- 완성차 기업 미국 내 소형차 생산 이전 추세는 지속될 것 -

- 글로벌 자동차 생산기지로서 멕시코에 부정적 영향 -

- 우리 자동차 기업, 향후 미국 현지 생산도 고려해야 -

□ 미 자동차 업계 반응 분석

  ㅇ 미 자동차 업계의 요구사항/기대

    - (불필요한 규제 완화) 미국 내 주요 완성차 /부품 기업들은 트럼프 정권 인수팀에 미국 자동차 산업의 발전을 저해하는 각종 불필요한 규제들을 차감해줄 것을 요구하고 있으며, 특히 오바마 정부의 연비기준(Cafe Standards)이 현실적이지 않다며 완화해줄 것을 요구

    - (내수시장 활성화 기대) 미 자동차 업계는 트럼프 당선자가 주장하는 각종 세금감면 정책이 실현되면 신차 구매 증가로 미국 자동차 내수시장 활성화를 기대하고 있으며, 가장 큰 혜택을 볼 분야는 저유가/부동산 경기 활성화로 상승세를 기록 중인 픽업 트럭(Pickup Truck)인 것으로 분석

    - (1년간은 큰 변화 없어) 트럼프 정부의 자동차 산업 관련 정책이 아직 불확실한 점이 많으나, 최소 1년간은 급격한 수준의 변화는 없을 것이라는 것이 전반적인 반응

  ㅇ General Motors(GM) 반응

    - (미국 소형차 감산 계획 변동 없어) GM(미 자동차 시장 점유율 1위)은 지난 11월 트럼프 후보의 대선승리를 축하한다고 공식 발표했으나, 트럼프 진영의 압박에도 불구하고 미국 내 소형차 생산을 위한 일자리 2000여 개를 줄이는 데에는 변동이 없다고 밝힘.

트럼프 진영의 압박에도 소형차 생산 관련 일자리 감축 예정인 GM 랜싱 공장

자료원: GM Media

  ㅇ 포드자동차 반응

    - (멕시코 생산 이전 지속) 포드자동차(미 자동차 시장 점유율 2위)는 미국 내 일자리 확보를 위해 멕시코 현지 공장 설립을 중단하라는 트럼프 정부의 압박을 받고 있으나, 공장 건설을 지속하겠다고 11월 15일 발표

    - 포드의 Mark Fields 대표는 트럼프 정부의 멕시코산 관세 부과 공약에 반대하는 입장이며 포드의 소형차 멕시코 생산 이전은 계속될 것이나, 미국 내 포드 일자리 유지를 위해 적극적으로 트럼프 정부와 협력할 의향이라고 밝힘.

11월 15일 LA 오토 쇼에서 연설 중인 포드의 Mark Fields 대표

자료원: Wall Street Journal, Reuters

  ㅇ FCA(Fiat-Chrysler) 반응

    - (멕시코 생산 → 미국 전환 가능성) FCA의 마치오네 CEO는 트럼프 후보의 당선이 북미 자동차 산업의 게임체인저가 될 것이라고 밝혔으며, 이 회사의 향후 전반적인 북미 생산계획이 트럼프 당선자의 행보에 따라 크게 변화하게 될 것이라 발언함.

    - 미국의 주요 비즈니스 잡지 Bloomberg는 2016년 현재 FCA가 전체 북미 생산량의 약 16%를 멕시코에서 생산 중이나, 향후 관세 부담을 덜기 위해 멕시코 생산의 상당 부분을 미국으로 전환할 가능성이 높다고 발표

□ 북미자유무역협정(NAFTA)의 향방과 미 자동차 산업

  ㅇ 북미자유무역협정, 폐지되나

    - 북미자유무역협정(NAFTA)의 경우, 2017년 1월 트럼프 정부 출범 후 100일간 재협상 필요에 대한 검토에 들어갈 예정 → 트럼프 행정부의 방침에 따라 NAFTA 폐지/재협상 → 미국 완성차 기업의 멕시코 등에 대한 해외 소싱 계획이 상당수 중단되거나 연기/폐지될 전망

  ㅇ 자동차 생산기지로서 멕시코에 부정적 영향

    - 멕시코는 최근 수년간 미국과의 인접성, NAFTA로 인한 무관세, 낮은 임금이라는 세 가지 장점을 가져 GM, Ford 등 미국 주요 완성차 기업의 북미 생산기지(소형차 중심)로 떠오르는 상황이었음.

    - 2010년 멕시코의 총 자동차 생산량은 235만 대에 불과했으나, 2015년 이는 340만 대를 기록해 약 44.8% 증가

    - 글로벌 규모 완성차 기업 9개사는 2010년 이래 멕시코에 총 240억 달러 이상의 투자 계획을 발표하고, 현지 생산공장을 설립 중이거나 운영 중

    - 하지만, 강력한 보호무역주의를 주장하는 트럼프 정부 출범 시, 멕시코 내 자동차 생산량은 직간접적으로 상당한 타격을 입을 전망임.

    - 트럼프 당선자의 주요 공약은 NAFTA를 폐기하고 멕시코산 제품에 35%의 관세를 물리는 것으로, 실현될 시 멕시코산 자동차 및 자동차 부품의 가격경쟁력은 크게 감소할 예정. 이에 따른 멕시코 생산량 감소 및 반동 효과로 미국 생산량 증가가 전망됨.

2010~2015년 미국 및 멕시코 자동차 연간 생산대수 변화

                                                                                           (단위: 천 대)

주: 파랑(미국), 빨강(멕시코)

자료원: Mark Lines

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 트럼프 당선에도 미국 내 소형차 생산은 감소할 것

    - 미국 내 주요 완성차 기업들은 최근 수년간 수익성이 높은 픽업트럭과 SUV의 미국 생산을 늘리고, 소형승용차의 생산은 감소시키거나 멕시코로 이전하는 생산전략을 적극 활용해 왔음.

    - FCA의 경우, Dodge Dart, Chrysler 200 등 이 회사의 미국 내 소형 승용차 생산을 사실상 중단할 계획

    - GM, Ford 등 미국 최대 규모 완성차 기업의 행보에서 알 수 있듯이, 트럼프 진영의 압박에도 불구하고 미국 내 수익성이 낮은 소형차 생산을 감소시키고 멕시코로 이전하는 추세는 지속될 전망

  ㅇ 미국 자동차 시장 진출을 위해서는 미국 현지 생산 고려 필요

    - 한국의 자동차/부품 기업의 경우, 트럼프 정부의 극단적인 보호주의 정책 기조로 인해 한미 FTA 재협상 및 자동차/부품에 대한 높은 관세 부과, 외국 대미 수출기업에 대한 비관세 장벽 강화 등의 가능성이 존재함.

    - 따라서 향후 효과적인 미국 시장 진출을 위해서는 미국 내 현지 법인 설립 및 생산을 심각하게 고려해야 할 것으로 판단됨.

    - 하지만, 무역관에서 인터뷰를 진행한 상당수 한국 지상사 기업들은 트럼프 정부가 내세운 공약을 전부 실현하기는 현실적으로 불가능할 것으로 보고 있음.

자료원: Automotive News, General Motors, Business Insider, Bloomberg, Wall Street Journal, Mark Lines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합