2015년 상반기 대베트남 외국인투자 동향

- 한국이 베트남 최대 투자국 -

- TPP, 한-베 FTA 및 주변국 투자환경 악화로 우리 기업의 진출 증가 전망 -

 

 

 

Ⅰ. 베트남 외국인직접투자 동향(2015년 1~6월)

     

□ 일반동향

     

 ○ 베트남 투자청에 따르면, 2015년 상반기 동안 베트남 내 외국인직접투자는 신규사업 757건, 총 투자금액 38억3000만 달러를 나타냄. 이는 전년 동기 대비 78% 수준     

  - 이미 승인된 281건의 대한 증자금액은 16억5000만 달러로 전년 동기 대비 83% 수준

     

 ○ 2015년 상반기 신규사업과 증자사업의 총 투자액은 54억9000만 달러로 전년 동기 대비 80.2% 수준

 

□ 국별 외국인 직접투자 동향

     

 ○ 올 상반기, 베트남에 진출한 48개 국가의 총 투자금액은 54억 9000만 달러(신규, 증자 포함)

  - 그 중, 한국이 투자금액 15억2000만 달러, 투자건수 269건으로 베트남 전체 투자금액의 27.7%로 베트남 투자 진출국 중 1위 기록

  - 이어 버진아일랜드(6억8480만 달러, 12.5%), 터키(6억6020만 달러, 12%), 홍콩(6억2750만 달러, 11.4%)순

 

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

□ 지역별 투자 동향

     

 ○ 올해 상반기, 베트남 42개 성시에 신규사업 757건, 증자사업 281건 투자유치

  - 호찌민시가(1억1200만 달러, 20,5%) 1위 기록, 이어 동나이성(1억300만 달러, 18,8%), 하이퐁시(4억3370만 달러, 7,9%) 순

          

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

□ 산업별 투자 동향

     

 ○ 올 상반기, 16개 산업 분야에 외국인투자 유치

  - 제조 및 가공이 신규사업 338건, 증자사업 190건으로 외국 투자자들이 가장 선호하는 분야로 투자금액 40억1800만 달러로 전체 투자금액의 76.2%, 가장 많은 비율을 차지

  - 부동산(신규사업 11건, 증자사업 7건, 투자액 4억6550만 달러, 8.5%), 도소매, 유지보수(신규사업 119건, 증자사업 26건, 투자액 2억7650만 달러)순

 

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

     

Ⅱ. 베트남 외국인 직접투자 동향(2015년 상반기 누계)

     

□ 투자 동향

 

 ○ 2015년 상반기 베트남 외국인투자국 누계 기준에 따르면 베트남에 총 사업건수는 1만8529건, 투자금액 2578억700만 달러를 나타냄.

  - 2015년 동안의 FDI 투자허가 건수, 투자금액은 2015년 6월 누계 기준 수치의 각각 6%, 2%를 차지

  - 베트남 투자 진출국은 총 103개 국가이나 그 중, 한국이 4459건(24%) 투자액 390억1590만 달러로(15%) 1위 기록

  - 일본(370억7100만 달러, 15%), 싱가포르(330억1850만 달러, 13%), 대만(280억7400만 달러, 11%) 순

   

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

 ○ 누계 기준, 베트남에 총 63개 성시에 FDI 유치

  - 호찌민시가 투자액 390억3000만 달러로 베트남 전체 투자금액의 15%를 차지

  - 이어, 바리어-붕따우 성(260억9700만 달러, 10%), 하노이시가(240억430만 달러, 9.3%) 순

     

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

          

 ○ 누계 기준, 총 18개 산업 분야별 FDI 유치

  - 최대 진출 분야는 제조 및 가공 분야로 9939건, 1450억2810만 달러로 전체 투자액의 56.4%를 차지

  - 다음으로 부동산(480억7400만 달러, 18.9%), 건설(1216건, 110억5720만 달러, 4.5%)이 비중이 높음.

          

Ⅲ. 한국 기업의 투자 동향(2015년 1~6월)

     

□ 일반동향

     

 ○ 외국인투자국에 따르면 2015년 상반기 동안 한국은 269건의 신규사업 및 100건의 증자사업에 총 10억5230만 달러를 투자함.

          

□ 산업별 투자 동향

     

 ○ 2015년 상반기 한국은 총 14개 산업에 투자했으며, 이 중 제조 및 가공 분야가 신규사업 146건, 증자사업 85건으로 총 10억2610만 달러를 투자

  - 이 수치는 제조업 분야 총 FDI의 30%를 차지하며 한국이 투자한 전체 투자금액의 83%를 차지

  - 이어 생산, 전력, 가스, 용수(신규사업 2건, 투자액 1억2020만 달러, 8,5%) 다음으로 도소매 유지보수(신규사업 33건, 증자사업 4건, 50억3000만 달러, 3%) 순

     

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

□ 지역별 투자 동향

 

 ○ 2015년 상반기 한국은 32개 성시에 269건의 신규사업, 100건의 증자사업에 투자

  - 한국 기업의 최대 투자지역은 투자금액 1억7200만 달러로 호찌민시이며 전체 투자액의 11% 차지. 이어서 하남 성(1억5074만 달러, 9.9%), 박닌 성(1억4706만 달러, 9.7%) 순

      

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

          

□ 형태별 투자 동향

     

 ○ 100% 단독투자가 2015년 상반기 동안 1조498억 달러로 전체 투자의 98%를 차지함으로써 한국 기업들이 가장 선호하는 투자 형태인 반면, 합작투자는 229억4000만 달러, 2%밖에 미치지 못함.

  - BCC(경영협력계약)의 경우 1900만 달러, 1건의 증자사업이 있음.

          

Ⅳ. 한국 기업의 투자 동향(2015년 상반기 누계)

     

□ 투자 동향

     

 ○ 2015년 6월 누계 기준, 한국은 베트남에 4459건의 사업, 390억1590만 달러를 투자

     

 ○ 누계 기준, 한국은 총 18개 산업에 투자했으며, 이 중 제조 및 가공이 2682건, 60억9110만 달러, 전체 분야의 65.06%에 달하는 높은 비중을 나타냄.

  - 이어, 부동산(2건, 10억6490만 달러, 17.88%), 건설(602건, 7억6100만 달러, 6.18%) 순

     

 ○ 한국은 총 51개 성시에 투자를 했으며,하노이시가 50억3400만 달러, 전체 투자액의 14%를 차지

  - 이어 타이우웬 성(40억8000만 달러, 12,4%), 동나이 성(40억6000만 달러, 11.9%) 순

                    

    

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

 ○ 주요 투자형태로는 100% 단독투자가 90억1220만 달러, 총 투자액의 82%를 차지

  - 합작투자(10억5000만 달러, 14%), BCC(2억8100만 달러, 0.9%)순이며, 이 외 BOT 및 주식회사 순이나 투자액과 비중 모두 매우 적음(1억4700만 달러, 1%)

          

Ⅴ. 주요 투자 프로젝트(2015년 1~6월)

     

□ 외국인투자 주요 프로젝트

     

 ○ 2015년 상반기 동안 가장 많은 비중을 나타낸 산업분야는 제조 및 가공이며, 특히 제조 및 가공분야 중 섬유산업의(생산, 서비스) 비율이 가장 높음.

  - 이는 미국과의 TPP 협상 타결 시 관세 0%를 비롯한 많은 파급효과를 누리기 위한 의도가 큰 것임. (중국 미포함)

  - 주목할 점은 2015년 상반기 동안 베트남 섬유산업에 대규모 투자한 기업들 대부분이 해외에 법인을 둔 중국 기업의 자회사이며, 베트남 투자 시 해외법인의 명의를 이용

     

            (단위: 백만 달러)

	사업명	분야	투자금액	지역	투자기업
1	Hyosung Dong Nai	섬유생산	660	Dong Nai (남부)	Hyosung (터키)
2	Polytex Far Eastern	솜, 합성섬유	274	Binh Duong (남부)	Far Eastern (대만)
3	Lu Thai Vietnam	염색 방직	160.8	Tay Ninh (남부)	Lu Thai Textile (홍콩)
4	Worldon Vietnam	생산	300	Ho Chi Minh (남부)	Gain Lucky (버진 아일랜드)
5	Ho Tram 프로젝트	부동산	100	Ba Ria-Vung Tau (남부)	ASIAN Coast Development (캐나다)
6	Regina Miracle International Vietnam	생산	90	Hai Phong (북부)	Regina Miracle International(홍콩)
7	Nam Phu Vietnam	부동산	60.9	Ho Chi Minh (남부)	합작법인 VRSO1(싱가포르) Kien Thinh(베트남) Bi Vi(베트남)
8	Chuo Vietnam	부동산	50	Hai Phong (북부)	일본 기업
9	Ojitex Vietnam	상자	30	Binh Duong (남부)	Oji Group (일본)
10	Nippon Chemiphar Vietnam	의약품	25	Binh Duong (남부)	일본 기업

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

          

 1) Hyosung Dong Nai 성 프로젝트(2015년 1~6월)

     

 ○ 효성 Istanbul Tekstil이 동나이 성에 위치한 Nhon Trach 5공단에 부지 규모 22㏊의 산업용 원사 생산 사업을 위해 6억6000만 달러를 투자, 이는 2015년 5월 6일부로 투자를 승인 받음.

  - 이 사업은 효성 한국의 법인을 통한 투자가 아닌 터키에 있는 효성 법인을 통한 투자라 실직적으로는 터키 투자사업에 포함됨.

     

 ○ 주 사업은 원사(스판덱스, 나일론, 폴리에스테르), 섬유 타이어코드 생산 및 가공

  - 향후 전동기를 비롯한 스테이터 및 변압기 생산에 필요한 부품도 생산할 예정이며, 대부분의 제품은 모두 수출을 위함

     

 ○ 이 건은 2015년 동안 의류용 섬유, 공업용 섬유 생산사업 중 가장 대규모임.

  - 베트남과 미국 간 협의 중인 환태평양경제동반자협정(TPP)의 얀포워드(yarn forward) 원산지규정을 충족시킬 수 있도록 풍부한 섬유를 공급할 예정

  - TPP 규정에 따르면 의류 수출기업들은 제품 수출 시 국내 원자재 이용 또는 TPP 참여국가로부터 수입한 원자재를 이용해야만 TPP 협정상의 특혜관세 혜택을 받을 수 있음.

     

 2) Polytex Far Eastern

     

 ○ 이 사업은 FaR Eastern 대만 그룹이 투자했으며, 2015년 6월 29일 Binh Duong 성 인민위원회로부터 투자를 승인 받음.

  - 투자액 2억7400만 달러, 부지 규모 99㏊

  - 2015년 초부터 지금까지 Binh Duong 성의 총 FDI 중에서 가장 대규모 사업임.

  - 생산량: 합성섬유(4만3200톤/년), 니트(1.27㎡/년), 면(9600만㎡/년)

          

 3) Lu Thai Vietnam

     

 ○ 투자액 1억6800만 달러, 부지 규모 15.29㏊의 이 사업은 홍콩 Lu Thai Textiles 기업에서 Tan Ninh 성에 투자     

  - 2015년 4월 7일, Tay Ninh 성 경제특구 관리위원회로부터 투자 승인을 받음

  - 2016년 4월 본격적으로 생산에 들어가며 생산되는 제품은 모두 수출제품임.

  - 생산량: 원사 3985톤/년, 직물 300만m/년

  - 1500명 고용창출 기대

  - 사업 운영기간은 투자 승인 받은 날부터 43년

     

 4) Worldon Vietnam

     

 ○ 이 건은 버진아일랜드에 위치한 중국 Shenzhou International 그룹의 자회사인 Gain Lucky 기업이 1억4000만 달러를 투자

  - 2014년 2월 19일 호찌민 시, 수출가공공단 관리위원회로부터 투자를 승인 받음.

  - 섬유 생산부터 시작해 완성품 생산까지 가능

  - Uniqlo, Nike, Adias, Puma 등 유명 브랜드 의류 생산

     

 ○ 2014년 초기에 발표한 투자금액보다 1억6000만 달러를 인상했으며, 2015년 1월 14일 투자증명서 수정을 승인 받음

     

 5) Ho Tram 프로젝트

     

 ○ 투자액 40억2000만 달러, 부지 규모 170㏊

  - 2008년 3월 바리어-붕따우 성으로부터 투자를 승인 받음.

          

 ○ 2300객실, 5성급 호텔, 카지노, 놀이공원, 컨벤션센터, 전시장으로 구성된 복합휴양지 건설사업

  - COTEC 건설회사에 의해 건설 사업 1단계는 성공적으로 완공

   ·5성급 호텔(541객실), 컨벤션센터, 카지노, 18홀 골프장(Greg Norman 설계)

 

 ○ 2015년 2월 17일 COTEC 건설회사와 건설사업 2단계 추가 계약

  - 투자규모 1억 달러, 5성급 호텔(559객실)

            

 6) Regina Miracle International

     

 ○ 이 건은 투자금액 9000만 달러로 홍콩 Regina Miracle International이 Hai Phong VSIP 공단에 투자

  - 2015년 1월 12일 하이퐁 경제특구관리위원회로부터 투자증명서 조정을 승인 받음.

   ·조정 내용: 정관자본금액, 토지면적, 장소, 업종보충 등등

     

 ○ 2015년 3월 6일 건설사업 4단계 착공식 개최

  - 부지 규모 8㏊(1~3 단계 공장과 1㎞ 거리에 위치)

  - 공장 총 면적 19만㎥

   ·5층 공장 4개, 창고 1, 사무실 1, 연구실 1, 식당 1, 기타

     

 ○ 건설사업 4단계 모두 포함했을 경우 현 가치는 약 5000만 달러 육박

          

 7) Nam Phu Vietnam

     

 ○ 투자금액 69억 달러 규모의 이 사업은 싱가포르 VRSO 1 Holding, 베트남 Kien Thinh, 베트남 Bi Vi 3사 간에 합작투자임.

  - 2015년 3월 12일 호찌민시로부터 투자 승인을 받음.

  - 부동산 사업, 주택개발건설 사업 등이 주된 목표임.

          

 8) Chuo Vietnam Vietnam

     

 ○ 이 건은 일본의 투자로 인프라, 부동산 개발, 건설 및 건설 부자재 판매임대 사업. 2015년 2월 Hai Phong 시로부터 투자금액 조정을 승인 받음(5000만 달러)

     

 9) Ojitex Vietnam

     

 ○ 일본 그룹들 중 제지 및 펄프 산업의 선구기업이라고 할 수 있는 Oji 그룹은 2015년 4월 Hai Phong 경제특구관리위원회로부터 투자금액 3000만 달러 사업을 승인받음.     

  - 매년 6756만㎥의 카톤 박스 및 지기 생산

       

 10) Nippon Chemiphar Viet Nam

     

 ○ Binh Duong 성, VSIP I 공업단지에 설립될 투자금 2500만 달러. 이 사업은 2015년 3월 16일 Binh Duong 성 인민위원회로부터 투자 승인을 받음.

          

□ 한국 기업 투자 주요 프로젝트(2015년 1~6월)

     

            (단위: 백만 달러)

	사업명	분야	투자금액	지역	투자기업
1	Tra Vinh 1 풍력발전소	전력	120	Tra Vinh (남부)	우진건설
2	KMW Vietnam	기지국장비	100	Ha Nam (북부)	KMW 및 자회사 텔콘
3	Haengsung  Vietnam	전자	100	Hai Phong (북부)	유진윈시스
4	Alutec Vietnam	제조 및 가공	93.763	Thai Nguyen (북부)	Alutec
5	DaeyoungVietnam	전자	63	Ho Chi Minh (남부)	대영전자
6	KJ Vietnam	전자	57.72	Bac Giang (북부)	KJ KOREA
7	한-베 비료	비료	39.6	Ho Chi Minh (남부)	휴켐스
8	롯데센터 Nha Trang, Da Nang	호텔, 요식	28.063	Da Nang (중부)	롯데
9	덕신하우징 Vietnam	데크플레이트	20	Hai Phong (북부)	덕신하우징
10	에스텍 Phu Tho	헤드셋 이어폰 진동부품	17.120	Phu Tho (북부)	에스텍

자료원: 베트남 투자청 통계 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

     

1) Tra Vinh 1 풍력발전소

     

 ○ 이 사업은 2015년 3월 12일 투자 승인을 받았으며, 2015년 9월에 시공, 2017년 9월 완공 예정(50년 동안 운영)

  - 1억2000만 달러(100% 한국 투자)

  - 총 부지 규모 1213㏊

  - 토지사용면적 3.77㏊, 수면적 1,209㏊, 발전소 전력 48㎿, 24개 터빈

     

2) KMW Vietnam

     

 ○ 100% 한국 투자사업으로 2015년 2월 4일 투자 승인, 2015년 5월 13일 Ha Nam 성, Dong Van 1공단에 시공되며 각 통신장비 및 LED 조명 생산공장 설립이 주된 목표임.

  - 투자금액 1억 달러, 부지 규모 30㏊

  - 생산량: 통신장비 22만 개/년, LED 제품 38만 개/년

  - 투자 승인날로부터 50년 동안 운영 가능

     

 ○ 공장 시공 시작 후 36개월 지나면 운영 가능하리라 예상

     

3) Haengsung  Vietnam

     

 ○ 2015년 5월 27일 Hai Phong 경제특구 관리위원회로부터 투자 승인을 받은 이 사업은 한국 Eujin Winsys 기업이 투자했으며, 운영기간은 투자 승인날부터 50년으로 2017년 1월부터 정상 생산이 가능할 것으로 예상

  - 투자금액 1억 달러 중 1000만 달러는 사업진행을 위해 이용

  - 부지 규모 10만㎡

  - 주 생산제품 전자회로기판의 조립체, 전자 메인보드

   · 전자메인보드: 477만 개/년

   · 휴대폰 전자회로기판 686만4000개/년

   · IVI 전자회로기판 396만 개/년

   · 가전제품 칩 209만 개/년

     

 ○ 베트남 행성전자는 100% 한국 투자이며, Trang Due 공단에서 LG전자에 부품 공급하는 업체 중에서 가장 규모가 큼.

  

 ○ 투자 진출지역 사람들로 500명 고용할 계획

          

 4) Alutec Vietnam

     

 ○ 한국 Alutec 기업이 투자한 이 건은 2015년 4월 15일  Thai Nguyen 성으로부터 투자 승인을 받음.

  - 본 사업은 2015년 9월 1일 시공 예정

  - 투자금액 93억7500만 달러

          

 5) Daeyoung Electronics Vietnam

     

 ○ 이 건은 삼성전자 하청업체로서 삼성전자 신규 투자 계획에 대응하기 위해 Ho Chi Minh에 위치한 사이공하이테크파크 공업단지에 투자

  - 이 사업은 한국 대영전자의 투자로 사이공 하이테크파크 공업단지 관리위원회로부터 2015년 5월 21일에 투자 승인을 받았으며, 본 사업의 총 투자금액은 6300만 달러에 육박

          

 6) KJ Vietnam

     

 ○ KJ KOREA에서 투자하는 사업으로 2015년 3월 16일 Bac Giang 공업단지 관리위원회로부터 투자 승인을 받음.

  - 투자금액 57억7200만 달러, 부지 규모 3만3000㎡

  - 연간 연성인쇄 회로기판 600만 개 생산

  - 투자승인 받을 날로부터 24개월 동안 운영 가능

     

 7) 한-베 비료

     

 ○ 한-베 비료사업은 Hiep Phuoc 공업단지에 설립될 예정이며, Huchems Fine Chemical 그룹의 투자로 호찌민 인민위원회로부터 2015년 5월 21일에 투자 승인을 받음.

  - 투자금액 3억9600만 달러, 비료 생산 규모 36억 톤/년

     

 8) 롯데센터 Nha Trang 및 Da Nang

 

 ○ 롯데센터는 베트남 최대 규모의 외국투자소매 유통그룹 중 하나임.

  - 2015년 1월과 6월 각각 2억8600만 달러, 2억8700만 달러를 투자해 Da Nang과 Nha Trang 지역 지점 설립을 위한 투자 승인을 받음.

     

 ○ 베트남 최대 관광지로 뽑힌 두 지역에 지점 설립은 베트남 최고의 소매기업이 될 수 있는 중요한 전략으로 보임.

     

 9) 덕신하우징 Vietnam

     

 ○ 이 사업은 한국 덕신하우징의 투자로 2015년 4월 17일 Hai Phong 경제특구 관리위원회로부터 투자 승인을 받음.

  - 투자금액 2000만 달러(사업 진행 금액 400만 달러) 부지규모 1만6985㎡

  - 투자 승인날부터 43년 동안 운영 가능

     

□ 시사점

     

 ○ 2015년 상반기 기준, 누계 및 연간 외국인 투자에 있어 한국 기업의 투자가 증가하는 추세이며, 기존 투자 강국이었던 일본·대만 및 싱가포르의 투자는 주춤한 상황

     

 ○ 한국 제조기업의 기존 주 투자지역이었던 중국 및 인도네시아 등 국가의 경우 현지 투자환경 악화 및 TPP, 한-베 FTA 등의 주요 이슈로 인해 베트남으로 제조기지를 이전하려는 움직임도 활발한 상황

     

 ○ 2015년 하반기 역시, 한국 기업들의 대베트남 투자 흐름은 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 베트남 정부 역시 한국 기업의 투자 유치를 위해 지속적으로 관심을 갖는 등 베트남 경제에서 차지하는 한국 기업들의 비중 또한 기타 국가에 비해 상대적으로 높아질 것으로 전망

     

     

자료원: KOTRA 하노이 무역관 자료 종합