HS Code 및 상품명

시장동향 및 규모

인도네시아 과일주스 시장은 건강에 대한 관심 증가, 가처분소득 상승, 천연·유기농 음료에 대한 수요 확대, 건강한 소비 패턴을 지향하는 라이프스타일 변화 등에 힘입어 2020~2026년 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 전망된다. 이러한 요인들은 과일 기반 음료에 대한 소비자 수요를 지속적으로 뒷받침하며 시장의 장기 성장을 견인하고 있다.

빠른 도시화와 편리한 포장 음료에 대한 소비자 선호도 증가 역시 시장 확대에 기여하고 있다. 변화하는 소비자 선호에 대응하여 제조업체들은 제품 포트폴리오를 지속적으로 다변화하고 혁신적인 제품을 출시하며 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 소비자 수요가 계속 진화함에 따라 제품 혁신은 시장 성장을 지속시키는 핵심 전략으로 자리 잡고 있다.

전반적으로 인도네시아 과일주스 시장은 건강에 대한 관심 증가, 소비 패턴 변화, 지속적인 제품 혁신에 힘입어 예측 기간 동안 긍정적인 성장세를 유지할 것으로 전망된다. 이러한 흐름은 국내 제조업체와 해외 공급업체 모두에게 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 기대된다.

경쟁동향

인도네시아의 과일 기반 음료 시장은 소수의 수입 제품과 함께 인도네시아 브랜드의 강세가 두드러진다는 특징이 있다. 현지 제조업체들은 다양한 포장 형태와 가격대의 과일 기반 음료를 선보이며 시장을 주도하고 있으며, 슈퍼마켓, 편의점, 전통 소매 채널 등을 통해 폭넓게 유통되고 있다. 현재 인도네시아 시장에서 판매되고 있는 주요 인도네시아산 제품은 아래 표와 같다.

<인도네시아 생산 주요 주스 제품>

[자료: KOTRA 수라바야 무역관 조사]

현지 브랜드에 비해 수입 과일 기반 음료는 유통 범위가 상대적으로 제한적이며, 주로 프리미엄 슈퍼마켓, 전문 식료품점, 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되고 있다. 시장 조사에 따르면 수입 과일 음료 대부분은 100% 과일주스로 마케팅되며, 이는 일반적으로 HS 코드 2202.99와는 다른 HS 분류에 해당한다. 이에 따라 HS 코드 2202.99에 해당하는 수입 제품은 상대적으로 제한적이며, Maeil Picnic, Malee 등의 즉석음용(RTD) 과일 음료가 현재 인도네시아 소매 시장에서 판매되고 있는 대표 제품이다. 주요 수입 제품은 아래 표와 같다.

<인도네시아 수입 주요 주스 제품>

[자료: KOTRA 수라바야 무역관 조사]

수입 동향 및 대한(對韓) 수입 규모

인도네시아의 HS 코드 2202.99 수입액은 2022~2025년 기간 동안 등락을 거듭하며 2022년 1억708만 달러에서 2025년 6482만 달러로 감소했다. 전체 수입 규모는 감소했음에도 불구하고 한국은 해당 기간 내내 인도네시아의 주요 공급국 중 하나로 자리매김했다.

<HS 코드 2202.99(비알코올 음료) 수입 동향>

[자료: UN Comtrade]

한국으로부터의 수입액은 2022년 1610만 달러에서 2023년 1879만 달러로 증가했으며, 이에 따라 시장 점유율도 15.04%에서 21.44%로 상승해 3위 공급국 지위를 유지했다. 2024년에는 한국이 인도네시아의 HS 코드 2202.99 최대 공급국으로 부상하여 수입액 2111만 달러, 점유율 31.35%를 기록했다. 2025년에는 한국으로부터의 수입액이 1320만 달러로 감소했으나, 점유율 20.37%로 여전히 3위 공급국 지위를 유지했다.

전반적으로 한국은 지난 4년간 HS 코드 2202.99에 해당하는 비알코올 음료 부문에서 인도네시아의 주요 공급국 중 하나로서의 입지를 꾸준히 유지해 왔다. 지속적으로 높은 시장 점유율을 기록하고 있다는 점은 인도네시아 시장에서 한국산 음료 제품에 대한 수요가 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.

유통구조

수입 과일 음료는 일반적으로 지정된 현지 수입업체를 통해 인도네시아에 반입되며, 해당 수입업체가 통관, BPOM(식약청) 등록, 소매·도매업체로의 유통을 담당한다. 국내 제조업체는 자사 제품을 도매업체에 직접 유통하거나 공인 유통업체를 통해 소매점까지 공급한다. 과일 음료는 주로 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등 현대적 소매 채널을 통해 판매되며, 전자상거래 또한 갈수록 중요한 판매 채널로 부상하고 있다.

관세율 및 인증 정보 등

* 적용 관세율은 세부 HS 하위 품목, 제품 구성, 원산지규정(ROO) 충족 여부에 따라 달라진다.

한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(IKCEPA)에 따라, 해당 요건을 충족하는 한국산 음료는 원산지규정(ROO)을 충족하고 유효한 원산지증명서(COO)를 구비할 경우 0%의 특혜관세율을 적용받을 수 있다. 다른 무역협정과 비교할 때 IKCEPA는 한국산 음료 수출기업에게 가장 유리한 관세 혜택을 제공하는 협정으로 평가된다.

다만 수출기업은 적용 관세율이 신고된 HS 코드뿐 아니라 제품의 실제 구성 및 특성에 따라서도 결정된다는 점에 유의해야 한다. 과일주스 함량, 원재료, 제품 배합이 다른 음료는 서로 다른 HS 하위품목으로 분류되어 상이한 관세율이 적용될 수 있다. 따라서 수출기업은 선적 전 현지 수입업체나 관세사와 함께 적절한 HS 분류를 반드시 확인하는 것이 바람직하다.

통관 절차 외에도 수입 과일 음료는 인도네시아의 식품 관련 규정을 준수해야 한다. 제품은 상업적으로 유통되기 전에 인도네시아 식약청(BPOM)에 반드시 등록해야 한다. 또한 수입 제품은 가공식품 및 음료에 대한 인도네시아 할랄제품보장 요건의 적용도 받는다. BPOM 등록 및 할랄 인증은 일반적으로 지정된 현지 수입업체 또는 유통업체가 처리하며, 이들이 제품이 인도네시아 시장에 진입하기 전 규제 준수를 책임진다.

시사점

건강한 음료에 대한 인도네시아의 수요 증가와 간편한 즉석음용(RTD) 제품에 대한 선호 확대는 한국산 과일 기반 음료 수출기업에게 유리한 기회를 제공하고 있다. 다만 현지 제조업체들이 현대적 소매 채널을 통해 다양한 저가 제품을 폭넓게 공급하고 있어 시장 경쟁이 매우 치열한 상황이다. 따라서 한국 수출기업은 가격 경쟁에만 의존하기보다 프리미엄 원료, 독특한 과일 맛, 기능성 강화, 차별화된 패키징 등 제품 차별화 전략에 주력할 필요가 있다.

아울러 수출기업은 제품 구성과 그에 따른 HS 하위 품목에 따라 적용 관세율이 달라지므로 선적 전 적절한 HS 분류를 신중하게 결정해야 한다. 해당되는 경우 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(IKCEPA)에 따른 특혜관세를 활용하면 인도네시아 시장에서의 가격 경쟁력을 높일 수 있다. 정확한 통관 분류와 규제 준수를 위해서는 경험이 풍부한 현지 수입업체와 협력하는 것이 권장된다.

마지막으로 성공적인 시장 진입을 위해서는 규제 준수뿐 아니라 신뢰할 수 있는 현지 유통망 구축도 중요하다. 수입 과일 음료는 주로 프리미엄 슈퍼마켓, 전문 식료품점, 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되고 있는 만큼, 시장 커버리지 확대를 위해서는 현지에 기반을 둔 수입업체 또는 유통업체와의 협력이 필수적이다. 건강 지향적 포지셔닝과 경쟁력 있는 가격, 효과적인 현지 유통을 결합한 제품일수록 인도네시아 시장에서 성공 가능성이 높을 것으로 전망된다.

자료: UN Comtrade, 인도네시아 재무부, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합