상품명 및 HS코드

LED(Light Emitting Diode)의 HS코드는 851220이며 발광 다이오드는 전류가 흐르면 빛을 발하는 반도체 기기이다. 

LED의 긴 수명, 빠른 응답 속도(전류가 흘러서 빛을 발하기까지의 시간), 빠른 스위칭 속도(전원을 켰을 때 조명이 즉시 밝아지는데 걸리는 시간), 낮은 전력 소비와 같은 장점에 대한 인도 소비자들의 인식이 높아지면서 인도 내 LED 조명에 대한 수요가 점점 증가하고 있다. 현재 LED 조명은 보안 시스템, 자동차, 광 통신, 로봇, 원격 제어 작동, 센서 등과 같은 다양한 분야에서 사용되고 있다.

인도 시장 규모 및 동향

인도의 LED 조명 시장은 2023년 기준 42억 달러 규모로, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률 20.4%로 성장하여 2032년에는 232억 달러에 달할 것으로 예상된다. 조명 시장의 성장은 조명의 생산 비용 하락, 할로겐, 발광, 형광 및 HID 램프의 단계적 폐기, 위험 지역에서의 조명 수요 증가와 같은 여러 요인의 영향을 받는다. 인도의 LED 시장은 아직 북인도와 남인도 지역에서만 수요가 집중되어 성장 초기 단계에 있다고 할 수 있다. LED 조명 시장의 수요 증가와 빠른 성장은 주로 전조등, 미등, 방향등, 브레이크 등과 같은 부품에 대한 자동차 산업의 필요에 의해 결정된다. 또한 인프라 개발, 가로등, 주거용 조명에 대한 수요도 LED 시장 성장에 영향을 미친다. 인도 정부의 청정 에너지 기술 도입에 대한 계획은 산업과 상업 분야 전반에서 기존의 조명 시스템을 LED 조명 시스템으로 바꾸고 있는 주요한 동기가 되고 있으며 이산화탄소 배출 감소의 결정적인 역할을 하고 있다.

정부 계획

Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA) program: 인도 내 조명 시스템 산업에 대한 변화는 2015년에 시작되었다고 볼 수 있다. 인도 중앙 정부는 모든 가구의 조명을 LED로 교체하기 위해서 동 프로그램을 시작하였다. Energy Efficiency Services Limited(EESL, 에너지 공기업)이 이 프로그램을 주도하였고, 2023년 6월 기준 EESL은 약 3억6800만 개의 LED 전구와 튜브 조명을 보급하였고, 연간 약 3800만 톤의 CO2 배출량을 줄이고 약 1920억 루피의 전기 비용을 절감했다고 전한다.

Street Lighting National Programme (SLNP): 인도 정부가 시작한 큰 규모의 가로등 교체 프로그램으로, 인도 전역의 기존 가로등 200만 개 이상을 교체했다. 이를 통해 형광등을 거의 완전히 대체했으며, 수은의 사용을 약 6톤 줄였다고 전한다.

SWOT 분석

Strength

현재, 인도의 LED 조명 시장은 "Make in India" (제조업 육성을 통해 일자리를 창출하고, 외국 제조업체를 유치하여 기술과 자본을 확보함으로써 인도를 세계적 수출기지로 육성시키는 것을 목표로 하는 인도 정부 정책)캠페인의 큰 축 중 하나로 여겨진다. 인도는 FY 2021-22까지 LED제조 산업 기반을 단단히 구축하기 위해서 기존 조명 시스템을 LED 조명으로 전환하는 것을 강조하고 있다. 매년 약 8억5000만 개의 LED 조명 장치가 생산되고 있으며, 약 57%의 인도 내에서 생산된 부품이 사용된다. 인도의 LED 조명 시장은 인도 전역의 엄청난 수의 소매점과 함께 대규모 유통망을 구축하고 있다.

Weakness

정부 지원을 통해 LED/전자 부품의 글로벌 제조 허브가 된 중국과 같은 경쟁국과 비교했을 때 인도 정부는 LED 조명 수출에 대한 지원이나 보조금을 제공하지 않고 있다. R&D 및 테스트 실험실은 여전히 전무한 수준이다. 덥고, 습하며 먼지가 많은 인도의 환경은 기존 LED 제품에 적합하지 않아 제품 설계의 수정을 요하고 이는 생산 비용의 증가로 이어질 수 밖에 없다. 제품 규정을 준수하지 않는 상품들은 시장 생태계에 악영향을 미칠 수 있으므로 제품 설계 수정은 불가피할 것이다. 인도의 취약하고 비싼 물류 인프라와 비효율적이고 높은 운송 비용 또한 인도 내 LED 시장의 성장을 저해하는 요소로 작용한다. 중국은 글로벌 시장을 겨냥해 미적으로 우수한 조명 기구를 제조하는데 있어 필요한 부품과 기기에 대한 투자를 아끼지 않고 있다. 반면, 현재 인도는 조명 제품들의 전반적인 디자인에 대한 투자 수익률이 매우 낮다는 인식이 강해 이는 미적으로 우수한 디자인 제품이 출시되기가 어려운 이유 중의 하나로 보인다.

Opportunity

인도의 LED 시장은 조명 생산 및 제조에 있어 희토류를 제외한 다른 천연 자원의 인도 내 조달은 가능하지만, 전자 부품에 있어서는 높은 수입 의존도를 보이고 있다. LED전자 부품 제조의 약 30~35%만이 인도에 이뤄지고 있으며, 나머지는 중국 및 기타 국가에서 수입된다. LED 칩과 LED 칩 포장 패키지의 경우에는 100%가 인도 밖에서 수입되며, 조립만 약 85% 이상 인도에서 이뤄지고 있다.

Threats

현재 인도의 LED 시장 내에는 낮은 품질과 규정을 준수하지 않은 값싼 제품이 범람하고 있고, 이들이 현지에서 생산된 제품 규정을 만족하는 제품들과 경쟁하고 있다. 급격한 기술의 변화와 외환 변동성과 같은 문제들은 대부분 수입에 의존하고 있는 LED 원자재 가격의 변동성에 악영향을 미치고 있다. 또한 상업 및 산업 분야에서 흔한 고온, 고습, 기타 위험한 환경에 대한 노출은 조명 효율을 떨어뜨린다.

인도의 LED시장 내 주요 경쟁 동향

상당한 수의 인도 회사와 다양한 외국계 회사들이 함께 인도의 LED 조명 산업에 참여하고 있다. 시장의 세분화로 인해 시장 내 기업들 간의 경쟁은 치열하다. 인도 내 LED 비용이 지속적으로 하락함에 따라 생산업체 간 경쟁이 심화되고, 생산업체들은 더 많은 혁신을 통한 제품라인 확장과 더 저렴한 가격 책정에 신경쓰고 있다. 게다가, 현재 인도는 LED 조명과 원자재에 18~28% 이상의 GST(부가가치세)를 부과하고 있어 상당한 수익 손실이 발생하고 있다. 시장 점유율 측면에서 볼 때, 몇몇의 대형 업체가 현재 인도 조명 업계를 이끌어가고 있다. 그러나 그 외의 다른 많은 업체들도 새로운 계약을 체결하거나 다른 기업을 인수하는 방식으로 스마트 조명 시장에서의 입지를 확대하고 있다. 인도의 LED조명 시장의 주요 업체들은 다음과 같다.

<인도 LED 주요 기업 현황>

[자료: 각 사 홈페이지]

유통 구조

첫 번째 채널은 대규모 정부 프로젝트 수행 기관에서 사용하는 구조가 있다. 관련 분야 공기업들은 LED 프로젝트를 추진하기 위해 여러 차례의 경쟁 입찰을 실시하여 제조업체로부터 LED 전구를 대량으로 구매한다. EESL(Energy Efficiency Services Ltd. 에너지 서비스 공기업), NTPC(National Thermal Power Corporation Limited, 화력 발전 공사) 등의 공기업들은 현지 유통사(정부 소유)와 협력하여 LED 조명 설치 프로젝트를 진행한다. 수많은 소매 공급망들을 우회하여 직접 공급자로부터 최종 사용자인 각 업체에게 LED 조명이 공급되며, 해당 업체는 프로젝트를 수행한다. 이 과정에서 제품의 최종 가격이 낮아지는 효과를 볼 수 있다. 한편, 인도의 조명 유통 채널에서는 민간/공공 기관에서 시행하는 엔지니어링 프로젝트가 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 인도 정부의 LED 조명 교체 프로젝트 계획의 영향이라고 분석되고 있다. 

두 번째 채널은 소매업체와 도매업체에 납품하는 제조업체의 유통 채널을 통하는 것이다. 소매업체와 도매업체는 주거용, 상업용 또는 모든 용도로 LED 조명을 필요로 하는 소비자의 요구를 충족하고 공급하고 있다. 또한 인도 소매업의 특수성으로 인해 현지의 독특한 특징을 가진 조명 채널도 시장에 존재한다. 

위의 두 가지 채널을 비교해 보면, 첫 번째 사례에서 언급한 것처럼 정부 프로젝트 입찰을 통해 현지 시장에 빠르게 진입할 수 있다. 다만, 인도 정부는 현지 LED 산업 발전을 위해 공급업체 선정 시 현지 기업에 편중되어 있어 인도 시장 진출에 큰 어려움이 있으므로 현지 제조업체와 협력하는 것이 바람직하다. 또한, 정부 입찰용 제품은 일반적으로 가격이 낮고 높은 성능을 보여줘야 하므로 입찰에 성공하기 위해서는 높은 기술력이 필수적이다. 인도 LED 산업은 업스트림(원료 및 생산), 미드스트림(운송 및 보관) 산업의 저변이 다소 부족해 해외 제조업체가 인도 LED 시장에 진출할 경우 현지 정부의 정책적 지원을 받을 수 있으나 인도 시장은 가격에 민감하기 때문에 원가 우위가 있는 대형 프로젝트가 진출에 더 적합하다고 볼 수 있다.

정부 규제

인도 내에서 생산된 LED 조명은 공인 시험 기관에서 테스트를 거쳐 기준을 충분히 만족하였는지를 확인 후, BIS(인도 표준국, Bureau of Indian Standards) 인증을 발급받아야 한다. BIS는 배터리 수명 및 안전과 같은 기준 준수를 테스트한다. 자사의 제품이 BIS 인증대상인지 여부는 하기의 사이트에서 확인 가능하다.

* BIS 홈페이지 https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/

<각 HS Code에 따른 GST>

* GST-HS Code is used for clarifying goods under GST.

[Source: Indian Trade Portal]

수입 규모

<2021~2023년 수출액 상위 10개국>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Ministry of Commerce & Industry]

<2021~2023년 수입액 상위 10개국>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Ministry of Commerce & Industry]

시사점

인도의 조명 시장에서는 전압 변동, 더운 날씨, 습도, 공해로 인한 먼지 등 다양한 기후 조건을 고려해야 한다. 모든 LED 제품들은 국제전기기술위원회(IEC)와 국제조명위원회(CIE)의 표준을 준수해야 하며 이는 대부분 추운 지역과 이상적인 조건을 갖춘 선진국에 맞춰 산정되었다. 이런 모든 표준을 만족시키며 인도의 기상 조건에 적합한 제품을 만드는 것이 아주 중요한 전략이라고 할 수 있다. 인도에 진출하고자 하는 기업들은 LED 관련 기술 전시회에 참가하고 시연 센터 등을 통해 시장 입지를 구축할 수 있을 것이다. 또한 스마트 조명 시스템과 IoT 통합과 같은 스마트 조명 기술 제품의 도입은 소비자들에게 더 많은 선택지를 제공하고 에너지 절약을 가능하게 함으로써 인테리어 애플리케이션으로서의 조명의 매력을 높이고 인도에서 LED 조명에 대한 수요를 증가시킬 수 있을 것이다.

자료: “ELCOMA Vision 2024”, (elcomaindia.com, 2024), “India Lighting Market Outlook 2027-2028”, (bonafideresearch.com, 2022.10.20), “Bis- Crs registration for led lights”, (professionalutilities.com, 2024.01.16),  “Why India's LED revolution is a case study in energy market transformation”, (energy.economictimes.indiatimes.com, 2023.08.11), “Led lighting market industry analysis 2024-2028” (technavio.com, 02.2024), “Comprehensive review of Indian led lighting industry”, (timestech.in, 2022.01.06), “The biggest story on the Indian led industry”, (timestech.in, 2023.01.26), “Led lighting industry in India opportunities and challenges”, (bisinfotech.com, 2018.06.21), “India led lighting market”, (mordorintelligence.com, 2023), “Annual report 2022-2023”, (surya.co.in, 2023), “Annual report 2021-2022”, (Crompton.co.in, 2022), “Annual reports 2022-2023”, (bajajelectricals.com, 2023), “Halonix Technologies Pvt. Ltd.: Ratings reaffirmed and outlook revised to Positive; rated amount enhanced”, (icra.in,2023.08.18), “5^th Integrated Report 2022-2023”, (havells.com, 2023), KOTRA 첸나이무역관 자료 종합