러시아 다이아몬드 산업 개요

업스트림(다이아몬드 광석) 기준으로 다이아몬드 주요 생산국가는 러시아, 콩고, 호주, 캐나다, 남아프리카공화국 등으로 알려져 있고, 주요 보유국은 러시아, 보츠와나, 콩고, 남아프리카공화국, 호주 등으로 알려져 있다. 2020년 기준 러시아의 다이아몬드 광석 매장량은 6억5000만 캐럿으로 세계 1위이고, 보츠와나 매장량은 3억1000만 캐럿으로 세계 2위를 기록했다.

다이아몬드 광석 매장량 기준으로 세계 5개 기업이 70% 비중을 차지하고 있고, 러시아 기업 Alrosa가 최대 비중(28%)을 차지하고 있다. 두번째 비중(20%)을 차지하는 기업은 De Beers(영국계 기업으로 보츠와나, 나미비아에 주요 광산 소재), Rio Tinto(영국계로 호주 증권거래소에 상장) 비중은 13%로 3위 기업이다. Dominion Diamond(캐나다), Petra Diamond(영국계로 남아프리카, 탄자니아에서 주로 활동)의 세계 비중(6%, 3%)도 높은 편이다.

<세계적인 다이아몬드 기업별 생산 비중>

[자료: www.bcs-express.ru(2019)]

러시아의 킴벌리암 광산에서 추출되는 다이아몬드는 세계적으로 품질이 높은 것으로 알려져 있다. 광석 자체의 질이 매우 놓으며 광석 1톤당 1.3캐럿이 추출되며 최대 3캐럿까지 추출되는 것으로 알려져 있다. 이렇게 추출된 다이아몬드 광석은 보석 가공용으로 캐럿당 100달러 수준으로 거래되고 있으며 품질 면에서 나미비아, 호주 산과 유사하다고 한다. 러시아의 2020년 자원 보고서에 따르면, 러시아의 다이아몬드 확인 매장량은 추정치까지 합산하면 8억7080만 캐럿까지 매장량을 보이고 있다.

<러시아의 다이아몬드 확인 매장량>

주: Category A-완전 입증 매장량, B-일반 입증 매장량, C1-추정 매장량, C2-가능 매장량

[자료: 2020년 러시아 광물 자원 현황 및 개발 국가 보고서]

러시아의 다이아몬드 광석 공급량은 세계 최대로 공급량의 1/3을 차지하고 있다. 세계 최대 다이아몬드 광석 보유기업인 Alrosa는 2021년 기준 러시아 다이아몬드 광산 채굴량 기준 러시아 시장의 66%를 점유하고 있다. 2021년 Alrosa는 3240만 캐럿을 생산했고, Alrosa 다음으로 큰 러시아 기업은 Otkrytie 홀딩 그룹이 대주주인 AGD Diamonds JSC로 2020년 매출규모가 1억8500만 달러이다.

2020년 기준 러시아의 다이아몬드 광석 생산규모는 4020만 캐럿으로 전년 대비 12% 감소했다. 24개 다이아몬드 광산에서 채굴됐는데, 이중 11개 광산은 킴벌리암 광산이며 13개는 충적토 모래 광산이다. 러시아 다이아몬드 채굴 장소의 55%는 노천굴이며, 22%가 지하 광산, 나머지 23%가 충적토 모래에서 채굴되고 있다. 한편, 개발되지 않은 광산으로 매장량이 확인된 93.4%가 킴벌리암 다이아몬드이며, 현재 생산되는 78~83%의 다이아몬드가 킴벌리암에서 추출되고 있다. 개발되지 않은 충적토 모래 광산은 전체의 7% 정도로 파악된다. 러시아 다이아몬드 광산이 분포된 주요 지역은 야쿠티아 공화국과 아르한겔스크 주이다.

<러시아의 다이아몬드 광산 분포지역> 

[자료: www.bcs-express.ru, KOTRA 모스크바 무역관 편집]

주: 표기 단위 쉼표(,)는 한국식 표기의 마침표(.)임.

미국의 ALROSA 제재 이후 시장 동향

미국은 3월 초 러시아 Alorsa에 제재를 발표했고, 3월 중순에 발표된 미국의 러시아 다이아몬드 광석 및 가공품 금수조치는 3월 21일부터 발효됐다. 킴벌리 프로세스(KPCS, UN이 결성한 프로세스)에 따르면, 러시아가 세계 최대 다이아몬드 생산국이라면 미국은 가공 다이아몬드의 최대 소비국(세계 소비의 40~45%)이다. 러시아가 생산하는 다이아몬드 광석은 세계 1/3 이상 시장을 점유하고 있고, 이중 Alrosa 생산 비중이 90%에 이른다.

미국 다이아몬드 시장 분석가 파벨 짐닌스키는 이번의 서방 제재 조치로 세계 다이아몬드 시장은 올해 절대적인 부족 현상을 보일 것으로 전망했다. 한편, 이스라엘 다이아몬드 시장분석가, 에단 골런은 러시아는 가공 다이아몬드보다는 다이아몬드 광석을 주로 유통하고 있기 때문에 제재에 따른 큰 타격은 없을 것이나 수요 감소로 다이아몬드 광석 가격이 하락할 것이라고 전망했다.

3월 25일, 세계적인 주얼리 기업인 Tiffany&Co(Moet Hennessy Louis Vuitton 소유)는 러시아 다이아몬드 광석 및 가공품 수입을 중단하겠다고 발표했다. 이번 수입 중단 품목에는 러시아산 다이아몬드 광석을 제3국에서 가공한 가공 다이아몬드도 포함된다. Tiffany&Co를 포함한 미국 기업들의 러시아산 다이아몬드 수입 중단 품목은 0.18캐럿 이상의 다이아몬드로 알려져 있다.

2021년 기준 Alrosa는 4550만 캐럿의 다이아몬드 매장량을 보유한 것으로 알려져 있다. Bain&Company(컨설팅)에 따르면, 2021년 세계 다이아몬드 광석 생산량은 1억1600만 캐럿이고 Alrosa 생산량 비중은 28%이며 De Beers도 유사한 중량을 생산했다고 한다. 한편, Alrosa는 대부분 다이아몬드 광석을 판매하는데, 2021년 가공 다이아몬드 판매규모는 1억9200만 달러로 전체 매출액의 5%(전체 매출액은 42억 달러)에 불과하다고 한다.

러시아의 전체 다이아몬드 제품(광석, 가공, 공업용) 주요 수출국은 벨기에, 아랍에미리트(UAE), 인도, 중국이다. 세계 주요 다이아몬드 거래소는 벨기에(Antwerp), UAE(두바이), 미국(뉴욕), 인도(뭄바이), 홍콩, 이스라엘(Ramat Gan)로 알려져 있다. 이러한 이유로 러시아는 다이아몬드 광석을 벨기에, UAE, 인도, 이스라엘로 수출하고 있고, 가공 다이아몬드는 벨기에, 이스라엘 홍콩, 미국으로 주로 수출하고 있다. 2021년 기준 Alrosa의 다이아몬드 광석 수출규모는 약 32억 달러였고, 가공 다이아몬드 수출규모는 2억6000만 달러인 것으로 파악된다. 

한편, 2021년 기준 러시아의 다이아몬드 광석 수출국 중 벨기에 수입이 러시아 전체 수출의 39%를 차지하고, UAE가 29%, 인도는 21%, 이스라엘이 8% 비중을 차지하고 있다. 이 기간 러시아의 가공된 다이아몬드 주요 수출국은 벨기에(56% 비중), 2위 이스라엘(13%), 3위 미국(3%) 등이고, 공업용 다이아몬드는 벨기에(60% 비중), UAE(22%), 인도(13%) 등이 주요 수출국이다. 결과적으로, 유럽과 미국에서 주요 활동 중인 Tiffany&Co가 러시아 다이아몬드 구매를 중단하게 되면 Alrosa의 연 매출규모가 약 20% 감소할 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

<러시아의 다이아몬드 광석(HS 코드 710231) 수출 현황>

(단위: US$ 백만, 만 캐럿, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

<러시아의 가공 다이아몬드(HS코드 710239) 수출 현황>

(단위: US$ 백만, 만 캐럿, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

<러시아의 공업용 다이아몬드(HS 코드 710221) 수출 현황>

(단위: US$ 백만, 만 캐럿, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

Bain&Company에 따르면, 2021년 동안 세계 다이아몬드 시장은 공급 감소로 다이아몬드 광석 국제 거래가격이 21% 증가했고 가공 다이아몬드 가격은 9% 상승했다. 2022년 1분기 동안 IDEX Dianmond 가격 지수가 140p에서 155p까지 오르면서 2022년을 포함한 향후 2~3년동안 연평균 2~4%의 가격 상승세를 보일 것으로 전망된다. 국제가격 상승률은 공급 상승률보다 2배 빠른 속도로 오르고 있다고 Bain&Company는 지적했다.

2021년 기준 러시아의 다이아몬드 광석 수출가격은 전년 대비 20%가량이 증가했다. 2021년 러시아의 다이아몬드 광석 평균 수출가격은 캐럿당 121달러였고, 미국(5039달러), 캐나다(3325달러), 중국(2834달러)의 가격대가 월등히 높았던 것을 알 수 있다. 반면, 벨기에 수출 가격은 90달러로 전년대비 4.8% 정도만 상승했다. 벨기에에 대한 수출 가격이 낮은 이유는 Antwerp 거래용 다이아몬드 공급 국제가격 기준이기 때문으로 추정해 볼 수 있다. 한편, 높은 수출 단가를 기록하는 러시아 다이아몬드 광석과 가공 다이아몬드가 Tiffany&Co와 같은 유럽 및 미국 회사들로 수출되지 못할 경우 세계 다이아몬드 공급난이 발생돼 2022년 국제 다이아몬드 가격이 20~25%까지 증가할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

<러시아 다이아몬드 광석(HS 코드 710231) 수출가격 변동>

(단위: 1 US$/캐럿, %)

[자료: IHS Markit, GTA] 

자료: 현지언론(www.kommersant.ru, www.vedomosti.ru, https://bcs-express.ru), 세계 다이아몬드위원회(www.worlddiamondcouncil.org), 2020년 러시아 광물 자원 현황 및 개발 국가 보고서(https://www.rosnedra.gov.ru), Statista.org(www.statista.com/statistics), AGD Diamonds(www.agddiamond.ru), IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/), KOTRA 모스크바 무역관