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필리핀, 에너지 산업 동향 및 개발 계획
- 투자진출
- 필리핀
- 마닐라무역관 김준한
- 2013-06-26
- 출처 : KOTRA
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필리핀, 에너지 산업 동향 및 개발 계획
- 재생에너지 분야 2030년까지 발전용량 1,548MW 규모로 확대 -
- 5개의 천연가스 파이프라인 건설 프로젝트 추진 중 -
2013-06-26
마닐라무역관
김준한(kjunhan@kotra.or.kr)
□ 필리핀 내 만성적 에너지 부족현상
○ 필리핀은 만성적인 에너지(전력) 부족에 시달리고 있으며, 전력공급이 어려운 Off-Grid 지역도 다수 존재해 재생에너지, 석탄화력발전소, 천연가스발전소, 원자력발전소 등 다양한 형태의 에너지 개발 계획을 추진하고 있음.
◯ 지난 6월 7일 Feed-in-Tariff(FIT, 발전차액지원제도)의 최종 가이드라인이 발표됨에 따라 그동안 관망세에 있던 재생에너지 사업의 추진 속도가 탄력을 받을 것으로 전망
◯ 필리핀의 1차 에너지원(power source)은 2011년 기준 39.40 MTOE(Million Tonnage of Oil Equivalent)을 기록하였고, 자급율은 60.0% 수준
◯ 1차 에너지원별 비중은 석유가 32%로 가장 높고 지열 22%, 석탄 20%, 바이오매스 12%, 천연가스 8%, 수력 6% 순이며, 재생에너지인 태양광, 풍력, 조력 등의 비중은 1% 미만의 미미한 상태
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 필리핀 총 발전용량(2012년 기준)은 15,066MW(Dependable Capacity)를 기록하였으며, 이 중 석탄화력 비중이 32.71%로 가장 높고, 다음으로는 수력이 20.68%, 석유기반 화력이 18.05%, 천연가스 발전이 16.81%, 지열이 10.85%, 바이오매스가 0.70%, 풍력이 0.19%, 태양광이 0.01% 순임.
필리핀 내 발전 용량 비중
자료원: 에너지부(DOE)
주: Installed Capacity는 발전설비 100% 가동 시 최대발전용량
◯ 필리핀의 최대 발전용량(installed capacity)은 17,025MW(2012년 기준) 기록, 지역별로는 Luzon 지역이 12,528MW로 가장 크고, Visayas가 2,448MW, Mindanao가 2,049MW 순
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 필리핀 정부의 전력 수급 전망(2012~2030년)을 살펴보면, 매년 4.79% 만큼의 전력수요증가 시 안정적인 전력공급이 유지될 수 있도록 노란색 부분만큼의 예비 전력이 요구되며, 이를 위해서 2030년까지는 총 10,500MW 규모의 추가 발전시설이 필요할 것으로 예상됨.
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 또한 열악한 농촌지역(rural area)에 전력공급난을 해결하기 위해 주요지역(sitios)의 전력을 2015년까지 100% 공급을 목표로 하며, 가정용(households) 전력은 2017년까지 90% 공급을 목표로 하는 개발 계획을 추진 중임.
자료원: 에너지부(DOE)
□ 에너지원별 발전 계획
◯ 재생에너지의 경우 국가재생에너지프로그램(NREP, National Renewable Energy Program)에 따라 2030년까지 발전용량을 1,548MW 규모로 확대할 전망
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 석유 및 가스 프로젝트에 대한 Service Contract 승인건수를 2030년까지 60여건, 유전탐사도 95건을 계획하고 있어, 관련기업들의 활발한 투자가 진행될 것으로 전망
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 천연가스의 생산은 2002년 Malampaya 가스전의 상업적 운영을 기점으로 대량생산에 성공, 2007년 중반에는 325mmcfd 생산량을 기록하면서 Luzon 지역에 천연가스 사용 확대를 위한 5개의 천연가스 파이프라인 건설 프로젝트(CNG 충전소, LNG 터미널 포함)를 추진 중임.
자료원: 에너지부(DOE)
◯ 또한 최근 지속적인 유가 상승 및 환경문제로 인해 대체연료 사용에 대한 중요성이 날로 부각됨에 따라 정부는 2030년까지 대중교통 30%가 대체연료를 사용하도록 하는 계획을 발표함.
자료원: 에너지부(DOE)
○ 정부는 에너지 개발 계획 뿐만 아니라 에너지 절약 및 보존을 위해 ESCO 사업 및 국가에너지 효율 및 보존 프로그램(NEECP)을 통해 연간 산업별 전력 수요량의 10% 에너지를 절약한다는 계획도 발표하였음.
자료원: 에너지부(DOE)
□ 시사점
◯ 필리핀전력공사(NPC)는 아시아에서 가장 높은 전력비용과 만성적인 전력 부족을 해결하기 위해 다른 에너지에 비해 전력생산비용이 저렴한 Bataan 원자력발전소(1984년 완공)를 재건하기 위한 노력을 추진하고 있으나, 일본 원전누출 사고 사례 및 환경문제 등으로 인해 실현될지는 미지수
◯ 하지만 최근 재생에너지 분야의 FIT 지원 가이드라인이 확정됨에 따라 재생에너지 개발속도는 탄력이 붙을 것으로 예상되며, Luzon 지역 천연가스 파이프라인 및 터미널 건설계획 등으로 인해 가스 산업에도 큰 발전이 있을 것으로 전망
◯ 이에 화석에너지 뿐만 아니라 그린, 대체에너지에 분야에도 다양한 사업기회가 존재할 것으로 예상되는 바, 관련분야에 강점을 가진 우리 기업들의 많은 관심이 요구됨.
자료원: 필리핀에너지부(DOE), 마닐라무역관 자료 종합
첨부: 필리핀 지역별 발전소 현황 (2012년 기준; 현재 입수가능 최신 데이터)
필리핀 지역별 발전소 현황
LIST OF EXISTING PLANTS 2012 – LUZON GRID
FACILITY NAME
CAPACITY, MW
LOCATION
OWNER COMPANY
Installed
Dependable
MUN/PROV
COAL
4,530.6
4,219.0
PAGBILAO
764.0
764.0
Pagbilao, Quezon
TeaM Pagbilao Corporation
CALACA
600.0
510.0
Calaca, Batangas
SEM Calaca Power Corp.
MASINLOC
630.0
630.0
Masinloc, Zambales
Masinloc-Power Partners Ltd.
SUAL
1,294.0
1,294.0
Sual, Pangasinan
TeaM Sual Corporation
QUEZON POWER
511.0
460.0
Mauban, Quezon
Quezon Power Phils.
APEC
50.0
42.0
Mabalacat, Pampanga
Asia Pacific Energy Corp.
UPPC
30.0
24.0
Calumpit, Bulacan
United Pulp & Paper Co., Inc
MARIVELES COAL
651.6
495.0
Marveles, Bataan
GN Power Mariveles Coal Plant Ltd.Co
OIL-BASED
Diesel
508.2
435.8
SUBIC DPP
116.0
110.0
Olongapo, Zambales
One Subic Power Generation Corp.
DURACOM
0.0
0.0
Navotas, Metro Manila
Thema Luzon
CALIBU DPP
30.0
30.0
Angeles City
Angeles Power Inc.
PETERSVILLE DPP
9.3
6.0
Angeles City
Angeles Electric Corporation
BAUANG DPP
235.2
180.0
Bauang, La Union
1590 Energy Corporation
FCVC DPP
25.6
25.6
Cabanatuan City
First Cabanatuan Venture Corp.
TARLAC POWER
18.9
14.9
Capas, Tarlac
Tarlac Power Corporation
TRANS ASIA POWER
52.0
48.0
Norzagaray, Bulacan
Trans Asia Power
CIP II
21.3
21.3
Bacnotan, La Union
CIP II Power Corporation
Oil Thermal
650.0
610.0
MALAYA
650.0
610.0
Pililla, Rizal
KEPCO Philippines Corp.
Gas Turbine
620.0
540.0
HOPEWELL GT
0.0
0.0
Navotas, Metro Manila
Millenium Energy Inc
LIMAY CCGT
620.0
540.0
Limay, Bataan
Panasia Energy Holding Inc.
NATURAL GAS
2,861.0
2,759.0
STA RITA
1,060.0
1,036.0
Sta. Rita, Batangas
First Gas Power Corp
ILIJAN
1,271.0
1,200.0
Ilijan, Batangas City
KEPCO (Ilijan) Corp.
SAN LORENZO
530.0
523.0
Sta. Rita, Batangas
First Gas Power Corp
GEOTHERMAL
824.0
586.9
MAKBAN
442.8
333.9
Calauan, Laguna
AP Renewable Inc.
BACMAN
130.0
45.0
Bacon, Sorsogon
Bac-Man Geothermal Inc.
TIWI
234.0
207.9
Tiwi, Albay
AP Renewable Inc.
MAKBAN-Binary
15.7
0.0
Bitin bay, Laguna
AP Renewable Inc.
MANITO-Lowland
1.5
0.0
Albay
Bac-Man Geothermal Inc.
HYDROELECTRIC
2,462.4
2,146.6
Large Hydroelectric Plants
2,444.8
2,129.2
SAN ROQUE
411.0
411.0
San Manuel,Pangasinan
San Roque Power Corporation
HEDCOR
33.8
15.4
Benguet
Hydro Electric Dev't. Corp. (Phils.)
KALAYAAN PSPP
739.2
720.0
Kalayaan, Laguna
CBK Power Company Ltd.
MAGAT
360.0
360.0
Ramon, Isabela
SN Aboitiz Power, Inc.
CALIRAYA
35.0
28.0
Lumban, Laguna
CBK Power Company Ltd.
BOTOCAN
22.8
22.4
Kalayaan,Laguna
CBK Power Company Ltd.
ANGAT
246.0
135.0
Norzagaray, Bulacan
PSALM
PANTABANGAN-MASIWAY
132.0
132.0
Pantabangan, Nueva Ecija
First Gen Hydro Power Corp.
AMBUKLAO
105.0
105.0
Bokud, Benguet
SN Aboitiz Power Hydro, Inc.
BINGA
125.0
125.0
Itogon, Benguet
SN Aboitiz Power Hydro, Inc.
BAKUN
70.0
36.4
Alilem, Ilocos Sur
Luzon Hydro Corp.
CASECNAN (NIA)
165.0
39.0
Pantabangan, Nueva Ecija
CE Casecnan Water & Energy Co.,Inc.
Small Hydroelectric Plants
17.6
17.4
CAWAYAN
0.4
0.4
Guinlajon, Sorsogon
SORECO II
BUHI-BARIT
2.0
1.8
Buhi, Camarines Sur
People's Energy Inc.
NIA-BALIGATAN
6.0
6.0
Ramon, Isabela
NIA
AGUA-GRANDE
4.5
4.5
Pagudpod,Ilocos Norte
INEC
MAGAT A&B
2.5
2.5
Ramon, Isabela
ISELCO I
BALUGBOG
0.7
0.7
Nagcarlan,Laguna
Phil. Power Dev.Co.
PALAPAQUIN
0.4
0.4
Sn Pablo,Laguna
Phil. Power Dev.Co.
INARIHAN
1.0
1.0
Panicuason, Naga City
Bicol Hydropower Corp.
YABO
0.2
0.2
Pili,Camarines Sur
PROSAMAPI Coop.
WIND
33.0
17.4
BANGUI WIND POWER
33.0
17.4
Bangui Bay,Ilocos Norte
North Wind Power Dev.Corp.
BIOMASS
38.5
34.1
MONTALBAN LFG
9.3
5.4
Rodriguez, Rizal
Montalban Methane Power Corp.
LAGUNA LFG
4.2
4.2
San Pedro , Laguna
Bacavalley Energy Inc.
LUCKY PPH
4.0
3.6
Alicia, Isabela
Lucky PPH Internationl Inc
PANGEA
1.2
1.1
Payatas, Quezon City
Pangea Green Energy Phil., Inc.
GREEN FUTURE
19.8
19.8
San Mariano, Isabela
Green Future Innovation Inc.
TOTAL LUZON
12,527.8
11,348.7
LIST OF EXISTING PLANTS 2012 – VIZAYAS GRID
FACILITY NAME
CAPACITY, MW
LOCATION
OWNER COMPANY
Installed
Dependable
MUN/PROV
Coal
805.6
776.8
TOLEDO POWER CORP. (Sangi Sta)
88.8
60.0
Toledo City, Cebu
Global Business Power Corp.
CEBU TPP(Salcon)
106.8
106.8
Naga, Cebu
Salcon Phils.
CEDC Coal
246.0
246.0
Toledo City, Cebu
Cebu Energy Development Corporation
PEDC Coal
164.0
164.0
Iloilo City,Panay
Panay Energy Development Corporation
KEPCO Coal
200.0
200.0
Brgy Colon, Naga,Cebu City
KepCo-Salcon
Diesel
615.4
463.4
PANAY POWER CORP.
94.9
87.0
Ingore, Lapaz, Iloilo City
Global Business Power Corp.
TOLEDO POWER CORP. (Carmen Sta)
45.8
37.4
Toledo City, Cebu
Global Business Power Corp.
CEBU PRIVATE POWER
70.0
61.7
Cebu City
Cebu Private Power
EAST ASIA UTILITIES (MEPZA)
49.7
45.0
Cebu City
East Asia
PB 103
32.0
16.4
Estancia, Iloilo
PSALM
PANAY DPP1
29.2
10.0
Dingle, Iloilo
SPC Island Power Corp.
PB 101
32.0
16.1
Iloilo
PSALM
PB 102
32.0
24.0
Obrero, Iloilo
PSALM
BOHOL DPP
22.0
15.0
Tagbilaran City
SPC Island Power Corp.
12.5 MW BUNKER FUEL (GBPC)
12.6
10.0
Nabas, Aklan
Global Business Power Corp.
5 MW BUNKER FUEL (GBPC)
5.0
4.5
New Washington, Aklan
Global Business Power Corp.
GUIMARAS POWER
3.4
3.0
Sn Miguel,Jordan,Guimaras
Trans-Asia
PANAY DIESEL PP III
66.4
60.0
Dingle, Iloilo
SPC Island Power Corp.
CEBU DPP (Salcon)
43.4
36.0
Naga, Cebu
Salcon Phils.
ENERVANTAGE DPP
11.0
7.3
Capiz,Panit-an
Enervantage Suppliers Co. Inc.
CEMEX
66.0
30.0
Naga, Cebu
CEMEX
Gas Turbine
55.0
42.0
CEBU LAND-BASED GT
55.0
42.0
Cebu
SPC Island Power Corp.
Geothermal
915.2
777.0
PALINPINON GPP
192.5
189.0
Valencia, Negros Oriental
Green Core Energy
LEYTE GPP
112.5
107.0
Tongonan, Leyte
Green Core Energy
UNIFIED LEYTE
610.2
481.0
Tongonan, Leyte
Energy Development Corporation
NORTHERN NEGROS GPP
0.0
0.0
Bago City, Northern Negros
Energy Development Corporation
Hydro
11.4
10.8
JANOPOL
5.2
5.0
Bohol
Janopol Mini Hydro Corp.
SEVILLA HEP
2.5
2.5
Bohol,Sevilla
Sevilla Mini Hydro Corp
AMLAN HEP
0.8
0.4
Negros Oriental
ICS Renewable
LOBOC HEP
1.2
1.2
Loboc, Bohol
Sta. Clara International Inc.
MANTAYUPAN
0.5
0.5
Barili,Cebu
CEBECO I
BASAK
0.5
0.5
Badian,Cebu
CEBECO I
MATUTINAO
0.7
0.7
Badian,Cebu
CEBECO I
Biomass
44.3
32.3
SAN CARLOS
8.3
8.3
San Carlos, Negros Occidental
Bronzeoak Philippines Inc.
FIRST FARMERS
21.0
12.0
Talisay City, Negros Occidental
First Farmers Holding Corp,
CASA
15.0
12.0
Passi, Iloilo, Panay
Central Azucarera De San Antonio Inc.
Natural Gas
1.0
1.0
DESCO NATURAL GAS
1.0
1.0
Bogo City, Cebu
DESCO Inc
TOTAL VISAYAS
2,447.9
2,103.3
LIST OF EXISTING PLANTS 2012 – MINDANAO GRID
FACILITY NAME
CAPACITY, MW
LOCATION
OWNER COMPANY
Installed
Dependable
MUN/PROV
MINDANAO
Diesel
625.0
470.0
MINDANAO ENERGY SYSTEM 1
18.9
18.0
Cagayan de Oro City
Mindanao Energy Systems
MINDANAO ENERGY SYSTEM 2
27.5
27.0
Cagayan de Oro City
Mindanao Energy Systems
COTABATO LIGHT
10.0
9.9
Cotabato
Cotabato Light
BAJADA DPP
58.7
48.0
Davao City
Davao Light
KING ENERGY
3.2
3.1
Valencia City, Bukidnon
King Energy Generation Inc
SPPC
59.0
50.0
Alabel, Sarangani
Southern Philippines Power Corp.
PB 104
32.0
16.0
Brgy Ilang,Davao
PSALM
TMI 2
100.0
99.0
Nasipit, Agusan del Norte
Therma Mobile Inc.
TMI 1
100.0
99.0
Maco, Davao del Norte
Therma Marine Inc.
WMPC
113.0
100.0
Sangali, Zamboanga City
Western Mindanao Power Corp.
ILIGAN DIESEL 1
62.7
0.0
Dalipuga, Iligan City
City Government of Iligan
ILIGAN DIESEL 2
40.0
0.0
Dalipuga, Iligan City
City Government of Iligan
Geothermal
108.5
98.0
MT APO
108.5
98.0
Kidapawan, North Cotabato
Energy Development Corp.
Hydro
1,047.0
826.1
Large Hydroelectric Plants
1,024.7
812.0
AGUS 1
80.0
50.0
Marawi City,Lanao Sur
PSALM
AGUS 2
180.0
122.0
Saguiaran, Lanao Sur
PSALM
AGUS 4
158.1
136.0
Baloi, Lanao del Norte
PSALM
AGUS 5
55.0
52.0
Buru-un, Iligan City
PSALM
AGUS 6
200.0
151.0
Buru-un, Iligan City
PSALM
AGUS 7
54.0
40.0
Buru-un, Iligan City
PSALM
PULANGI 4
255.0
225.0
Maramag, Bukidnon
PSALM
SIBULAN HEP
42.6
36.0
Santa cruz, Davao del Sur
HEDCOR Sibulan Inc.
Small Hydroelectric Plants
22.3
14.1
AGUSAN
1.6
1.6
M. Fortich, Bukidnon
FG Bukidnon Power Corp.
BUBUNAWAN
7.0
0.0
Baungon,Bukidnon
BPC Inc.
CABULIG HEP
9.2
8.0
Claveria, Misamis Oriental
Mindanao Energy Systems
TALOMO HEP
4.5
4.5
Mintal, Davao City
HEDCOR Inc.
Solar
1.0
0.3
SOLAR PV
1.0
0.3
Sitio Lomboy,Cagayan de Oro
CEPALCO
Coal Thermal
232.0
210.0
MINDANAO COAL
232.0
210.0
PHIVIDEC,Villanueva,Misamis Orriental
STEAG State Power Inc.
Biomass
35.9
10.0
CRYSTAL SUGAR
35.9
10.0
Maramag, Bukidnon
Crystal Sugar Co., Inc.
TOTAL MINDANAO
2,049.3
1,614.4
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2020년 한국-필리핀 교역 동향
필리핀 2021-04-02
-
5
터키, 전기자동차시장 초기단계
튀르키예 2020-10-19
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6
2021년 남아공 에너지산업 정보
남아프리카공화국 2021-12-03