- 반려동물시장 627억5000만 달러 전망 -

- 시장 트렌드는 펫 휴머니제이션(Pet Humanization), 펫 테크(Pet Tech) -

 

□ 반려동물 산업 성장세

  ㅇ ‘16년 반려동물 산업 627억5000만 달러로 전년대비 4.09% 성장 

     - 미국 반려동물용품 협회(America Pet Products Association) 조사에 따르면, ‘15년 반려동물 산업 규모는 602억8000만 달러로 ’16년 627억5000만 달러 전망

     - 주요 산업 분야로는 사료 240억1000만 달러, 잡화/의약품 149억8000만 달러, 반려동물 의료케어 159억2000만 달러, 반려동물 구매 21억1000만 달러, 기타 서비스 57억3000만 달러 전망

      * ‘15년 반려동물 산업 규모 <美 애완동물 목걸이 혁신제품 인기 높아> 참조

반려동물 산업 규모

자료원: America Pet Products Association

  ㅇ ‘20년 반려동물 관리제품(Pet Care) 시장 483억9220만 달러 규모 8.4% 성장 전망 

    - 시장조사 전문기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 고양이/개 사료는 10.1%, 고양이 모래(litter)는 8.2%, 반려동물 의료/안전/장식품 등은 8.4% 성장 전망

    - 기타 동물 사료와 헬스케어는 각각 3.3%, 13.9% 감소 예상

미국 반려동물 관리제품 시장 

                                                                                                                (단위: 백만 달러)

 

자료원: Euromonitor

 

□ 펫 휴머니제이션(Pet Humanization): 프리미엄 제품 선호

 

  ㅇ 내추럴(Natural), 그레인 프리(Grain-free), 팔레오 푸드(Paleo Food) 선

    - 반려동물 보호자들은 사람이 먹는 건강 음식과 같은 양질의 재료 및 가공하지 않은(raw diet food) 사료 선호

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 반려동물 사료 구매량은 줄어들고 있지만, 고가 프리미엄(Premium) 제품 선호로 시장 규모 성장 전망

 

주요 사료제품

 

자료원: 각 제품 홈페이지

 

□ 테크놀로지를 이용한 펫 케어(Pet Care)

 

  ㅇ IoT 방식의 먹이 제공, 소통 및 관리가 가능한 'Petzi Treat Cam', 'PetBot'

     - Petzi Treat Cam은 스마트폰, 태블릿 등과 연결해 반려동물을 실시간 케어 가능

     - PetBot은 반려견 울음소리 인식으로 적절한 감정 교류 가능

  펫 케어(Pet Care) 제품

주: *온라인 판매가격

자료원: 각 제품 홈페이지

  ㅇ 훈련과 놀이가 동시에 가능한 ‘iFetch’, ‘FroliCat’
    - iFetch는 반려견의 운동 및 놀이 기구로, 공 발사 강도와 거리 조절이 가능
    - FroliCat은 반려동물의 놀이기구로 자동 타이머 설정 및 속도 조절이 가능

펫 케어(Pet Care) 제품

주: *온라인 판매가격, 사이즈에 따라 가격 차이가 남.

 자료원: 각 제품 홈페이지 

  ㅇ 고양이를 위한 자동 배변 처리기 ‘litter·robot’, ‘ScoopFree Self-Cleaning Litter Box’

    - litter robot은 무게 감지에 따른 배변 처리가 가능한 제품으로, 특수 필터로 배변 냄새 감소 가능

    - ScoopFree Self-Cleaning Litter Box는 고양이 출입 감지로 자동 배변 처리 시스템 작동

 펫 케어(Pet Care) 제품

주: *온라인 판매가격, 사이즈에 따라 가격 차이가 남.

 자료원: 각 제품 홈페이지 

□ 미 반려동물 용품 수입 시장 

 

  ㅇ '16년 상반기, 미국의 개와 고양이 사료 수입 규모는 3억8918만 달러로 전년동기대비 11.65% 증가 

    - 주요 수입국으로 캐나다, 태국, 중국, 아일랜드 등이며, 주요 10개국으로부터의 수입 규모가 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

    - 한국은 미국 사료 수입시장에사 낮은 점유율을 보이고 있지만, 23만1949달러로 전년동기대비 237.90%의 높은 증가율을 보임.

사료 주요 수입국 현황(HS Code 230910)

                                                                                                                      (단위: 천 달러)

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

  ㅇ '16년 상반기, 반려동물 운반용 가방 관련 제품 수입 규모는 3억1042만 달러로 전년대비 0.19% 증가  

    - 주요 수입국으로는 중국, 베트남, 프랑스, 필리핀 등이며, 중국과 홍콩을 제외한 주요 10개국으로부터의 수입은 증가세를 보이고 있음. 

    - 한국은 미국 수입시장에서 낮은 점유율을 보이고 있지만, 129만2000만 달러로 전년동기대비 15.35% 증가율을 보임.

미 반려동물 운반용 가방 주요 수입국 현황(HS Code 420232)

                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 반려동물 시장, 미래 지향 사업으로 주목받고 있음.

    - ‘17년 미국 1인 가구가 3년 전보다 39% 증가할 전망으로, 가족처럼 함께할 반려동물에 대한 관심 급증 전망

    - 또한, 1인가구의 연간 지출이 약 3만5000달러로 부부 가구의 1인당 지출인 약 2만8000달러보다 높게 나타나, 1인가구의 소비지출 확대에 따라 반려동물 산업은 매력적인 시장으로 주목받고 있음.

 

  ㅇ 고급 펫푸드(Pet Food)로 미국 시장 공략 필요

    - 최근 반려동물을 가족으로 여기는 추세가 확산되면서, 프리미엄 사료 구입이 증가하고 있음.

    - 화학 합성첨가물을 넣지 않은 내추럴한 제품과 유기농 원료를 사용한 제품으로 미국 시장 진출 확대 가능

    - 또한, 반려동물의 건강상태에 맞는 기능성 원료를 첨가한 제품으로 소비자들에게 주목받을 가능성이 큼.

 

  ㅇ 반려동물 산업 성장 지속에 따라, ICT 기술을 접목한 다양한 사업 기회 창출 가능

    - 향후 5년간 반려동물 의료/안전/장식품 등의 시장은 8.4% 성장이 전망됨. 이에 따라, 기존 제품에 ICT를 접목시킨 제품으로 미국 시장 공략이 가능

    - 특히 대미 수출이 증가하고 있는 반려동물 가방 등에 ‘PET Tech’를 접목해 수출 규모 증가 기대

 

 

자료원: America Pet Products Association, U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas, Euromonitor, Merrick Pet Care, Natural Balance Pet Foods, Only Natural Pet LLC, Petzila, Inc, PetBot, Inc, Automated Pet Care Products, Radio Systems Corporation 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합