중국 부유층 소비자 분석

- 세계 제2대 소비시장… 부유층이 50%의 소비 이끌어 –

- 2020년 중국 부유층 소비집단은 전세계 소비 총액의 5%를 차지 -

□ 중국 부유층의 성장

 ○ 부유층 소비자의 정의

  - 중국 부유층 소비자의 정의는 소비 과정 중 고급 제품과 양질의 서비스를 구입할 수 있는 사람들을 말함. 부유층 소비자 가구 연평균 가처분소득은 최소 2만 달러(약 12만5000위안)임. 평균소득은 4만 달러에 달함.

 ○ 거대한 부유층 소비 집단의 잠재력

  - 2020년, 중국의 부유층 소비자는 2억8000만 명에 달해 중국 도시인구의 30% 이상을 차지할 것으로 예상됨. 현재, 중국의 부유층 인구는 이미 1억2000만 명에 달해 중국은 유일하게 거대부유층 인구를 보유한 신흥시장임. 소득신고만 고려하더라도 중국은 5000만 명의 부유층 소비자를 보유하고 있으며 인도(700만 명), 브라질(2600만 명)과 러시아(1000만 명)의 부유층 소비자의 합보다 많음.

  - 2014년 말, 중국 부유층 소비자 1인당 소비는 평균 1만1000달러에 달할 것이며, 전 세계 1인당 소비수준은 5% 증가할 것임. 부유층은 중국 소비를 40% 증가시킬 것이며 부유층이 차지하는 비중은 2011년 24%에서 2020년 35%까지 증가할 것임.

  - 2020년 즈음 중국 부유층 소비자 1인당 소비는 평균 1만1000달러에 달할 것이며, 전 세계 1인당 소비수준 보다 5% 높을 것으로 예상됨. 부유층의 소비가 차지하는 비중은 2011년 24%에서 2020년 35%까지 증가할 것으로 예상됨.

  - 2020년, 부유층은 중국 소비총액의 1/3 이상을 차지할 것으로 예상됨.

(단위: %)

자료원: 쳰짠왕(前瞻网)

  - 2020년, 중국의 부유층 수는 2억8000만 명에 달해 중국 총 인구의 20%를 차지할 것으로 예상됨. 중국 부유층의 소비는 본래의 5배까지 늘어 3조1000억 달러에 달할 것임. 이는 중국 소비총액의 35% 정도이며 세계 소비총액의 5% 이상을 차지할 것으로 예상됨. 이러한 수치는 일본과 비슷하고 독일보다 28% 많으며 한국의 3배에 달함.

□ 부유층 소비자 분석

 ○ 소비패턴

  - 부유층의 소비가 가장 활발한 품종은 높은 지급 능력이 요구되는 제품 및 서비스임. 대표적인 예로 자동차, 해외여행 및 개인사치품을 들 수 있음. (손목시계, 진주, 의류, 가죽제품, 액세서리, 보디케어와 화장품 포함) 2020년, 개인사치품은 현재 400억 달러의 4배로 증가해 1900억 달러에 달할 것임. 부유층 소비자로 인해 사치품의 종류가 다양화되고 끊임없이 증가하고 있으며 2020년 개인사치품시장이 1500억 달러 증가하는 가운데 75%가 부유층의 소비가 차지할 것으로 예상됨.

 ○ 부유층 소비자의 소비 특징

  - 1억2000만 중국 부유층 소비자 중 대부분은 지난 5년간의 꾸준한 노력으로 중산층에서 부유층 대열에 진입했으며 그중 많은 사람들이 45세 미만의 기업가임. 그들은 소비태도와 소비행위 면에서 중산층 및 고위 부호층과는 현저한 차이를 보임.

  - 심리적 만족 추구: 부유층은 실용성을 중시할 뿐만 아니라 생활 품격을 높여주는 제품 및 서비스에 더 많은 지출을 보임. 즉, 심리적 만족감을 중요시함.

  - 지위 향상 추구: 구매하고 착용하는 제품 브랜드는 자신의 지위를 드러내기 위한 하나의 방법임. 또한, 중국 특색의 ‘체면’ 유지를 위해 소비하는 경향이 높음.

  - 세련됨 추구: 부유층은 세계 여행 등을 통해 많은 정보를 접함. 때문에 제품 구매에 있어서 글로벌 유행에 민감하며 빠르게 받아들이는 경향이 있음.

  - 편의를 위한 높은 지출: 편리하고 시간을 절약할 수 있는 제품과 서비스에 대한 지출이 커짐.

□ 부유층 소비 집단의 다양화 - 네가지 추세

 ○ 소도시 거주 부유층 소비자 증가

  - 향후 중국 부유층 소비자 중 약 75%가 소도시에 거주할 것으로 예상됨. 따라서 기업들은 이러한 신흥 부유층 소비자가 브랜드와 제품을 이해할 수 있도록 지원해야 함.

 ○ 소비 주류 여성소비자

  - 부유층 여성 소비자는 이미 사치품 구매에서 주요 결정자가 됐으며 여성 소비자의 사치품 지출이 이미 2010년 25%에서 현재 46%로 증가함. 남성 소비자들도 부유층 대열 진입함에 따라 외모에 대한 투자 비용이 증가하는 추세를 보임.

 ○ 소비자 체험 추구

  - 부유층 소비자는 더 고급스런 제품과 더 비싼 사치품을 구입하기 시작했을 뿐 아니라 생활의 질을 개선할 수 있는 제품과 서비스에 더 많은 지출을 보이고 있음.

  - 지위 체면에 대한 만족을 위해 제품을 구매하려는 경향은 여전하나 우수한 서비스 등의 무형서비스는 점차 소비의 중요한 요소로 자리잡고 있음.

 ○ 부유한 부모를 둔 부유한 자녀 세대

  - 부유한 부모들의 자녀들은 새로운 부유층 소비자 집단으로 자리잡음. 부유층 인구의 10%를 차지하는 이 젊은 세대는 향후 5년 내에 30%를 넘을 것으로 예상됨. 1980, 1990년대에 출생한 이들은 대부분이 외동자녀로 개인주의가 강하며 소비를 즐김.

□ 시사점

 ○ 부유층을 겨냥한 새로운 홍보 매체 적극 활용

  - 부유층은 정보 습득력이 빠르기 때문에 인터넷 등 디지털 대중매체를 적극 활용한 제품 및 브랜드 홍보가 필요함.

 ○ 전자상거래 적극 활용

  - 60%의 부유층 소비자들이 인터넷에서 상품을 구매하는 것으로 나타남. 때문에 전략적으로 전자상거래를 통해 부유층 소비를 이끌어낼 필요가 있음.

 ○ 해외 여행하는 중국 여행객들을 타깃으로 하는 제품 및 브랜드 홍보

  - 중국 소비자들의 해외 쇼핑 관광은 인근 국가, 특히 한국에 커다란 영향을 미치고 있음. 이러한 부유층 중국 쇼핑 관광객을 타깃으로 제품과 브랜드를 홍보한다면 커다란 효과를 거둘 것으로 예상됨. 이러한 부유층 쇼핑 관광객들은 여행 중에 마음에 드는 브랜드가 있다면 자국에 가서도 계속 소비할 가능성이 매우 높음. 여행 중의 좋았던 경험과 체험을 통해 이들 소비군에 깊은 인상을 남긴다면 제품의 2, 3차 구매를 이끌 수 있음.

자료원: 网易新闻, 新浪财经, 前瞻网, 经济观察, KOTRA 다롄 무역관