뜨거워지는 중국, 뜨겁게 떠오르는 선케어시장

- 높아진 피부 보호에 대한 소비자의 인식이 선케어 산업의 발전을 뒷받침 -

- 평균 가격이 하락하는 추세에서 천연·한방제품 등 전략상품으로 접근 필요 -

□ 자외선과 전쟁 중인 중국

 ○ 최근 영국 BBC에 소개된 사진으로 중국 동북부 청도 해변에 가면 볼 수 있는 페이스키니(face-kini·얼굴을 뜻하는 페이스와 비키니의 합성어)로 자외선 차단을 위해 착용

  - 자외선 차단에 집착하는 이유는 태양 빛에 그을리지 않은 하얀 피부를 미의 기준으로 보기 때문

  - 우리나라 면세점의 경우 자외선 차단제·BB 크림 존이 따로 마련돼 있을 정도로 중국 관광객의 선호가 높은 편

  - 최근 국내 시험기관에 의한 자외선 차단지수 시험결과 보고서 인정, 중국 내 자외선 차단지수 상한선 상향, 색소 변경 제품에 대한 시험결과 보고서 제출 간소화, 비특수용도화장품에 대한 수입 제품과 현지 제품 간 위생허가 제도 균등 적용 등 복잡했던 절차가 간소화됐고 중국 정부가 일반 화장품에 부과하는 30%의 소비세를 폐지하는 방안이 추진 중으로 중저가 화장품시장에 대한 한국 기업의 새로운 기회가 될 것으로 예상

  - 지난 5월에 25개국 500여 개의 기업이 참여한 제19회 상해 국제미용박람회에서 한국 기업은 약 100여 개가 참여했으며 한국 화장품에 대한 관심도가 매우 높음.

□ Sun Care 제품 동향

 ○ Datamonitor의 Sun care Innovation Trends에 의하면 중국의 선케어 시장규모는 미국의 뒤를 이어 11억6860만 달러로 세계 2위 시장으로 랭크됨.

  - 중국 선케어시장은 작년 대비 9%의 성장률을 보이며 판매액은 400만 위안에 달함.

  - 자외선 차단의 필요성에 대한 지속적인 홍보와 최근 소비자의 자외선 인체 유해성에 대한 의식이 높아지면서 선케어 제품에 대한 수요가 점점 증가하고 있음.

  - 특별히 새로운 콘셉트의 After sun 제품의 경우 구매력이 강한 1, 2선 도시에서 구매율이 높은 편이며 작년 대비 11%의 성장률을 보이고 있음.

최근 3년 및 앞으로의 중국 선케어 판매규모

(단위: 백만 위안)

            자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

  - 온라인 쇼핑몰이 화장품 업계에서도 새로운 유통 플랫폼으로 떠오르면서 유명 고가 브랜드부터 저가 브랜드까지 공급하고 있으며 특히 스마트폰을 이용하는 중국인이 증가하면서 온라인 쇼핑을 통한 화장품 소비가 증가하고 있음.

자료원: 중국상업정보망(中商情报网)

  - 현재 타오바오 및 대한 화장품산업연구원 자료에 의하면 대다수 상품이 자외선 차단기능을 제외하고, 미백, 여드름 케어, 안티에이징 등의 다양한 기능을 포함하고 있으며, 또한 천연성분의 자외선 차단 제품을 선호하는 것으로 볼 수 있음.

  - After Sun 제품의 경우 아직까지 After Sun에 대한 홍보 등이 부족해 자외선 차단제시장보다 규모는 작지만 인터넷 및 1, 2선 도시에서의 구매율이 증가하고 있는 추세이며 아직까지는 중국 로컬 브랜드보다는 해외 브랜드의 점유율이 높음.

중국 인기 자외선차단제(해외브랜드)

중국 인기 자외선 차단제(중국 로컬 브랜드)

중국 인기 After Sun 제품

자료원: 대한화장품산업연구원, 타오바오, KOTRA 광저우 무역관 정리

□ 고객군별 구매동기 및 경쟁브랜드

 ○ 중국에서 화장품을 주로 구매하고 소비하는 연령층은 20, 30대로 온라인 쇼핑에 익숙한 이들의 소비패턴이 반영됨.

 ○ 구매 시 고려사항에서 가장 큰 영향력을 끼치는 항목은 흔히 예상하는 가격, 효능 등 합리적 요인과는 달리 브랜드와 품질로 나타났는데 이는 중국 화장품시장이 점차 프리미엄시장으로 변화하고 있음을 시사

자료원: 한국무역협회(KITA)

자료원: 한국무역협회(KITA)

 ○ 현재 중국에서 선케어시장은 주로 NBO(National Brand Owner) 기업이 일찍이 진입해 대부분을 점유하는 상황이며 이 기업의 (Local Brand Name) 제품이 대다수를 차지함.

최근 3년간 NBO 선케어 시장점유율

                        (단위: %)

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

□ 시사점

 ○ 중국 소비자의 외모에 대한 관심 증가 및 구매력 상승, 자외선의 유해성에 관한 소비자 교육에 대한 제조업체의 지속적인 노력으로 선케어 제품시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨.

  - 한류 스타를 이용한 마케팅으로 트렌디하고 세련된 브랜드 이미지는 형성했지만 아직까지 뚜렷하게 한국 화장품에 대한 이미지는 없는 상황에서 현재 중국 내 다른 해외 브랜드와와 차별화된 한국 화장품만의 고유의 이미지 확보가 필요

  - 최근 놀라운 성장세를 기록하는 중국 브랜드 Haborist, Inherb의 경우 해외 브랜드와 달리 한방성분, 천연 성분, 친환경 성분을 강조해 성공한 케이스로 한국 화장품 또한 한방화장품, 저자극성 제품 전략이 필요(대한 화장품산업연구원 보고서에 의하면 중국인은 향이 순하거나 자극이 적은 제품을 고급 제품이라고 보는 경향이 있음.)

  - 현재 중국 인터넷 쇼핑몰에서 인기 있는 한국 선케어 제품은 자외선차단제의 경우에는 단순 자외선차단제가 아닌 BB 크림, 팩트 등의 색조화장품이 강세를 보이며 BB 크림의 경우 사용이 간편하고 피부에 영양을 공급할 수 있는 부가적 기능이 있기 때문인데 이처럼 자외선차단 기능이 포함된 색조제품 및 영양공급, 안티에이징, 화이트닝과 같은 다기능성 선케어 제품이 유망할 것으로 예상됨.

중국 내 구매율이 높은 한국 선케어 제품

자료원: 타오바오, KOTRA 광저우 무역관 정리

 ○ 이미 포화상태인 여성 선케어시장 외에도 수요가 늘고 있는 남성, 유아용 제품 시장을 주목할 필요

  - 인터넷 쇼핑몰 및 1, 2선 도시에 초점을 맞추고 남성, 유아용 제품에 대한 교육, 홍보를 통해 시장에 접근하면 효과적일 것으로 보임.

자료원: 유로모니터(Euromonitor), 타오바오(淘宝网), 중국상업정보망(中商情報网), 대한화장품산업연구원, 한국무역협회(KITA), KOTRA 광저우 무역관 정리