비용을 중요한 구매요소로 감안하고 있기 때문임. 현지 휘발유 가격은 2007년도에 14.3% 증가했으며, 올해 들어서만도 3월 말까지 7.9% 증가했음. 또한 2009년부터는 휘발유에 대해 ℓ당 약 10호주센트(9.2미센트)의 탄소세 부과를 검토하고 있어 현지 소비자들은 과거에 비해 자동차의 연비에 대해 민감하게 반응하고 있는 것임.

 

 ○ SUV에 대한 판매증가는 자금에 여유가 있는 베이버부머 세대들이 은퇴 후 여가를 즐기려는 경향이 강하기 때문임. 호주 소비자들은 여행 시 또는 가구 등 승용차로 싣기 곤란한 짐을 운반할 때, 종종 자동차 뒤에 Caravan을 연결해 사용하고 있음.

 

□ 국별 자동차 수입실적

 

 ○ 2007년 기준 호주의 원산지별 최대 자동차 수입대상국은 일본으로 총 36만9875대가 수입됐으며, 전년대비 11.62%가 증가했음. 이어 태국(2위, 15만4979대), 한국(3위, 10만6652대), 독일(4위, 4만1424대), 남아공(5위, 3만4391대) 순임.

 

 ○ 2007년 태국으로부터의 수입 증가율이 50.23%로 급격히 늘어났음. 태국으로부터 수입되는 자동차는 일본 브랜드 자동차들이며, 태국은 호주와 FTA 체결국으로 태국산 자동차에 적용되는 관세는 5%로 정상관세율 10%보다 낮아, 그만큼 가격경쟁력을 갖고 있기 때문임.

 

국별 자동차 수입실적

                      (단위 : 대)

순위	국가명	2007	2006	증가율
	합계	849,497	761,043	11.62%
1	일본	369,875	367,113	0.75%
2	태국	154,979	103,160	50.23%
3	한국	106,652	95,443	11.74%
4	독일	41,424	32,829	26.18%
5	남아공	34,391	38,942	-11.69%
6	벨기에	20,357	19,616	3.78%
7	스페인	18,636	14,168	31.54%
8	프랑스	14,761	13,787	7.06%
9	미국	13,576	10,027	35.39%
10	영국	9,222	9,825	-6.14%

자료원 : Federal Chamber of Automotive Industries, Australia

 

□ 자동차 메이커별 판매실적

 

 ○ 도요타 자동차는 2007년에 이어 2008년 1분기에도 현지 시장점유율 1위를 차지했으며, 2위인 지엠홀덴과의 시장점유율 격차는 더욱 늘어났음. 도요타는 올 1분기 총 1만224대를 판매해 22.9%의 시장점유율을 차지했는데, 이는 전년동기대비 0.9%p 상승한 수치이며, 지엠홀덴(12.8%)과의 격차도 전년도 1분기의 7.2%p에서 10.1%p로 늘어났음.

 

 ○ 현지 자동차 시장점유율 순위는 도요타(22.9%)와 지엠홀덴(12.8%)에 이어 3위 포드(10.0%), 4위 마쯔다(8.2%), 5위 미쓰비시(6.3%), 6위 니산(5.9%), 7위 혼다(5.8%), 8위 현대(4.3%) 순임.

 

 ○ 특이할 만한 점은 미쓰비시사가 지난 3월 말 현지 생산공장을 폐쇄하고 수입 전문업체로 전환했음에도, 올 1분기 시장점유율이 6.3%로 오히려 전년동기대비 0.1% 증가했으며 시장점유율 순위도 혼다를 제치고 6위에서 5위로 1단계 상승했음.

 

 ○ 이는 미쓰비시사가 현지 공장을 철수하면서 해고 근로자에 대하여 평균 11만 호주달러(약 10만 미달러)를 해고수당으로 지급하는 등 현지 이미지 관리에 상당한 노력을 기울였으며, 또한 자동차 보증기간을 현지 최고 수준인 5년/13만㎞에다 엔진과 트랜스미션에 대해서는 10년/16만㎞로 상향조정했기 때문인 것으로 분석됨.

 

 ○ 1분기 중 현대자동차의 판매실적은 총 1만1375대로 전년동기 판매대수인 9949대 대비 14.3% 증가했음. 이런 판매실적 호조에 힘입어 현대자동차의 시장점유율도 누계기준 1월 3.9%, 2월 4.2%, 3월 4.3%로 증가하고 있는 추세임.

 

자동차 메이커별 판매실적

                       (단위 : 대)

판매순위	자동차 메이커	2008년 1~3월 누계		2007년 1~3월 누계
		판매량	점유율	판매량	점유율
1	TOYOTA	60,224	22.90%	56,230	22.00%
2	HOLDEN	33,850	12.80%	37,795	14.80%
3	FORD	26,287	10.00%	26,685	10.50%
4	MAZDA	21,690	8.20%	20,132	7.90%
5	MITSUBISHI	16,690	6.30%	15,821	6.20%
6	NISSAN	15,440	5.90%	16,843	6.60%
7	HONDA	15,159	5.80%	15,728	6.20%
8	HYUNDAI	11,375	4.30%	9,949	3.90%
9	SUBARU	10,315	3.90%	9,558	3.70%
10	VOLKSWAGEN	7,850	3.00%	6,377	2.50%

자료원 : Federal Chamber of Automotive Industries, Australia

 

□ 호주 자동차판매 전망

 

 ○ 호주 자동차 판매대수는 전년대비 약 5% 증가할 것으로 예상

  - 호주 자동차 산업협회는 올해 자동차 판매량이 110만 대로 전년대비 약 5% 증가할 것으로 전망하고 있음.

  - 올해 판매증가율 예상치인 5%는 2007년도의 판매증가율 9.1% 대비 다소 낮은데, 이는 현지 경기가 자원붐으로 여전히 호황을 누리고 있으나 은행 대출 이자율이 9%로 매우 높아 자동차 구매수요가 다소 둔화될 것으로 예상되기 때문임.

 

 ○ 환율인상, 소비자인지도 증가로 현대자동차 판매호조 예상

  - 현대자동차는 지난해 ‘2007년 최고의 차’로 선정된 i30 모델에 대한 광고를 확대하고, 현지 프로축구 후원(Hyundai A-League) 등을 통해 브랜드 인지도 강화에 많은 노력을 기울이고 있음.

  - 뿐만 아니라 지난해에 비해 원화의 환율이 미화 및 엔화 대비 약 10% 내외로 크게 상승해 주요 경쟁 차종인 일본 및 미국산 자동차에 비해 가격경쟁력이 제고될 것으로 전망돼 현대 자동차의 판매호조가 예상됨.

 

 

자료원 : 호주 자동차산업협회 접촉, 현지 언론보도, 무역관 자체분석