시장 동향

에콰도르 드론 수입 규모는 2019년 기준 1,700만 달러 수준이며 농업, 보안, 방산 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 특히 최근에는 드론을 사용하여 전문 영상 촬영 서비스를 제공하는 회사들도 늘어나고 있고 취미활동으로 드론 비행을 즐기는 사람들도 증가하고 있다.

<키토시 Parque La Carolina 공원에서 드론 비행을 즐기는 모습>

[자료: Estudiomatic Ec]

1) 공공분야 활용 사례

에콰도르 최대 도시 과야킬(Guayaquil)시에서는 주말 및 공휴일에 많은 시민들이 태평양 해변 지역인 산타 엘레나(Santa Elena)주의 해수욕장으로 이동한다. 에콰도르에는 아직 한국의 하이패스와 같은 자동 전자요금 징수 시스템 이용률이 낮기 때문에 많은 차량들이 한꺼번에 요금소에 몰리면서 교통 체증이 심해지는 경우가 많다. 에콰도르 교통위원회(CTE)는 교통량이 많아지고 차량이 한번에 몰리는 시간대를 예측하고 미리 반대편 요금소를 개방하여 통제하기 위해서 2022년 2월부터 해변 고속도로(Via a La Costa)에 드론을 운영하고 있다. 드론을 통해 수집된 교통 정보는 약 70명의 교통국 직원들이 실시간으로 교통량을 파악하고 신속하게 교통 흐름을 통제할 수 있도록 돕고 있다. 

<에콰도르 교통위원회 드론 운용 모습>

[자료: Primicias]

2) 드론 배달 서비스 

콜롬비아 보고타에 본사를 두고 있는 주문형 배송기업인 Rappi는 드론 배달 전문 기업인 Aerialoop와 제휴를 통해 키토시내 식당 음식 및 마트 장바구니 등을 주변 도시까지 배달해주는 서비스를 실시하고 있다. 키토 유명 식당 프랜차이즈들은 키토 시내에만 영업을 하는 경우가 많은데, Rappi사는 드론 서비스를 통해 상대적으로 먼 거리까지 음식을 배달하는 서비스를 하고 있다. 

예를 들어 Rappi 이용자는 해당 어플리케이션을 통해 음식 및 기타 서비스를 주문하면 Rappi 배달원이 해당 주문 품목을 드론 이착륙 지점까지 배달을 한다. Aerialoop사는 드론으로 해당 품목을 안전하게 주변도시(Puembo 등)의 이착륙 지점까지 배송한다. 다시 해당 지역 Rappi 배달원이 착륙지점에서 제품을 인수하여 주문자에게 품목을 배달하는 방식이다. 

키토시는 안데스 산맥에 위치해 있고 분지 형태로 되어 있기 때문에 키토시에서 주변 위성도시로 이동하려면 구불구불한 가파른 언덕 및 계곡을 운전해서 이동해야 한다. 그러나 드론을 활용할 경우 지형 및 도로와 관계없이 비행할 수 있기 때문에 시간 및 비용을 절약할 수 있다. 

<드론 배달 서비스 모습>

[자료: Aerialoop]

3) 의약품 배달 활용

키토의 종합 병원인 Hospital de los Valles 병원은 2022년 5월부터 환자에게 의약품을 배달해주는 서비스를 시범적으로 실시하고 있다. 서비스 대상 지역은 키토(Quito), 꿈바야(Cumbayá), 툼바코(Tumbaco), 푸엠보(Puembo), 피포(Pifo), 나용(Nayón) 등이며 거동이 불편하거나 응급 환자들을 대상으로 무료 서비스를 실시하고 있다. 환자들이 약을 사러 병원에 방문할 때 기존에 1시간이 걸렸다면 해당 서비스를 통해 이를 절반 이하로 줄일 수 있게 되었다.

의약품 배달에 활용되는 드론은 최대 4kg의 무게를 견딜 수 있으며 GPS 장치가 탑재되어 있어 추적이 가능하다. 

<Hospital de los Valles 병원의 드론을 통한 의약품 배달 모습>

[자료: Primicias]

4) 국립공원 및 연구에 활용

에콰도르산 블랙베리(la mora) 및 구아바(la guayaba)는 과즙이 많고 신선한 맛을 가져 최근 여러 음식에 활용되고 있다. 그러나 해양보호구역으로 유명한 갈라파고스 제도에서는 해당 과일들이 토착 식물들의 성장 및 생식을 방해하기 때문에 유해식물로 분류된다. 갈라파고스 산타 크루즈(Santa Cruz) 섬의 경우 외지에서 유입된 블랙베리 및 구아바로 인해 멸종 위기에 처해있는 토종식물이 많다.

이에 갈라파고스 찰스 다윈 재단(Charles Darwin Foundation) 연구진들은, 드론을 통해서 섬 전체에 분포돼 있는 유해식물의 위치 및 성장 속도 등을 파악하고 통제하고 있다. 

드론 관련 법안

에콰도르 민간항공국(DGAC)은 2020년 11월 4일, 최대 이륙 중량이 0.25kg을 초과하고 150kg 이하인 항공기에 적용되는 원격 조종 항공기 운용 규정을 발표했다. 주요 내용은 아래와 같다. 

  - 드론 소유자는 비행 활동으로 인해 제3자에게 발생할 수 있는 피해에 대응할 수 있도록 드론을 정식 등록하고 보험에 가입해야 한다. 보험의 커버 비용은 최대 이륙 중량에 따라 3,000달러, 6,000달러 및 1만 2,000달러로 분류된다.

  - 활주로, 헬기장, 국가 보안 구역 등으로부터 9km 이내에서 드론을 운용할 수 없다. 

  - 드론의 최대 비행 높이는 지상 122m이다. 

  - 드론 운용이 허용되는 시간은 일출과 일몰 사이이며, 적절한 기상 조건 하 드론이 육안으로 확인될 수 있는 조건이어야 한다. 

수입 동향

에콰도르에서 수입하고 있는 대부분의 드론의 원산지는 중국으로, 중국산 드론이 약 60~65%의 시장점유율을 보이고 있다. 2022년 4월 기준 수입 현황을 봤을 때 중국산이 전체의 약 65%, 미국이 약 19%를 차지하며 두 국가의 비중을 합치면 약 85%를 상회한다. 2022년 4월 기준 한국산 드론의 에콰도르 수입 점유율은 1.54%로 전체의 5위를 차지하고 있다. 한국산의 점유율을 낮지만 2021년부터 수입규모가 빠른 속도로 증가하고 있다. 

<에콰도르 드론(HS Code: 85258020) 수입 현황>

(단위: 달러, %)

순위	국가		2019		2020		2021		2022년 4월		점유율		증감률
1	중국		9,356,157		8,168,737		10,106,434		4,493,608		64.78		70.65
2	미국		2,811,441		2,187,869		2,584,060		1,311,653		18.91		151.86
3	이탈리아		14,415		5,641		14,741		337,659		4.87		9,999
4	태국		337,457		218,883		403,207		146,344		2.11		13.91
5	한국		135,117		2,521		59,773		106,761		1.54		2,203.73
6	포르투갈		79,745		19,722		60,139		85,630		1.23		9,999
7	일본		87,765		703,023		120,186		83,764		1.21		470.04
8	멕시코		22,358		239,851		96,529		66,493		0.96		379.56
9	스페인		2,903,120		38,543		194,221		49,842		0.72		-44.72
10	홍콩		54,573		159,244		130,280		45,461		0.66		26.32
전체			17,439,762		12,761,674		14,786,022		6,936,390		100.00		82.39

[자료: GTA]

<에콰도르 드론(HS Code: 85258020) 수입 현황>

HS Code	85258020
품명	디지털 사진 카메라 및 캠코더; 디지털 카메라 및 캠코더
관세(AD Valorem)	5%
아동발전기금(Fodinfa)	0.5%
부가가치세(IVA)	12%

[자료: 에콰도르 관세청]

경쟁 동향 및 유통 현황

에콰도르 드론 시장에서 중국산의 점유율이 높다. 특히 일반 상용드론 부분에서는 DJI 제품이 가장 많이 판매되고 있다.

드론을 직접 제작하는 에콰도르 국내 생산 기업도 있다. Latitude Aerospace Solutions은 특수 드론을 제작하는 업체로, 에콰도르 국가금융공사(CFN)가 개최한 비즈니스 컨테스트에서 1위를 수상하기도 하였다. 

<에콰도르 드론 주요 판매 업체>

업체명	내용	주요 취급 제품 / 수입국
DJI ECUADOR	중국 드론 및 촬영장비 제조회사의 에콰도르 판매점. 드론, 조종기 등 악세서리 판매. 키토시에만 3개의 지점을 보유하고 있음.	DJI / 중국
ECUADRONES	DJI 드론, 배터리, 거치대 등 부속품 판매. 키토 및 과야킬시에 판매점 운영	DJI / 중국
DRONE DIGITAL BOX	컴퓨터, 노트북, 태블릿 PC, 카메라, TV 등 각종 전자제품 판매점. 드론 전문 판매점은 아니지만 DJI 제품 판매. 키토시에 위치.	DJI / 중국
DRONE ECUADOR	각종 드론 활용 광고, 조사 등 프로젝트 전문 업체. 재고 있을 시 드론 판매도 진행. 키토시에 위치.	없음 / 미국

[자료: 각 사 홈페이지, 키토 무역관 자료 종합]

<에콰도르에 판매 중인 주요 드론 제품>

제품명	상세사진	세부사항	가격(US$)
DJI MAVIC3 FLY MORE COMBO		듀얼 카메라 20MP - 최대 비행 시간 46분 360도 장애물 회피 시스템 최대 신호 거리 9.3마일	3,685.00
DJI MAVIC MINI SE COMBO		무게 249g 최대 비행 시간 30분 최대 비행 속도 46.8km/h 카메라 12MP 최대 신호 거리 4km	604.00
DJI AIR 25 FLY MORE COMBO		접을 수 있는 컴팩트 디자인 20MP 정지 이미지 5.4K Ultra HD 비디오 지원 최대 비행 시간 31분	1,979.00
Drone DJI FPV Combo		최대 비행 높이 500m 최대 신호 거리 6km 4K 카메라 120fps 실시간 영상 전송 가능	1,999.00

[자료: DJI ECUADOR]

시사점

항공 분야에서 32년간 경력을 가지고 있으며 현재는 과야킬 공항에서 항공안전검사관으로 근무하고 있는 Juan Carlos Peña San Lucas는 당관과의 인터뷰에서, 향후 에콰도르 드론 시장은 빠른 속도로 성장할 것이라고 전망했다. 그 이유로, 항공 안전, 보안, 사생활 침해 등을 이유로 드론 비행을 규제할수록 관련 시장은 발전하기 어려운데, 에콰도르 정부가 2020년 말 발표한 드론 관련 규정은 합리적인 선에서 이해할만하며 규제 정도가 약하기 때문이라고 설명했다. 

현재 에콰도르에서는 드론 활용에 대한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 농업, 보안, 촬영, 배달, 방산 분야에까지 분야가 확장되고 있고 수요도 지속적으로 증가하고 있다. 에콰도르는 태평양 연안 저지대(코스타), 안데스 산맥 고지대(시에라) 및 정글 지역(아마존)으로 크게 3개 구역으로 구성되어 있다. 지역 간 고도차가 크고 안데스 산맥지역은 이동이 용의치 않아 향후 드론을 활용한 운송 서비스 수요가 확대될 것으로 예상된다. 또, 취미로 드론을 즐기는 이용자가 증가하고 있어 시장 규모는 더욱 커질 것으로 전망된다. 

현재는 중국 및 미국산 드론이 에콰도르 시장의 대부분을 점유하고 있으나 농업용 드론이나 방산, 보안 분야에서 한국산 제품도 충분히 시장성이 있다는 것이 전문가들의 평가다. 저가 제품과 가격적으로 경쟁하는것 보다는 산업용 드론을 먼저 공략하는 전략이 좋아 보인다.

자료: Global Trade Atlas, Juan Carlos Peña San Lucas 인터뷰자료, SICEX, PUDELECO, Estudiomatic Ec, Aerialoop, 에콰도르 민간항공국(DGAC), DJI ECUADOR, ECUADRONES, DRONE DIGITAL BOX, DRONE ECUADOR, 현지일간지(El Comercio, El Universo, Primicias, El Telegrafo), KOTRA 키토 무역관 자료 종합