- 해양 강국 러시아, 조선기자재 산업 발전에 박차 -

- 유럽산 조선기자재 위주 공급선 다변화 등 수요 확대로 국내기업 진출 유망 - 

□ 일반현황

  o 러시아는 세계에서 가장 큰 영토 (세계 육지면적의 11.5%)를 가진 국가로 해양 면적은 750만 평방미터로 세계 해양 면적의 2.1%를 차지하는 전통적인 해양 강국

    - 2018년 기준 건조된 전체 러시아 선박의 총 중량은 약 30만 톤이며, 금액으로는 약 3조 4,000억원 규모

    - 정부 주도의 군사용 선박건조가 중심이나 최근 민간부문 육성 및 국내 선박건조 확대 추진이 이루어지고 있으며 민수용 선박의 건조중량은 2016년 14만5,000 톤에서 2017년 18만 2,350 톤으로, 2018년에는 약 20만 톤을 상회하면서 빠른 속도로 증가하고 있음. 

 o 러시아 정부는 "2015-2030 선박건조 분야 및 해상플랜트 기자재 발전 프로그램”을 통해 조선해양분야 발전의 추진동력을 실어주고 있음.

  - 정부는 선박 건조 시 보조금을 지급하고 있으며 2018년의 총 지원 금액은 14조 5,000만 루블로 이를 통해 총 110 척의 선박을 건조함.

- 현재 러시아에서 생산하는 선박의 절대 다수를 점유하고 있는 조선사는 러시아 최대 국영 조선사인 USC JSC(러시아 조선통합공사)임.

  o 민수부분의 성장은 매년 건조중량이 증가하고 있으나, 아직 취약한 수준으로 총 보유 선박 수는 2019년 기준 약 2,800척으로 추정되며 전체 보유 중량은 2,126만 톤임.

    - 민수 선박가운데 유조선이 537척, 총 중량 1,574만 톤으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 보유 중량이 높은 것은 벌크선과 어선 순서임.

    - 유조선의 보유량이 많은 것은 천연가스 등 원자재 수출비중이 높은 러시아의 경제구조를 보여주는 것으로 전체 민간선박의 약 74%에 달하고 있으나 컨테이너선의 보유량은 미미한 수준임.

    - 국제유가 회복 및 경기침체 탈피로 전반적으로 상품 수출입이 증가하면서 선박수요도 증가하는 추세로 유조선과 벌크선 모두 보유중량이 2018년에 비해 각각 2%, 3% 증가하였으며 민간 선박 총 중량도 2018년의 2,030만 톤에서 약 5% 증가함.

러시아 민간 선박 보유 수

(단위 : 척, %, 천 톤, %)

자료 : Infoline

 □ 수입 동향

  ㅇ 조선해양기자재 산업은 예외사항이 많아 통일된 통계수치를 얻기 어렵다는 특징이 있어 대표 HS코드를 제시함.

러시아의 선박용 펌프 주요 수입 국가 (HS Code 8413.30 기준)

(단위 : 천 달러, %)

자료: World Trade Atlas

러시아의 선박이나 보트 추진기 블레이드 주요 수입 국가 (HS Code 8487.10 기준)

(단위 : 천 달러, %)

자료: World Trade Atlas

□ 주요 제품 시장 동향

  ㅇ 선박평형수 처리장치(BWTS: Ballast Water Treatment System)는 선박평형수 안의 수중생물과 미생물 등을 제거, 살균하는 기술

    - 대형 선박들은 벨러스트 탱크에 물을 채워 배가 어느 정도 물속에 잠기도록 해 운항을 하며 약 10만톤의 평형수가 필요

    - 평형수 배출에 대한 오염을 막는 기술로 전기분해, 오존분사, 자외선투사(UV), 화학약품처리 방식 등을 사용

    - 선박평형수 처리장치 시장은 IMO 규제등에 힘입어 2022년까지 시장규모가 약 1,187억 달러에 달할 것으로 예상되고 있음

    - IMO의 이러한 규제에 따라 러시아 정부에서는 이로 인해 선박평형수 처리장치 설치가 필요한 선박이 약 2,000대로 파악

    - 다만 선박 내에 평형수 처리장치 설치 비용이 매우 고가이고 기존 배에 설치하기 어렵다는 문제점이 있어, 선박 정박 후 평형수를 외부에서 처리하는 컨테이너형 처리장치에 대한 관심이 증가하고 있음

    - 선박평형수 처리장치는 여러 처리방법에 따라 약 70여개의 표준형식으로 제작되고 있으며 현재 총 20여개의 선박평형수 처리장치 제조업체가 러시아 선급(RS)에 등록되어 있음

  ㅇ 선박평형수 처리장치 경쟁 동향

    - 시장에 다양한 제품들이 출시되어 있으며 Hyde Guardian(미국), Alfa Laval(스웨덴) 등 제품이 대중적임

    - 러시아 United Shipbuilding Corporation (USC)의 경우, 현재 건조중인 모든 선박에 선박평형수 처리장치를 설치하고 있다고 밝혔으며, Alfa Laval(스웨덴), Wartsila(핀란드), Hyde Marine(미국), Marcon-West(러시아) 제품을 언급

- 국내기업의 경우에는 Panasia, 한라IMS, 테크로스 등이 현지 조선기자재 에이전트와 협업하여 관련 제품 납품 중

□ SWOT 분석

□ 유망분야

  ㅇ 일부 한국 업체들은 러시아 조선소 Maker's List에 등록되어 현지 파트너를 통해 기자재를 공급하고 있음

    - 현지 조달 시장 등에 진출하려면 현지 법인이 필수적이므로 네트워크를 보유하고 있는 현지 파트너사와의 협업이 필수적

    - 또한 현지화 비율을 높이면 보조금을 주는 러시아 조선기자재 육성산업의 특성상 관련해서 현지 JV 설립 등 투자가 이루어지면 효과적일 것으로 보임

  ㅇ러시아 조선기자재 시장은 현지 신조선박 증가로 인해 지속적으로 성장할 전망

    - 노후 선박 교체 및 Retrofit, 러시아 정부의 보조금 지급 등 다양한 육성 정책이 시행되고 있어 신규 기자재에 대한 구매수요가 증가하고 있으며, 유럽산 기자재 공급선 변동으로 국내 관련기업의 시장 진출이 유망할 것으로 보임

자료원 : Infoline, USC, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합