美 3D 프린터 산업 분야 선두 기업의 M&A 경쟁 동향

□ 미국 3D 프린터 산업 현황

 ○ 3D 프린터는 산업용 기기를 시작으로 최근 개인용 기기 시장까지 확장하며 급성장세를 보이고 있는 산업 분야임.

  - 첨삭가공(additive manufacturing) 분야 미국 전문 조사 기관인 Wholer Associates에 따르면, 2012년 세계 3D 프린터 시장 규모는 전년 대비 28% 상승하여 22억 달러에 이른 것으로 추정됨.

  - 이 분야는 향후 지속적인 성장세를 유지하여, 2016년까지 31억 달러, 2020년까지 52억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됨.

미국 주요 3D 프린터 기업 현황

자료원: Forbes

 ○ 3D 프린터 산업 분야가 빠르게 성장하며 시장 선점을 위한 업계 내 기업 인수합병(M&A) 경쟁이 치열하게 나타남.

  - 특히 최근 미국 및 세계 시장 선두를 이끄는 3D Systems사와 Stratasys사가 중소형 기업의 M&A를 발표하며 시장 점유율을 높이고 있음.

□ 미국 3D 프린터 주요 제조 업체의 최근 M&A 동향

 ○ 신규 비즈니스 분야 및 시장 확대를 위한 인수합병: Stratasys-MakerBot

  - 지난 6월 Stratasys사는 일반 개인용 3D 프린터 시장의 선두 주자인 MakerBot사를 주식 거래를 통해 미화 4억 300만 달러에 인수했다고 발표함.

  - 2009년에 설립된 MakerBot사는 3D 프린터 업계에서 빠르게 성장한 신생 업체 중 하나로 일반 소비자용의 데스크탑 3D 프린터를 약 2만 2000대 가량 판매함.

  - 인수합병 이후에도 MakerBot사의 개인용 제품은 자체 브랜드를 유지하며 개발, 제조할 계획이라고 밝힘.

  - Stratasys사는 산업 및 기업용 고가 3D 프린터에 주력했으나 MakerBot사의 인수 이후 일반 개인용 3D 프린터 시장으로 비즈니스 영역을 확장함.

  - 이는 기존의 산업용 고가 제품 시장에서의 활약과 함께 신규 성장 가능성이 있는 개인용 시장 또한 동시에 점유율을 높이려는 Stratasys사의 비즈니스 전략으로 보임.

 ○ 신규 기술 확보 및 개발 비용 절감을 위한 인수합병: 3D Systems-Phenix Systems

  - 3D Systems사는 지난 6월 금속 제품 출력 기술을 보유한 프랑스계 Phenix Systmes사의 주식을 80% 확보하여 인수합병에 성공함.

  - 이를 통해 3D Systems사가 기존에 보유한 광범위한 기술 포트폴리오와 새롭게 확보하게 된 Phenix사의 기술력을 복합하여 금속제품 프린팅 시장의 제품 상용화를 추진할 것으로 예상됨.

  - 이는 금속제품 프린팅과 관련이 큰 항공우주, 자동차, 의료기기 산업의 수요를 빠르게 흡수하여 시장 선점 효과를 가질 수 있을 것으로 보임.

  - 이 인수합병은 양 사의 연구개발 측면에서 시너지 효과를 창출하여 개발 비용 및 인력 투입 절감 효과를 가져올 것으로 판단됨.

 ○ 신규 시장 유통망 및 마케팅 능력 흡수를 위한 인수합병: 3D Systems-CRDM

  - 지난 8월, 3D Systems사는 영국 최대 3D 프린팅 서비스 기업인 CRDM사를 인수합병하였다고 밝힘.

  - CRDM사는 지난 18년 간 유럽 시장에서 고속 프로토타이핑 및 3D 프린팅 서비스 제공을 통해 탄탄한 유통망을 구축하여 유럽 시장 마케팅 능력을 보유하고 있음.

  - 이는 6월 Phenix Systems사와의 인수합병과 더불어 현재 3D 프린터 수요 비중이 높은 시장 중 하나인 유럽 시장에서 3D Systems사 제품의 시장 점유율을 높일 수 있는 계기가 될 것으로 판단됨.

□ 시사점

 ○ 미국 3D 프린터 업체들은 인수합병을 통해 단순한 규모 확장 뿐만 아니라 판매량 통합, 연구개발 능력 공유, 신규 사업 모델 개발 등 비즈니스 전략을 추진하고 있음.

 ○ 미국과 유럽에 비해 상대적으로 3D 프린터 시장 발달이 늦은 아시아 시장은 주요 3D 프린터 제조 기업의 타겟 시장으로, 선두 기업들이 아시아 시장에 대한 마케팅 능력을 보유한 협력 파트너 발굴에 관심을 보이고 있는 점을 참고할 필요가 있음.

자료원: Wholers Associate, WSJ, Forbes, 마이애미무역관 자체 보유자료 및 분석자료 등