인도네시아 석유가스 산업 동향

 

□ 인도네시아 석유 개발 산업 현황(Upstream)

 

ㅇ 인도네시아는 1885년 북부 수마트라에서 처음으로 석유가 발견된 이래로 125년 이상 석유 및 가스 생산활동을 하고 있고, 전세계 석유 및 가스 산업에서 중요한 역할을 수행하고 있음

- 37억 배럴의 석유 확인매장량을 갖고 있으며, 전세계 석유생산량의 1.2%를 차지하고 있음(20위)

 

ㅇ 석유생산량 감소와 함께 자국내 석유 소비가 증가함에 따라 인도네시아는 2004년 후반부터 순수입국이 되었고, 2008년에는 석유수출국 기구인 OPEC에서 탈퇴하였음

- 1962년부터 아시아 유일의 OPEC 가입국이었던 인도네시아는 석유 생산이 늘어나서 다시 순 수출국으로 바뀔 경우 다시 OPEC에 가입할 것이라고 정부는 밝힘

 

ㅇ 인도네시아는 128개의 석유 광구에서 현재 38개 광구만 개발이 되었고, 대부분의 석유 시추는 인도네시아 서부지역에 집중되어 있음

 

ㅇ 인도네시아의 원유 생산은 지난 10년동안 계속 감소하고 있는데, 주요 원인으로는 기존 광구의 노후화에 따른 생산량 감소와 신규 광구 개발을 위한 투자의 감소를 꼽을 수 있음

- 2009년 인도네시아의 원유 생산은 하루 94만 9천 배럴로 줄어들었고, 이는 2000년과 비교할 때 33% 감소한 수준임

 

 

ㅇ 인도네시아의 대부분의 오일, 가스 생산은 주로 외국기업에 의해 이루어지고 있는데 주로 PCS(Production Sharing Contracts) 형태로 생산을 하고 있음. 2009년 주요 원유 생산업체를 보면 세브론이 47%로 1위를 차지하고 있고, 뻘르따미나(인니 석유공사)가 16%로 2위, 토탈, 코노코 등이 그 뒤를 이어 생산하고 있음. (한국의 코데코는 2%를 차지하고 있음)

 

 

□ 인도네시아 천연가스 개발 산업 현황(Upstream)

 

ㅇ 2008년 인도네시아의 가스 생산은 전세계 7위이고, 매장량 기준으로는 112조 Cubic Feet의 확인매장량을 갖고 있어 전세계 11위이자 아시아 태평양지역에서는 가장 많은 양을 보유하고 있음. 인도네시아의 가스 매장량은 인도네시아 석유매장량의 3배정도로 현재와 같은 생산을 지속할 시 약 50년간 가스를 공급할 수 있을 정도의 양임

 

ㅇ 인도네시아는 2008년 기준으로 세계 LNG 시장의 2.3%를 공급하며 계속 늘어나고 있는 추세지만, 카타르, 호주, 알제리, 말레이시아가 주요 LNG 공급 국가로 부상하며 전세계 시장에서의 점유율은 감소하는 추세임.

 

ㅇ 인도네시아는2005년에는 전세계 제1의 LNG 수출국가였으나, 2006년 LNG의 국내시장 우선공급 정책을 발표하고 해외수출 물량을 줄이면서 현재는 3번째 수출국으로 바뀌었고, 주로 일본, 한국, 대만으로 수출하고 있음

 

ㅇ 인도네시아에서 현재 가동되고 있는 LNG 광구는 아째지역의 아룬과 동부 깔리만딴의 본땅에 위치하고 있고, 서부 빠뿌아 지역의 땅구 LNG 광구가 2009년부터 생산을 시작하였음. 이와 별개로 여러 LNG 개발 프로젝트가 인도네시아 전역에서 진행되고 있는데, 개발이 완료되면 주 수출시장을 중국과 미국으로 늘릴 것으로 예상하고 있음

 

 

ㅇ 인도네시아의 가스 생산회사는 토탈이 37%로 1위, 코노코가 18%로 2위, 뻘르따미나, 엑슨모빌 등이 그 뒤를 잇고 있음

 

□ 인도네시아 석유 소비 시장

 

ㅇ 인도네시아의 석유 소비 시장은 과거 수 십년동안 국영 석유공사인 PT Pertamina가 독점하였으나2004년 7월부터Pertamina의 소매시장 독점을 풀면서 Shell과 말레이시아의 Petronas에서 주유소 사업을 시작하였음. 하지만Pertamina는 인도네시아의 정부보조 연료에 대한 독점 판매권을 갖고 있기 때문에 Shell과 Petrnonas가 시장에서 차지하는 비중은 매우 작고 여전히 Pertamina가 시장을 거의 독점하고 있는 상황임

 

ㅇ 인도네시아의 석유정제 시설은 총 9개가 있는데 그 중 8개를 Pertamina가 소유하고 있고, 전체 정유시설의 하루 정제 능력은 약 1백5만 배럴로 국내 사용에 있어서 부족분은 수입으로 충당하고 있음

 

□ 인도네시아 경제 기여도

 

ㅇ 인도네시아의 석유, 가스 산업은 인도네시아의 수출, 정부수입에 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있음. 특히 정부수입에 있어서는 전체 재정수입의 15%를 차지할 정도로 비중이 높음(1990년에는 정부수입의 40%를 차지하였으나 석유 생산이 줄어들면서 매년 비중은 낮아지는 추세에 있음)

 

 

□ 시사점

 

ㅇ 경제 성장, 인구 증가, 환경 변화에 따라 유가 상승함에도 불구하고 앞으로 인도네시아의 에너지 소비량은 계속적으로 증가할 것임.(발전소 건설에 있어서는 석유의 비중을 줄이고, 석탄과 가스의 비중을 높여 석유 의존도를 줄여 나가고 있음)

 

ㅇ 인니정부는 원유생산이 줄어들고, 신규 투자가 줄어드는 상황을 개선하고자 투자자를 유인하기 위해 여러 가지 인센티브 및 PSC 제도 변화를 꾀하고 있으나 투자가 입장에서는 아직도 불확실성이 높은 상황임

- 인니정부는 2009년 55개의 석유, 가스 매장 지역에 개발 입찰을 실시하였는데 개발단계 구역에서는 18개, 생산단계 구역에서는 1개만 낙찰자가 나올 정도로 신규투자가 저조

 

ㅇ 원유 및 가스 개발사업의 경우, 들어가는 자본규모가 워낙 크고 위험성도 높은 편이어서 한국기업이 단독으로 직접 진출하여 성공하기는 쉽지 않은 부분임. 따라서, 해외 유명기업과의 합작 또는 기 생산 광구의 지분인수 등 다양한 방법을 통하여 시장에 진출하는 것이 바람직함

 

ㅇ 한편 이와는 별개로, 정유공장, 운송을 위한 파이프, 저유탱크 및 터미널 설치 관련 산업에서의 사업기회는 계속 증대될 것으로 예상되고 있음

 

자료원 : 인니 광물자원부, PriceWaterhouseCoopers, 무역관 의견 종합