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쿠웨이트, 한국산 자동차부품 진출 전망 밝아(2)

  • 트렌드
  • 쿠웨이트
  • 쿠웨이트무역관 방재희
  • 2016-04-06

 

쿠웨이트, 한국산 자동차부품 진출 전망 밝아(2)

- 한국 자동차부품 수출품목 다각화 필요 -

 

 

 

□ 쿠웨이트 자동차부품 시장 현황

 

 ○ 쿠웨이트인이 가장 신경 쓰는 것 세 가지가 집, 음식, 자동차라는 말이 있을 정도로 자동차 관리에 관심이 높음.

 

 ○ 쿠웨이트의 주요 자동차부품 총 수입규모는 3개년 꾸준히 증가

  - 자동차 기타 자동차부품(HS Code 870899) 수입이 2014년 기준 1억3000만 달러로 가장 큰 규모

  - 수출규모 상위 10대 품목 중 기타 자동차부품과 서스펜션 및 충격흡수기 수입규모가 꾸준히 증가

  - 배터리 수입규모는 2014년 전년대비 42.67% 급락했음.

 

쿠웨이트 10대 자동차부품 수입품목 및 현황

                                                (단위: 천 달러, %)

순위

품목(HS Code)

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

10대 자동차부품 합계

394,185

403,051

418,521

3.83

1

기타 자동차부품(870899)

113,862

120,022

137,565

14.61

2

승용차용 타이어(401110)

114,030

110,800

113,211

2.17

3

자동차용 차체와 부분품(870829)

34,419

30,047

33,907

12.84

4

공기 필터(842199)

17,771

23,356

32,225

37.97

5

배터리(850710)

46,631

54,481

31,230

△42.67

6

범퍼와 부분품(870810)

17,078

14,279

17,872

25.16

7

브레이크 및 제동장치(870830)

18,608

17,264

17,779

2.98

8

서스펜션 및 충격흡수기(870880)

13,225

14,880

17,705

18.98

9

클러치와 부분품(870810)

8,311

7,347

8,571

16.65

10

라디에이터(870891)

10,250

10,575

8,456

20.03

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 주요 자동차부품별 수입동향

 

 ○ 쿠웨이트 기타 자동차부품류 수입 증가

  - 쿠웨이트 기타 자동차부품류 수입은 2014년 1억3000만 달러로 전년대비 14.61% 증가함.

  - 한국산 기타 자동차부품류 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음.

 

 쿠웨이트 기타 자동차부품 수입 동향(HS Code 870899 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

합계

113,862

120,022

137,565

14.61

1

일본

15,268

18,406

22,840

24.08

2

바레인

8,217

17,254

20,826

20.70

3

미국

24,742

22,014

19,461

△11.59

4

중국

9,080

9,478

12,166

28.36

5

독일

11,119

10,801

11,219

3.87

6

대만

6,483

5,660

6,432

13.63

7

한국

3,723

4,849

5,007

3.25

8

멕시코

5,005

3,665

4,699

28.21

9

이탈리아

3,184

3,128

3,632

16.11

10

인도

1,885

1,723

3,040

76.43

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트 자동차용 타이어 수입규모는 평년과 비슷한 수준 유지

  - 한국산 자동차 타이어 수입은 2013년 1200만 달러 정도로 감소했지만, 2014년 다시 2012년과 비슷한 수준인 1300만 달러 기록

  - 주요 타이어 수입 국가는 일본, 중국, 한국, 미국임.

     

 쿠웨이트 자동차용 타이어 수입 동향(HS Code 401110 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

합계

114,030

110,800

113,211

2.17

1

일본

50,655

42,972

43,714

1.72

2

중국

21,627

20,420

25,419

24.48

3

한국

13,530

12,716

13,116

3.14

4

미국

6,596

9,162

8,131

11.25

5

태국

2,892

3,119

3,743

20.0

6

인도네시아

1,991

2,689

3,458

28.59

7

대만

3,213

3,484

3,222

△7.52

8

독일

2,569

3,213

2,761

14.06

9

프랑스

3,263

3,200

2,182

△31.81

10

체코

1,512

2,293

2,170

△5.36

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트 공기필터 수입시장 규모 급증

  - 쿠웨이트 자동차부품 시장에서 공기필터는 4번째로 큰 규모로, 2014년 수입액 3200만 달러로 전년대비 37.97% 증가

  - 한국산 공기필터 수입액은 2014년 200만 달러로 전년대비 201.47% 급증

  - 모래바람으로 인해 공기필터 교체주기가 짧아 수요가 높음.

 

쿠웨이트 자동차용 공기필터 수입 동향(HS Code 842199 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

합계

17,771

23,356

32,225

37.97

1

미국

3,115

6,555

9,359

42.77

2

독일

2,122

3,027

3,399

12.28

3

이탈리아

853

1,721

3,087

69.52

4

영국

2,506

3,040

2,583

△15.03

5

한국

478

747

2,252

201.47

6

일본

1,827

1,127

1,891

67.79

7

네덜란드

1,775

1,650

1,741

5.51

8

중국

976

1,224

1,288

5.22

9

프랑스

201

436

1,056

142.20

10

태국

52

199

1,012

408.54

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 자동차배터리 수입 지속 감소세

  - 쿠웨이트는 고온건조, 큰 일교차를 보이는 사막기후로 자동차배터리 소모가 많은 지역임.

  - 쿠웨이트 자동차배터리 수입 2014년 기준 3100만 달러로 전년대비 42.6% 감소

  - 한국산 배터리 수입은 1200만 달러로 11.21%가 감소했으나, 최대 수출국 자리 유지 중

  - 사우디산 배터리 수입은 86.02%로 급감

 

쿠웨이트 자동차 배터리 수입 동향(HS Code 850710 기준)

                                    (단위: 천 달러, %)

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

합계

46,631

54,481

31,230

△42.67

1

한국

11,032

14,164

12,575

△11.21

2

사우디아라비아

16,932

19,301

2,697

△86.02

3

태국

2,096

1,645

2,429

47.65

4

미국

2,586

2,323

2,223

△4.30

5

인도

1,395

1,767

1,918

8.54

6

독일

1,721

1,807

1,490

△17.54

7

중국

2,518

3,387

1,262

△62.73

8

말레이시아

355

398

861

116.33

9

터키

532

975

839

△13.94

10

스웨덴

301

535

756

41.30

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 쿠웨이트, 범퍼 및 부분품 수입시장 회복세

  - 쿠웨이트의 범퍼 및 부분품 수입규모는 2013년 기준 1400만 달러로 전년대비 16.43% 감소했으나, 2014년 1700만 달러로 전년대비 25.16% 증가하며 회복세를 보임.

  - 일본, 미국, 독일산 범퍼 및 부분품 수입 꾸준히 증가세

 

쿠웨이트 범퍼 및 부분품 수입 동향(HS Code 870810 기준)

                                                (단위: 천 달러, %)

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

합계

17,087

14,279

17,872

25.16

1

일본

2,253

3,306

4,994

51.05

2

미국

1,604

1,571

2,850

81.41

3

독일

1,279

1,506

1,536

1.99

4

캐나다

1,164

1,117

992

△11.19

5

대만

1,184

861

950

10.33

6

중국

1,846

698

672

△3.72

7

한국

1,181

707

621

△12.16

8

태국

407

567

574

1.23

9

호주

850

673

538

△15.54

10

영국

333

328

480

46.34

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 대쿠웨이트 한국산 자동차부품 수출 현황

 

 ○ 쿠웨이트, 한국산 자동차부품 수요 증가

  - 쿠웨이트 한국에서 가장 많이 수입하는 자동차부품 제품은 승용차용 타이어로, 2014년 기준 1300만 달러 정도 규모

  - 배터리, 자동차용 차체, 브레이크 및 제동장치는 2014년 전년대비 10% 이상 수입 감소

  - 하지만 서스펜션 및 충격흡수기, 로드 휠 및 부분품은 전년대비 50% 이상 수입이 급등함.

 

쿠웨이트 10대 한국산 자동차부품 수입현황

                                    (단위: 천 달러, %)

순위

수출품목(HS Code)

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

1

승용차용 타이어(401110)

13,530

12,716

13,116

3.14

2

배터리(850710)

11,032

14,164

12,575

△11.21

3

기타 부분품(870899)

3,723

4,849

5,007

3.25

4

공기 필터(842199)

478

747

2,252

201.47

5

자동차용 차체의 기타 부분품(870829)

1,360

1,350

1,198

△11.25

6

범퍼와 그 부분품(870810)

1181

707

621

△12.16

7

서스펜션 및 충격흡수기(870880)

367

314

480

52.86

8

브레이크 및 제동장치(870830)

568

492

402

△18.29

9

클러치와 그 부분품(870893)

214

238

292

22.68

10

로드 휠 및 부속품(870870)

146

160

254

58.75

자료원: KOTIS(한국무역협회), Trade Map(2016.3.13.)

 

 ○ 서스펜션 부품, 대한국 수입액 점진적 증가

  - 2014년 기준, 쿠웨이트 서스펜션 부품 수입규모는 약 1700만 달러로 전년대비 18.9% 증가

  - 한국산 서스펜션 수입액은 2014년 약 480만 달러로 전년대비 52.86% 증가

  - 주요 수입국가는 일본, 미국, 독일

  - 일본·미국·독일산 자동차의 점유율이 높은 만큼 일본·미국·독일산 자동차 서스펜션 수입도 함께 증가

  - 중국, 멕시코, 태국, 대만에서 수입되는 제품은 대부분 대체부품과 재생부품임.

 

쿠웨이트 서스펜션 및 충격흡수기 부품 수입동향(HS Code 870880 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)  

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

 

합계

13,225

14,880

17,705

18.9

1

일본

3,005

4,229

6,856

62.1

2

미국

1,202

1,727

2,051

18.7

3

독일

1,554

1,564

1,766

12.9

4

중국

571

1,340

1,098

18

5

멕시코

889

630

961

52.3

6

영국

577

279

899

222

7

캐나다

652

612

502

△17.97

8

한국

367

314

480

52.86

9

태국

345

609

351

42.36

10

대만

296

345

309

△10.4

자료원: Trade Map(2016.3.7)

 

 ○ 로드 휠 및 부분품 대 한국 수입규모 점진적 증가

  - 쿠웨이트의 로드 휠 및 부분품 2014년 수입규모는 600만 달러 정도로 전년대비 10.26% 증가

  - 한국산 로드 휠 및 부분품 2013년/2014년 수입 증가율은 58.75%로 급증

 

쿠웨이트 로드 휠 및 부분품 수입동향(HS Code 870870 기준)

                        (단위: 천 달러, %)

순위

국명

2012년

2013년

2014년

13/14 증감률

 

합계

4,541

5,570

6,142

10.26

1

중국

1,340

1,663

1,571

△5.53

2

미국

629

803

1,171

45.82

3

독일

577

651

736

13.05

4

일본

402

555

658

18.55

5

한국

146

160

254

58.75

6

영국

114

129

218

68.99

7

이탈리아

256

310

199

35.80

8

멕시코

119

108

119

10.18

9

터키

27

123

93

△24.39

10

대만

78

108

90

△16.66

자료원: Trade Map(2016.3.13.)

 

□ 진출방안 및 시사점

 

 ○ 한국산 자동차 판매량 증가에 따라 한국산 자동차부품 수요 증가

  - 현지 바이어에 따르면, 한국산 자동차에 대한 쿠웨이트 소비자의 인식이 점차 개선돼 한국산 자동차부품에 대한 수요 증가

  - 한국산 타이어, 배터리 품목 외에는 일본·미국·유럽산 부품의 인지도가 한국산 부품보다 높은 편

 

 ○ 한국 자동차부품 제조업체의 수출품목 다각화 필요

  - 쿠웨이트 내 교통사고 발생률이 높아 범퍼, 로드휠, 라이트, 유리 등의 품목 수요가 높음.

   · 쿠웨이트 인구는 422만 명으로, 2015년 연간 총 11만892건의 교통사고가 발생해 인구 1000명당 교통사고 발생률이 한국 4.3건보다 6배가 많은 26.3건에 달함.

   · 쿠웨이트 교통사고 건수 11만892건(2015년), 한국 교통사고 건수 22만35524건(2014년)

 ○ 가격경쟁력, 내구성, 제품 보증기간 중요

  - 전 세계의 자동차부품사들이 쿠웨이트 시장에 진출해 있기 때문에 가격경쟁력이 중요함.

  - 쿠웨이트는 연중 최대온도 52도, 최저온도는 0도로 극단적인 기후환경을 지니고 있음.

  - 또한, 노면 사정이 나빠 자동차부품 교체 주기가 짧음.

  - 따라서 쿠웨이트 소비자들은 극단적인 기후를 견딜 내구성과 보증기간을 중요시 여김.

 

 ○ 쿠웨이트 현지시장을 방문해 실제적인 진출 전략을 수립하는 것이 필요함.

  - 자동차부품 무역상의 경우 경쟁 제조사에 비해 저렴한 가격과 빠른 운송조건을 거래조건으로 제시해야 신규 거래선 발굴이 가능

  - 쿠웨이트 자동차부품 수입상으로는 유명 브랜드들과 거래하며 순정자동차부품을 취급하는 자동차 에이전시 회사 및 대형 자동차부품 회사, 자동차 정비업체(Automotive Garage), 자동차부품상으로 나눠짐.

  - 구매력이 있는 쿠웨이트인 소비자들은 가격보다 품질을 우선 시 여겨 자동차 에이전시 회사 및 대형 자동차부품 회사로부터 자동차부품을 구매함. 제 3국 외국인들에게는 가격이 더 중요한 요소임. 이들은 일반적으로 자동차부품상에서 자동차부품을 구입 후 자동차 정비업체에서 부품을 교체하는 것으로 바이어는 언급함. 따라서 자동차부품 유통사와 소비자 유형별로 구분해 판매 전략을 수립하는 것이 필요

 

 

자료원: Trade Map, 바이어 인터뷰 종합, 쿠웨이트 교통부, 국가 교통안전위원회 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합

 

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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