2014년도 폴란드 DIY시장 전망 밝아

- 2013년도 악재를 딛고 올해 DIY 시장 성장할 것으로 기대-

- 글로벌 체인 중심으로 시장 재편 예상 -

 

 

 

□ 중부유럽의 DIY시장 현황

 

 ○ 최근 중부유럽 전반적으로 DIY시장 성장세가 둔화된 모습을 보임.

 

 ○ 2013년도 중부유럽 DIY시장은 1.8% 성장한 것으로 예상되는데, 이는 러시아와 우크라이나의 선전에 기인한 것으로 보임.

 

 ○ 두 국가를 제외한 다른 중부유럽 국가에서 1.2%가량 시장규모가 축소한 것으로 예측

 

중부유럽의 DIY 시장규모 변화(2010~2014년)

 

□ 2013년도 어려웠던 폴란드의 DIY시장

 

 ○ 2012년도 유로컵 특수로 일어났던 건설업계가 한순간 위기에 빠지면서 건설자재 수요가 급락했고 관련 업계가 타격을 받은바 있음.

 

 ○ 2013년 겨울이 길어지면서 예년보다 정원관리와 주택 개조에 착수 시기가 늦어져 매출이 부진

 

□ 폴란드 DIY시장, 2014년도 전망 밝아

 

 ○ 폴란드 시장의 성장잠재력

  - 2013년도 악재에도 러시아가 중부유럽의 DIY시장의 50% 이상을 차지하는 가운데 폴란드가 우크라이나와 함께 2, 3위를 차지

  - 2013년도 기준, 국민 1인당 시장가치 면에서 폴란드는 가장 큰 시장이며, 1인당 DIY 지출 수준은 중부유럽 평균보다 약 13% 높아 성장 잠재력이 뛰어남.

  - 2014년도 현재 대형 체인점을 중심으로 할인매장을 신규 오픈하면서 점차 성장세 회복 중

 

DIY 매장 수 비교(2011년, 2013년)

 

 ○ 업계 종사자들의 밝은 전망

  - Leroy Merlin Polska의 monika Jaromin, Bricomarche 대변인 Elia Orepiuk-Szymura는 wyborcza.biz online과의 인터뷰를 통해 현재 DIY시장의 회복세에 대해 강한 자신감을 드러냄.

  - OBI 임원, Adam Rosinsk는 Polish Press Agencydhkdml 인터뷰에서 2013년도 한 해 주택개조 관련 상점이 특히 어려웠음을 인정하며, 2013년도 상반기 매출은 전년 동기 대비 하락했으나 하반기에는 성장세 되찾았음을 강조함. 또한, 2014년도 성장을 기대한다고 밝힘.

 

□ 향후 업계는 글로벌 체인이 주도할 것으로 예상

 

 ○ 현재, Leroy Merlin(프랑스), Castorama(프랑스), OBI(독일) 등 글로벌 체인이 주도하며, 2013년도 매출 기준으로는 Epicentr(우크라이나), Dedeman(루마니아)까지 상위 5위를 차지하고 있음.

 

 ○ 매장 수 기준으로 2013년 말 폴란드 내에서 151개 매장을 운영 중인 폴란드 DIY 업체 PSB Mrowka가 1위를 차지함.

 

 ○ 많은 전문가와 업계 관계자는 시장 통합과정에 주목(2006~2013년)

  - 전문제품 취급점은 8~9% 수준 유지, 도매업체의 비율은 67%에서 54%로 하락

  - 반면, 대형 소매상 점유율이 25%에서 36%로 성장했으며, 최근 약 40%로 추산함.

 

 ○ 폴란드 내 신규 개설하는 매장 수로 이러한 움직임을 살펴볼 수 있음.

  - Leroy Merlin사는 2013년도 하반기에 개장한 두 개 매장(Poznan과 Lublin 근교)과 오픈을 앞둔 Plock 매장을 포함해서 45개 매장을 운영

  - Bricomarche사는 2013년도에만 5개 매장을 신규 개장하면서 총 90개의 매장을 운영

  - PSB Wrowka사의 경우 2013년도에 21개 매장을 오픈하는 등 기록적인 행보를 보임.

  - 최근 통합에 따른 시장균형으로 미루어보아 소수 공룡기업이 살아남아 경쟁을 계속할 것으로 보임.

 

폴란드 지역별 DIY 매장 분포

 

 

□ 시사점

 

 ○ 2014년도에 대한 시장분석이나 전망보고서가 발간되기 전이지만 업계의 반응은 긍정적

 

 ○ DIY 전문 대형매장이 증가함에 따라 시장이 성장할 것이며, 이에 따라 목재를 다루는 공구 및 연장에 대한 수요가 증가할 것으로 봄.

 

 ○ 한국의 철강의 우수한 품질을 바탕으로 공구 및 연장 또한 높게 평가받으나 홍보가 부족한 상황으로 다양한 시장진입 가능성을 모색해볼 필요 있음.

 

 

자료원: IBP research, PMR, Euromonitor International, Polish Press Agency, 관계자 인터뷰, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합