전시회 개요

[자료: IREE 공식 홈페이지]

인도 철도 산업의 최대 규모 행사이자 대표적인 기술 전시회인 ‘인도 국제철도장비박람회(International Railway Equipment Exhibition, 이하 IREE)’가 뉴델리(New Delhi)에서 성황리에 개최되었다. IREE는 인도산업협회(Confederation of Indian Industry, CII)가 인도 철도부(Ministry of Railways)와 공동으로 주최하는 행사로, 인도 철도·운송 산업의 최신 기술과 혁신 동향을 한눈에 볼 수 있는 자리로 꼽힌다.

2년에 한 번 열리는 이번 전시회에는 전 세계 철도 제조기업과 기술 공급업체, 정책결정자, 그리고 인프라 확충을 담당하는 주요 전문가들이 대거 참석했다. 전시장은 철도차량(rolling stock)부터 신호 시스템, 인프라, 안전 기술, 유지보수 솔루션 등 철도 산업의 전 과정을 망라한 기술로 가득했다. 단순한 제품 전시를 넘어, IREE는 인도가 추진 중인 철도 현대화와 탈탄소 인프라 구축의 흐름을 생생히 보여주는 장이기도 했다.

이번 행사의 핵심 목적은 인도 철도 시스템의 현대화(modernization)와 국산화(indigenization)를 촉진하는 것이다. 주최 측은 이를 위해 기술 이전, 현지 생산 확대, 세계적 수준의 혁신 기술 도입을 주요 의제로 내세웠다. 특히, 효율성·안전성·지속 가능성 제고를 위한 다양한 기술 협력과 정책 논의가 활발히 이뤄졌으며, 철도 운영의 디지털 전환과 친환경화가 중요한 화두로 떠올랐다.

또한 IREE는 산업계 주요 기업, 정부 기관, 기술 전문가들이 정책·사업 협력의 장을 마련하는 데도 큰 의미가 있다. 전시회와 더불어 열린 기술 콘퍼런스에서는 철도 엔지니어링, 물류, 도시교통 등 다양한 세션이 진행돼 모범사례(best practices)와 최신 연구 결과가 공유됐다. 이를 통해 인도 정부가 추진 중인 철도 전기화(electrification), 전용 화물철도망(DFC: Dedicated Freight Corridors), 고속철도(high-speed rail) 사업 등과 연계된 민관 협력과 투자 논의도 활발히 이뤄졌다.

이번 IREE를 찾은 방문객들의 면면도 다양했다. 인도 철도 및 주요 공기업(PSU) 관계자를 비롯해, 조달·엔지니어링·안전·운영 부문 담당자, 도시철도 및 인프라 개발 기관, 물류기업, 컨설팅사, 투자기관 등 각계의 주요 의사결정자들이 참석해 전시장을 가득 메웠다. 해외에서 온 대표단과 투자자들도 눈에 띄었으며, 전시 기간 동안 수많은 비즈니스 상담과 기술 교류가 이어졌다.

<전시회 전경>

[자료: KOTRA 뉴델리 무역관]

Research and Markets 보고서에 따르면, 2024년 인도 철도 장비 시장 규모는 123억1000만 달러로 평가됐으며, 2030년까지 159억 달러에 이를 것으로 전망된다. 연평균 성장률(CAGR)은 3.61%로, 철도 인프라 현대화를 핵심 목표로 하는 인도 정부의 정책 추진이 시장 성장을 견인하고 있다.

인도는 6만 7000km가 넘는 방대한 철도망을 보유하고 있으며, 이는 국가 물류와 여객 운송의 중추적 역할을 담당한다. 특히 전용화물회랑(DFC, Dedicated Freight Corridor) 과 뭄바이-아마다바드 고속철도 프로젝트(Mumbai–Ahmedabad High-Speed Rail)와 같은 대형 사업은 인도 정부가 철도 연결성과 안전성 향상에 얼마나 집중하고 있는지를 잘 보여준다. 여기에 더해, 신호 시스템, 열차 제어장치, 차량(rolling stock) 등 첨단 장비에 대한 수요가 급격히 증가하면서 관련 시장의 성장이 가속화되고 있다. 최근에는 실시간 모니터링(real-time monitoring) 과 예측 정비(predictive maintenance) 같은 스마트 기술이 도입되며 운영 효율성과 신뢰성, 그리고 승객 편의성 향상에 기여하고 있다.

인도 철도 장비 시장의 가장 큰 성장 동력은 철도망의 지속적인 확충과 현대화이다. 인도는 세계에서 손꼽히는 대규모 철도 시스템을 운영하고 있으며, 신규 노선 건설, 노선 전철화, 고속 회랑(high-speed corridor) 구축 등을 지속적으로 추진하고 있다. 정부는 낙후 지역과 접근성이 낮은 지역까지 연결성을 확대하기 위해 각종 인프라 프로젝트를 진행 중이며, 이 과정에서 신호·궤도·차량·역사 인프라 전반에 걸친 장비 수요가 폭발적으로 늘고 있다. 2023년 1월 기준으로 전용화물회랑(DFC)은 총 1724km 구간이 준공됐으며, 이 중 동부 회랑(Eastern DFC)이 861km, 서부 회랑(Western DFC)이 863km를 차지했다.

인도 철도장비 시장에서 가장 주목할 변화는 고속철도(high-speed rail) 인프라 구축이다. 뭄바이–암다바드 고속철도 구간을 비롯한 주요 프로젝트는 인도 내 도시 간 이동을 획기적으로 단축시킬 것으로 기대된다. 이러한 추세는 고속열차, 차세대 신호 시스템, 고품질 선로 인프라 등 첨단 장비 수요를 견인하며, 인도의 ‘더 빠르고 효율적인 철도 네트워크’ 구축이라는 국가적 비전에 부합하고 있다.

한편, 시장은 여전히 인프라 구축 및 첨단 차량 도입에 따른 높은 자본비용이라는 도전에 직면해 있다. 프로젝트 추진 과정에서 토지수용 지연, 규제 절차, 예산 초과 등도 주요 리스크로 꼽힌다. 특히 기존 노후 인프라와 새로운 기술 시스템을 통합하는 과정에서 발생하는 기술적·운영적 복잡성이 실행 속도를 늦추는 요인으로 작용하고 있다.

인도 철도 장비 시장은 차량(rolling stock) 과 인프라(궤도, 전철화, 신호 시스템 등) 부문으로 나뉜다. 응용 분야별로는 기관차(locomotive), 디젤 다중편성차(DMU), 전기 다중편성차(EMU), 화물차량(freight vehicles) 등이 포함된다. 지역별로는 북부, 남부, 동부, 서부 인도로 구분되며, 각 지역의 투자 우선순위와 개발 속도는 상이하다.

경쟁 구도 또한 치열하다. 인도 시장에는 중국중차(CRRC Corporation), 지멘스(Siemens AG), 알스톰(Alstom SA), 봄바르디에(Bombardier), 웨브텍(Wabtec), 슈타들러 레일(Stadler Rail), 현대로템(Hyundai Rotem), 그린브라이어(The Greenbrier Companies) 등 세계적 철도 제조사들이 활발히 진출해 있다. 이들 기업은 현지 파트너십 체결, 제조 시설 설립, 서비스 네트워크 확충 등을 통해 인도의 장기 철도 개발 프로그램에 참여하며 시장 입지를 넓히고 있다.

현장 인터뷰

<전시회 참가 주요기업 및 인터뷰 내용>

[자료: KOTRA 뉴델리 무역관]

인도 철도장비 시장은 기술 중심 경쟁이 심화되며 한국 기업에도 새로운 기회를 제공하고 있다. 인도 기업들은 이미 센서, 밸브, SMD(표면실장형 소자) 등 일부 한국산 부품을 수입하고 있어, 한국 제조품질에 대한 신뢰가 형성돼 있다. 한국이 강점을 지닌 고속철도, 스마트 모빌리티, 신호 및 제어 전자장비, 경량 차량 부품 분야는 인도의 철도 현대화 전략과 높은 부합성을 보인다.

그러나 인도 정부는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 정책을 통해 현지 생산과 부가가치 창출을 강조하고 있다. 이에 따라 한국 기업은 단순 수출보다 합작투자(JV), 라이선스 계약, 현지 조립(Assembly) 등 현지화(Localization) 전략을 병행해야 한다. 이러한 파트너십은 관세 절감과 공공조달 기준 충족, 신뢰 확보에 효과적이다.

유망 분야로는 고속열차, 견인시스템, 제동장치, 예측정비 소프트웨어, 궤도 체결구, 제어시스템 등이 꼽힌다. 특히 전자기반 서브시스템(Electronics-based Subsystem) 수요가 빠르게 늘고 있다. 뭄바이–암다바드 고속철도, 전용화물회랑(DFC) 등 대형 프로젝트도 고신뢰성 장비와 첨단 시스템에 대한 수요를 확대하고 있다.

이미 지멘스(Siemens), 알스톰(Alstom), 웨브텍(Wabtec), CRRC, 현대로템(Hyundai Rotem) 등 글로벌 기업이 활동 중인 만큼, 한국 기업은 틈새 기술(niche technology)이나 비용 효율적 대안으로 차별화를 모색해야 한다. 특히 한·인도 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 통한 관세 혜택은 비(非) FTA 국가 대비 뚜렷한 경쟁 우위로 작용할 수 있다. 초기 진입은 인도 철도장비 제조사(OEM)나 1차 벤더와의 협력 진입이 효과적이며, 부품 유통망을 통한 간접 조달 구조를 활용하면 대규모 입찰에 앞서 안정적으로 공급망에 편입할 수 있다.

자료: Research and Markets, Ministry of Railways(India), Confederation of Indian Industry(CII), IREE 공식 홈페이지, Invest India, India Brand Equity Foundation(IBEF), Economic Times, Business Standard, Financial Express, Live Mint, Times of India, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합