1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ UAE 컴퓨터 및 주변기기시장은 꾸준히 확장, 2013년 43억4,400만디르함(약 11억8,200만 달러)로 집계됨.

  - 2013년 총 270만여대의 컴퓨터 및 주변기기가 판매되었으며, 이 중 태블릿은 전년대비 83%상승한 113만대로 가장 큰 부분을 차지함.

  - 노트북의 경우 전년대비 5% 감소한 100만 여대에 그침. 소비자의 취향이 태블릿이나 넷북과 같이 더 작은 기기로 변화하고 있을 뿐 아니라 1인이 여러 종류의 기기를 동시에 이용하면서 노트북의 교체주기가 길어지고 있음.

  - 그럼에도 불구하고 그간 불안정한 경제상황이나 지역정세 등으로 새 컴퓨터의 구매나 기기 교체를 망설였던 기업들이 구매를 재개하면서 업무목적의 노트북 판매는 꾸준히 이어지고 있는 것으로 파악됨.

 

최근 3년간 UAE 컴퓨터 및 주변기기 판매규모 및 성장률

                                                                                                           (단위: 백만 디르함, %)

구분	2011		2012		2013
	판매규모	증가율	판매규모	증가율	판매규모	증가율
컴퓨터 (데스크탑, 노트북, 태블릿포함)	3,217.3	-	4,158.4	29.2	4,164.5	0.1
주변기기 (모니터,프린터)	190.7	-	186.7	-2.0	180.3	-3.4

자료원: 유로모니터

 

□ 시장전망

 

 ○ UAE를 방문하거나 UAE 거주민이 본국을 다녀오는 관광인구의 이동은 컴퓨터와 주변기기 판매의 원동력이 될 것으로 전망됨.

  - UAE 인구의 80%이상은 외국 이민자로, 현지노동법이 연간 30일의 휴무와 항공권 1매를 보장하고 있어, 대부분의 거주민은 연간 1회이상 본국을 다녀오는데 이때 노트북, 태블릿, 주변기기와 같이 휴대가 용이한 전자기기를 선물로 구비해가는 편임.

  - 아울러 UAE를 방문하는 관광객 또한 두바이에서 최신상품을 구입하고 있으며, 최근 본국 정세가 불안한 레반트나 중동 인근지역의 부유층들 또한 이러한 움직임에 가세하고 있음.

  - 2020 두바이엑스포를 준비하며 지역 허브로 자리매김하고 있는 UAE로의 인구 유입 및 관광객 증가가 예상되는 바 컴퓨터 및 주변기기의 구매 수요는 더욱 증가할 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 컴퓨터의 경우 특정 계층에 한정되지 않고 다양한 목적이나 용도에 따라 구매되고 있음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 데스크톱이나 모니터, 프린터의 경우 편리한 사용감을 장점으로 업무용, 가정용으로 구입하는 경우가 많으며, 노트북이나 태블릿의 경우 휴대가 용이하기 때문에 직장인, 학생등과 같이 이동이 빈번한 소비자들이 구매, 데스크탑의 대체용으로 사용하는 경우가 많음.

 

□ 수입동향

 

 ○ UAE 정부의 수출입통계 발행 중단으로 인해, 입수 가능한 최신통계는 HS코드 4단위 기준 2011년 수치임.

  - 하기의 통계는 HS 코드 8471; 자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식 또는 광학식 판독기ㆍ자료를 자료매체에 부호형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계(다른 곳에 열거되지 아니하거나 포함되지 아니한 것에 한한다) 기준으로 전체 컴퓨터 및 주변기기의 수입 통계와는 차이가 있을 수 있음.

 

○ 통계에 따르면, 2009년에서 2011년 까지 컴퓨터제품의 수입은 11억 달러 수준을 유지, 꾸준한 수요가 이어지고 있음.

  - 중국은 전체 수입금액의 60%이상을 차지, 최근 3년동안 1위의 자리에 올랐으며, 이에 이어 미국, 체코, 독일 등이 수출 상위국가에 포진함.

  - 우리나라의 대 UAE 수출은 2012년 2,947만 달러에서 2013년 3,487만 달러, 2014년 3,603만 달러로 상승하는 추세를 보이고 있음. (자료: KITA)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

UAE/컴퓨터제품 주요 수입국 현황(HS Code 8471 기준)

                                                                                                                     (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	10/11
0	총계	1,152,081	1,054,533	1,168,329	100.00	100.00	100.00	10.79
1	중국	712,377	666,969	719,927	61.83	63.25	61.62	7.94
2	미국	182,324	97,964	88,204	15.83	9.29	7.55	- 9.96
3	체코	27,207	34,049	43,143	2.36	3.23	3.69	26.71
4	독일	31,078	26,294	32,593	2.70	2.49	2.79	23.96
5	말레이시아	22,760	25,448	29,202	1.98	2.41	2.50	14.75
6	영국	18,840	15,319	22,308	1.64	1.45	1.91	45.63
7	아일랜드	20,083	15,883	21,462	1.74	1.51	1.84	35.13
8	태국	10,501	13,994	21,192	0.91	1.33	1.81	51.43
9	싱가포르	7,449	10,225	19,812	0.65	0.97	1.70	93.76
10	멕시코	3,051	13,556	16,977	0.26	1.29	1.45	25.24

 

주: *Global Trade Atlas에 따르면 우리나라의 경우 1%미만의 점유율로 16위에 이름을 올리고 있으나 우리나라의 통계치(KITA)와 큰 차이를 보이고 있어, GTA수치 삭제 후 상기 KITA 수치로 대체함.

자료원: Global Trade Atlas

 

2. 수입제도 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ UAE는 수입, 통관절차는 비교적 간단한 편으로 송장, 원산지 증명서가 갖추어져 있다면 별다른 규제내역 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS 코드 8471 및 하위 단위 기준 면제

 

 ○ 통관 시 유의사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 현지 에이전트나 공급자(디스트리뷰터)를 통해 UAE로 수입 후 하이퍼마켓, 전문소매점, 온라인을 통해 최종소비자가 구매함.

  - 전체 유통의 40%이상을 차지하는 하이퍼마켓은 한곳에서 다른 생필품과 관련제품을 한번에 구입할 수 있다는 편리함과 비교적 저렴한 가격을 내세워 고객을 유인

  - 체인점 형태로 운영되는 전문판매점의 경우 주로 쇼핑몰에 입지, 편리한 접근성과 a/s를 강점으로 주요 유통채널로 자리매김 함.

  - 온라인 판매의 경우 시간을 절약하고자 하거나 낮은 가격을 원하는 젊은 층에게 인기를 얻고 있으나 점유율은 미미한 편임.

 

 

주요 유통채널 별 점유율

                                                                                                                 (단위: %)

유통채널	2011	2013	2013
하이퍼마켓(Carrefour, Geant외)	41.1	43.1	44.6
전문소매점(Sharaf DG, Emax외)	37.1	33.5	41.0
인터넷쇼핑(Souq.com)	3.2	3.2	3.3

자료원: 유로모니터

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ Macbook, HP, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba등의 대부분의 세계 유명브랜드들이 UAE에 진출해있으며, 우리나라의 경우 삼성과 LG가 현지에서 비교적 좋은 반응을 얻고 있음.

 

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                                       (단위: AED, %)

브랜드명	모델명	가격	점유율	원산지
HP	SleekBook 14-b184tx	1,898	14.5	미국
Dell	LATITUDE E7440 ULTRABOOK CORE I5 4300U	2,544	9.2	미국
Asus	Ultrabook S551LN Laptop	3,779	0.8	대만
Lenovo	Carbon Ultrabook X1 Laptop	7,225	12.0	중국

주: *2013년 기준, 모델이 아닌 브랜드 전체에 대한 점유율임.

주: *모델선정은Souq.com Ultrabook부문 인기도 순으로 선정

자료원: 유로모니터, Souq.com

 

주요 회사별 시장점유율 상세안내

 

회사명	2009	2010	2011	2012	2013
Acer Inc	20.40	19.90	19.10	15.60	8.20
Apple Inc	3.60	4.70	6.70	18.10	11.30
AsusTek Computer Inc	1.80	1.80	1.60	1.10	0.80
Dell Inc	14.40	14.30	13.90	10.70	9.20
Hewlett-Packard Development Co LP	22.60	21.40	20.00	15.30	14.50
LG Corp	3.30	3.10	2.90	2.10	1.00
Lenovo Group Ltd	4.90	4.80	5.00	3.90	12.00
Others	9.10	8.40	7.90	7.30	18.20
Samsung Corp	3.40	4.60	5.80	10.80	14.70
Seiko Epson Corp	2.40	2.30	2.20	1.80	1.50
Sony Corp	2.10	2.10	2.20	1.70	1.40
Toshiba Corp	8.70	9.10	8.70	6.60	3.70

주: *데스크탑, 노트북, 모니터와 프린터를 포함하는 컴퓨터 및 주변기기

자료원: 유로모니터

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국산 제품의 대한 인지도는 굉장히 높은 편으로 삼성과 LG제품에 대한 브랜드로열티 형성, 특히 모니터 부분에서 각축을 벌이고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 삼성, LG

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	GITEX Technology Week
전시회명(한국어)	두바이 정보통신박람회
전시품목	컴퓨터, 관련 악세서리 통신, 비즈니스솔루션, 소프트웨어 등
개최국가/도시/개최주기	UAE, 두바이, 매년 주기
규모(참가업체 수)	61개국 3,700개사 이상
개최기간(2015년)	10월 18일 ~ 22일
웹사이트	www.gitex.com

 

 ○ GITEX와 더불어 지역 최대 전자기기 전시회인 GITEX Shopper 또한 파격적인 가격할인과 경품행사를 통해 더 많은 관광객의 소비를 유도하고 있음.

 

2014 GITEX Shopper 현장

자료원: TCM

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성 및 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 품질과 가격경쟁력이 있으면서도 A/S가 용이한 제품을 선호

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 컴퓨터, 노트북과 같은 하드웨어의 경우 글로벌 브랜드의 시장선점으로 우리 기업이 진출하는 데 진입장벽이 높은 편임.

  - UAE 젊은층이나 소득이 높은 서양이민자의 경우 신기술에 대한 수용이 능동적이고 유행에 민감하게 반응하는 경향이 있기 때문에  새로운 기능의 주변기기를 출시, 이들의 관심을 유도해 볼 만함.

 

 ○ 지난20여년간 관광객과 거주민의 호응을 얻으며 성공적으로 안착하고 있는 두바이 쇼핑페스티벌은  마케팅을 위한 최적의 기간임.

  - 한 달의 기간 동안 전세계 관광객들이 두바이를 향할 뿐 아니라 대부분의 브랜드들이 할인이나 경품 등의 다양한 이벤트를 벌이기 때문에 더 많은 고객의 이목을 끌 수 있음.

  - 아울러 두바이의 GITEX Shopper, 혹은 아부다비의 Abu Dhabi Electronics Shopper 와 같은 전시회에 참가하는 것도  제품을 소개하고 시장반응을 파악하는데 좋은 방법이 될 수 있음.