인도네시아를 움직이는 큰 손 - 2010년 대기업 순위

 

 

 

□ 종합매출1위는 Jardine / Astra International(자르딘/아스트라)

 

 ㅇ 인도네시아에는 아스트라로 더 잘 알려진 영국계 기업 자르딘/아스트라(기업 JardineMatheson

     Holdings Limited)는 2009년 아스트라 매출 U$102억 달러로 1위, 2010년 아스트라 매출 U$106

     억 달러로 인도네시아 재계 1위를 차지함(자르딘 그룹전체 매출액은 2009년 기준 U$ 225억 달러). 인니 최대 자동차 제조회사인 아스트라 지분 50% 보유, 인니 Pertama 은행 지분 44% 보유, 인니 유통체인인 Hero Supermarket, 의약식품판매점인 Guardian Pharmacy, 자카르타 무역센터(WTC) 및 만다린 호텔 등에 지분이 있음. 주 자회사 및 관계사 내역은 아래와 같음.

  - Jardine Pacific(100% 지분소유) : 건설, 교통, 요식업 및 IT 서비스 사업

  - Jardine Motors Group(100% 지분소유) : Audi, BMW 등 자동차 제조업

  - JLT(Jardine Lloyd Thompson / 32% 지분보유) : 보험 및 재보험(reinsurance) 중개업

  - Hongkong Land(50% 지분보유) : 부동산(CBD) 사업

  - Dairy Farm(78% 지분보유) :소매체인(식료품 유통체인, 수퍼마켓, 건강/미용샵, 편의점 등) 사업

  - Mandarin Oriental(74% 지분보유) : 호텔 및 리조트 사업

  - Jardine Cycle & Carriage(69% 지분보유) : Astra의 지주회사, 자동차 유통 및 총판, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 베트남에서 사업

  - Astra International(50% 지분보유) :Toyota, Honda 등 자동차 제조 및 유통, 총판 사업

 

□ 2위는 Salim Group(살림 그룹)

 ㅇ 살림 그룹은 주로 식음료 및 유통업쪽으로 확장을 꾀하고 있는 인도네시아 토종 대기업으로 2009년 매출 U$ 91억 달러 2위, 2010년 매출 U$ 86억 달러로 2위를 차지함. 중국계 인니인인 살림가가 대주주이며, 인스턴트 라면업계 세계최대 회사인 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 지분을 50.5% 보유, PT Indocement Tunggal Prakarsa 대주주로 등극(2009년), 유통체인인 PT Lion Super Indo 지분 40% 보유. 인도시멘트 회사의 원 대주주는 독일 하이델베르크사 였으며, 라이온 수퍼인도는 네덜란드 델하이제사가 운영하고 있음. 살림 그룹은 이 외에도 부동산, 금융, 항구 및 통신쪽으로도 확장을 꾀하고 있으며 인도네시아 뿐 아니라 홍콩, 필리핀, 중국, 싱가포르 쪽에 사업 확장을 모색중임.

 

□ 3위는 Wilmar International(윌마르 그룹)

 ㅇ 인도네시아와 말레이시아인의 합작회사인 윌마르 그룹은 2010년 매출 U$ 72억 달러로 3위를 차지했으며 주력 업종은 오일팜 농장 산업. 전 세계 20여개 국가에서 팜 농장을 운영하고 있으며 소비재 생산에도 주력중임. 지난 5년간 중국, 인도, 인도네시아, 아프리카 쪽의 사업 확장을 해왔으며, 인도네시아에는 윌마르 나바티 그룹(Wilmar Nabati Group)이란 이름으로 리아우 주에 바이오 연료를 생산해 유럽으로 수출하고 있음.

  - 현재는 환경 관련 단체들과의 갈등 때문에 깔리만딴 농장사업에 차질을 빚고 있음

 

□ 4위는 Sinar Mas Group(시나르 마스)

 ㅇ 시나르 마스의 주력 업종은 펄프, 제지, 플랜테이션 운영임. 때문에 주력 추진 사업 모두가 현재 환경 단체인 그린피스의 강한 반대 및 지속가능한 개발 기준 준수 압박에 부딪히고 있는 상황임. 현재 시나르 마스는 인도네시아 최대의 팜오일 생산자이며 1백만 ha의 토지개발은행(land bank)도 확보하고 있음. 팜오일 생산자인 PT. SMART는 중국과 조인트 벤처를 맺고 파푸아 지역에 팜농장 운영을 시작했음. 중국에 17개의 펄프/제지 공장이 있으며 인도네시아 펄프/제지 시장의 30%를 점유하고 있음. 최근에 캐나다의 맥킨지 펄프 제조공장을 인수, 생산 확장을 꾀하고 있음.

 

□ 5위는 Djarum Group(자룸 그룹)

ㅇ 인도네시아에서 세 번째로 큰 담배제조 회사인 자룸 그룹은 BCA(Bank Central Asia) 은행 지분 51% 보유, 은행업쪽의 확장을 추진하고 있음. 부동산 사업은 PT. Cipta Karya Bumi Indah를 통해 Grand Indonesia(복합쇼핑몰), WTC Mangga Dua(쇼핑타운) 등에 투자지분을 보유하고 있음. 2009년 관계사인 PT. Plantation Hartono를 통해 15조 루피아를 투자해 2011년 50만 ha의 오일팜 농장 및 팜원유 정제시설을 확보하겠다는 계획을 밝히고 있음.

 

□ 6위는 Bakrie Group(바크리 그룹)

 ㅇ 바크리 그룹은 광범위한 사업 영역을 구축하고 있음. 투자회사로는 PT. Bakrie & Brothers, 광업회사로 PT. Bumi Resources, 플랜테이션 회사로 Bakrie Sumatera Plantation, 에너지 회사로 PT. Energi Mega Persada, 부동산 회사로는 Bakrieland Development, 통신회사로 PT. Bakrie Telecom, 광산업 계약자로 PT. Darma Henwa 등이 있음. 다각적 사업확장에 대한 업계의 우려도 있으나 꾸준히 매출액 증가와 성장을 거듭하고 있음.

 

□ 7위는 Gudang Garam(구당 가람)

 ㅇ 인도네시아 담배제조 2위인 구당 가람은 비용절감과 제품가격 인상을 통해 매출액 및 순이익을 늘려 2009년 순이익 전년대비 84% 증가를 달성했다고 발표한 바 있음. 제지포장산업 쪽으로 사업 확장을 꾀하고 있는 구당 가람은 동분야 PT. Surya Pamerang 지분 99%를 인수, 호텔쪽으로는 PT. Surya Raya Indah, 연예산업으로는 PT. EC Entertainment의 지분을 보유하고 있음.

 

□ 8위는 Lippo Group(리뽀 그룹)

 ㅇ 리뽀 그룹의 주력 업종은 부동산이며, 병원, 호텔, 쇼핑몰 등에 주로 투자하고 있음. 이 외에도 Globe Media를 소유하고 있는 리뽀 그룹은 IT 분야 서비스사업, 브로드밴드 서비스 부문에 주력하고 있으며 기독교 학교 사업에도 적극적임.

 

□ 9위는 Philip Morris International(필립 모리스)

 ㅇ 필립 모리스는 담배 제조회사로 가장 잘 알려져 있으며 2005년 PT HM Sampoerna 담배제조 회사 지분 98%를 인수, 인도네시아 담배시장 1위를 점유하고 있음.

 

□ 10위는 Royal Golden Eagle(로열 골든 이글)

ㅇ 로열 골든 이글은 플랜테이션, 제지 및 펄프, 건설, 에너지 및 CPO 사업 등을 운영하고 있으며 싱가포르에 본사를 두고 있음. 4개의 핵심 기업이 활동중이며 인도네시아에서는 리아우주의 농장운영과 관련해 그린피스의 반대에 부딪혀 있음.

 

□ 분야별 1위는 누구?

  - 각 세부 분야별 매출 1위 기업은 아래와 같음.

 

Biz Type(분야)	1위 기업
Automotive & Transport(자동차)	PT Astra
Banking(은행)	Bank Mandiri
Food(식음료)	PT. Indofood Sukses Makmur
Wood & Paper Products(제지)	Asia Pulp
Chemicals(화학)	Tri Polyta Indonesia Tbk
Construction(건설)	PT Semen Gresik
Cosmetics(화장품)	Martha Tilaar Group
Energy(에너지)	Pertamina
Metals & Mining(광물)	PT Aneka Tambang
Cleaning Services(미화)	Calmic Indonesia
Telecommunications Services(통신)	PT. Telkom Indonesia
Transportation Services(교통)	Garuda Indonesia
Tobacco(담배)	PT. Gudang Garam

 

 

□ 인도네시아 경제는 부동산 경기 호황과 더불어 지속 성장중

 ㅇ 2010년 3/4분기 자카르타의 CBD(Central Business District) 지역 사무실 이용률/점유율은 전분기 대비 1.83% 증가한 91.64%로 나타났으며, CBD 지역외의 사무실 이용률도 전분기 대비 0.74% 증가한 86.97%로 나타남.

 ㅇ BKPM(인도네시아 투자조정원)에 따르면 2010년 상반기 투자실현액은 전년대비 40% 증가한 92조 9억 루피아로 집계됐으며 이중 21조 9억 루피아는 내국자본, 71조 루피아는 외국인 투자자본인 것으로 드러났음.

  - 이러한 자금 호황 및 사무건물 점유율 증가는 당분간 부동산 및 건설경기 호황을 지속적으로 이끌 것으로 보여짐.

 

                                                      [부동산 분야 Top 10 기업]

순위	그룹명	매출	순익
1	Agung Podomoro	2,700	410
2	Lippo Karawaci	2,565	388
3	Ciputra Group	2,056	263
4	Summarecon	1,197	167
5	Bakrieland	1,059	132
6	Sinar Mas	1,002	211
7	Jan Darmadi Corp	958	79
8	Pakuwon Jati	697	146
9	Alam Sutera	403	94
10	Intiland Development	387	26

* 매출 및 순익 단위 : 10억 루피아

자료원 Globe Asia Research

 

 

자료원 : GlobeAsia(2010년 8월호), The Jakarta Post