중국 스마트 농업시장 규모 및 전망

<2017-2022 중국 스마트 농업 시장 규모 전망>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

스마트 농업은 기존의 농업과 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등 첨단 기술을 융합하여 무인화, 자동화, 스마트한 관리를 실현하는 기술이다. 현재 중국 스마트 농업은 초기 단계로 BEEDATA에 의하면 스마트 농업의 침투율은 1% 미만이다. 그러나 중국 정부의 대폭적인 지지와 기술의 고속 발전으로 2022년 중국 스마트 농업 규모는 743억 위안에 달할 것으로 전망되고 있다.

<2022년 중국 스마트 농업 관련 정책>

[자료: 중국 정부 공식 홈페이지]

농업은 국민경제 건설과 발전을 지지하는 기초 산업으로, 다른 국가와 마찬가지로 중국 당국 역시 매우 중시하고 있다.  2022년 상반기에 출시한 일련의 정책에서는 디지털 농촌의 건설을 대폭 지지한다고 밝혔으며 농업농촌의 빅데이터 체계를 보급하고 사물인터넷, 빅데이터, AI 기술, 블록체인 기술과 농업생산 경영의 심층적인 융합을 추진하는 것을 목표로 하고 있다.

농업용 드론 시장          

<2015-2025년 중국농업 드론 시장규모 및 전망>

(단위: 억 위안)

[자료: Forest&Sullivan ]

BEEDATA의 조사에 따르면 스마트 농업 생산 절차에는 많은 첨단 기술들이 사용되는데 그중 데이터 플랫폼 서비스와 드론을 활용한 식물보호(드론을 이용하여 약제, 씨안 및 분제를 살포하는 것)가 전체의 75% 가까이 차지한다. 또한 거름 살포, 파종, 과일나무의 농약분무, 측량 및 제도 등에 사용되는 농업용 드론은 제품 성숙도도 비교적 높은 편이다. Forest&Sullivan의 데이터에 따르면 2021년 중국 농업 드론 시장 규모는 28.63억 위안으로 전년 대비 124.2% 성장하였다. 중국 정부의 스마트 농업 지지 정책에 힘입어 농업 드론 시장은 안정적으로 발전해 2025년에 그 규모가 115억 위안에 달할 것으로 전망한다.

광활한 대지를 보유한 중국은 각 지역마다 농업 자연조건 차이가 큰 편인데 이는 각 지역 드론 보급 불균형을 초래하였다. 토지가 평탄하고 광활한 헤이룽쟝(黑龙江), 신장(新疆) 등 지역은 드론 보급률이 높았으나 지세가 험난하고 면적이 작으며 인구 밀집도가 높은 지역은 보급률이 낮았다. 챈쉰웨이즈(千寻位置)의 데이터에 따르면 2021년 중국 신장(新疆) 지역 드론 보급률은 80%에 달했으나 충칭(重庆)은 1%였다.

<중국 농업 분야 드론 비교>

[자료: 36커(36氪)]

전문가의 말에 따르면 농업 드론 업계의 경쟁이 치열해지면서 업계는 점차 규범화 되고 진입 장벽은 갈수록 높아지고 있다. 농업 드론은 운행시간, 적재량은 높이는 동시에 빅데이터 서비스, 농업 사물 인터넷 등 맞춤 서비스를 함께 발전시키면서 경쟁력을 키워야 한다.

스마트 농업 기업

<2015-2022년 중국 스마트 농업 관련 기업 설립 수>

(단위: 개사)

[자료: 치차차(企查查)]

치차차(企查查)의 데이터에 따르면 중국 스마트 농업 관련 기업 수는 매년 증가하는 중인데 2015년에는 638개 기업이 설립되었고 2020년에는 3409개의 기업이 설립되었다. 2021년, 중국 스마트 농업 관련 기업 수는 2638개로 전년대비 21.5% 감소하였다. 이는 스마트 농업 분야의 경쟁이 치열해면서 한계기업들이 시장에서 퇴출되었기 때문인 것으로 추정된다.

스마트 농업 중점기업인 무웬 식품(牧原股份)은 돼지의 양식과 판매를 주요로 하는데 스마트 사육 시스템과 클라우드 서비스 플랫폼 등 스마트 시스템을 발전시키는 중이며 사물인터넷, 블록체인, AI기술, 5G 등 첨단 기술들을 이용해 농업 현대화를 진행중이다. 징둥은 드론 식물보호를 시작으로 징둥그룹의 물류, 금융, 신선식품, 빅테이터 등을 응용하여 스마트 농업 공동체 건설 목표를 밝히면서 “징둥팜(京东农场)” 브랜드를 설립하였다.

<스마트 농업 중점기업 2016- 2021 영업액>

[자료: BEEDATA, 바이두구쓰퉁(百度股市通)]

후난성 스마트 농업

<후난성 농업 현대화 시범구 >

(리현(澧县), 헝양현(衡阳县), 류양시(浏阳市), 화웬현(花垣县), 왼쪽 위부터 시계방향)

[자료: 훙왕(红网)]

농업농촌의 현대화를 가속화하기 위해 중국 농업농촌부, 재정부, 국가 발전개혁위는 지난 2021년 100개의 농업 현대화 시범구를 발표하였는데 그중 후난성의 4개 지역, 창더시리현(湖南省常德市澧县), 헝양시 헝양현(衡阳市衡阳县), 창사시 류양시(长沙市浏阳市), 샹시토가족묘족자지주 화웬현(湘西土家族苗族自治州花垣县)도 포함되었다.  

<후난성 14.5 농업농촌 현대화 부분 지표>

중국 정부의 정책에 발맞춰 후난성 정부도 지난 2021년 10월, “후난성 14.5 농업농촌 현대화 규획(湖南省“十四五”农业农村现代化规划)”를 발표하였는데 문건에서는 2025년까지 녹색화, 디지털화 등을 특색으로 하는 초보적인 농업 현대화를 실현하고 후난성 농지의 90%에 고표준 농지 건설을 목표로 하고 있다. 더불어 농촌의 물류 체계를 보완하여 농촌 전자상거래를 발전시키고 농업농촌의 재해 방지/감소 시스템을 완성을 추진 예정이다. 문건의 제4장에서는 농업 과학기술 강화에 대하여 자세히 설명하였는데 종사 산업의 혁신 발전과 스마트 농기계 산업의 고품질 발전을 추진하며, 농업 과학 기술 체계를 보완하고 농업 정보화 및 디지털 농촌 건설을 가속화 등의 목표를 밝혔다.

<여우지구(有机谷)>

[자료: 훙왕(红网)]

창사 스마트 농업 시범구 여우지구(有机谷)의 스마트 유리온실 속에는 4500대의 토마토가 재배되고 있는데 온실의 온도, 습도, 광조, 작물이 수요하는 비료, 수분 모두 정확하게 조절할 수 있고 사물 인터넷 플랫폼을 통해서 모니터링이 가능한 수준이다. 시범구에 수확로봇이 도입되면 생산 효율이 한층 더 높아질 것으로 보인다. 또한 후난성은 농업농촌부가 발표한 “2021-2023년 농기계 구매지원 실시 지도 의견(关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知)”에 따라 농업생산에 종사하는 개인 혹은 농업 생산 조직에게 보조금 정액 보조를 지원하고 있다. 원칙상으로는 해당 연도 시장 판매액의 30%를 지원하지만, 중점 보조 기계의 보조금액은 30%-35% 가까이 지원하는 것으로 알려져 있다. 중점 지원 대상은 벼 이앙기, 중형 무경운 파종기, 옥수수 탈곡기 등 곡식 생산 절차에 간편함을 주는 기계와 구릉 산악 지대 특색 산업 발전에 필요한 고 기술 제품들이다. 또한 지역 내 보유량이 높고, 기술력이 상대적으로 떨어지는 트랙터 등 제품의 지원금은 2023년까지 15%로 내리고 가치가 떨어지는 상품은 지원 범위에서 탈락시킬 예정이다.

농기계 구매 지원 뿐만 아니라 “2020-2022년 현대 농기계 합작사 건설 실시 방안(湖南省 2020-2022年现代农机合作社建设实施方案)”을 통해 매년 120개의 현대 농기계 합작사, 60개의 현대 농기계 합작 시범사, 25개 종합 농업 서비스 센터를 지원한다고 밝혔다. 조건에 부합하는 현대 농기계 합작사는 15만 위안, 현대 농업 합작시범사는 30만 위안, 농가에게 농업용품 구매, 기술교육, 정보 문의, 농산품 판매 등 서비스를 제공할 수 있는 전과정 기계화 종합 농업 서비스 센터는 100만 위안을 지원받을 수 있다.

시사점

캉춘펑(康春鹏) 농업 농촌 정보화 센터 부연구원은 “중국 농업 농촌의 정보화는 아직 초기 단계로 현재 빠르게 디지털화, 인터넷화, 스마트화되고 있다”면서, “국가가 대폭적으로 지지하고 징둥, 알리바바 등 대형 ICT 기업들도 뛰어들었기 때문에, 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 전망한다”고 밝혔다.

지난 2022년 5월 중국 국가 발전개혁위와 상무부는 <2022년 외국인 투자 장려산업 목록(의견수렴 초안)”을 발표하였는데 그 중 스마트 농업도 포함되어 있다.

<2022년 외국인 투자장려산업목록(의견수렴 초안)”>

(추가된 농·임·목·어업 산업 목록)

[자료: 상무부]

현재 중국의 스마트 농업은 지역마다 발전 정도가 균일하지 않고 농업 시설의 기초 건설이 부족하며 스마트 농업 생산 단체들이 분산되어 있다. 현지 정부의 지원 정책 및 지역별 스마트 농업이 직면하고 있는 문제점에 대한 해결책을 제시할 수 있다면, 중국 스마트 농업 시장에 성공적으로 진출할 수 있을 것이다.

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국 정부 홈페이지, Forest&Sullivan, 36커(36氪), 치차차(企查查), BEEDATA, 바이두구쓰퉁(百度股市通), 후난성 인민정부(湖南省人民政府), 바이두, kotra창사무역관 정리