□ 중국 환경산업 개요

  ㅇ 중국 환경보호 산업 발전 현황

자료원: 中国产业信息网

 

    - 최근 중국은 환경 오염의 심각성을 인식하고 중앙 정부 중심으로 구 정책 개정, 신 정책 발표 등의 조치를 취하고 있음.

    - 국가적으로 상시적인 감찰을 실시해 오염물질 배출 기준을 넘어설 경우 엄격한 처벌을 하거나, 위반 벌금의 상한선 또한 높이는 등 규제를 한층 강화하고 있음.

    - 지방 정부 또한 각 지방의 환경 오염 현황을 고려한 환경 보호 정책을 다양하게 펼치고 있음.

    - 이에 따라 관련된 중국 환경보호산업의 규모가 계속해서 상승 곡선을 그리고 있는 추세임. 2016년 환경보호 산업의 매출액은 1200억 위안에 달함.

    - 또한 중국은 '关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见'에서 2020년까지 환경 보호 산업 가치를 2조8000억 위안으로 끌어올리겠다는 계획을 발표한 바 있음.

□ 중국 최근 주요 환경 관련 정책(시간순 나열)

  ㅇ 토양 오염 관련 정책

    - 2016년 5월, 중국 국무원은 '土壤污染防治行动计划', 즉 '토양 오염 방지 계획'에서 2030년까지 중국 국내 오염된 경지·토지 이용률을 95% 이상까지 끌어올리겠다고 밝힘.

 

  ㅇ 하장제(河长制)

    - 각 지방 정부에서 책임자를 정해 지역 내 강·호수를 전면적으로 관리하게 하는 제도

    - 2007년 타이후(太湖) 수질 오염 악화로 인해 장쑤성 우시(无锡)시에서 처음 시행, 이후 효과를 보이자 충칭 등 몇몇 지방에서 시행하기 시작함.

    - 이후 2016년 10월, 하장제(河长制) 제도를 전국적으로 시행하기로 발표

 

  ㅇ 환경보호 '13.5(十三五)' 규획 중 주요 정책

    ① VOCs 배출 관련 정책

    - 중국 환경부에 따르면 중국의 VOCs 연간 배출량은 2500만~3000만 톤으로, 현 배출량의 60% 이상을 줄여야 푸른 하늘을 볼 수 있다는 연구 결과가 있음.

    - 2016년 11월 24일 중국은 환경보호 '13.5(十三五)' 규획을 발표해 VOCs를 구속성 지표에 포함시키며, 2020년까지 VOCs 현 배출량 중 10%를 감소시키겠다고 밝힘.

    - 특히 중점구역(징진지 지역 포함 16개 도시) 및 중점산업(석유·유기화학 공업 및 인쇄·포장 공업)의 VOCs 배출량을 줄이는 것에 주력하겠다고 밝힘.

    ② 방사성 오염 관련 정책

    - 2017년 3월 23일 중국 환경보호부는 '核安全与放射性污染防治十三五规划及2025远景目标', 즉 '핵 안전과 방사성 오염 방지책 13.5 규획 및 2025년까지의 목표'를 발표했음.

    - 2025년까지 원자력 발전 안전 수준을 세계 선진 수준으로 끌어올리고, 원자력 사고율 또한 감소시키며, 안전 감독·관리 능력도 현대화시키겠다고 밝힘.

 

  ㅇ 환경보호 관련 PPP 프로젝트

    - 2017년 7월 재정부, 주건부, 농업부, 환경보호부는 '关于政府参与的污水, 垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知', 즉 '정부 참여 오수·쓰레기 처리 프로젝트 전면 PPP 방식 실시에 관한 통지'를 내세워 환경보호 분야의 PPP 프로젝트에 대한 적극 지지 의사 표명

 

  ㅇ 북경·톈진·허베이(이하 '징진지'지역) 및 주변지역 대기오염 정책

    - 2017년 8월 24일, 중국 환경보호부 등 10개 부처와 6개 성이 공동으로 '징진지 및 주변지역 2017~2018년 추동계 대기오염 종합관리 방안'을 발표

    - 2018년 3월까지 징진지 지역 및 주변지역의 PM2.5 평균 농도를 동기대비 15% 이상 낮추고, 심각한 오염일수를 동기대비 15% 이상 낮추는 것을 주요 목표로 함.

  

□ 저장성 최근 환경 이슈 및 정책

 

  ㅇ 2017년 4월 '2017년 저장성 대기오염방지 실시 계획' 발표

    - 저장성 연평균 PM2.5의 농도를 국가 표준 43g/m³이하로 규제하고, '양호'한 공기질량지수 평가 비율을 전체의 80% 이상 유지하는 것을 목표로 함.

    - 실시계획 발표 관련 7가지 주요 시행세칙

    ① 에너지 구조 조정: 석탄 소비 총량 규제, 공업구 내의 집중 열 공급 및 친환경 에너지 대체 추진, 5248대의 구형 석탄 보일러 교체 및 친환경 설비 개량, 천연가스 공급량 100억m³ 달성 및 태양광 발전기 100kW 증설

    ② 자동차 대기오염 방지: 제조 및 수입 자동차에 대한 환경 관리 강화, 연료 품질 제고, 공공교통시설 확충, 도로 건설 프로젝트 실시

    ③ 공업 오염 관리: 전력 업종의 배출 정화 프로젝트 실시, 중점 산업 및 분야의 폐기 정화 개조 실시, VOCs 오염 관리 추진

    ④ 산업 구조 조정: 대기 오염 관련 산업 신규 진입 규제 및 기업 이전 조치, 친환경 생산 설비에 대한 지원 및 낙후 설비 도태 방안 마련, 불필요한 과잉 생산 최소화

    ⑤ 도시 먼지와 연기 제거: 공사 먼지 통제, 도로 먼지 통제, 음식점 기름연기 통제, 기타 도시 연기와 먼지 오염 통제

    ⑥ 농촌 폐기 오염 공제: 농업 폐기물 소각 규제, 농업 암모니아 오염 통제, 광산 생태 환경 보호 및 관리 추진, 녹지 조성 프로젝트 추진

    ⑦ 항구 선박 오염 방지: 선박 오염물질 배출 통제구역 건설, 구형 선박(배기가스 배출) 운행 금지, 부두 먼지 및 배출가스 종합 관리 강화

   

  ㅇ 2017년 6월 '저장성 VOCs 오염에 대한 처리 방안 의견' 발표

    - 저장성은 중국 성별 VOCs 배출량 기준 상위 4위를 기록했으며, 관련 정책을 수립해 VOCs 배출을 줄이기에 적극 나섬.

    - 2017년까지 저장성 VOCs 배출량을 4.2만 톤 줄이며, 2020년까지 VOCs 배출량을 2015년대비 20% 감소. 공기오염지수 '표준' 비율을 2015년 78.6%에서 2020년에 82.6% 끌어 올리는 것을 목표로 규정함.

    - VOCs 오염 관련 중점 관리 분야는 석유화학, 포장인쇄, 농약, 의약, 합성수지, 화학섬유, 고무, 플라스틱, 공업도료, 합성피혁, 신발, 방직 등이 있음.

 

  ㅇ 2017년 7월 1일부 '저장성 음식물 쓰레기 관리 방안' 실시

    - 음식물 쓰레기를 처리함에 있어 배수, 배기 등이 해당 배출 표준에 부합돼야 함.

    - 본 실시방안에 규정된 금지 사항으로는 ①생활쓰레기와 음식물 쓰레기의 혼합 배출, ②구역별 지정 폐기물 배출 지정 업체 외 기업 및 개인의 쓰레기 임의 처리행위, ③쓰레기 임의 투척 및 매립 행위, ④주방쓰레기 운송 간 임의 폐기행위, ⑤주방 쓰레기의 재활용을 통한 식품 생산, ⑥기타 국가에서 금지하는 행위 제반

    - 규정에 따르지 않는 자에 대해 500~10만 위안 상당의 벌금 부과

 

  ㅇ 2017년 4월 '2017년 저장성 생활폐수 관리 및 상수도 오염 방지 실시 방안' 발표

    - 하천 생태 환경 보장, 공업오염방지 강화, 도시오염관리 강화, 농촌 오염 방지 추진, 항구 선박 오염 통제, 수질 자원 보호 및 절약, 관리 감독 강화, 하천 정화 전면 실시 등 총 8가지 세부 실시방안을 제시

    - 2017년 주요 실행 목표로 수질 환경에 영향이 큰 낙후 산업 종사 기업(가공업 공장 등) 500개사에 우선적으로 적용

    · 항저우와 닝보 지역의 경우 100% 폐수 처리율 달성

    · 기타 현급 이상 지역은 오수처리율 92% 달성, 기타 농촌 지역은 오수 처리율 90% 이상 달성 목표

    - 저장성 전체 지역의 저수지, 하청, 호수, 도랑, 저수지 등 수질을 전수 조사해 수질 정화 조치 시행

    - 환경 분야 자금 지원, 수질 정보 공개, 환경 관리 대장 관리 강화, 환경 보호 캠페인 확대 등 다방면의 세부 실행 계획안 제시

 

  ㅇ 2016년 12월 '저장성 토지 오염 방지 방안' 발표

    - 2020년 기준 토지 오염의 복원률 90% 이상 목표, 2030년 95% 목표 설정

    - 토지 오염 발원지역에 대한 오염 방지 관리 감독 강화

    ① 공업폐기물 토지오염방지: 중금속 오염, 위험 폐기물 처리 감독 조치 엄격, 고체 폐기물 재활용 방안 제고, 광산 자원 개발 시 토지오염 엄격 방지

    ② 농업폐기물 토지오염방지: 화학비료 사용 통제, 낙농업 농가 가축폐기물 관리 오염, 관개수 수질관리 강화, 농업용 비닐봉지 회수 시스템 구축

    ③ 생활 폐기물의 토양 매립에 대한 세부 규정 및 지침 마련 계획

 

□ 중국 내 환경 산업 관련 10대 기업

기업명	상세 내용
Fujian Longking Co., Ltd. (福建龙净环保股份有限公司)	ㅇ 소재지: 푸젠성 룽옌시  ㅇ 설립일: 1998년 2월 23일  ㅇ 주요 제품: 먼지 제거 및 황산화물 제거 설비, 집진기 등  ㅇ 특이사항   - 임직원 수: 6395명   - 연기 관리 아이래드(烟气治理岛) 이론 창립. 업스트림·다운스트림 산업 과정에서 나오는 오염물질을 합리적으로 처리하는 솔루션 서비스 제공   - 현재 5개 기술과 14개 제품 위주로 운영 중   - 2000년 12월 상하이 증권거래소에 상장. 중국 내 대기오염 환경 설비 제조 업체 중 첫번째로 상장된 업체   - 미국, 독일, 일본, 호주 등 선진국에서 먼지 제거, 황산화물 제거 등의 연기 처리 기술을 수입한 경험이 있음
GEM CO., LTD    (格林美股份有限公司)	ㅇ 소재지: 광둥성 선전시  ㅇ 설립일: 2001년 12월 28일  ㅇ 특이사항   - 임직원 수: 5000여 명   - 폐전지, 전자폐기물, 폐자동차, 희소성 금속폐기물 등 '도시 광산물' 재활용 제품의 연구 및 산업화 개발   - 2013년 7월, 시진핑 주석이 직접 시찰 후 재활용 모델 및 기술을 칭찬한 바 있음   - 후베이(湖北), 장시(江西), 허난(河南), 톈진(天津), 저장(浙江), 후난(湖南), 산시(山西), 구이저우(贵州), 네이멍구(内蒙古) 등 지역에 재활용 산업원 설립
ZhongNan Engineering Corporation Limited (中国电建集团 中南勘测设计研究院有限公司)	ㅇ 소재지: 후난성 창사시  ㅇ 설립일: 1994년 1월 19일  ㅇ 주요 업무: 오수(공업 폐수, 양식 폐수)처리 프로그램, 고체 폐기물 처리, 해수 담수화 시스템, 토양 오염 방지, 저수지 저온수 통제, 생태환경 개선 등 분야의 설계, 컨설팅.  ㅇ 특이사항    - 임직원 수: 2500여 명   - 국내외 시장에 기술 서비스 전면 제공, 수력 프로젝트, 재생에너지 프로젝트, 환경 생태 보호 프로젝트, 시정부 교통 건축 프로젝트 등 업무   - 국제 프로젝트 경험 다수 보유(이란, 터키, 네팔, 태국 등지)
China Metal   Resources Utilization Limited (中国金属资源利用有限公司)	ㅇ 소재지: 쓰촨성  ㅇ 설립일: 2011년 6월 1일  ㅇ 주요 업무 : 동(銅) 관련 제조, 가공, 재활용 등  ㅇ 특이사항    - 임직원 수: 1000여 명   - 2014년 2월 홍콩 증권거래소에 상장, 특허 38개 보유   - 중국 내 재생금속 활용 분야 규모 1위 업체이며 폐금속 회수 및 표준 가공. 인터넷을 통한 재생 금속 정보 제공, 물류 창고 및 금융서비스 플랫폼 정보 제공   - 2016년 매출 197억 위안   - 중국 내 최대 폐동시장 구축. 상하이 선물(期货)거래소 등 중국 주요 벌크 화물 거래센터와 협력
Zhejiang hongda metal smelting co. LTD (浙江宏达金属冶炼有限公司)	ㅇ 소재지: 저장성 사오싱시  ㅇ 설립일: 1997년 12월 9일  ㅇ 주요 업무: 각종 금속 가공 및 재활용처리  ㅇ 특이 사항    - 임직원 수: 800여 명   - 폐금속 운송 및 처리
JiangXiHefeng environmental protection and technology co. LTD (江西和丰环保科技有限公司)	ㅇ 소재지: 장시성 상라오시  ㅇ 설립일: 2006년 12월 13일  ㅇ 주요 업무: 환경 설비 기술 제공 및 설비 판매, 유색금속 제련, 폐기물 표면처리, 고체 폐기물 처리, 공업 폐기물 처리 및 이용, 재생물자 회수(폐금속), 신재료 생산 및 판매  ㅇ 특이사항   - 임직원 수: 500여 명   - 장시성 환경보호청 인증 신용 업체   - 총투자 14억6000만 위안, 구리 생산 및 금속가공에 관련 설비 투입 200만 톤 귀금속 생산능력 구축   - 2015년 연 수익 49억1200만 위안, 장시성 탑 100기업 중 17위
Shenzhen TieHan Ecology & Environment Co., Ltd. (深圳市铁汉 生态环境股份有限公司)	ㅇ 소재지: 광둥성 선전시  ㅇ 설립일: 2001년  ㅇ 주요 업무: 생태 개선, 생태 설계, 육묘장 운영  ㅇ 특징   - 임직원 수: 4000여 명   - 2011년 선전 증권거래소에 상장   - 2012년 2012년 포브스중국 선정 잠재력 있는 업체   - 협력고객 대부분이 각 성 시정부이며 중국 유명한 대기업과 협력관계 유지, 전문 개발위원 174명, 박사 6명, 석사 129명, 생태, 환경, 생물, 토양, 원림, 원예 등 분야 전문가 8명
Anhui huabo renewable resources technology co. LTD (安徽华铂再生资源科技有限公司)	ㅇ 소재지: 안후이성 제서우(界首)시  ㅇ 설립일: 2014년 4월  ㅇ 주요 업무: 납 관련 가공 판매, 폐금속·폐플라스틱 재활용  ㅇ 특징   - 임직원 수 : 700여명   - 판매 제품 종류 약 300가지   - 연간 폐건전지, 폐납 재활용 제품이 약 35만 톤에 달하며, 연간 21만 톤의 재생납 생산 가능   - 중국 내 전기업체와 협력유지 중. 전국 생산규모 1위, 장비 최고 업체로 평가
China Shipbuilding NDRI Eegineering co., Ltd (中船第九 设计研究院工程有限公司)	ㅇ 소재지: 상하이 시  ㅇ 설립일: 1994년 2월 4일  ㅇ 주요 업무: 전문적인 대형 프로젝트 업체, 프로젝트 컨설팅, 디자인, 수주 등 서비스 제공  ㅇ 특이 사항   - 임직원 수: 1300여 명   - 중국 프로젝트 디자인 Top 100 업체, 상하이 공업 우수업체로 평가   - 각 지역 5성급 호텔 및 무역센터 디자인에 참여 이력 있음.
Beijing SPC Environment Protection Co., Ltd.  (北京清新环境技术股份有限公司)	ㅇ 소재지: 베이징 시  ㅇ 설립일: 2001년 8월 16일  ㅇ 주요 업무: 공업 연기탈진탈황위주로 기술개발, 프로젝트 투자·시행·운영 등 일체화 종합서비스 제공  ㅇ 특이사항   - 임직원 수: 1000여 명   - 2011년 선전 증권거래소 상장   - 2016년 6월까지 18개 자회사와 15개 운영지사를 보유하며 총자산 100억 위안 이상   - 존경받은 투자가 Top 100 론칭 업체로 평가받음.

 자료원: 中国环境保护产业协会, 각 기업 홈페이지

     

  ㅇ 아래 표는 저장성 정부에서 발표한 2017-2018년도 환경 모니터링 제품 수입 명단임. 단, 이미 중국 내 브랜드가 존재하나 여러 이유로 수입 상품이 더 유리하다고 여겨져 수입된 제품들임. (105가지 제품 중 일부 발췌)

번호	기기명	기능	중국 내 제품과의 차이점	수입제품을 선호하는 이유
1	휴대용 란탄 측정기	방사성 핵종 종류와 함량 파악	에너지 분해 능력 높음. 측정 시간 짧음. 중국 제품보다 심도 있게 측정	원전 사고 등 응급 상황에서 빠르고 정확한 측정이 가능
2	이온 크로마토그래프 (离子色谱仪)	음양 이온 측정	정확도, 안정성 높음	복잡한 샘플에 대한   음양 이온 측정 가능, 용출액 자동 방출 장치 탑재
3	지하수 유기물 채집 설비 (地下水有机物采样设备)	미량 유기물 채집	정밀도, 안정성 높음	기름 등 기타 물질이 떠 있는 물에서도 샘플 수집 가능
4	휴대용 ph기(便携式PH计)	ph값 측정	안정성 높고 가격이 비쌈	현장에서 직접 정확한 값 측정 가능
5	가압식 VOCs 표본추출기    (加压式大气VOCs采样器)	공기 중 VOC와 알데하이드 화합물 자동 측정	정확도, 안정성 높음	대기 중 VOC 함량은 극히 적기 때문에 비교적 정확하고 안정성 있는 설비를 필요로 함
6	초음파계(超声波探测仪)	지표수 혹은 수생생물 검측	정확도, 안정성 높음	중국 제품은 드리프트 현상이 잦으며 오차도 큼
7	인공기후박스(생물 검측용)	생물 급성 독성 실험 (해조류, 어류, 지렁이류)	온도 제어 시스템이 상대적으로 정확하고, 안전성 높음	생물의 급성 독성을 측정할 때에는 온도 제어 시스템의 성능을 중시함
8	방사원 위치추적기 (放射源定位仪)	방사원 위치추적	정밀도, 안정성 높음. 조작 방법 간편	정밀도, 안정성 높음. 조작 방법 간편
9	베타선 이용 PM2.5 분석기 (β射线法PM2.5分析仪)	공기 중 PM 2.5 농도 자동 측정	정확도, 안정성 높음. 가격이 비쌈	공기 중 물질을 자동측정하기 때문에 높은 정확성을 요구
10	휴대용 가스 크로마토그래프 (气相色谱仪)	미량 유기물 측정	정확도, 안정성 높음	수입제품은 PTD와 ECD를 모두 보유하고 있어 동시 측정 가능

자료원: 중국 저장성 재정부

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网), 중국 환경보호산업협회(中国环境保护产业协会), 중국 저장성 재정부, 중국 환경보호부, 중국 국무원 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합