□ 캐나다 전기차 산업 현황 및 전망
◦ 캐나다 완성차 내수판매 부진에도 전기차 고성장, 배터리 전기차 판매 급증
- 2023년 전기차 판매량은 18.4만 대로 전년대비 47.3% 증가했고, 지난 5년간 220% 이상의 고속 성장세 지속
◦ 퀘벡 & BC주 EV 판매량, 보급 속도 전국 최고, 加시장 성장주도
- 지역별 전기차 판매 비중(전체 신차 판매량 중 전기차 점유율)은 BC(20.2%), 퀘벡(18.6%), 온타리오(7.4%) 순으로, 전기차 보급 속도는 BC주가 전국서 최고
◦ 연방정부의 탄소중립 정책 추진과 맞물려 친환경차 보급 목표시한인 2035년까지 연평균 15% 이상의 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예측
- Statistics Market Insights 전망에 따르면 캐나다 전기차 시장은 2024년부터 2028년까지 연평균 15.5%의 높은 성장세가 예상됨

□ 캐나다 전기차 배터리 산업 비전 및 전략
◦ (비전) 2030 북미 배터리 생산 허브 도약
◦ (목표) (업스트림) 세계 최고 환경친화적 배터리 생태계 조성, (미드스트림) 배터리 핵심소재ㆍ셀 생산의 북미 허브 도약, (다운스트림) EV 공급망 지원 인프라 확충
◦ (추진 전략)
➀광물 생산에 세계 최고 수준의 ESG 기준 적용
➁친환경 광물 생산을 위한 민간 자본 유치 확대
• 니켈, 흑연, 리튬 등 핵심 광물 개발을 위한 청정 자본 유치, 세금 인센티브를 개발, 연방 허가 절차 보장
➂신기술 개발지원 플랫폼 마련, 북미 핵심소재 생산기지 구축
• 기존 온타리오 기반 Advanced Manufacturing Supercluster 역량을 배터리에 집중, 신기술 개발/테스트/상용화 지원
➃글로벌기업의 캐나다 배터리 핵심 소재 공급망 참여 지원
• 국내 업스트림-다운스트림 연결 프로젝트에 정부 자금 우선 제공, 미드스트림 분야 투자 확보
➄생태계 활성화 인프라(예: 발전/송배전, 운송 등) 구축 총력

□ 캐나다 전기차 배터리 공급망 분석
◦ 2030 전기차 배터리 공급망 로드맵
총 2단계 일정이며, 1단계는 ‘초기 투자 단계(’22~’25년)’로 정부가 분야별 시범사업을 주도해 생태계 기반을 다지고, 2단계(’26~’30년)에서 배터리 생태계를 본격적으로 활성화
➀채굴 : 니켈, 구리, 코발트, 흑연 생산 확대 및 추가 제련 설비 시범 운영. ‘30년까지 국내 니켈, 코발트, 구리 통합 제련 설비를 구축
➁소재 개발 : 초기 2030년까지 3개~5개 배터리 활성물질(BAM) 생산공장을 가동. 아울러 새로운 DLE(Direct Lithium Extraction, 직접 리튬 추출) 기술을 활용, 환경친화적 방식 리튬 생산 확대
➂배터리 셀/팩 : 해외 선도 기업의 캐나다 진출을 적극적으로 지원하고, 2030년까지 450GWh급 생산 설비 최소 2곳 가동
➃재활용/재사용 : 국내 배터리 시장에 ‘확장된 생산자 책임 규제(EPR)’를 시범 적용하고 조기 정착 추진. 습식 제련기술을 활용해 2030년 연간 7kt의 친환경 기반 배터리 활성물질 생산
◦ 공급망 구조(4대 핵심 광물 중심)
➀리튬 : 리튬(정광) 공급은 ‘로컬 광산 채굴’ 또는 ‘수입’을 통해 이뤄지고, 이후 배터리용 리튬을 생산하기 위한 대부분의 제련 공정은 해외(중국)에서 진행
➁니켈 : ’26~’27년 신규 니켈 광산이 가동되는 시점에 맞춰 채굴-제련- 배터리 소재 생산 과정을 하나로 통합한 ‘수직 통합 공급망’ 구축 추진
➂코발트 : 캐나다 배터리 소재 생산 업체인 Electra Battery Materials는 온타리오 Temiskaming Shores 지역에 코발트-니켈-망간 통합 제련시설 건설
➃흑연 : Nouveau Monde사는 퀘벡주에 배터리 음극재용 구형정제흑연 (CSPG) 생산공장 건설 계획

□ 우리기업 시사점
◦ 한-캐 상호보완적 배터리 생태계 “공급망 협력 시너지 다대”
- (한국) 미드스트림 이후 배터리 제조 분야에서 선도적인 기술력을 확보, 하지만 수산화 리튬, 전구체 등 핵심 구성 물질에 대한 대중국 의존도 심화
- (캐나다) 전통 광업 강국으로 배터리 핵심 광물 매장량이 풍부하고 업스트림(채굴)과 제련 부문에 강점 보유. 하지만 미드스트림 이후 배터리 제조 기반 및 원천기술은 부족
➀ [加] 미드스트림 투자 집중 ⇨ [韓] 배터리 공급망 강화 기회
- 캐나다, 美IRA 시행 후 국내외 투자 인센티브를 대폭 확대하며 글로벌기업 투자유치에 총력. 강력한 통합 배터리 생태계 기반 완성
- 韓기업, 캐나다와 자원 협력 강화 목적의 양자 또는 다자협력을 확대해 중국에 의존해 있는 배터리 공급선 다변화 가능 기대
➁ [加] 서부 유전염수 개발 ⇨ [韓] 리튬 공급망 리스크 완화 기여
- 캐나다 서부지역 유전염수*가 지속적인 리튬직접추출(DLE) 기술 발전에 힘입어 새로운 리튬 채굴지로 부각
- 한국, 중국 수입 의존도가 높은 이차전지 핵심 소재인 수산화 리튬 공급망 다각화를 통해 국내 배터리 공급망 리스크 최소화 기여
➂ [加] 전기화 전력망 투자 확대 ⇨ [韓] 전력 기자재 진출 돌파구
- 캐나다 정부는 탄소중립 실현을 위해 국가 전기화(electrification) 전환을 서두르고, 신재생 발전설비와 신규 전력망 추가 확충 사업을 추진
- 캐나다 전력시장은 지역별 주요 공공사업자가 독점적인 시장지배력을 가지고 있으며, 우리 기업은 이들 발주처를 공략, 현지 공공 발전(發電) 및 전력 인프라 확충 사업 기회를 조기 포착하고 사업 선점 필요
◦ [韓] 강력한 수직적 협력 구조 “대중소 동반성장 기회 다대”
- 캐나다, 2030년 북미 배터리 공급망 허브 도약을 목표로 세계 최고 환경친화적 배터리 생태계 구축 박차. 이에 미드스트림-다운스트림 생산 공정에 필요한 핵심 소재 및 부품 수요 확대 전망
- 한국, 대기업 중심 수직 통합 공급망 갖춰 대중소 파트너링 진출 및 동반성장 기회 다대