2010년 한-캐 교역총괄 및 2011년 전망

- 2010년 한국의 對캐나다 수출과 수입, 각각 14.8%와 16.6% 증가 -

 

 

 

□ 2010년 한-캐 교역 규모

 

 ○ 2010년 한국과 캐나다 간의 교역규모는 95억7000만 달러로, 한국은 캐나다의 7대 교역국으로 기록

  - 한국의 對캐나다 수출은 59억7000만 달러, 수입은 36억 달러, 무역수지는 23억6000만 달러 흑자 기록

 

 ○ 2000~10년 한-캐 교역규모를 보면, 한국의 對캐나다 무역규모는 80% 이상 증가했으나, 무역수지 흑자규모는 20% 미만으로만 증가

  - 對캐나다 무역 수지는 2004년 최고 27억4000만 달러 흑자를 달성한 이래, 하락해 20억 달러 초반 수준 유지

  - 금융위기에 따른 경기불황을 겪은 2009년 한국의 對캐나다 수출과 수입은 각각 7.9%와 14.2% 감소

  - 하지만 2010년 경기회복 움직임에 따른 교역확대로 한국의 對캐나다 수출과 수입은 각각 14.8%와 16.6% 증가했으며, 무역수지는 12.2% 증가

 

한국의 對캐나다 교역 현황

	수출(천 달러)	증가율(%)	수입(천 달러)	증가율(%)	수지 (천 달러)
2001년	2,973,805	-16.4	1,302,649	-17.2	1,671,156
2002년	3,097,814	4.2	1,284,284	-1.4	1,813,530
2003년	3,645,761	17.7	1,426,854	11.1	2,218,907
2004년	4,479,646	22.9	1,744,637	22.3	2,735,010
2005년	4,436,834	-1.0	2,331,190	33.6	2,105,644
2006년	5,082,739	14.6	2,897,689	24.3	2,185,050
2007년	4,992,744	-1.8	2,798,494	-3.4	2,194,250
2008년	5,640,160	13.0	3,599,550	28.6	2,040,610
2009년	5,194,054	-7.9	3,088,419	-14.2	2,105,635
2010년	5,965,235	14.8	3,601,781	16.6	2,363,454

자료원 : 캐나다 통계청

 

한국의 對캐나다 교역 추이

      

자료원 : 캐나다 통계청, KOTRA 토론토 KBC

 

□ 2010년 캐나다 수입시장 점유율 비교

 

 ○ 2010년 캐나다 수입시장에서 1971억 달러를 기록한 미국은 전체 캐나다 수입시장의 50.4%를 차지하며 1위 자리 수성

 

2010년 캐나다 수입 시장 점유율 현황

순위	국가	수입액(백만 달러)	점유율(%)
1	미국	197,050	50.4
2	중국	43,117	11.0
3	멕시코	21,453	5.5
4	일본	13,005	3.3
5	독일	10,946	2.8
6	영국	10,375	2.7
7	한국	5,965	1.5
8	프랑스	5,264	1.3
9	이탈리아	4,507	1.1
10	재수입	3,821	1.0
합계		391,074	100.0

자료원 : 캐나다 산업부

 

  - 2010년 중국(2위), 일본(4위), 한국(7위) 등 동아시아 3국은 캐나다 10대 수출국에 모두 포함

 

 ○ 2000~10년 한국의 캐나다 수입시장 점유율은 1.3~1.6%대를 꾸준히 유지

 

2000~10년 주요국별 캐나다 수입시장 점유율 현황

                                                                                                                             (단위 : %)

연도	대미국 수입 비중	대멕시코 수입 비중	대한국 수입 비중	대영국 수입 비중	대독일 수입 비중	대일본 수입 비중	대중국 수입 비중
2000	64.4	3.2	1.5	3.6	2.2	4.7	3.2
2001	63.7	3.5	1.3	3.4	2.3	4.3	3.7
2002	62.6	3.7	1.4	2.8	2.4	4.4	4.6
2003	60.6	3.6	1.5	2.7	2.6	4.1	5.5
2004	58.7	3.8	1.6	2.7	2.6	3.8	6.8
2005	56.5	3.8	1.4	2.7	2.7	3.9	7.7
2006	54.9	4.0	1.5	2.7	2.8	3.9	8.7
2007	54.2	4.2	1.3	2.8	2.8	3.8	9.4
2008	52.4	4.1	1.4	2.9	2.9	3.5	9.8
2009	51.2	4.5	1.6	2.6	2.9	3.4	10.9
2010	50.4	5.5	1.5	2.7	2.8	3.3	11.0

자료원 : 캐나다 산업부

 

  - 반면, 중국과 멕시코의 캐나다 수입시장 점유율은 2000년 3%대에서 2010년 역대 최고인 11.0%와 5.5%까지 급증

  - 특히 2000년 5위에 머물던 중국은 타경쟁국 점유율이 하락하던 2000년 이후 매년 최소 0.5%씩의 꾸준한 상승을 기록하며 2002년부터는 2위 자리를 유지

  - 2000년 65%에 육박하던 미국의 캐나다 수입시장 점유율은 캐나다 기업의 수입국 다변화와 중국과 멕시코 등 개발도상국의 가격경쟁력 바탕으로 한 점유율 증가로 꾸준히 하락

 

□ 2010년 한-캐 품목별 교역구조

 

 ○ 2010년 반도체(-17.5%)와 타이어(-2.3%)를 제외한 모든 한국의 對캐나다 10대 수출 품목이 플러스 성장 기록

 

2010년 對캐나다 주요 수출 품목

                                                                                                             (단위 : 백만 달러, %)

품 목	2009			2010
	금 액	증가율	비중	금 액	증가율	비중
1. 석탄	926	-22.5	30.0	1,087	17.4	30.2
2. 알루미늄	210	58.9	6.8	214	1.5	5.9
3. 화학목재펄프	157	-30.0	5.1	210	33.6	5.8
4. 밀	45	-21.6	1.5	210	362.5	5.8
5. 동광	168	25.2	5.4	141	-16.0	3.9
6. 반화학목재펄프	44	-67.5	1.4	89	100.6	2.5
7. 돼지고기	96	-14.0	3.1	81	-14.7	2.3
8. 원목	42	26.2	1.4	77	84.0	2.1
9. 철광	32	348.4	1.0	60	90.7	1.7
10. 방사성원소	57	-5.6	1.8	59	4.5	1.6

주 : HS Code 4자리 기준

자료원 : 캐나다 통계청

 

  - 석탄은 한국의 對캐나다 수입 중 30.2%를 차지하며 1위 자리 수성

  - 밀과 반화학목재펄프는 각각 362.5%와 100.6%의 기록적인 증가율로 2010년 한국의 對캐나다 수입 확대를 견인

  - 이밖에 석탄(17.4%), 화학목재펄프(33.6%), 원목(84.0%), 철광(90.7%) 등의 원자재 수입 두자릿수 확대

  - 2010년에도 예전과 마찬가지로 원자재가 한국의 對캐나다 10대 수입 품목의 대부분을 차지했으며, 캐나다 정부와 기업의 원목, 목재펄프, 광산물, 농산물 등 원자재의 아시아 수출 확대 본격화로 이러한 추세 앞으로도 지속될 것으로 전망

  - 캐나다 원자재의 아시아 수출 확대를 위해 캐나다 정부는 2005년부터 한국 정부와 FTA 협상을 진행 중이며, 2011년 2월에는 일본과 FTA 체결에 대한 타당성 검토  착수 시작

 

□ 한-캐 교역동향 전망 및 수출확대 위한 시사점

 

 ○ 2011년 한-캐 교역은 2010년 대비 8~10% 성장 전망

  - 캐나다 주요 5대 은행 경제전망 보고서를 분석한 결과, 2011년 캐나다 수입시장이 6% 후반~8% 초반 가량 확대될 것으로 전망되는 가운데, 한국산 제품 수입은 이보다 약간 높은 8~10% 확대 예상

  - 2011년 캐나다 수출시장은 7% 후반~10%가량 성장 예상되는 가운데, 한국으로의 수출은 이보다 약간 높은 9~12% 성장 전망

 

 ○ 2011년 對캐나다 수출 호조 및 위협 요인

  - 2011년 캐나다 내 경기회복에 따른 기업의 설비투자 확대, 한국기업과 제품의 경쟁력 및 브랜드 인지도 확대, 미국의 경기회복에 따른 캐나다 시장 확대 등은 한국의 對캐나다 수출 확대에 긍정적으로 작용할 전망

  - 한편, 저조한 캐나다 생산증가율(2005~10년 캐나다 생산증가율 : 0.5%, 미국 생산증가율 : 2.1%) 과 캐나다화 강세 기조 유지에 따른 캐나다 기업의 경쟁력 약화는 캐나다 기업을 상대로 납품을 진행하는 한국 철강, 석유화학, 합성수지, 자동차 및 기초산업 부품업체 등에 난제로 작용할 수 있음.

  - 캐나다 제조기업의 저조한 생산증가율은 한국 공급업체에 1) 해외 생산기지 이전에 따른 소싱 대상 변화, 2) 캐나다 제조기업 부실에 따른 한국업체 공급선 축소 등의 위협 요인으로 작용

  - 실제로 한국 Tier 2, 3 자동차 부품 기업은 캐나다 기업의 생산성 확대 차원의 멕시코 공장 이전에 따른 멕시코 현지 공급업체 선호로 공급선 확보에 차질을 빚는 일도 있음.

  - 뿐만 아니라, 원유와 농산물 등 각종 원자재 가격과 전기료 등 공과금 상승, 역대 최고 수준의 가계부채 부담, 그리고 중앙은행의 금리 상승 등으로 인한 내수 소비 둔화 가능성도 잠재적 위협 요인

 

 ○ 한국기업 對캐나다 수출확대 위한 시사점

  - 캐나다에서의 비즈니스 확대와 공급선 유지를 위해 한국기업은 캐나다 제조기업과 상생 관계 차원에서의 꾸준한 신뢰 및 관계 구축 노력 필요할 것으로 전망

  - 신뢰 구축을 위한 대표적인 노력으로는 정확한 납기일 준수, 불량률 최소화, 꾸준한 제품 개발 및 가격경쟁력 확대 등을 꼽을 수 있음.

  - 생산성 향상을 위한 한국과 캐나다 기업 간의 공동 R &D 및 시설투자나 캐나다 거래처 생산성 향상 차원에서의 우리 기업 노하우 전수 등도 고려해 볼 만함.

  - 캐나다인은 외국기업 제품이라도 캐나다에서 생산된 제품에는 높은 호감과 신뢰를 표하는 만큼, 여건이 되고 시장잠재력이 충분하다면 캐나다 현지 생산시설 공장 설립도 캐나다 내 판매 확대를 위한 좋은 방안 될 수 있을 것

  - 또한, 캐나다 기업은 외국 기업과 거래 시, 신속하고 편리한 연락을 위해 캐나다나 미국에 지사나 사무소를 보유한 기업을 선호하는 만큼, 본격적인 캐나다 시장 확대를 위해서는 현지 지사나 사무소 개설을 신중히 고려해 보는 것도 바람직함.

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, TD, Scotia Bank, RBC, BMO, CIBC, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합