베트남은 중산층 확대와 가처분소득 증가를 바탕으로 소비시장 규모가 점진적 확대되며, 기존 생필품 중심의 소비에서 취미·교육·프리미엄 소비 중심으로 변화하고 있다. 최근에는 전 세계적으로 라부부 등 아트토이와 캐릭터 피규어의 인기가 확산되며 어린이 중심이었던 완구 소비가 키덜트까지 확대되는 추세를 보이고 있다. 이러한 소비환경 변화에 따라 베트남 완구시장은 교육용 완구와 라이선스 완구, 피규어, 아트토이 등 소비가 다변화되는 모습을 보인다.

상품명 및 HS Code

[자료: 관세법령정보포털]

시장동향

베트남은 2025년 기준 총 인구 약 1억 230만 명을 보유하고 있으며, 20~39세 생산가능인구 비중이 높은 인구구조를 유지하고 있다. 또한 베트남 통계총국(GSO)에 따르면, 2025년 1~11월 상품 소매판매 및 소비서비스 매출은 전년 동기 대비 9.1% 증가하여 젊은 인구구조를 기반으로 내수 소비시장 확대가 지속됨을 파악했다.

<베트남 완구시장 규모>

주: 2025년은 추정치, 2026-2030년까지는 전망치

[자료 : Statista]

Statista에 따르면, 2026년 베트남 완구시장* 시장 규모는 약 11억1000만 달러에 달할 것으로 전망되고, 2026년부터 2030년까지는 연평균 성장률(CAGR) 4.37%를 기록하며 지속적인 확장세를 이어갈 것으로 보인다. 이어 베트남의 중산층 확대와 동반해 교육용 완구와 보드게임을 중심으로 시장 수요가 증가하는 등 완구 소비의 고부가가치 제품 중심 다변화 추세가 이어질 것으로 분석했다.

 * Statista는 해당 시장을 Toys & Games로 작성하였으나, 이를 완구시장으로 표기하여 작성

더불어 2025년 개최된 베트남 아동용품 및 장난감 국제전시회(VIETNAM IBTE EXPO 2025)에서도 교육용 완구, 라이선스 완구, 피규어·아트토이, 영유아용 제품 등을 핵심 전시 품목으로 구성하며 교육성과 안전성을 중시하는 시장 수요를 반영했다. 베트남 산업통상부(MOIT) 대외시장개발국 토 응옥 선(Tô Ngọc Sơn) 부국장은 현지 매체와의 인터뷰에서 "가계의 소득과 생활수준 향상에 따라 부모들의 자녀 대상 고품질 제품 지출이 확대되고 있으며, 단순 놀이용 완구보다 창의성과 교육성을 갖춘 완구에 대한 소비가 증가하는 추세"라고 설명했다.

[자료: VIETNAM IBTE 공식 홈페이지]

수입동향

<2023~2025년 베트남 완구류(9503.00) 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

주* : 베트남 내국수출입제도에 따른 통계상 수입 집계

주**: 슬로바키아의 2023년 수입액은 천 달러 미만이므로 기재 불가

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2026.07.09.)]

Global Trade Atlas(GTA)에 따르면, 2023~2025년 동안 베트남의 완구 수입은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보인다. 2025년 베트남의 완구(HS Code 9503.00) 총 수입액은 약 2억6164만 달러(약 3660억 원)로, 전년 대비 45.71% 증가했다.

2025년 기준 중국산 수입은 전년 대비 47.42% 증가하여 우위를 강화했고, 헝가리와 슬로바키아 등 유럽 국가의 수입도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났으며, 중국은 83.3%의 점유율로 최대 공급국의 위치를 유지하고, 이어 인도네시아가 2.3%, 대만이 2.0%, 헝가리가 1.1%를 차지했다. 한국산 수입은 전년 대비 159.1% 증가한 28만5000달러를 기록했으나, 전체 수입시장에서 차지하는 비중은 0.1% 수준에 머물렀다.

다만 베트남의 완구(HS Code 9503.00) 수입통계는 베트남의 직접 수입 기준으로 집계되므로 실제 브랜드 경쟁구조와는 차이가 있을 수 있다. 한국을 비롯한 해외 완구 브랜드의 일부 제품은, 중국 또는 베트남 현지 생산법인을 통한 OEM·ODM 방식으로 생산 후 베트남 내수 시장으로 공급되어, 중국 등 제3국을 통한 수입으로 집계되는 경우가 존재한다. 또한 '잔망루피', 'BT21' 등 한국 IP 기반 캐릭터 상품은 중국계 유통채널(MINISO 등)을 통해 판매되는 사례가 있어 한국 브랜드의 시장 진출 규모가 수입통계에 직접적으로 반영되기란 어렵다. 

브랜드 경쟁동향

[자료: 기업별 홈페이지]

베트남 완구시장은 해외 브랜드와 현지 브랜드가 경쟁하는 구조를 형성하고 있다. 해외 브랜드는 라이선스 완구와 캐릭터 완구, 교육용 완구를 중심으로 프리미엄 시장을 공략하고 있으며, 현지 브랜드는 교육용 목재 완구와 영유아 완구를 중심으로 내수시장을 확대하고 있다.

대표적인 현지 브랜드인 윈윈토이(Winwintoys)는 베트남 목재가공기업 득탄(Đức Thành, GDT)이 운영하는 목재 완구 브랜드로, 교육용 목재 완구와 퍼즐 등을 주력 제품으로 생산하고 있으며 국내 유통망 및 50여 개국의 수출망을 확보하고 있다. 안토나(Antona)는 영유아 대상 교육용 완구를 중심으로 제품을 개발하고 있으며 전국 대형마트를 중심으로 판매망을 확대하고 있다.

해외 브랜드는 레고(LEGO), 마텔(Mattel), 해즈브로(Hasbro), 반다이(Bandai) 등이 교육용 완구, 라이선스 완구 및 캐릭터 완구를 중심으로 시장을 형성하고 있다. 특히 최근에는 중국의 팝마트(Pop Mart)가 라부부, 스컬판다, 몰리 등 아트토이 및 피규어 제품을 앞세워 베트남 시장에서 영향력을 확대하고 있다.

유통구조

[자료: KOTRA 호치민무역관 재가공]

베트남의 일반적인 완구시장은 해외 완구 제조사의 제품이 현지 수입·유통업체를 거쳐 오프라인 및 온라인 유통채널을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조를 보인다.

대표적인 현지 수입·유통업체로는 Viet Tinh Anh, Golden Kids, Phuong Nga 등이 있으며, 오프라인 유통채널은 고(GO!), 이온몰(AEON Mall), 롯데마트(Lotte Mart) 등 대형마트와 쇼핑몰, 그리고 마이킹덤(My Kingdom), 티니스토어(TiNiStore), 토이시티(ToyCity) 등의 완구 전문 소매점을 중심으로 구성되어 있다.

온라인 유통은 쇼피(Shopee), 틱톡샵(TikTok Shop), 라자다(Lazada), 티키(Tiki) 등 주요 전자상거래 플랫폼을 중심으로 확대되고 있다. Vietnam Briefing에 따르면, 2025년 베트남 전자상거래 시장 규모를 약 260~280억 달러로 추정했으며, 쇼피(Shopee)와 틱톡샵(TikTok Shop)이 각각 시장 점유율 56%, 41%를 기록해 전체 거래액의 약 97%를 차지하는 것으로 집계했다. 즉, 소비자는 온라인 플랫폼을 통해 다양한 완구 제품을 비교하여 구매하는 추세이며, 제조사와 유통업체 역시 온라인 채널을 활용한 판매와 마케팅을 다변화하고 있다.

IP(라이선스) 완구는 IP 보유사의 캐릭터 및 콘텐츠를 활용해 제조사가 제품을 생산한 후, 현지 수입·유통업체를 거쳐 오프라인 및 온라인 유통채널을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조를 보인다. 베트남 시장에서는 디즈니, 산리오, 포켓몬 등 해외 IP 기반 완구의 유통 비중이 높은 것으로 나타나며, 최근에는 잔망루피, 캐치! 티니핑 등 한국 IP 기반 캐릭터 상품도 오프라인 및 온라인 유통채널을 통해 판매되어 소비자 접점을 확대하고 있다.

베트남 수입 관세율

[자료: 관세법령정보포털]

HS Code 9503.00의 하위 품목(9503.00.10~9503.00.99)은 품목 분류에 따라 기본세율 15~30%, MFN(최혜국대우관세율) 10~20%가 적용된다. 다만 원산지 기준을 충족할 경우, 한-베트남 FTA(VKFTA) 및 한-아세안 FTA(AKFTA) 협정세율 적용 시 전 품목에 0%의 관세가 적용되어 무관세 혜택을 받을 수 있다.

인증 및 유의사항

베트남으로 수입되는 완구(HS Code 9503.00)는 과학기술부 시행규칙(Circular 09/2019/TT-BKHCN)에 따른 국가기술규정(QCVN 03:2019/BKHCN)의 적용 대상이다. 해당 규정은 완구의 물리·기계적 안전성, 화학물질 함량, 가연성 및 표시사항 등에 대한 안전기준을 평가한다. 수입·유통을 위해서는 해당 기술규정에 따른 안전시험 및 적합성평가를 거쳐 적합성 표시(CR Mark)를 부착해야 하며, 베트남어 라벨 등 표시기준을 충족해야 한다.

또한 수입되는 어린이 완구는 100% 신제품이어야 하며, 문화체육관광부 시행규칙(Circular 26/2018/TT-BVHTTDL)에 따라 제품의 내용·형태·디자인이 아동의 교육 및 인격 형성에 부정적인 영향을 미치지 않아야 한다. 상기 요건을 충족한 제품에 한하여 베트남 수입 및 유통이 가능하고, 통관 시 시험성적서와 적합성평가 관련 서류 제출이 요구될 수 있다.

시사점

베트남 완구시장은 소비자의 구매력 향상과 소비 형태의 다변화에 따라, 단순 놀이용 제품 중심에서 교육용 완구, 라이선스 완구, 피규어, 아트토이 등 취미·수집형 소비를 포함하는 시장으로 범위가 넓어지고 있다. 특히 IP 기반 캐릭터 상품의 유통이 확대되고, 키덜트 소비층까지 시장이 넓어지며 단순 가격 경쟁보다 콘텐츠와 브랜드 경쟁력이 중요해지는 추세이다. 이에 따라 캐릭터 상품과 디자인 경쟁력을 활용한 프리미엄 제품 중심의 현지 유통망 및 라이선스 전략이 시장 진출 방안의 하나로 검토될 수 있을 것이다.

자료: Statista, S&P Global Trade Atlas(GTA), Vietnam Briefing, Vietdata, PopulationPyramid.net, Vietnam.vn, 관세법령정보포털, 베트남 정부 법령포털, 베트남 산업무역부, 베트남 국가통계청, LEGO 등 기업별 홈페이지, KOTRA 호치민무역관 자료 종합