쿠웨이트, 한국산 자동차부품 진출 전망 밝아(2)

- 한국 자동차부품 수출품목 다각화 필요 -

 

 

 

□ 쿠웨이트 자동차부품 시장 현황

 

 ○ 쿠웨이트인이 가장 신경 쓰는 것 세 가지가 집, 음식, 자동차라는 말이 있을 정도로 자동차 관리에 관심이 높음.

 

 ○ 쿠웨이트의 주요 자동차부품 총 수입규모는 3개년 꾸준히 증가

  - 자동차 기타 자동차부품(HS Code 870899) 수입이 2014년 기준 1억3000만 달러로 가장 큰 규모

  - 수출규모 상위 10대 품목 중 기타 자동차부품과 서스펜션 및 충격흡수기 수입규모가 꾸준히 증가

  - 배터리 수입규모는 2014년 전년대비 42.67% 급락했음.

 

쿠웨이트 10대 자동차부품 수입품목 및 현황

                                                (단위: 천 달러, %)

순위	품목(HS Code)	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	10대 자동차부품 합계	394,185	403,051	418,521	3.83
1	기타 자동차부품(870899)	113,862	120,022	137,565	14.61
2	승용차용 타이어(401110)	114,030	110,800	113,211	2.17
3	자동차용 차체와 부분품(870829)	34,419	30,047	33,907	12.84
4	공기 필터(842199)	17,771	23,356	32,225	37.97
5	배터리(850710)	46,631	54,481	31,230	△42.67
6	범퍼와 부분품(870810)	17,078	14,279	17,872	25.16
7	브레이크 및 제동장치(870830)	18,608	17,264	17,779	2.98
8	서스펜션 및 충격흡수기(870880)	13,225	14,880	17,705	18.98
9	클러치와 부분품(870810)	8,311	7,347	8,571	16.65
10	라디에이터(870891)	10,250	10,575	8,456	20.03

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 주요 자동차부품별 수입동향

 

 ○ 쿠웨이트 기타 자동차부품류 수입 증가

  - 쿠웨이트 기타 자동차부품류 수입은 2014년 1억3000만 달러로 전년대비 14.61% 증가함.

  - 한국산 기타 자동차부품류 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음.

 

 쿠웨이트 기타 자동차부품 수입 동향(HS Code 870899 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	113,862	120,022	137,565	14.61
1	일본	15,268	18,406	22,840	24.08
2	바레인	8,217	17,254	20,826	20.70
3	미국	24,742	22,014	19,461	△11.59
4	중국	9,080	9,478	12,166	28.36
5	독일	11,119	10,801	11,219	3.87
6	대만	6,483	5,660	6,432	13.63
7	한국	3,723	4,849	5,007	3.25
8	멕시코	5,005	3,665	4,699	28.21
9	이탈리아	3,184	3,128	3,632	16.11
10	인도	1,885	1,723	3,040	76.43

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트 자동차용 타이어 수입규모는 평년과 비슷한 수준 유지

  - 한국산 자동차 타이어 수입은 2013년 1200만 달러 정도로 감소했지만, 2014년 다시 2012년과 비슷한 수준인 1300만 달러 기록

  - 주요 타이어 수입 국가는 일본, 중국, 한국, 미국임.

     

 쿠웨이트 자동차용 타이어 수입 동향(HS Code 401110 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	114,030	110,800	113,211	2.17
1	일본	50,655	42,972	43,714	1.72
2	중국	21,627	20,420	25,419	24.48
3	한국	13,530	12,716	13,116	3.14
4	미국	6,596	9,162	8,131	11.25
5	태국	2,892	3,119	3,743	20.0
6	인도네시아	1,991	2,689	3,458	28.59
7	대만	3,213	3,484	3,222	△7.52
8	독일	2,569	3,213	2,761	14.06
9	프랑스	3,263	3,200	2,182	△31.81
10	체코	1,512	2,293	2,170	△5.36

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트 공기필터 수입시장 규모 급증

  - 쿠웨이트 자동차부품 시장에서 공기필터는 4번째로 큰 규모로, 2014년 수입액 3200만 달러로 전년대비 37.97% 증가

  - 한국산 공기필터 수입액은 2014년 200만 달러로 전년대비 201.47% 급증

  - 모래바람으로 인해 공기필터 교체주기가 짧아 수요가 높음.

 

쿠웨이트 자동차용 공기필터 수입 동향(HS Code 842199 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	17,771	23,356	32,225	37.97
1	미국	3,115	6,555	9,359	42.77
2	독일	2,122	3,027	3,399	12.28
3	이탈리아	853	1,721	3,087	69.52
4	영국	2,506	3,040	2,583	△15.03
5	한국	478	747	2,252	201.47
6	일본	1,827	1,127	1,891	67.79
7	네덜란드	1,775	1,650	1,741	5.51
8	중국	976	1,224	1,288	5.22
9	프랑스	201	436	1,056	142.20
10	태국	52	199	1,012	408.54

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 자동차배터리 수입 지속 감소세

  - 쿠웨이트는 고온건조, 큰 일교차를 보이는 사막기후로 자동차배터리 소모가 많은 지역임.

  - 쿠웨이트 자동차배터리 수입 2014년 기준 3100만 달러로 전년대비 42.6% 감소

  - 한국산 배터리 수입은 1200만 달러로 11.21%가 감소했으나, 최대 수출국 자리 유지 중

  - 사우디산 배터리 수입은 86.02%로 급감

 

쿠웨이트 자동차 배터리 수입 동향(HS Code 850710 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	46,631	54,481	31,230	△42.67
1	한국	11,032	14,164	12,575	△11.21
2	사우디아라비아	16,932	19,301	2,697	△86.02
3	태국	2,096	1,645	2,429	47.65
4	미국	2,586	2,323	2,223	△4.30
5	인도	1,395	1,767	1,918	8.54
6	독일	1,721	1,807	1,490	△17.54
7	중국	2,518	3,387	1,262	△62.73
8	말레이시아	355	398	861	116.33
9	터키	532	975	839	△13.94
10	스웨덴	301	535	756	41.30

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트, 범퍼 및 부분품 수입시장 회복세

  - 쿠웨이트의 범퍼 및 부분품 수입규모는 2013년 기준 1400만 달러로 전년대비 16.43% 감소했으나, 2014년 1700만 달러로 전년대비 25.16% 증가하며 회복세를 보임.

  - 일본, 미국, 독일산 범퍼 및 부분품 수입 꾸준히 증가세

 

쿠웨이트 범퍼 및 부분품 수입 동향(HS Code 870810 기준)

                                                (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	17,087	14,279	17,872	25.16
1	일본	2,253	3,306	4,994	51.05
2	미국	1,604	1,571	2,850	81.41
3	독일	1,279	1,506	1,536	1.99
4	캐나다	1,164	1,117	992	△11.19
5	대만	1,184	861	950	10.33
6	중국	1,846	698	672	△3.72
7	한국	1,181	707	621	△12.16
8	태국	407	567	574	1.23
9	호주	850	673	538	△15.54
10	영국	333	328	480	46.34

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 대쿠웨이트 한국산 자동차부품 수출 현황

 

 ○ 쿠웨이트, 한국산 자동차부품 수요 증가

  - 쿠웨이트 한국에서 가장 많이 수입하는 자동차부품 제품은 승용차용 타이어로, 2014년 기준 1300만 달러 정도 규모

  - 배터리, 자동차용 차체, 브레이크 및 제동장치는 2014년 전년대비 10% 이상 수입 감소

  - 하지만 서스펜션 및 충격흡수기, 로드 휠 및 부분품은 전년대비 50% 이상 수입이 급등함.

 

쿠웨이트 10대 한국산 자동차부품 수입현황

                                    (단위: 천 달러, %)

순위	수출품목(HS Code)	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
1	승용차용 타이어(401110)	13,530	12,716	13,116	3.14
2	배터리(850710)	11,032	14,164	12,575	△11.21
3	기타 부분품(870899)	3,723	4,849	5,007	3.25
4	공기 필터(842199)	478	747	2,252	201.47
5	자동차용 차체의 기타 부분품(870829)	1,360	1,350	1,198	△11.25
6	범퍼와 그 부분품(870810)	1181	707	621	△12.16
7	서스펜션 및 충격흡수기(870880)	367	314	480	52.86
8	브레이크 및 제동장치(870830)	568	492	402	△18.29
9	클러치와 그 부분품(870893)	214	238	292	22.68
10	로드 휠 및 부속품(870870)	146	160	254	58.75

자료원: KOTIS(한국무역협회), Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 서스펜션 부품, 대한국 수입액 점진적 증가

  - 2014년 기준, 쿠웨이트 서스펜션 부품 수입규모는 약 1700만 달러로 전년대비 18.9% 증가

  - 한국산 서스펜션 수입액은 2014년 약 480만 달러로 전년대비 52.86% 증가

  - 주요 수입국가는 일본, 미국, 독일

  - 일본·미국·독일산 자동차의 점유율이 높은 만큼 일본·미국·독일산 자동차 서스펜션 수입도 함께 증가

  - 중국, 멕시코, 태국, 대만에서 수입되는 제품은 대부분 대체부품과 재생부품임.

 

쿠웨이트 서스펜션 및 충격흡수기 부품 수입동향(HS Code 870880 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)  

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	13,225	14,880	17,705	18.9
1	일본	3,005	4,229	6,856	62.1
2	미국	1,202	1,727	2,051	18.7
3	독일	1,554	1,564	1,766	12.9
4	중국	571	1,340	1,098	18
5	멕시코	889	630	961	52.3
6	영국	577	279	899	222
7	캐나다	652	612	502	△17.97
8	한국	367	314	480	52.86
9	태국	345	609	351	42.36
10	대만	296	345	309	△10.4

자료원: Trade Map(2016.3.7)

 

 ○ 로드 휠 및 부분품 대 한국 수입규모 점진적 증가

  - 쿠웨이트의 로드 휠 및 부분품 2014년 수입규모는 600만 달러 정도로 전년대비 10.26% 증가

  - 한국산 로드 휠 및 부분품 2013년/2014년 수입 증가율은 58.75%로 급증

 

쿠웨이트 로드 휠 및 부분품 수입동향(HS Code 870870 기준)

                        (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	13/14 증감률
	합계	4,541	5,570	6,142	10.26
1	중국	1,340	1,663	1,571	△5.53
2	미국	629	803	1,171	45.82
3	독일	577	651	736	13.05
4	일본	402	555	658	18.55
5	한국	146	160	254	58.75
6	영국	114	129	218	68.99
7	이탈리아	256	310	199	35.80
8	멕시코	119	108	119	10.18
9	터키	27	123	93	△24.39
10	대만	78	108	90	△16.66

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 진출방안 및 시사점

 

 ○ 한국산 자동차 판매량 증가에 따라 한국산 자동차부품 수요 증가

  - 현지 바이어에 따르면, 한국산 자동차에 대한 쿠웨이트 소비자의 인식이 점차 개선돼 한국산 자동차부품에 대한 수요 증가

  - 한국산 타이어, 배터리 품목 외에는 일본·미국·유럽산 부품의 인지도가 한국산 부품보다 높은 편

 

 ○ 한국 자동차부품 제조업체의 수출품목 다각화 필요

  - 쿠웨이트 내 교통사고 발생률이 높아 범퍼, 로드휠, 라이트, 유리 등의 품목 수요가 높음.

   · 쿠웨이트 인구는 422만 명으로, 2015년 연간 총 11만892건의 교통사고가 발생해 인구 1000명당 교통사고 발생률이 한국 4.3건보다 6배가 많은 26.3건에 달함.

   · 쿠웨이트 교통사고 건수 11만892건(2015년), 한국 교통사고 건수 22만35524건(2014년)

 ○ 가격경쟁력, 내구성, 제품 보증기간 중요

  - 전 세계의 자동차부품사들이 쿠웨이트 시장에 진출해 있기 때문에 가격경쟁력이 중요함.

  - 쿠웨이트는 연중 최대온도 52도, 최저온도는 0도로 극단적인 기후환경을 지니고 있음.

  - 또한, 노면 사정이 나빠 자동차부품 교체 주기가 짧음.

  - 따라서 쿠웨이트 소비자들은 극단적인 기후를 견딜 내구성과 보증기간을 중요시 여김.

 

 ○ 쿠웨이트 현지시장을 방문해 실제적인 진출 전략을 수립하는 것이 필요함.

  - 자동차부품 무역상의 경우 경쟁 제조사에 비해 저렴한 가격과 빠른 운송조건을 거래조건으로 제시해야 신규 거래선 발굴이 가능

  - 쿠웨이트 자동차부품 수입상으로는 유명 브랜드들과 거래하며 순정자동차부품을 취급하는 자동차 에이전시 회사 및 대형 자동차부품 회사, 자동차 정비업체(Automotive Garage), 자동차부품상으로 나눠짐.

  - 구매력이 있는 쿠웨이트인 소비자들은 가격보다 품질을 우선 시 여겨 자동차 에이전시 회사 및 대형 자동차부품 회사로부터 자동차부품을 구매함. 제 3국 외국인들에게는 가격이 더 중요한 요소임. 이들은 일반적으로 자동차부품상에서 자동차부품을 구입 후 자동차 정비업체에서 부품을 교체하는 것으로 바이어는 언급함. 따라서 자동차부품 유통사와 소비자 유형별로 구분해 판매 전략을 수립하는 것이 필요

 

 

자료원: Trade Map, 바이어 인터뷰 종합, 쿠웨이트 교통부, 국가 교통안전위원회 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합