- 노지 재배가 어려운 몽골의 자연환경, 온실 확대 추세 -

- 몽골 농업분야 기계화 수준 50%에 불과, 농기계 수요 높음 -

- 과일류 소비의 11%만 국내 생산, 첨단 설비를 이용한 추가 재배 필요 -

□ 몽골의 온실(그린하우스) 및 농업 추진현황

  ○ 몽골 정부에서 추진하는 농업분야 전략
    - 겨울 및 여름용 온실하우스 복합체 개선, 신선한 야채의 안정적 공급 증대 도모
    - 농업분야 혁신기술 도입 시 세금 감면 정책 및 대출 지원 등 정책적 지원
    - 곡물 기계류 개선을 75%, 감자 및 야채 재배관련 기계류 개선을 65%까지 증대
    - 과일류 재배지를 8천 헥타르로 확대

 ○ ‘17년 그린하우스 설치 면적이 75.9헥타르로 집계

    - ‘17년 몽골 전체적으로 75.9헥타르에 그린하우스를 설치했으며, 5,140톤 야채를 수확하고 있음.

    - 그린하우스 면적은 전년 대비 8%, 수확물은 3%  증가한 수치임.

 ○ 몽골식품농경공업부에서는 2018-2020년에 아래 목표 달성을 계획하고 있음.
     ‧ 25헥타르 면적에 비닐하우스 2,500개 설치
     ‧ 5헥타르 면적에 유리 그린하우스 복합체 개설
     ‧ 겨울용 그린하우스 개설 시 장기 대출 발급 (면적 20헥타르)
     ‧ 겨울용 온실의 전기 요금을 면제 또는 중앙난방비 경감 등

그린하우스 설치 면적 및 수확 현황

자료원: 몽골 식농경공업부

 ○ 농업 분야 기계화 수준이 70% 미만 상태
    - 몽골 농업분야 기계화 수준이 평균적으로 50%이나, 현재 사용중인 기계의 40%정도가 감가상각기간이 끝나 능률이 떨어짐. 따라서 농기계 비용 증가로 인해 완제품 단가가 인상되고 있음.
    - 농가들이 자본 부족 및 은행 높은 이자율로 인해 기계 개선이 어려운 상황
   - 기계화 수준 증가 및 기계류 개선을 위해 정부에서 관련 기계에 대한 부가세를 면제함.

곡물 재배 기계화 수준, %

자료원: 몽골 식품농경공업부

감자 및 야채 재배 기계화 수준, %

 

자료원 : 몽골 식품농경공업부/www.mofa.gov.mn/

□ 온실 및 스마트 농업을 통한 재배작물

 ○ 몽골 농축산업이 전체 GDP의 약 13%를 차지
    - 몽골 농업 분야 주 수확물은 감자, 곡물, 야채, 사육 식물임.
    - 감자는 수년간 수확량이 꾸준히 증가하면서 국내 생산량이 소비량(연 16만 톤)을 훨씬 초과한 상황이나, 감자 저장고 시설 부족으로 비수확 시기에 약 550톤 이상을 중국에서 수입

몽골 감자·사육 식물·곡물·야채 수확 현황

(단위: 천 톤)

자료원: 몽골 통계청/www.1212.mn/

  ○  온실 및 비닐하우스 재배작물

     - 2017년 국내 과일류 수확은 2,700톤, 수입은 21,290톤을 기록해 전체 소비의 약 11%를 국내 수확 과일이 차지

 

과일류 수확 현황

자료원: 몽골 식품농경공업부

    - 6,200헥타르 재배면적 중 seaberry 재배면적이 약90%를 차지하며, 나머지 10%에서 딸기, 수박 등 과일을 재배

    - 몽골 식품·농업부는 2022년 seaberry 외의 과일 재배면적을 2천 헥타르까지 17% 증가시킬 계획

 

□ 온실 및 스마트 농업 추진에 따라 발생하는 기자재, 부품, 비료 등의 수요현황과 현지 유통업체 현황

 

 ○ 기자재, 부품, 비료 등의 수요현황

    - 현재 75.9헥타르(겨울철 19.1헥타르, 여름철 56.8헥타르) 면적에서 비닐하우스 운영중이며 이에 따른 기자재, 부품 등을 수입에 의존하고 있음.

    - 몽골은 생산기반이 약해 온실 및 기자재, 부품시장은 100% 수입에 의존함. HScode 9406 조립식 건축물 대분류에 속하는 모든 품목의 수입 통계는 아래와 같음.

    - ‘17년 조립식 건축물 수입은 3천만달러로 집계되었으며, 전년대비 258% 증가

최근3년 조립식 건축물 수입 현황

(단위 :　US달러)

	2015	2016	2017
HScode9406	129,334,545	8,597,964	30,788,064

자료원: 몽골 관세청

 

 ○ 현지 유통업체 현황

     - 농업분야 주요 수입업체 정보는 아래와 같으며 대기업 위주로 접촉하는 것이 바람직함. 

 

기업명	GATRSUURT LLC	홈페이지	www.gatsuurt.mn
수입 품목	농업용 기계, 비료
기업 개요	ㅇ 1992년 설립(종업원 수 1000명) ㅇ 농목축업, 광업, 식품제조업, 부동산 및 건설업, 관광업 등 분야에 자회사를 두고 있음. ㅇ 해외 협력기업: John deere, Grimme, Valley, Morris, Valmont, Westeel, Castrol, Hardi, Interlim, Gooweol Engineering, Dong Yang Engineering ㅇ 2만 헥타르 경작지에서 밀과 감자, 당근, 양배추 등 야채를 경작하고 있음.
주요 수입국	한국, 러시아, 프랑스, 영국, 미국 등
연락처	ㅇ 전화: 976-70003357 ㅇ 이메일: assist@gatsuurt.mn ㅇ 주소: Mongolia, Ulaanbaatar, Bayangol district, 20th khoroo, Gatsuurt own building

기업명	AGROMACHTECH LLC	홈페이지	www.agromachtech.mn
수입 품목	농업용 기계
기업 개요	ㅇ 2008년 설립(종업원 수 20명) ㅇ 농업용기계를 수입유통하며 A/S를 현장에서 제공하고 있는 점이 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있음. ㅇ 해외 협력기업:　Rostselmash, Altay Shina, Klever, Kirov tractor, Altrak Agro, YTO International 등
주요 수입국	러시아, 우크라이나, 벨라루스, 중국 등
연락처	ㅇ 전화: 976-70375059 ㅇ 이메일: agromachtech.mgl@gmail.com ㅇ 주소: Mongolia, Darkhan city, 5th bag, Khunsnii combinat street, Agromachtech own building

기업명	MSM Group	홈페이지	www.msmgroup.mn
수입 품목	자동차, 중장비, 농업용 기계, 광업 및 건설용 화학제품, 주류
기업 개요	ㅇ 1998년 설립(종업원 수 180명) ㅇ 자동차, 농업용 기계, 건설 장비 , 화학 제품, 장비 임대, 주류 수입 유통 등 영업 중 ㅇ 해외 협력기업: Mercedes Benz, Chrysler, Jeep Dodge, Mitsubishi Fuso, John deere 공식 딜러
주요 수입국	독일, 미국, 일본, 호주 등
연락처	ㅇ 전화: 976-77181111 ㅇ 이메일: chuluunbat@msmco.net ㅇ 주소: Mongolia, Ulaanbaatar, Khan-Uul district, 3rd subdistrict, Chingis Avenue-62, Industrial area 17070, MSM Building

□ 시사점

  ○ 몽골 스마트 농업 시장 초기 상태, 우리기업 진출 필요

    - 몽골 농업 분야는 국내산 수확물 소비 및 수요가 증가세나 생산 및 법적 환경 악화로 공급성 부족.

    - 또한 몽골 관세청 통계에 의하면, 전체 농업분야 수입의 약 89%를 중국이 차지하나, 농업분야 종사자들은 가능한 중국산 제품을 선호하지 않음.

    - 몽골 과일류 소비의 11%를 국내산으로 해결, 1년에 18-22톤 과일을 수입. 즉, 과일 재배 필요성이 높음.  또한 몽골은 5월부터 9월까지를 제외한 혹한기에는 노지재배가 불가능하며, 더구나 겨울철 영하 40도에 육박하는 혹독한 몽골의 기후 조건에서도 채소 및 과일 재배를 가능하게 할 정보통신기술(ICT)을 농업분야에 활용할 방안을 정부차원에서 모색중임.

 ○ "Green city Garden" 현지 그린하우스 운영업체 대표 Mr. Erkhembayar의 Bloomberg TV 인터뷰에 따르면, 농산물 해외 의존을 줄이기 위하여 영하 50도에 이르는 겨울에도 그린하우스를 통해 오이, 토마토, 채소를 재배하고 있으나 그린하우스 난방에 따른 비용이 부담이라는 문제점을 진술함.

    - 따라서 전기 요금 등 비용 절감을 위해 몽골 정부에 지원을 요청한 상황이며 긍정적인 결과를 기대한다고 함.

    - 또한 온실 및 몽골의 추운 환경에서 비용 적게 드는 그린하우스가 필요하다며 이러한 제품을 찾고 있다고 함.

    - 우리 기업들은 이러한 그린하우스를 개발하여 몽골 시장에 진출할 필요가 있으며, 몽골 농업분야에는 장비, 기계, 기자재, 농산물 등 여러므로 진출 가능한 것으로 판단됨.

 

 

정보원: 몽골 식품농경공업부, 몽골 통계청, 몽골 관세청, KOTRA울란바토르무역관 보유 자료 종합