작성일자: 2014.8.26

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

 

 

1. Sewage Treatment Industry at a Glance / 하폐수 처리 산업 현황

 

□ 산업 동향 - 2013년 매출 약 444억 달러 규모

 

 ○ 미국 시장 동향 전문 조사 기관인 IBIS World보고서에 따르면, 2013년 미국 하폐수 처리 산업 시장 규모는 약 444억 달러 규모인 것으로 나타남.

  - 지난 2009년부터 연평균 0.6%의 성장률을 보인 이 시장은, 경기 침체로 소비 심리가 급격히 얼어붙었던 2009년 특히 하폐수 배출 규모가 갑자기 증가하면서 경제난에도 오히려 성장을 경험하였음.

  - 그러나 전반적으로 환경이나 물 부족 이슈로 인해 물 사용을 줄이자는 인식이 팽배해지면서 지난 5년간 물 사용량이 현저히 줄어들었음. 이에 따라 많은 시설 업체들은 정부의 수도 요금 규제 내에서 적당한 요금 인상이 불가피해졌으며, 계속된 요금 인상으로 인해 매출액은 계속 성장세를 이어갈 수 있었음.

 

 ○ 한편 경제 침체 기간 동안 지방 정부나 소규모 시립 처리시설 등은 연방 및 주정부의 지원 감소로 어려움을 겪게 되었음. 이에 따라 사기업들의 해당 산업 진출이 본격화되기 시작함. 이들은 경영난에 시달리는 처리 시설을 인수하거나 합병하였으며 이로 인해 발생한 이익은 2014년 상반기 동안 0.3% 증가한 매출액에 상당 부분 기여한 것으로 나타났음.

 

 ○ 2013년 순이익 마진은 29% 수준인 약 129억 달러를 기록하였으며, 역시 사기업들의 대대적 인수 합병으로 인해 이윤이 극대화되면서 전문가들은 2014년 한 해 동안의 순이익은 매출의 26.8% 수준이었던 2009년보다 2.3% 증가한 29.1% 정도에 미칠 것으로 예상하고 있음.

 

 ○ 한편, 미국의 하폐수 처리 시설은 2014년 상반기 기준, 약 1만1550개로 집계되었으며, 이것은 지난 2006년 1만1571개보다 21개 감소한 수치임.

  - 주(州)별로는 플로리다주에 전체 시설의 10.9%가 밀집하고 있는 것으로 나타났음. 그 다음으로는 펜실베니아주가 6.8%, 일리노이주가 6.5%로 높은 밀집률을 보였음. 서부지역에서는 캘리포니아주가 5.6%로 가장 높았음.

 

지역별 시설 분포 현황

              자료원: IBIS World

 

□ 세부시장 분포 - 하폐수 처리 수요 가장 높음. 일반 주택 가구 공급 수요 높음

 

 ○ 2014년 미국 하폐수 처리 시설 산업에서 가장 높은 비율을 차지한 시장은 하폐수 처리 사업으로 전체의 87% 를 차지하였음. 매출 규모로는 약 386억2800만 달러를 기록함.

  - 하폐수 처리 시설 사업체들은 일반적으로 규제된 처리 방법 및 요금으로 운영되며 특히 개인 사업체들의 경우 하폐수 시스템 사용료에서 상당 부분 매출을 올리고 있는 것으로 나타났음.

  - 2010년 경제가 회복세로 돌아서면서 신규 주택 수가 증가하고 이에 따른 수도 사용 가구가 늘어난 것도 지난 5년간 하폐수 처리 시장 확대에 많은 영향을 주었음.

 

 ○ 이 밖에 관개 서비스 사업은 전체의 10%로, 44억4000만 달러의 매출을 기록하였으며, 정수된 물 판매 사업은 3%로 약 13억3200만 달러의 매출을 올렸음.

  - 관개 서비스 사업은 주로 농업과 긴밀한 관계를 가지고 운영되는 경우가 많았으며, 시장 점유율 및 성장률이 지난 5년 동안 상당히 안정적인 수치를 보였음.

  - 또한 물 세일즈는 주로 하폐수 처리 사업 및 수도 공급 사업과 연계되어 한 회사에서 운영되는 경우가 많았음.

 

2014 하폐수 처리 산업 세부시장 분포

        자료원: IBIS World

 

 ○ 2014년 미국 하폐수 처리 시설 산업의 주요 고객은 일반 주택 가구인 것으로 나타났음.

  - 일반 주택 가구 하폐수 처리의 비율은 전체 산업의 61.1%로 지난 5년 동안 꾸준히 높은 수요를 보여왔음.

  - 매출 규모로 환산하면 약 271억2840만 달러에 달함.

 

 ○ 상가, 오피스, 기타 상업시설의 하폐수 처리 비율은 두 번째로 높은 20.8%를 차지하였으며, 약 92억3520만 달러의 매출 규모를 기록하였음.

  - 상업 시설의 주요 고객으로는 대규모 쇼핑센터, 오피스센터 등이 있었으며, 지난 5년 동안 경제 위기 등으로 상당수의 상업 시설들이 도산하거나 규모를 줄이면서 하폐수 처리시설 수요 역시 함께 감소하였음.

 

 ○ 한편, 정부 기관은 13.1%, 제조 산업 시설은 5.0%를 차지하였음.

  - 정부기관의 경우는 큰 변동 없이 꾸준한 수요를 보이고 있음. 제조 산업 시설의 경우 물 사용이 상당히 많고 폐수도 많지만 대부분 자체적인 하폐수 처리시설을 운영해 처리하고 있기 때문에 외부 시설에 맡기는 경우는 드문 편임. 따라서 제조 산업 시설 수요가 상대적으로 낮게 집계되었음.

 

2014 하폐수 처리 산업 수요처 분포

        자료원: IBIS World

 

□ 시장 전망 - 2019년까지 안정적인 성장세 전망

 

 ○ 전문가들은 이 시장이 2014년부터 연간 1.2%의 안정적인 성장률을 보이며 2019년에는 약 471억 달러 가량의 규모로 성장하게 될 것이라고 전망하였음.

  - 시장 성장 견인의 주요 원인으로는 1) 경기 활성화로 인한 신규 주택 건설 증가로 하폐수 처리 시설의 필요성 증가, 2) 관개 시스템 및 수도 공급 산업 수요의 증가, 3) 하폐수 및 수도 공급, 기타 기간 산업 건축의 활성화, 4) 연간 강수량 증가(약 30인치 증가할 것으로 보고 있음) 등이 시장의 규모를 키우는 데 중요한 역할을 할 것으로 전문가들은 예상함.

 

 ○ 한편 관련 종사 업체수도 2014년 1만1550개에서 2019년 1만1574개로 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 

 

2. Government related policies/ 관련 정책

 

□ 연방 정부 및 기관

 

 ○ 미국 환경 보호청 EPA(The Environmental Protection Agency)는 2024년까지 약 2025억 달러의 예산을 들여 공공 하폐수 처리 시설에 투자하기로 함.

  - 주요 투자 항목으로는 하폐수 처리 시스템에 691억 달러, 하폐수 집합 및 수송에 653억 달러, 하수 범람 교정에 548억 달러, 폭우 관리 시스템에 90억 달러, 회수수(Recycled-water) 유통 시스템에 43억 달러가 책정되었음.

 

 ○ 연방 정부에서 책정한 제한된 예산으로 미국 내 하폐수 시설은 상당히 낙후되어 있는 것으로 나타남. 따라서 EPA는 지속적인 예산 확보와 신규 시설에 대한 투자 및 기존의 낙후된 시설 유지 보수에 박차를 가하고 있으며, 해당 분야의 사기업 지원을 통한 사업 효과의 극대화를 기대하고 있음.

 

□ 주 정부

 

 ○ 뉴욕주 정부의 경우, 2013년 8월, 뉴욕주 20개의 식수 및 폐수 시스템에 대한 주요 인프라 개선 사업을 위해 6600만여 달러를 지원하기로 함.

  - 이 방안은 주정부 기관 중 하나인 뉴욕주 환경 시설공단(EFC)의 이사회에서 승인되어, 지방 정부들이 새로운 식수 및 폐수 인프라에 드는 비용을 보다 효율적으로 관리 및 지출이 가능하도록 보조금, 무이자 차관, 저금리 융자를 지원하는 방안임.

  - 지원이 이루어지는 지역과 사업내용은 하기와 같음.

  1) North Country:

   · Jefferson 카운티의 Alexandria Bay 빌리지: 196만8000달러(보조금 144만 달러, 차관 52만8000달러)

   · Lewis 카운티의 Castorland 빌리지: 175만3525달러(보조금 123만750달러, 차관 52만2775달러)

   · Jefferson 카운티의 Clayton 타운: 512만7300달러(보조금 200만 달러, 차관 312만7300달러)

   · Jefferson 카운티의 Clayton 타운: 차관 371만 달러

   · St. Lawrence 카운티의 Gouverneur 빌리지: 차관 610만 달러

   · Warren 카운티의 Lake George 빌리지: 차관 220만 달러

   · Essex 카운티의 Lake Placid 빌리지: 차관 422만1794달러

   · Jefferson 카운티의 Leray 타운: 420만 달러(보조금 200만 달러, 차관 220만 달러)

   · Essex 카운티의 St. Armand 타운: 506만9325달러(보조금 200만 달러, 차관 306만9325달러)

   · Warren 카운티의 Warrensburg 타운: 차관 49만4882달러

  2) New York 중부와 Mohawk Valley:

   · Cortland 카운티의 Cortlandville 타운: 차관 422만7000달러

   · Herkimer 카운티의 Newport 빌리지: 240만 달러(보조금 60만 달러, 차관 180만 달러)

   · Cayuga 카운티의 Union Springs 빌리지: 차관 112만1000달러

  3) Southern Tier:

   · Allegany 카운티의 Bolivar 빌리지: 405만3697달러(보조금 128만1400달러, 차관 277만2297달러)

   · Allegany 카운티의 Bolivar 타운: 44만4783달러(보조금 14만600달러, 차관 30만4183달러)

   · Steuben 카운티의 Corning 타운: 차관 260만510달러

   · Allegany 카운티의 Richburg 빌리지: 182만8524달러(보조금 57만8000달러, 차관 125만524달러)

   · Steuben 카운티의 Woodhull 타운: 339만8893달러(보조금 200만 달러, 차관 139만8893달러)

  4) Rochester-지역:

   · Wayne 카운티의 Wolcott 빌리지: 342만4610달러(보조금 200만 달러, 차관 142만4610달러)

  5) Hudson Valley:

   · Sullivan 카운티의 Monticello 빌리지: 차관 795만2000달러

  - 자료원: www.efc.ny.gov/August2013projects

 

 

3. Major Player/ 관련 업체 동향

 

 ○ 2013년 10월, EFC를 통해 Suffolk 카운티 Bergen Point 폐수 처리시설에도 역시 2억4200만 달러를 제공할 것이라 발표함.

 

 ○ 한편 2014년 2월, 뉴욕주는 뉴욕 Bay Park 공장 및 수집 시스템을 수리하고 유지 보수하기 위한 연방 기금 8억1000만 달러의 제공 계약을 확보함. 이는 공장에서 대서양으로 나가는 해양 방류관을 건설하여 폐수를 효과적으로 관리하는 사업이 될 것임.

 

 ○ 한편 2014년 4월, 뉴욕주는 뉴욕 Long Island 지역의 수질과 탄력성 개선을 위한 공청회를 개최키로 협의함.

  - 롱 아일랜드 폐수 관리 및 깨끗한 물 인프라에 대한 지역 이해 관계자들과의 공청회에서 1) 향후에 닥칠 폭풍, 폭우 등의 자연 사태에 대비한 물 자원 보호, 2) 폐수 문제 해결 및 지면과 지하의 물 수질 상태 파악 등의 주제가 논의될 예정임.

  - 또한 공청회에는 롱 아일랜드 폐수 문제 해결을 위해 과학자, 전문가, 일반 대중이 참여할 것임.

 

 ○ 또한 뉴욕주는 2014년 환경 보호 자금에서 Suffolk 카운티의 수질개선 프로젝트에 주 예산 300만 달러를 투자할 계획임

 

 ○ 미국 시장 전문 조사 기관 IBIS가 발표한 2014년 하폐수 관리 시설 보고서에 의하면, 미국의 하폐수 관리 시설의 주요 업체들 중에 전체 시장의 10% 이상의 점유율을 가진 대형 업체가 전무할 만큼, 비슷한 규모의 업체들이 골고루 시장에 분포되어 있는 형태를 보임.

 

미국 하폐수 관리 시설 주요 업체 시장점유율

자료원: IBIS World

 

 ○ 그 중에서도 가장 높은 점유율을 보인 업체로는 American Water Works Company Inc.로 미국 전체 하폐수 관리 시설 시장의 6.8%의 점유율을 차지하고 있음.

 

 ○ 이 밖에도 주요 업체로는 오하이오, 펜실베니아, 일리노이, 텍사스, 뉴저지, 인디아나, 플로리다, 뉴욕 등의 동부 지역 300만 명에게 음용수 공급 및 폐수 처리 서비스를 실시하고 있는 Aqua America Inc.(시장점유율1.7%), 캘리포니아, 북아리조나의 29만 명의 고객에게 물 공급 및 폐수 처리 서비스를 제공하고 있는 American State Water Company(시장점유율 1%), 동부지역 15개주 500개의 음용수 및 하폐수 처리 시설을 갖추고 30만 가구에 서비스를 제공하고 있는 Utilities Inc.(시장점유율1%)가 있음.