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러시아 온라인 게임시장, 모바일 장르 중심으로 성장 지속

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  • 러시아연방
  • 모스크바무역관
  • 2018-04-10

- 러시아 온라인 게임시장은 2020년까지 연 6~7%의 성장세 유지 전망

- 중국 및 미국 기업과의 경쟁에서 살아남기 위해 게임 내 차별성을 두는 것이 중요 -




러시아 온라인 게임시장 개요


  ㅇ Mail.Ru 그룹에 따르면 2017년 러시아 온라인 게임 시장규모는 600억 루블을 넘는 것으로 추정

    - 2015년부터 경기침체로 시장 성장세가 둔화됐으나 평균 7.5%의 시장 규모 상승을 보여주고 있음.

    - 인터넷 성능 향상과 스마트폰, 게이밍 PC 및 노트북의 인기 상승으로 러시아 내 온라인 게임의 인기는 날로 상승 중

    - Evroseti와 Acer에 따르면, 러시아 내 전체 노트북 판매액 799억 루블 중 게이밍 노트북의 판매액은 160억 루블로 약 20%를 차지


  ㅇ 러시아 온라인 게임 시장의 상승의 요인 중 하나로 꼽히는 것이 바로 온라인 게임 유저들의 증가

    - 게이밍 프로젝트 운영업체 StreamPub Ltd.에 따르면 러시아 온라인 게임 유저수는 ‘2015년 3700만 명, 2016년 4700만 명, 2017년 약 5100만 명으로 매해 큰 폭으로 상승


러시아 온라인 게임시장 실측치 및 전망치

(단위: 십억 루블)


자료원: Mail.Ru Group


  ㅇ 러시아 온라인 게임시장이 꾸준한 성장을 보이긴 하나, 아직까지 전 세계 온라인 게임시장에서 비중은 작음. 

    - 시장조사기관 J son & Partners에 따르면, 2016년 세계 온라인 게임시장의 규모는 335억 달러로 러시아 온라인 게임시장의 비중은 2% 남짓

    - 2016년 한국의 온라인 게임시장 규모는 40억 달러로 세계 시장의 약 12%를 기록하는 등 러시아 시장과는 대조적


러시아 온라인 게임시 현황


  ㅇ 러시아 온라인 게임시장은 크게 MMO(다중접속 온라인 게임), 모바일 게임, 소셜게임(온라인 게임과 소셜 네트워크의 결합 형태)으로 나뉨.

    - 2016년 기준, 러시아 온라인 게임시장 내에서 가장 큰 비중을 차지하는 장르는 MMO 장르로, 전체의 약 54%를 차지

    - 2016년, MMO 장르의 규모는 전년대비 5% 상승한 303억 루블


2016년 러시아 온라인 게임 장르별 비중

(단위: %)


자료원: Mail.Ru Group


  ㅇ 최근 러시아 온라인 게임 시장 내에선 세계 트렌드에 맞게 모바일 장르가 성장 중

    - 2016년 모바일 장르 온라인 게임시장 규모는 전년대비 53.8% 상승한 163억 루블로, 2011년 대비 시장 규모가 10배 상승 

    - 소폭 상승한 MMO 장르(4.5%), 마이너스 성장을 보인 소셜 장르(-18.7%)와 다르게 가파르게 성장 중

    - 스마트폰과 태블릿 PC 유저 중 안드로이드 운영체제를 사용하는 비중은 각각 67%와 56%로, iOS를 사용하는 유저(각각 23%, 36%)에 비해 약 2~3배 많은 것으로 나타남.


러시아 온라인 게임시장 장르별 규모 통계

(위:억 루블, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

증감률

총계

19.2

27.2

41.3

50.8

51.9

56.6

9.1

MMO

9.1

12.5

22.5

28

29

30.3

4.5

모바일

1.6

3.1

5.3

8.8

10.6

16.3

53.8

소셜

8.5

11.6

13.5

14

12.3

10

-18.7

자료원: Mail.Ru Group


  ㅇ 러시아 온라인 게임시장 참여자는 개발업체, 출시업체, 현지화 업체로 나뉨.

    - 실제 게임시장 내에서는 한 회사가 개발 및 출시(현지화)를 하는 등 둘 혹은 모든 역할을 겸하는 경우가 많음.

    - 러시아 내 출시 업무를 하지 않는 게임 개발 업체들은 보통 게임 홍보를 위한 시장 내 유명 출시업체와의 협력 강화를 가장 중시함.


러시아 국내 온라인 게임 회사

회사명

활동

생산 온라인 게임

홈페이지

Mail.RU Group

개발, 출시, 현지화

MMORPG, 모바일, 클라이언트 및

브라우저 게임 등

https://games.mail.ru/

Nikita Online

개발, 출시, 현지화

MMORPG 등

http://www.nikitaonline.ru/

Innova Systems

출시, 현지화

MMORPG 등

https://inn.ru/

Alavar

개발, 출시, 유통

온라인 게임(모바일 및 PC 지원)

https://www.alawar.ru/

Destiny.Games

개발, 출시, 현지화

슈팅, 클라이언트 및 브라우저, 전략 게임 등

https://www.ddestiny.ru/games/

GameXP

개발, 출시, 현지화

전략, MMORPG, 브라우저 게임 등

https://www.gamexp.com/ru/

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합


  ㅇ 러시아 온라인 게임시장 내에서 가장 유명한 게임 개발업체들은 KhongZhong, NetEase(중국), Epic Games(미국) 등 중국 혹은 미국 기업들

    - 대부분 직접 출시가 아닌 러시아 현지 업체를 통한 출시 경로를 선택함.

    - 러시아 시장 내 인기 게임들의 장르는 여전히 대부분 MMO 장르

    - PearlAbyss, NCSoft 등 한국 기업들도 러시아 기업과의 협력을 통해 상당수 진출했으나, 대부분 인기 게임으로 분류되지 않음.


  ㅇ People Can Fly(폴란드)와 Epic Games(미국)의 Fortnite

    - 온라인 PC 게임으로 2017년에 출시, 2018년 인기게임 2위를 차지

    - 한국 게임 '배틀그라운드'와 비슷한 서바이벌 슈팅 게임으로, 100명이 각자 게임 내에서 자원을 획득하고 건물을 지으며 전투를 진행하고, 마지막까지 살아남은 최후의 1인이 승리하는 방식

    - 게임 중간에 에픽 몬스터도 등장하고 밤에는 좀비가 등장하는 등 한 게임 내에 다양한 요소들이 존재함.


  ㅇ Targem Games(러시아)의 Crossout

    - 온라인 PC 게임으로 2017년에 출시, 2018년 인기게임 3위를 차지

    - PVP를 통한 MMO 액션 게임으로, 2048년 한 폐허가 된 공간을 배경으로 하며 탱크 등 자신의 운송수단을 타고 다른 플레이어와 전투를 하는 방식

    - 게임 내에 무역, 시장, 부품 생산 등의 요소가 존재해 자신만의 아이템 구성을 통한 다양한 플레이 방식을 만들어 낼 수 있음.  


러시아 내 국내외 온라인 게임 기업 명단


자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합


2018년 러시아 내 인기 온라인 게임 순위

게임명

개발사

출시 시기

장르

Wars of Thrones

Plarium(우크라이나)

2012 (소셜 게임),

MMORPG, 전략

2013 (브라우저 게임)

Fortnite

People Can Fly(폴란드), Epic Games (미국)

2017

슈팅 게임

Crossout

Targem Games(러시아)

2017

MMO, 시뮬레이터

Vikings

Plarium(우크라이나)

2015

MMO, 전략

Storm Online

Chengdu Aurora Technology(중국)

2017

MMORPG

Neverwinter

Cryptic Studios(미국)

2013

MMORPG, 판타지

Panzar

Panzar Studio(러시아)

2012

MMORPG, 판타지

Black Desert

PearlAbyss(한국)

2015

MMORPG, 판타지, 액션

Blood and Soul

KongZhong(중국)

2011

MMORPG, 애니메이션

Star Federation

D. Grishin(러시아)

2014

MMORPG, 공간 전략

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합


KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰


  ㅇ Mail.Ru Group 내 현지화 부서 관계자 인터뷰 진행 결과, 온라인 게임시장에 대해 긍정적으로 평가

    - 2018년에도 러시아 온라인 게임시장은 신규 온라인 게임 유저의 대규모 유입으로 지속적인 성장을 이룰 것이나 이전과 같은 대폭 성장의 경우는 없을 것

    - 현재 본 회사는 다양한 국내외 기업들과의 협력을 늘리기 위해 노력 중이며, 특히 중국이나 미국의 인기 온라인 게임 기업들과 왕래가 잦은 편이라 답변


  ㅇ 한국의 기업들과의 협력 증대 여부에 대해 질문

    - 본 회사 또한 한국의 높은 게임 개발능력을 알고 있어 협력을 줄곧 시도하고 있으나, 그에 비해 현지에서의 성과가 낮은 상태

    - 게임시장의 특성상 이미 시장을 점유하고 있는 게임들에 밀려 한국 게임을 비롯한 신규 게임들이 빛을 보지 못하는 경우가 다반사

    - 러시아 기업과의 철저하고 꼼꼼한 현지화 노력과 일반적인 MMO 장르로부터 차별성을 두는 등의 독특한 전략이 없다면 앞으로도 현재 중국 및 미국 기업이 시장을 장악하는 상황이 유지될 것


시사점


  ㅇ 모바일 게임시장이 대폭 성장하고 있으나 MMO 장르의 인기는 계속될 전망

    - 현지 전문가들에 따르면, MMO 장르의 시장점유율은 최소 향후 5년간 50%대를 유지할 것으로, 현지 기업들 또한 MMO 장르의 게임을 가장 선호하는 것으로 나타남.

    - 우리 기업도 러시아 온라인 게임시장 특성에 맞게 MMO 장르의 게임 개발에 집중하는 것이 현지 시장 내에서 기본 경쟁력을 갖추는데 유리할 것으로 사료


  ㅇ 러시아의 특정 기업과 지속적인 협력 체계를 구축하여 현지화 노력에 대한 구상을 함께 하는 것이 중요

    - 이때, 현지화와 출시를 겸하는 기업과 협력하는 것이 절차의 간소화와 용이성 측면에서 수월할 것이라는 전문가의 조언이 있음.

    - 러시아 온라인 게임 시장진출 시 일반적인 MMO 장르와의 차별성을 두어야 중국 및 미국 온라인 게임 기업과의 경쟁에서 살아남을 수 있을 것

    - 게임 내 특이한 배경 설정, 단순 전투의 방식이 아닌 다양하고 독특한 요소의 결합 등 게임 속 요소들에 대한 다각적인 고려가 필요할 것으로 사료


러시아 유명 현지화 및 출시 담당 기업 명단

회사명

Innova Systems

주소

Russia, 109240, Moscow, Ulitsa Nikiloyamskaya str., 24, Bldg. 1

전화번호

(7-495) 221-9155

Fax

(7-495) 221-9155

E-mail

bizdev@inn.ru

홈페이지

https://inn.ru/



회사명

Mail.RU Group

주소

Russia, 125167, Moscow, Leningradsky Prospect ave., 39, bldg.79

전화번호

(7-495) 725-6357, (7-495) 725-6359

Fax

(7-495) 725-6357, (7-495) 725-6359

E-mail

marketing@corp.mail.ru

홈페이지

https://corp.mail.ru/ru/



회사명

Nevosoft

주소

Russia, 194044, Saint-Petersburg, Bolshoi Samsonyevsky Pr. Str., 38-40, A, bldg. 9N

전화번호

(7-812) 320-0101

Fax

(7-812) 320-0101

E-mail

pavel@nevosoft.ru

홈페이지

https://www.nevosoft.ru/

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합


러시아 온라인 게임 관련 전시회 정보

전시회명

Igromir, 제  13회 국제 게이밍 및 오락 전시회

품목

온라인 게임, PC, 모바일, 콘솔 게임

개최장소

러시아 모스크바, 크로커스 엑스포

주관

PC 게임 개발사 협회

개최기간

2018년 10월 4~7일

홈페이지

http://www.igromir-expo.ru/



전시회명

러시아 게이밍 위크, 제12회 국제 겜블링 및 게임 전시회 포럼

품목

게이밍과 겜블링 소프트웨어 및 하드웨어 

개최장소

러시아 모스크바, ECC 소콜니키

주관

Smile-Expo

개최기간

2018년 7월 7~8일

홈페이지

https://rgweek.com/en

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합



자료원 : Mail.Ru, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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