자동차/수송기기 - 자동차 부품 산업

 

산업 개요

 

러시아의 자동차 부품 시장의 규모는 2016년 기준 255억 달러의 규모를 가지고 있으며, 서방의 경제제재가 있던 2014-2015년에는 시장의 규모가 전년대비 36%가 감소할 정도로 엄청난 타격을 받았던 분야이다. 러시아 자동차 부품 시장은 크게 Primary(순정품)시장과 Secondary(대체부품)시장으로 나뉘어진다. 

러시아 정부는 자동차의 현지생산(localization)을 대폭 강화하는 움직임을 보이고 있다. 최근 정부가 발표한 ‘국가발전 전략 2025(Strategy 2025)’에서 자동차 부문의 수출 강화와 생산 현지화(localization) 비율 확대 방침이 언급된다. 러시아 정부의 자동차 산업 육성 정책의 최대 목표는 크게 두 가지라 할 수 있는데, 첫 번째 목표는 2018년까지 자동차 수출을 50% 확대하는 것이다. 전체 러시아의 자동차 생산 가능 대수는 320만 대임에도 현재의 차량 생산량은 전체 용량의 40%-45% 수준에 머무르고 있으며, 이는 자동차 제조사들에게 고정비용 부담을 가중시키는 원인이 된다고 보고 있다. 향후 5년 내 러시아 내수가 급격히 확대되기는 어려운 상황에서, 러시아로서는 수출 확대를 통해 제조사들의 수익을 증대해야 하는 상황이다. 자동차 산업 육성 정책의 두 번째 목표는 러시아산 부품과 관련된 것으로 전체 자동차 생산에 필요한 부품의 30~50%를 러시아 회사로부터 조달해야 한다는 것이다. 러시아 정부는 ‘Strategy 2020’ 정책에서 자동차 부품의 현지조달 목표 달성 기한을 2020년까지로 정했으나 현실적인 어려움으로 인해 기한을 2025년까지 연장해야 한다는 목소리가 높으며, 자동차 부품 산업의 육성을 위해 위기대응 정책이라 불리던 '경제지원계획'의 2017년 산업 육성 보조금 중 74억 루블(1억 달러)을 자동차 부품 산업에 지원했다.

 

러시아 주요 부품 제조사

기업명	개요	제품 이미지	홈페이지
Autoagregat	최근 40년 CIS 시장에서 필터 및 필터 부품 분야 선도 제조사		http://www.laaz.ru/
LLC Izhora	러 최대 배기가스관(silencers) 제조사로, 30년 이상  브랜드명 'Izhorskiy Glushitel' 제품 생산		http://cbd.ru/
Autograd-D	2000년대 초 설립된 신흥 부품 제조사		http://auto-grad73.ru/produkcz iya

 

이러한 정부의 정책으로 인해 러시아 자동차 제조사의 시장 진출 확대가 이루어지고 있으며 특히  러시아에 거점을 두거나 제조공장을 설치해 운영하는 외국 부품 제조사들의 수도 늘어나고 있다. 러시아에 제조 공장 설립 계획을 발표한 적이 있는 회사로는 스웨덴의 AVTOLIV, 프랑스 INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS, 스페인 ZANINI AUTO GRUP과 GESTAMP AUTOMOCIÓN사 등이 있다.

시장 동향

2016년에 6.2%였던(2015년 대비) 러시아의 자동차 부품 수입 증가율은 2017년 1월에서 9월까지 기간에 전년동기대비 41.1%로 크게 증가했다. 2017년 1-9월 기준 주요 품목별 러시아의 수입 증가율은 다음과 같다.

    - 충격흡수기(38.6%), 브레이크(19.5%), 머플러 및 배기파이프(45.6%), 클러치(34%)

2차 A/S 부품 시장 역시 회복세를 보인 것으로 나타나는데 주요 기관이 발표한 2016년 러시아 A/S 부품 시장 증가율은 5.1%(E&Y 발표), 8.6%(러시아 통계청)이다. 러시아 자동차 시장도 활성화 추세여서 부품시장도 지속 성장이 예상된다. 2017년 5월 러시아 자동차(신차) 판매 대수는 전년동월대비 14.7% 증가했으며, 시장 회복세를 시현했다. 전반적인 경기회복과 정부의 신차구매 대출 보조금 지원 확대가 시장 회복의 주요 원인으로 보이며, 2017년 1월~4월 대러시아 한국 자동차 부품 수출은 82.5% 증가했다.

E&Y에 따르면 2016년 러시아 A/S 부품 시장 규모는 약 1조1천 억 루블로 2014년 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있다.

 

러시아 AS 부품 시장 규모(십억 루블)

자료원: Ernst and Young

 

Autostat사에 따르면, 2016년에 러시아에서 판매된 A/S부품의 수는 9억7천만 개로, 2015년의 9억 3천만 개보다 증가했다. 2014년부터 2016년까지 전체적인 러시아 자동차 시장과 1차 부품 시장이 크게 위축됐음에도 A/S 부품 수출이 증가한 것은 러시아 자동차 수 자체의 꾸준한 증가가 주요 원인이라 볼 수 있다. 

 

러시아산 부품의 비중은 전체 부품 시장의 3분의 1 수준으로 아직까지 낮은 수준에 머물고 있다. 타이어, 서스펜션, 브레이크, 운전대(steering) 부품의 시장 비중이 매우 높은데, 이는 타이어와 오일 2개 부품만이 차지하는 비중이 매우 높은 유럽과 큰 차이점으로 아직 열악한 러시아의 도로 조건과 차량의 노후화가 가장 큰 원인이다. 러시아에서는 신차 구매 이후 최초 3년간 소비자들의 자동차 부품 구매 비용이 매우 높다.

 

러시아 A/S 부품 시장

(단위: 10억 루블)

순정품이 전체 시장에서 차지하는 비중은 20~30%로 낮은 편인데, 이는 러시아에 저가의 비순정품이나 대체품이 많이 이용되기 때문이다. 소매점이나 부품시장을 통해 구매되는 자동차 부품 비중이 70~80%인데, 이는 20% 비중을 보이는 유럽에 비해 매우 높은 비율이다. 나머지 20~30%는 주로 공식딜러상이나 서비스센터를 통해 구매가 이루어진다. 러시아에서 생산이 이루어지는 타이어 외에 러시아에서 유통되는 대부분 A/S 부품은 수입산이다. 

 

2014년에 루블화가치가 급락하면서 자동차 부품의 러시아 현지 생산 필요성에 대한 목소리가 러시아 내에서 높아지고 있으며 정부도 이 분야의 현지화(localization)를 적극 지원하는 움직임을 보이고 있다.

 

러시아의 자동차 부품 수입

 

러시아의 최대 자동차부품(HS Code 8708) 수입대상국은 독일로 2016년 수입액은 8.6억 달러였으며 전체 수입시장에서 15.1%의 점유율을 보였다. 그 뒤를 이은 국가들은 중국(8.3억 달러, 점유율 14.6%), 일본(7.5억 달러, 점유율 13.3%)이었다.

 

2014-2016년 러시아의 10대 자동차부품(HS Code 8708) 수입대상국 

(단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	2014	2015	2016	2016	16/15
					점유율	증감률
0	전체	9808.2	5385.5	5720.4	100	6.22
1	독일	1494.5	780.4	865.8	15.14	10.95
2	중국	1239.9	702.4	833.1	14.56	18.61
3	일본	1303.9	743.9	759.2	13.27	2.06
4	대한민국	1480.4	705.1	638.8	11.17	-9.4
5	루마니아	530.4	319.8	306.4	5.36	-4.16
6	미국	446.2	247.0	271.5	4.75	9.95
7	체코	388.1	215.8	247.3	4.32	14.58
8	벨라루스	212.1	153.5	220.8	3.86	43.83
9	프랑스	322.5	171.4	211.8	3.7	23.55
10	슬로바키아	479.1	232.5	196.3	3.43	-15.57

자료원: 러시아 관세청

 

전체 수입되는 품목 중에서 차체(HS Code 870829)가 비중이 가장 높아 18,85%를 기록했으며, 그 뒤를 기어박스(HS Code 870840, 14,99%)가 이었다. 이는 외국 자동차 메이커들의 러시아 현지에서의 자동차 생산에 필요한 부품이나 이른바 SKD, CKD 방식을 통한 현지 생산과정에서의 소요 부품에 해당하는 것으로 보인다.

 

2014-2016년 러시아가 수입한 주요 자동차 부품(HS Code 6자리 기준) 

(단위: 백만 달러)

HS Code	Item	2014	2015	2016	2016	2016/2015
					점유율	증감률
8708	Part/Access 8701-8705	9808,154	5385,506	5720,381	36,54	6,22
Including:
870829	M Vhcl Body Pts/Acc	2140,8	1125,6	1078,4	18,85	-4,2
870840	Gear Boxes	1450,7	803,3	857,4	14,99	6,74
870899	Other 8708	1111,1	646,9	763,3	13,34	17,99
870880	Suspensn Shock Absr	997,4	552,9	637,4	11,14	15,27
870830	Brakes And Servo-Brakes, For M	787,9	531,4	586,2	10,25	10,32
870870	Road Wheels	1056,5	527,8	555,7	9,72	5,28
870894	Steer Wheel Related	521,9	330,5	337,1	5,89	1,98
870850	Drive Axle+Diffrntl	601,9	250,2	287,5	5,03	14,92
870810	Bumpers	310,2	153,2	136,8	2,39	-10,71
870893	Clutches	183,7	126,6	135,3	2,37	6,89
870891	Radiators	208,4	124,2	118,1	2,06	-4,89
870892	Mufflr,Exhaust Pipe	229,9	108,6	114,1	1,99	5,07
870895	Safety Airbags With Inflater S	140,9	65,3	76,8	1,34	17,61
870821	Safety Seat Belts	66,8	39,1	36,4	0,64	-6,96

자료원: 러시아 관세청

 

2016년 기준 독일은 기어박스(41.9%)와 스티어링부품(21%)에서 가장 높은 수입시장 점유율을 보였으며, 일본은 자동차 부품 및 액세서리(19.4%)에서 가장 높은 점유율을, 중국(19.4%)은 브레이크 부문에서 1위를 기록했다.

 

러시아의 한국산 부품 수입

 

현대기아 자동차가 러시아 상트페테르브루크 공장에서 자동차를 생산하고 있어 국내산 부품 수요가 꾸준히 지속되고 있다. 특히 러시아 경기침체 기간에도 현대기아자동차의 러시아 시장점유율은 꾸준히 1위(러시아 국내 자동차 외)를 지속하고 있다. 한국은 2016년 러시아의 자동차 부품 수입 대상국 중 4위의 위치를 점했다.

 

2016년 주요 수입 품목별 한국산 제품 순위

 

HS Code	Description	Korea’s Standing
8708	Part/Access 8701-8705	4
870829	M Vhcl Body Pts/Acc	2
870840	Gear Boxes	2
870899	Other 8708	7
870880	Suspensn Shock Absr	1
870830	Brakes And Servo-Brakes, For M	3
870870	Road Wheels	5
870894	Steer Wheel Related	3
870850	Drive Axle+Diffrntl	6
870810	Bumpers	1
870893	Clutches	4
870891	Radiators	3
870892	Mufflr,Exhaust Pipe	2
870895	Safety Airbags With Inflater S	1
870821	Safety Seat Belts	1

자료원: 러시아 관세청

 

2017년 1월에서 4월까지 우리나라 자동차 부품의 대러시아 수출은 82.5% 증가했는데, 이는 최근 수년간 가장 큰 폭의 증가율이다. 이밖에 타이어 수출은 106%, 차량용 의자 수출도 67% 증가했다.

 

대러시아 승용차 및 자동차 부품 수출 추이

(단위: 천 달러, %)

자료원: 관세청

주: 증감률은 전년동기대비

 

러시아에 수출하고 있는 주요 한국산 부품 제조사는 다음과 같다.

    - HYUNDAI MOBIS, PMC(PARTS-MALL; filters, shock absorbers, brakes, ignition cables), MANDO(shock absorbers, springs), SANGSIN(brakes), DOOWON and NT(cooling system parts), DONGIL(endless belts), YULIM(filters), CAR-DEX and CTR(steering stabilizer links, ball sockets), AMD(belts, wires, etc.)

  

진출 전략 및 전망

러시아 자동차 부품 시장은 최근 급속도로 성장하고 있어 전망이 매우 밝다고 할 수 있다. 자동차 수 자체가 지속적으로 늘고 있고, 열악한 도로 사정 등으로 인한 교체 수요도 꾸준한 편이다. 우리 기업들은 러시아 정부의 부품 현지화 정책에 대응하여 부품 현지 생산, OEM 생산을 통한 수출 등 진출 방법을 다각화할 필요가 있다.