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인도네시아 비디오 게임기 시장 동향

인도네시아 비디오 게임기 시장은 꾸준한 성장세를 보이며 동남아시아 내 가장 큰 게임 시장 중 하나로 자리매김하고 있다. 글로벌 시장조사기관인 스태티스타(Statista)에 따르면, 2024년 인도네시아 비디오 게임기 시장 규모는 지난해 대비 약 14.3% 증가한 1억2870만 달러를 기록한 것으로 나타났다. 아울러, 최근 5년간(2020~2024년) 인도네시아 게임기 시장 규모 또한 꾸준히 성장해 온 것으로 나타났다. 이 시장은 팬데믹을 기점으로 폭발적인 성장을 경험했으며, 2020년 5220만 달러, 2022년에는 9870만 달러를 기록했다. 이러한 동 시장 규모의 꾸준한 증가세는 인도네시아 내 중산층 인구 증가, 여가 생활에 대한 소비자 수요 및 소득 증가에서 기인하고 있다. 

향후 인도네시아 비디오 게임기 시장은 이후 2026년까지 신규 비디오 게임기 및 비디오 게임 출시 등에 힘입어 지금의 성장세를 유지할 것으로 전망되며, 2027년 시장 규모가 다소 감소한 후, 이후 약간의 보합세를 보일 것으로 예측된다. 

<2018~2029년 인도네시아 비디오 게임기 시장 규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

*주: 2025~2029년 수치는 예측치

[자료: Statista 2024.1.]

인도네시아 수입 동향 및 상위 10개국 수입 규모

인도네시아 통계청(BPS Indonesia)에 따르면, 2023년 인도네시아 비디오 게임기(HS Code 9504.50 기준)의 총수입액은 약 2575만 달러로 지난해 대비 98.9% 증가했다. 최근 3년간(2021~2023년) 인도네시아 비디오 게임기 총수입액 또한 지속적으로 증가했는데, 이는 팬데믹 이후 비디오 게임기에 대한 소비자 수요 및 소득 증가에 힘입은 것으로 보인다.

<2021~2023년 인도네시아 비디오 게임기 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: BPS Indonesia(2024.2.)]

인도네시아의 국가별 수입액을 살펴보면, 최근 3년간(2021~2023년) 인도네시아는 전체 비디오 게임기의 약 90% 이상을 중국으로부터 수입해 오고 있는 것으로 나타났다. 2023년 기준, 중국은 지난해 대비 90.9% 증가한 총 약 2415만 달러의 수입액으로 3년 연속 인도네시아 비디오 게임기 수입국 1위를 차지했다. 그 뒤를 이어, 캐나다와 미국이 각각 약 72만 달러, 약 42만 달러로 인도네시아 비디오 게임기 수입국 2위, 3위를 차지했다. 한국의 경우, 2023년 약 5만 달러의 수입액으로 인도네시아 비디오 게임기 수입국 5위를 차지했다.

<2021~2023년 인도네시아 비디오 게임기 상위 10개국 수입 동향(HS code 9504.50 기준)>

(단위: US$ 천, %)

*주1: 순위는 2023년 전체 수입액 대비 해당 국가 수입액 비중을 기준으로 함. 

*주2: 점유율 및 증감률('23/'22) 경우, 소수점 둘째 자리 기준으로 표기

[자료: BPS Indonesia(2024.2.)]

경쟁 동향

인도네시아 비디오 게임기 시장은 글로벌 비디오 게임기 브랜드들이 서로 경쟁하고 있다. 동 시장 내 플레이스테이션(PlayStation), 엑스박스(Xbox), 닌텐도(Nintendo)가 3강 구도를 형성하는 가운데, 플레이스테이션이 글로벌 비디오 게임기 브랜드 중 과반을 차지하고 있다. 스태티스타(Statista)에 따르면, 2024년 기준, 소니(Sony)의 비디오 게임기 브랜드인 플레이스테이션이 약 56%의 시장 점유율로 인도네시아 비디오 게임기 브랜드 1위를 차지한 것으로 나타났다. 플레이스테이션에 이어, 일본 닌텐도(Nitendo) 사의 닌텐도, 마이크로소프트(Mircosoft) 사의 엑스박스(Xbox)가 각각 약 26%, 약 13%의 시장 점유율로 인도네시아 비디오 게임기 브랜드 2위, 3위를 차지했다. 

<2024년 인도네시아 비디오 게임기 브랜드 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: Statista(2024.1.), KOTRA 자카르타 무역관 종합]

동 시장 비디오 게임기 브랜드 1위인 소니의 경우, 플레이스테이션 5 출시 이후, 동 시장 내 점유율을 꾸준히 늘려가고 있으며, 소니의 아시아태평양 내 시장 규모 또한 2022년을 기점으로 크게 증가한 후 꾸준히 시장 규모 성장세를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<2021~2024년 소니(Sony)의 아시아태평양 시장 규모 추이>

(단위: 백만 엔)

[자료: Euromonitor(2024.2.), KOTRA 자카르타 무역관 종합]

유통 구조

인도네시아 비디오 게임기 시장 유통 구조는 브랜드별로 상이한 유통 구조를 보인다. 소니의 경우, 인도네시아 내 공식 온오프라인 스토어를 통해 소비자가 직접 제품을 구매할 수 있거나, 공식 대리점에게 판매 후 소비자가 동 사를 통해 제품을 구매하는 2가지 유통 방식을 취하고 있다. 한편, 마이크로소프트의 엑스박스와 닌텐도의 경우, 제조사에서 유통업체로 배포 후 고객이 직접 구매하는 방식을 취하는 것으로 나타났다.

 <인도네시아 비디오 게임기 유통 구조>

[자료: 현지 시장 조사 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합]

관세율 및 인증

비디오 게임기(HS Code 9504.50)의 경우, 한국에서 인도네시아로 수출 시, 한국-인니 포괄적 경제동반자 협정(한-인니CEPA)에 따라 무관세 혜택을 받을 수 있다.

인증의 경우, 크게 2가지 인증이 있다. 

1) SDDPI(우편 및 장치자원 총국)의 Postel 인증

SDPPI(정보통신부 산하 인증기관) 인증으로도 알려진 Postel 인증은 1999년 통신에 관한 법률 제36호에 따라 인도네시아에서 필수적으로 받아야 하는 인증이다. 이 인증은 모든 통신 장치가 인도네시아에서 사용, 제조, 조립, 수입 또는 판매되기 전에 필요한 안전 및 기술 표준을 준수하고 있음을 보장한다. 

2) SNI ISO/IEC 27001SNI

ISO/IEC 27001SNI는 국제 정보 보안 관리 시스템 표준인 ISO 27001을 인도네시아에 맞게 적용한 것으로, 동 표준은 기업이 민감한 데이터를 체계적이고 안전하게 관리하고 보호하는 데 도움이 된다. 인도네시아에서는 특히 통신, 금융, 게임 등 데이터에 민감한 산업 분야의 기업이 이러한 엄격한 보안 요건을 준수하도록 하는 데 SNI가 핵심적인 역할을 하고 있다.

시사점

인도네시아 비디오 게임기 시장은 높은 국가 경제 성장률과 거대한 인구수를 필두로 한 풍부한 내수 시장, 중산층 인구 증가, 소비자의 여가 생활에 대한 수요 증가를 기반으로 지금의 성장세를 유지할 전망이다. 동남아시아 내 큰 시장 중 하나인 인도네시아 비디오 게임기 시장에 대해, 비디오 게임기 및 비디오 게임기 관련 우리 기업들은 가격 및 제품 선호 등 인도네시아 시장의 세부 특성을 충분히 파악한 후 진출하는 것이 중요할 것으로 보인다. 

자료: Statista, BPS Indonesia, Euromonitor, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합