HS Code : 8111.00 (망간메탈)

1. 개요 및 현황

망간메탈(Manganese Metal)은 망간(Mn) 원소가 금속 형태로 존재하는 물질로, 배터리 및 화학 산업에서 사용되는 중요한 비철금속 소재이다. 망간메탈은 고순도, 고밀도, 우수한 전도성 등의 특징을 가지고 있어 철강, 비철금속, 화학, 전자, 환경 보호 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용된다.

망간메탈은 주로 철강 산업에서 강철의 강도와 내구성을 높이거나 리튬 이온 배터리의 양극재 및 건전지 제조에 활용된다. 용도에 따라 분말, 입자, 판상 형태로 제공되며, 철강 산업에서는 판상 제품, 배터리 산업에서는 고순도 분말이 주로 사용된다.

중국 정부는 아래와 같은 산업정책 및 제도를 마련하여 망간메탈의 화학 성분, 생산 기술, 환경 오염 등을 관리하고 있다. 참고로 YB/T, HJ/T 국가 표준은 각각 야금(冶金) 산업과 환경보호 산업에 적용되는 표준이며, ‘T’는 해당 표준이 강제성이 없는 권장표준임을 의미한다.

<망간 품목 관련 중국 산업정책 및 제도>

[자료: 국가표준화관리위원회(SAC, 国家标准化管理委员会), 공업및정보화부(工业和信息化部), 생태환경부(生态环境部)]

2. 생산 현황 및 공급사슬

망간메탈의 주요 원자재는 망간광석으로, 주로 산화망간광(MnO₂)과 탄산망간광(MnCO₃)이 있다. 이러한 광석은 남아프리카공화국, 호주, 브라질, 중국 등지에 풍부하게 매장되어 있으며, 채굴된 망간광석은 파쇄와 분쇄 등의 전처리 과정을 거쳐 전해 생산에 적합한 형태로 가공된다.

미국지질조사국(USGS) 광물보고서에 따르면 중국에 매장되어 있다고 추정되는 망간 자원 중 가채광량은 2.8억 톤으로 확인된다. USGS는 2021년 중국의 망간 가채광량을 5400만 톤으로 다소 낮게 발표한 바 있으나, 중국 철합금온라인(cnfeol.com)에 따르면 2021년 매장량은 각각 28,169톤으로 기존과 유사한 수준으로 확인된다.

<2020~2022년 중국 망간 매장량>(단위 : 만 톤)

[자료 : 철합금온라인(cnfeol.com)]

중국은 세계 최대 망간제품 생산국으로 강철 첨가제에서 배터리 등급 화학물에 이르기까지 전 세계 망간제품의 90% 이상을 생산하고 있다. 특히 망간메탈은 중국이 최대 생산국이며, 연 생산량은 약120만 톤 수준으로 중국의 생산능력은 전 세계의 약 90% 수준이다.

<2021~2024년 중국 망간메탈 품목 생산량>(단위 : 만 톤)

[자료 : 철합금온라인(cnfeol.com)]

생산된 망간메탈은 물류 및 창고 과정을 거쳐 다양한 산업 분야로 공급된다. 철강 산업에서는 합금 원료로 사용되어 강도의 향상과 내식성 증진에 기여하며, 비철금속 산업에서는 알루미늄 합금 등의 제조에 활용된다. 또한, 화학 산업에서는 망간 화합물의 원료로, 전자 산업에서는 배터리 소재 등으로 사용된다.

중국 내 망간 매장량 분포는 광시, 구이저우 지역에 집중(약 61%)되어 있으며, 대표 망간광산 운영 기업은 남방망간그룹(南方锰业集团有限责任公司), 광시진멍망간유한공사(广西金孟锰业有限公司) 등이 있다. 그 외 서부황금유한공사(신장자치구), 샨시화양그룹(샨시성), 우쾅발전유한공사(베이징) 등 지역별 대표 기업이 망간 광산을 운영하고 있다.

<중국 내 망간광산 주요 기업 정보>

[자료: 기업별 홈페이지, 텐옌차(天眼查) 종합]

3. 가격 현황

2024년 들어 연초부터 10월까지 망간메탈 가격은 톤당 11,000~13,000위안 사이에서 등락을 거듭했다. 시장 가격이 변동한 주된 원인으로는 시장 수요 변화, 원자재 가격 변동 등이 있었다.

<2024 중국 망간메탈 가격 변동 현황>

[자료 : Baiinfo(百川盈孚)]

중국에서 망간은 주로 건축과 신재생에너지 업계의 수요로 시장 거래가 진행되고 있다. 망간은 철합금의 필수 원소로 중국의 건설 산업과 맞물려 수요가 형성되는데, 최근 중국 내 부동산 경기침체로 건설용 철근 수요가 감소하면서 망간 수요도 일부 하락세를 보였다.

하지만 올해 하반기부터 신재생에너지 및 이차전지 관련 망간 수요가 증가하여 망간에 대한 시장 수요 및 가격에는 큰 타격이 없을 것으로 예측된다. 그 외, 망간광석, 코크스 등 망간메탈의 원자재 가격의 변동 역시 생산 비용에 직접적인 영향을 미치고 있다.

다만, 전력 소비량이 높고 다수의 오염 물질을 배출하는 망간메탈은 중국의 친환경 정책 추진에 따라 산업 구조조정 대상에 포함되어 점차 생산량이 하락할 것이라고 전문가들은 전망하고 있다.

4. 수출 현황

중국의 망간메탈(HS 811100.10) 주요 수출국은 네덜란드, 러시아, 일본, 한국 등이 있다. 최근 글로벌 신에너지 시장의 빠른 성장과 한국 등 일부 국가들의 망간메탈 수요가 증가하면서 중국의 망간메탈 수출량은 더욱 증가할 전망이다. 그러나 국제 무역 마찰 및 관세 정책 등으로 인해 글로벌 시장 수출은 지속적으로 불안정한 양상을 보이고 있다.

<중국 망간메탈 수출(HS 811100.10) 현황>(단위 : 톤, 천불)

[자료 : Global Trade Atlas]

망간메탈의 한국 HS 코드는 8111.00.0000으로 주요 수입 국가로 중국, 인도네시아, 멕시코, 남아공 등이 있다. 2023년 기준 한국 망간메탈 총 수입(1억7,814만 달러) 중, 중국의 수입 규모는 1억4,150만 달러(약 79.4%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

<한국 망간메탈 수입(8111.00.0000) 현황>(단위: 톤, USD 천불)

[자료: Global Trade Atlas]

5. 시사점

2024년 중국 망간 시장의 가장 큰 이슈는 중국 정부의 환경 보호 기준 강화 및 신에너지 산업의 급격한 수요 증가이다. 오염물질 관리 및 환경보호 산업안전 강화 기조 따라 전체적인 생산 비용은 지속적으로 상승할 전망이다. 하지만 글로벌 신에너지 시장의 빠른 발전과 철강 산업의 전환 업그레이드에 따라 망간메탈 시장의 수요가 지속적으로 증가하고 있어, 단기적으로 시장 가격에 큰 변동은 없을 것으로 전문가들은 예측한다.

그럼에도 불구, 2024년 10월 기준 한국의 망간메탈 총 수입 1억 5,137만 달러 중 대중국 수입 규모는 1억 3,172만 달러(약 87%)로, 거의 대부분을 중국에 의존하고 있는 상황이다. 따라서 향후 리튬 이온 배터리, 전기자동차(EV), 대용량 에너지 저장 장치(ESS) 산업의 안정적인 원재료 수급과 생산을 위해 시장 변화를 지속적으로 모니터링 하고 대비가 필요한 시점이다.

자료: Wind즈쉰Wind资讯), SMM(上海有色网), 중국망간업협회, Mysteel(我的钢铁网), Global Trade Atlas, 국가표준화관리위원회(SAC, 国家标准化管理委员会), 공업및정보화부(工业和信息化部), 생태환경부(生态环境部),USGS_Mineral Commodity Summaries 2020~2024,텐옌차(天眼查), Baiinfo(百川盈孚), KOTRA 광저우무역관 종합 정리