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2013년 인도네시아 대기업 순위

  • 투자진출
  • 인도네시아
  • 자카르타무역관 조주희
  • 2013-08-31

2013 인도네시아 대기업 순위

     

     

 

□ 1위 : Jardine(Astra International)

     

ㅇ 아스트라 인터내셔날의 지주사인 영국계 기업 자르딘이 아스트라의 시장 장악으로 이륜차와 사륜차 1위를 지키며 인도네시아 자동차 산업, 금융(뻐르마따 은행), 헤로 수퍼마켓, 가디안(약국) 등의 성장과 함께 2013년 매출 1위를 차지

 - 올해 Astra 의 주요한 사업활동은 PT. TD Automotive 증자, 발릭빠빤의 PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka 지분 100% 인수, Asmin Bara Bronang /Jaancoal 광산 증자 등임.

     

Jardine(Astra International) 연도별 매출추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

106

128

158

209

전년대비 증가율

4%

21%

23%

32%

자료원 : Globe Asia

     

Jardine/Astra International 주요 자회사 현황

회사명

분야

Toyota Astra Motor

자동차

Astra Otoparts

자동차 부품

Traktor Nusantara

중장비

Prima Multi Mineral

광업

Astra Agro Lestari

농장업

Bank Permata

은행

Hero Supermarket

소매/유통

Guardian Pharmacy

소매/유통

World Trade Center

부동산

Mandarin Hotel

호텔

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 2위 : Salim Group

     

ㅇ 인도네시아 1위 식품 제조회사인 Indofood로 유명한 살림그룹(Salim Group)은 올해 자동차 산업 분야에서 큰 성장이 있었으며 Indomobil의 모회사로 재등극. 인도푸드는 중국 Minzhong Food 의 지분을 늘렸으며(14,95 → 29.33%), 올해 펩시콜라(Pepsi- Cola Indobeverages) 지분 전체를 인수할 계획에 있음.

 - 올해 살림그룹의 주력 사업이었던 인도모빌은 78개의 자회사를 보유하고 Suzuki, Nissan, Volkswagen, Renault, Foton, Hino, Volvo, Audi 등의 브랜드의 유통, A/S 보수, 금융지원 및 차량렌탈 서비스까지 사업 범위를 넓힘.

     

Salim Group 연도별 매출추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

86

110

135

150

전년대비 증가율

-5.5%

28%

22.7%

11%

자료원 : Globe Asia

     

Salim Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

Indofood Sukses Makmur

식음료

Indocement Tunggal Perkasa

시멘트

Indomobil Sukses Makmur

자동차제조

First Pacific

부동산, 재무관리

Krakatau Cold Rolling Mill

제조

Kayu Lapis Murni

광업

Salim Ivomas Pratama

농장업

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 3위 : Sinar Mas Group

     

ㅇ 시나르마스그룹(Sinar Mas Group)의 가장 대표적 사업은 Asia Pulp & Paper, Smart Tbk를 통한 펄프/제지 산업과 팜오일 산업임. 전년도의 대표적 산업으로 꼽혔던 부동산 사업은 꾸준한 효자업종이나 최근 중국 경기침체와 인도네시아 통화약세 등으로 수요가 약해진 상황

  - 시나르마스그룹의 주력 업종은 농장업, 펄프/제지이나 2011년 자회사이자 부동산 개발회사인 Bumi Serpong Damai(BSD)가 전년대비 순이익이 95% 증가하면서 약 1억 300만 달러를 기록한 것이 업계 내 자리를 다지는 데 주요인이 됨.

  - 올해 초 30억달러 펄프/제지 프로젝트를 시작으로 유료도로(tollroad) 프로젝트, 수마트라 두마이에 27억 달러를 투자한 올레화학(oleo-chemical) 사업 등으로 공격적 사업확장중

     

Sinar Mas Group 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

49

60

86

112

전년대비 증가율

-5.8%

22.4%

43.3%

30.2%

자료원 : Globe Asia

     

Sinar Mas Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

Golden Agri Resources

농장업

Asia Pulp & Paper

제지, 펄프 사업

Dian Swastika Sentosa

에너지

Bumi Serpong Damai

부동산

Bank Sinar Mas

은행

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 4위 : Wilmar International

     

ㅇ 윌마르그룹(Wilmar International)은 올해 설탕 제조 및 판매와 소비재 관련 자회사들의 매출 성장으로 호황을 누림. 아시아 최대 농업비즈니스 회사로 알려진 윌마르 그룹은 유럽과 아프리카에도 진출함.

     

ㅇ 자회사인 윌마르 나바티(Wilmar Nabati)의 바이오 리파이너리(bio-refinery) 사업과 짜하야 깔바르(Cahaya Kalbar)의 유지(fat) 생산, 자와마니스(Jawamanis)사의 정제설탕 생산은 전세계 F &B 산업계로 공급됨. 자와마니스 브랜드중 Tebu Merah(R1)과 Tebuh Hijau(R2)는 업계 요구를 가장 잘 충족시키는 제품으로 인정받음.

     

Wilmar International 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

72

74

85

87

전년대비 증가율

-1.4%

2.8%

14.9%

2.4%

자료원 : Globe Asia

     

Wilmar International 주요 자회사 현황

회사명

분야

Wilmar Nabati Indonesia

제조/제분

Cahaya Kalbar

fat 제조

Karya Prajona Nelayan

팜커넬 생산

Multimas Nabati Asahan

팜식용유 제조

Duta Sugar International

정제설탕제조

자료원 : 자카르타 무역관 자체 조사자료

     

□ 5위 : Djarum Group

     

ㅇ 담배제조 회사로 성장했으나 현재는 BCA(Bank Central Asia) 은행의 매출이 그룹매출의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 자룸그룹(Djarum Group)은 자회사인 Djarum Kudus 를 통해 담배를 생산함. 사양산업인 담배산업의 성장둔화세를 보완하기 위해 금융, 부동산 분야의 투자로 사업 다각화에 성공함.

 - 부동산 분야는 자카르타에 그랜드 인도네시아(대형 복합소매상가), 호텔 인도네시아 켐핀스키(사무실 및 아파트) 를 보유하고 있으며 올해는 부동산 자회사인 부낏 무리아 자야(Bukit Muria Jaya Estate)을 통해 약 300억달러를 투자하여 서부자바 까라왕 지역에 4성급 호텔인 빠드마 호텔리조트(Padma Hotel & Resorts) 건설중

     

Djarum Group 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

45

58

67

82

전년대비 증가율

-8.2%

28.9%

15.5%

22.4%

자료원 : Globe Asia

     

Djarum Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

BCA

은행

Djarum Kudus

담배제조

Grand Indonesia

복합쇼핑몰

Hotel Indonesia Kempinsky

호텔

Bukit Muria Jaya Estate

부동산

Hartono Plantation

농장업

Hartono Electronic

전기전자

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 6위 : Philip Morris International

     

ㅇ 인도네시아 토종 담배기업인 삼뿌르나(Sampoerna)의 지분을 98% 보유하고 있는 필립모리스(Phillip Morris International)는 건강관리 추세에 반하는 담배산업이 가진 부정적 이미지에도 불구하고 꾸준히 성장하고 있음.

  - 필립모리스는 동부 자바 젬버(Jember)에 크레텍(kretek) 담배농장 사업을 신설, 4,500명의 신규인력을 고용할 예정이라고 발표함. 삼뿌르나 기업은 올해 100주년을 맞은 인도네시아 대표 기업중 하나로 담배제조 및 소매업 등 자회사에 약 2만 8000명을 고용함.

     

Philip Morris International 연도별 매출추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

37

48

56

67

전년대비 증가율

2.8%

29.7%

16.7%

19.6%

자료원 : Globe Asia

     

Philip Morris International 주요 자회사 현황

회사명

분야

HM Sampoerna

담배제조

Handal Logistik Nusantara

물류

Sampoerna Printpack

인쇄 &포장

자료원 : 자카르타 무역관 자체 조사자료

     

□ 7위 : Lippo Group

     

ㅇ 전년도 8위였던 리뽀그룹(Lippo Group)은 주 타겟이 인도네시아 젊은 중산층으로, 성장하는 젊은 인도네시아 중산층 및 전문직 소비자들을 위한 고급병원, 백화점, 국제학교, 주거형 복합단지개발, 수퍼마켓, 유선방송, 쇼핑몰, 보험, 은행 및 호텔사업에 주력하고 있음

  - 자회사 중 마타하리 백화점, 노부 은행(Nobu National Bank), 멀티폴라(Multipolar Technologies) 등이 성공적 사업으로 평가되며, 그룹사 대학인 뻘리따 하라빤(UPH) 대학은 인도네시아 사립학교중 최고수준의 대학으로 평가받음.

     

Lippo Group 연도별 매출추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

40

46

48

57

전년대비 증가율

21.2%

15%

4.3%

18.8%

자료원 : Globe Asia

     

Lippo Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

St. Moritz, Kemang Village

부동산

Siloam Hospital

병원(의료)

UPH : Universitas Pelita Harapan

교육(대학)

Nobu National Bank

은행

Hotel Aryaduta

호텔

Matahari Department Store

소매/유통

Lippoland Development

부동산

자료원 : 자카르타 무역관 자체 조사자료

     

□ 8위 : Gudang Garam Group

     

ㅇ 전년도 9위였던 구당가람그룹(Gudang Garam Group)이 올해 8위로 한단계 상승함. 구당가람의 주력 업종인 담배는 5위 자룸 그룹과 함께 담배시장을 양분하는 시장의 지배기업(자룸 점유율 약 70%, 구당가람 점유율 약 30%)이지만 올해 구당가람 그룹의 효자사업은 동부 자바에 새로 투자한 두 개 공장임.

     

Gudang Garam Group 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

41

44

47

49

전년대비 증가율

5.1%

7.3%

6.8%

4.3%

자료원 : Globe Asia

     

Gudang Garam Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

Gudang Garam

담배

Surya Pamenang

제지

Graha Surya Media

엔터테인먼트

Surya Ayammas Perkasa

무역

Surya Raya Indah

호텔

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 9위 : Royal Golden Eagle(Raja Garuda Mas)

     

ㅇ 전년도 10위였던 로열골든이글(Royal Golden Eagle)이 올해 매출실적 9위로, 그룹의 주 수입원은 펄프/제지 회사인 로열골든이글임. 중국, 인도네시아, 브라질과 유럽에 투자하고 있으며 아시아 최대 팜오일 회사인 아시안 아그리(Asian Agri)를 보유

     

Royal Golden Eagle 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

32

35

42

45

전년대비 증가율

10.3%

9.4%

20%

7.1%

자료원 : Globe Asia

     

Royal Golden Eagle 주요 자회사 현황

회사명

분야

April(Asian Pacific Resources International Holdings Limited)

펄프&제지

Asian Agri

자원(팜오일 생산)

Pacific Oil & Gas

에너지

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

□ 10위 : Bakrie Group

     

ㅇ 전년도 7위였던 바크리 그룹(Bakrie Group)은 올해 10위에 랭크되었으며 기업 실적 악화는 기업채무 정리를 위한 자산매각 과정에서 기업가치가 떨어진 것이 원인으로 분석되고 있음.

  - 현재 그룹의 주력 사업은 팜오일 회사인 바크리 수마트라(Bakrie Sumatera Plantations), 부동산 개발회사인 바크리랜드(Bakrieland Development), 석유가스 회사인 에너지 메가 뻐르사다(Energi Mega Persada)가 있음.

     

Bakrie Group 연도별 매출 추이

(단위 : 억 달러)

연도

2010

2011

2012

2013

매출

42

46

48.5

41

전년대비 증가율

-4.5%

9.5%

5.4%

-15.5%

자료원 : Globe Asia

     

Bakrie Group 주요 자회사 현황

회사명

분야

Bumi Resources

자원

Berau Coal

자원

Bakrieland Tbk.

부동산

Cakrawala Andalas Televisi

미디어

Bakrie Telekom

통신

자료원 : 자카르타 무역관 자체조사

     

     

□ 이외에 주목할만한 주자들

     

ㅇ 이 외에도 대표적인 자원/석탄 전문기업 아다로 에너지(Adaro Energy)는 올해 11위에 랭크되었으며(38억 달러), 미디어 재벌로 알려진 Chairul Tanjung의 CT Corporation 이 12위(37억 달러), 말레이계 그룹으로 Cimb Niaga 은행과 통신사인 XL Axiata를 소유하고 있는 Khazanah Group은 13위(36.5억 달러), Assa 렌탈사업 및 혼다 오토바이 유통사업을 맡고있는 Triputra Group은 14위(33억 달러), 인도네시아 두 번째 통신회사인 인도삿(Indosat) 지분 65% 보유사인 카타르 텔레콤(Qatar Telecommunication)을 자회사로 보유한 카타르 투자(Qatar Investment Authority)가 15위(32억 달러)에 랭크됨.  

     

     

□ 시사점

     

ㅇ 인도네시아 외국인 투자의 가장 중요한 부분중 하나가 파트너 선정이라는 점에서 인도네시아 토종 기업들의 성장세 및 그들의 수익사업, 신사업 진출 분야는 끊임없는 관심이 필요한 부분

  - 외국계 회사들의 인도네시아 진출 성공 비결 및 그들의 사업 구조, 지분 보유변화 및 신사업 진출 소식 등은 인도네시아 투자 진출을 고려하고 있는 한국 투자기업에 좋은 선례가 될 것임.

     

     

자료원 : Globe Asia, 자카르타 무역관 자료종합

 

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