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베트남 제약시장 소비 잠재력 높아

  • 트렌드
  • 베트남
  • 호치민무역관 강준경
  • 2012-07-09

 

베트남 제약시장 소비 잠재력 높아

- 경제위기 상황에서 안정적인 사업분야 -

- 수입약품 가격이 비싸지만 선호도 높아 -

 

 

 

□ 베트남의 제약 시장

 

 ○ 베트남은 높은 물가 상승, 국내 경기 침체 등 더딘 경제 성장으로 국내 소비가 위축됐으나 제약시장 소비는 지속적으로 증가함.

  - 베트남의 인구 증가율은 매년 1.3% 수준으로 매년 100만 명의 인구가 증가, 소비잠재력이 높은 시장으로 평가됨.

  - GDP 증가율이 매년 6~7%라고 할 때 제약시장의 평균 성장률은 연 16~17%로 추정됨.

  - 현재 베트남 국내에서 자체 생산된 의약품은 베트남 전체 수요의 60% 정도에 그침.

 

 ○ 베트남 국내 의약품 생산기술은 아직도 낙후됨.

  - 최근 새로운 기술을 연구 개발 중이지만 아직도 세계 수준에 미치지 못함.

  - 주요 생산 제품으로는 항생제, 비타민, 기능성 식품, 해열제, 진통제 등이 있으며, 전문 치료제의 경우 수입 의존도 높음.

 

 ○ 베트남 의약품 지출 금액은 생활수준 향상으로 해가 갈수록 점차 증가

  - 2011년 베트남 의약품 지출 금액은 총 25억4600만 달러로 전년동기대비 32.95% 증가

  - 2011년 국내 의약품 생산액은 11억 달러 전년동기대비 15.79% 증가했고 2011년 의약품 수입금액은 14억4600만 달러로 전년동기대비 20.5% 증가함.

  - 베트남 1인당 평균 의약품 사용 비용은 24달러이지만 국제 평균 40달러에 비해 낮은 수준임.

 

베트남 의약품산업 통계

            (단위: 천 달러)

연도

총 지출액

국내생산액

수입액

1일인당

의약품 지출

2006

956,353

475,403

710,000

11.23

2007

1,136,353

600,630

810,711

13.39

2008

1,425,657

715,435

923,288

16.45

2009

1,710,234

870,012

1,096,713

19.77

2010

1,915,001

950,000

1,200,000

22.53

2011(*)

2,546,000

1,100,000

1,446,000

24

주: * 2011년은 추정치

자료원: 산업무역정보센터

 

□ 베트남 제약 시장의 SWOT 분석

 

 ○ S(Strength) - 강점

  - 많은 인구와, 인구성장률을 기반으로 한 시장의 성장 잠재력

  - 정부 건강 관련분야 발전 노력과 국내 의약품 생산 분야 장려

  - 일반 의약품 시장의 강세와 향후 비처방약품 시장의 성장 잠재력

 

 ○ W(Weaknesses) - 약점

  - 의약품에 대한 개인 지출 규모가 아직 영세하고 아시아 지역에서 가장 낙후된 의약시장 중 하나로 위조 의약품이 시장소비에서 많은 부분을 차지

  - 인구가 도시에 비해 시골에 집중됐으며 소비자가 현대적 의약품의 사용보다는 전통적인 의약품의 사용 비중 높음.

  - 열악한 수준의 의료 서비스와 교육된 약사의 부족

  - 첨단 기술 제품과 활성 제약 원료의 수입 의존 시장으로, 국제통화 움직임에 취약

  - 국내 생산자 위주로 편향된 의약품 가격 정책

 

 ○ O(Opportunites) - 기회

  - WTO 회원국으로 시장 개방과 정책적 개선이 이루어짐.

  - 수출 증대를 위해 국내 생산자에 국제 GMP 기준 준수를 요함.

  - 의약품 가격 상승과, 법적 환경 개선으로 더 많은 외국 투자자들의 관심을 얻음.

  - 정부는 외국인 투자유치와 생명공학의 발전에 중심을 두고 의약품 산업을 재구성하는 중

  - 임상 자료에 5년간의 독점권을 부여해 다국적기업의 조사를 장려함.

 

 ○ T(Threats)) - 위협

  - 높은 수준의 외국인직접투자(FDI)가 예상되기 전에 사회 기반시설과 전력공급의 문제 해결뿐 아니라 전문지식, 고등교육이 요구됨.

  - 무역 장벽을 통한 정부의 자국 기업 보호 정책

  - 의약품 가격 인플레이션은 가난한 사람들이 의약품을 구매 방해요인이 되고 이로 인해 시장 규모의 성장이 제한

  - 새로운 건강보험법안은 환자들의 의약품 사용을 감소시킴.

 

□ 베트남 의약품 수입 동향

 

 ○ 2011년 대베트남 의약품 수출 국가의 수출 금액은 2010년 대비 모두 증가

  - 2011년 의약품 수입금액은 14억4336만 달러로 2010년 대비 17.31% 증가

  - 프랑스, 인도, 한국과 독일은 베트남 의약품 시장의 주요 공급 국가임.

 

 ○ 프랑스는 최근 베트남 의약품시장에 가장 많이 수출하는 국가임.

  - 2011년 프랑스에서 의약품 수입액은 2억2740만 달러로 2010년과 비교해 15.04% 증가했고 전체수입의 44.15%를 차지)

  - 프랑스에서의 2012년 1~4월의 총 수입은 8820만 달러임.

 

 ○ 2011년 인도에서 수입은 3억1200만 달러로 2010년에 비해 27.22% 증가

  - 인도에서의 2012년 연초 4개월의 총수입은 6891만 달러임

 

 ○ 2011년 대베트남 한국 의약품 수출금액은1억5840만 달러로 전년 대비 10.06% 증가

  - 한국에서의 2012년 연초 4개월간의 수입금 수입 이윤은 5230만 달러임.

 

베트남 국가별 의약품 수입동향

(단위: 천 달러, %)

연번

국가

2011년 수입

전년대비 증감률

비중

2012년 1~4월

1

프랑스

227,450

15.04

44.16

88,223

2

인도

213,027

27.22

0.47

68,910

3

한국

158,389

10.06

14.76

52,315

4

독일

112,783

15.38

15.76

38,891

5

이탈리아

62,277

7.61

7.81

26,476

6

스위스

57,110

31.21

10.97

13,573

7

미국

51,550

13.04

3.96

16,937

8

영국

50,887

7.99

4.31

24,954

9

벨기에

45,815

16.00

3.53

14,457

10

태국

39,483

0.24

3.57

9,496

11

호주

34,002

15.38

2.74

9,616

12

중국

30,730

0.15

2.36

11,001

13

오스트리아

25,914

13.43

2.01

10,679

14

스웨덴

24,413

4.54

1.8

5,987

15

대만

23,478

14.10

2.13

4,636

기타

286,054

 

19.82

90,485

총 금액

1,443,363

17.31

100.00

486,636

자료원 : 베트남 통계총국(GSO)

 

 ○ 2011년 베트남으로의 의약품 원료 수출 국가 중에서 중국은 예년에 이어 최대 공급자

  - 2011년 베트남의 중국에서의 의약품 원료 수입금액은 7919만 달러임

  - 인도가 뒤를 이어 4550만 달러이고 스페인이 1534만7000달러 순으로 나타남.

  - 한국은 베트남의 6번째로 큰 의약품 원료 공급국가로 2011년 한국으로부터 수입금액은 390만8000 달러임.

 

베트남 국가별 의약품 원료 수입동향

국가

2012년 1~4월

2011년

비중

중국

48,151,453

79,189,884

45.08

인도

16,933,875

45,500,024

25.90

스페인

2,455,313

15,247,358

8.68

이탈리아

1,205,336

5,200,306

2.96

스위스

1,477,845

4,332,365

2.47

한국

1,373,170

3,907,783

2.22

프랑스

1,829,556

3,516,431

2.00

독일

3,572,023

2,291,227

1.30

영국

1,111,949

2,249,838

1.28

오스트리아

3,094,215

1,170,206

0.67

일본

229,743

312,901

0.18

기타

6,514,190

12,746,604

7.26

총액

87,948,668

175,664,927

100.00

 

2011년 주요 수입 의약품 품목별 수입액

Drug Group

2011년

비중

증감률

2010년

Antibiotics

396,139,315

19.78

27.4

330,730,127

Cardiovascular Drug

129,815,402

18.02

8.98

109,990,644

Nutritional Drug

107,646,197

12.66

7.44

95,553,418

Cancer Drug

92,364,169

10.91

6.39

83,281,798

Antiphlogistics

89,474,819

18.44

6.19

75,545,166

Gasteo-Intestinal Drug

88,406,648

8.65

6.11

81,366,989

Inpusion

64,830,685

4.32

4.48

62,148,888

Vaccines

53,082,155

27.49

3.67

41,635,721

Osteoar Thritis

41,931,741

103.46

2.9

20,609,500

Otorhinolaryngology

41,236,301

23.36

2.85

33,427,472

기타

1,301,187,312

17.89

10.01

1,103,744,369

총 금액

1,443,363,270

17.31

100

1,230,395,742

자료원 : 산업무역정보 센터

 

제품명

단위

성분

수입금액(US$)

공급국

Quinvaxem

Bottle

Vaccines

15,658,600

Korea

Tienam Inj 20MI 500Mg

 H/50 bottle 20 ML

Bottle

Imipenem,Cilastatin

12,677,080

Australia

Nexium

Box

Esomeprazole

11,586,520

Sweden

Diamicron Mr Tab 30 Mg

h/60 tablets

Box

Gliclazide

8,898,400

France

Zinnat (Zinnat 250mg, 500 mg)

Box

Cefuroxime

8,653,295

Ireland

Glivec Hcg 100 Mg h/6, 10 tablets

Box

Imatinib

8,223,700

Switzerland

Tarceva 150 Mg h/3, 10 tablets

Box

Erlotinib

5,135,295

Ireland

Glucophage(Glucophage 850Mg, 1000 mg)

Box

Metformin Hcl

4,924,766

Indonesia

Taxotere 40 Mg/MI H/1 bottle

Box

Docetaxen

3,804,300

France

Rovamycine 3 M.I.U

Box

Spiramycin

3,614,375

France

Celebrex Caps 200Mg H/30 tablets

Box

Celecoxib

3,136,496

Hongkong

자료원 : 산업무역정보센터

 

 ○ 일반적으로 2010년과 비교해 2011년의 베트남 의약품 수입액이 강하게 증가함.

  - 경제가 발전할수록 사람들의 건강에 대한 관심도 올라가고, 그에 따라 치료나 의약품 사용에 대한 수요가 점차 올라감.

  - 국내 생산은 양적인 면과 질적인 면 모두 베트남 소비자의 수요를 충족시키지 못함.

  - 수입 의약품과 국내 의약품의 질적 차이가 커짐.

  - 현지 사람들은 수입의약품의 가격이 더 높음에도 더 선호하는 경향을 보임.

   . 국내 의약품에 비해 수입 의약품의 종류가 다양함.

   . 현지에서는 대부분 일반의약품과 효능이 없는 약품을 생산함.

   . 그러므로 베트남의 의약품은 여전히 수입에 의존함.

 

□ 의약품 시장 전망

 

 ○ 의약품의 수입과 유통 분야에서 베트남의 제약시장은 향후 몇 년간 외국기업을 위한 잠재력이 높은 시장으로 평가됨.

  - 싱가포르의 Zuellig Pharma, 스위스의 Diethelm, 태국의 Mega Product 등 3곳의 외국회사는 국내 의약품 시장점유율의 약 50%를 차지함.

 

 ○ 2009년 베트남 보건부 통계에 따르면 일인당 의약품 지출에 사용되는 돈은 19.77달러이지만 2014년 33.8달러 수준으로 높아질 전망

  - BMI의 평가에 따르면 베트남의 제약 시장 성장률은 매년 17~19%에 달할 것임.

  - 베트남의 의약품 수입 매출액은 2013년 13억7000만 달러를 넘어설 것임.

 

 ○ 현재로서는 베트남 국내 생산 의약품의 가격이 수입품의 가격보다 훨씬 저렴하다 할지라도 소비자들은 국내 생산 의약품에 더 높은 신뢰를 가질 수 없는 것이 현실임.

 

 ○ 산업무역부에 따르면(Ministry of industry and trade) 2011~2012년의 의약품 수입관세는 5%에서 2.5%로 감소될 것임.

 

2007~2016년까지의 의약품 판매 지표

구분

2007

2008

2009

2010

2011f

2012f

2013f

2014f

2015f

2016f

제약판매액

(십억 달러)

1.11

1.4

1.54

1.71

1.89

2.24

2.69

3.19

3.74

4.35

제약판매

성장률(%)

16.53

25.67

9.87

11.35

10.25

18.81

19.88

18.64

17.26

16.2

건강지출액

(십억 달러)

5.05

6.54

7.27

7.93

8.63

10.12

11.89

13.83

15.91

18.14

건강지출

성장률(%)

26.56

29.48

11.18

9.03

8.86

17.27

17.44

16.35

14.99

14.02

자료원 : BMI “Vietnam’s pharmaceutical report Q1/2012”; f= forecast

 

 ○ BMI의 통계에 따르면, 2010년 베트남 제약산업의 가치는 17억 달러였고 매년 11.35%식 증가함.

  - 2016년까지의 예측기간 후에 시장은 43억5000만 달러에 도달할 것임.

  - 건강지출은 2010년에 79억3000만 달러였고 치료 지출은 2016년에 181억5000만 달러 달할 것임.

 

□ 관련 업체 인터뷰

 

 ○ DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation

  - 주소: 66 National Road - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province – Vietnam

  - 전화: (84.67) 3852 278/3859 370; Fax: (84.67) 3851 270

  - Emai: domesco@domesco.com

  - Web: http://www.domesco.com

  - C/P: Mr Nguyen Duc Nhan Tam; Import-Export Department

  - Email: export@domesco.com

  - Biz: Import, export and distribute medicine, medical equipment and materials

 

  위 회사는 몇몇 한국의 파트너들과 의료기기공급에 관련된 일을 하며 한국으로 의약품 원자재와 의약품을 수출을 함. 또한 베트남 시장으로 의약품을 수입, 유통할 계획을 가짐.

   . 의약품 원자재

   . 의약품 생산라인

   . 라노 기술(Lano tech), 의약품 생산 관련 생명공학

   . 의약품과 기능성 식품

  - 이전 호찌민 무역관 주최로 한국 파트너와의 비즈니스 미팅을 가졌으며 한국에서 일정량의 제품을 수입. 그러나 수입 주문은 여전히 적고 많은 수량의 제품 공급이 이뤄지지 못함.

  - 당사는 이러한 애로사항을 이겨내고 한국의 파트너들과 더 많은 일을 할 기회를 희망

 

 ○ An Binh Pharmaceutical Import Export Joint Stock Company

  - 주소: 262 Hoang Dieu, Linh Chieu Ward, Thu Duc Dist, HCMC

  - 전화: (84.8) 2246 8585; Fax: (84.8) 37228078

  - Website: http://www.duocphamanbinh.com

  - Biz: Import, export and distributes medical products

  - C/P: Mr Huynh Van Thinh – Representative Person

 

  현재 세계적인 경기 침체에도 의료·제약산업은 다른 부분에서 받는 영향이 적음.

  - 시장 경기 침체로 당 회사는 국내시장 개발에 집중할 예정이며 일시적으로 외국 합작 파트너 찾는 일을 중지

  - 몇 해 전 이 회사는 한국 시장을 포함한 여러 시장에 많은 수입을 했지만 올해 수입량이 감소. 만약 내년에 상황이 상당히 좋아질 경우 다시 수입량을 늘릴 예정

  - 만약 당사와 합작에 관심이 있는 한국회사가 있다면 회사 의료기기 정보를 본 후 만약 제품이 회사의 수요와 일치한다면 한국 회사와 합작할 의향이 있음.

 

 

자료원: 베트남 통계청, 산업무역정보센터, BMI, KOTRA 호치민 무역관 종합

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