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우리기업이 협력할 만한 중국의 배터리 기업과 중국 배터리 시장 진출 방법
- 총서번호 Global Market Report (GMR) 23-037
- 발간일 2023-12-01
- 게시일 2023-12-13
- 페이지 28
- 관련지역
- 첨부파일 23우리기업이협력할만한중국의배터리기업과중국배터리시장진출방법.pdf
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목차
1. 중국의 리튬이온 배터리 산업 현황 4
요약
▪시장 규모와 전망 4 ▪배터리 종류별 출하 비중과 추이 4
▪배터리 계열별 출하 비중과 추이 5 ▪배터리 핵심소재 시장규모 6
▪배터리 제조설비 시장규모 6 ▪리튬이온 배터리셀 수입 현황 7
▪NCM 수입 현황 9 ▪LFP 수입 현황 9 ▪음극재 수입 현황 10
▪분리막 수입 현황 11 ▪전해액 수입 현황 12 ▪배터리 제조설비 수입 현황 13
▪중국의 동력배터리 산업 발전 지수 주요 지표별 우수 지역 14
▪중국의 배터리 산업 발달 지역 15 ▪화동지역 16
▪화중 및 화북지역 16 ▪화남지역 17
2. 중국 주요 배터리 기업과의 협력 가능성 18
▪전세계 10대 배터리셀 중국 기업 18 ▪중국 전기차 배터리셀 제조사의
생산계열과 주요 납품처 18 ▪중국 ESS 및 IT기기 등 배터리셀 제조사의
배터리셀 종류와 납품처 20 ▪중국 주요 배터리 기업이 한국기업과
협력하고 싶은 분야 21
3. 중국 배터리 시장 진출 방법 26
4. 참고 자료 28◦ 중국에서 출하된 리튬이온 배터리의 80%는 동력배터리임
- 중국 공업정보화부는 동력배터리 산업규모면에서는 장쑤성이, 동력배터리 탑재량과 혁신역량은 푸젠성이, 특허보유량은 광둥성이 가장 우수하다고 발표함
- 이 보고서는 중국의 동력배터리 산업 발달 지역과 중국의 권역별 배터리 산업 특징을 제시해 우리기업이 목표시장을 설정하는데 참고가 되도록 함
◦ 중국의 배터리 수입시장에서 한국이 1위를 차지하는 품목은 양극재임
- 중국의 양극재 총 수입액에서 한국이 차지하는 비중이 2020년 77%에서 2023년 1~8월 94%로 크게 증가함
- 일본의 경우, 중국의 음극재, 분리막, 배터리제조설비 수입시장에서 모두 1위를 차지함
- 중국에서 양극재를 가장 많이 수입하는 지역은 장쑤성으로, 2023년 1~8월 장쑤성이 수입하는 양극재가 중국의 양극재 총 수입액의 80%에 달함
- 중국에서 리튬이온 배터리셀과 배터리 제조설비를 가장 많이 수입한 지역도 장쑤성임
- 이 보고서는 중국의 배터리셀, 배터리 핵심 소재, 배터리 설비 수입 추이를 상세히 분석해 우리기업의 대중국 목표시장 설정과 시장 확장 계획 수립에 참고가 되고자 함
◦ 중국은 LFP 배터리 위주 시장으로 삼원계 배터리를 주로 생산하는 우리 기업이 진입하는데 한계가 있다고 알려져 있으나,
- 조사결과 중국의 ESS 및 IT기기 배터리 제조사뿐만 아니라 전기차 배터리셀 제조사 중에도 삼원계 배터리셀 생산비중이 높은 유력 기업이 많음
- CATL의 경우 삼원계 배터리 생산비중이 44%, CALB는 65%, Sunwoda 84%, Farasis Energy 99% 등임
- 이 보고서는 중국의 전기차용 배터리셀 제조사와 ESS·IT기기 배터리셀 제조 20개사의 배터리 계열별 생산 비중과 배터리 종류별 판매 비중을 제시해 우리기업이 비즈니스를 모색할 기업을 판단하는데 도움이 되고자 함
◦ 중국의 배터리 기업은 한국기업과 협력하고 싶은 분야로 첨단 배터리 소재 개발, 배터리 제조설비 수입, 배터리 회수 및 재활용 기술 등을 꼽음
- Sunwoda는 나트륨 이온전지 소재 협력을, FinDreams Battery와 화유코발트는 배터리 회수 및 재활용 기술 관련 협력을, Han’s Laser는 한국산 권취기, 롤링커터 등 제조설비 수입을 희망함
- 이 보고서는 중국의 배터리셀·핵심소재·제조설비·회수 분야 11개사의 비즈니스 관심 분야와 한국기업과 협력하고 싶은 분야를 구체적으로 제시함
◦ 우리 배터리 소재기업과 설비기업은 중국의 전기차, ESS, 전동공구, 의료기기 등 다양한 기업과 비즈니스를 모색할 수 있음
- KOTRA, 중국의 지역별 배터리산업협회, 유력 배터리전시회 등을 통해 대상 기업을 발굴할 수 있음
◦ 국내 배터리셀의 경우, 가격경쟁력면에서 중국 전기차 배터리 시장 진입이 사실상 어려움
- 배터리셀 제조사는 삼원계 배터리를 탑재하는 수출용 전동공구, 파워뱅크, 의료기기, 소형 모빌리티 등 전기차 이외의 시장을 집중적으로 공략하는 것이 효과적임
- 배터리셀 대리상을 접촉하거나 산업별 전문전시회를 통해 대상 기업을 발굴하는 것이 필요함<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>