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2024년 상반기 장쑤성 각 도시별 경제 지표 및 산업 포지셔닝
  • 경제·무역
  • 중국
  • 난징무역관
  • 2024-09-23
  • 출처 : KOTRA

장쑤성 2024년 지역내총생산(GRDP) 전년 동기 대비 5.8% 증가

장쑤성 신에너지차·바이오의약 산업 가장 많은 정책 발표

장쑤성 통계국에 따르면, 2024상반기 장쑤성 지역내총생산(GRDP) 6 3326 2900 위안( 1191 1042억 원)으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 1 산업의 부가가치는 1736 1800 위안( 325030억 원)으로 전년 동기 대비 3% 증가했으며, 2 산업의 부가가치는 27709 6800 위안( 518 7529억 원)으로 7.1% 증가했고, 3 산업의 부가가치는 33880 4300 위안(6342755억 원)으로 4.8% 증가했다. 장쑤성 1·2·3 산업의 부가가치는 GDP 각각 2.7%, 43.8% 53.5% 차지했다.

 

장쑤성 각 도시의 지역내총생산(GRDP) 순위는 2023년과 일치하며, 장쑤성 4개 도시의 2024년 상반기 지역내총생산(GRDP) 5000억 위안(936050억 원)을 초과했다. 그 중 쑤저우시(蘇州市) 1 2059 3600만 위안(2257633억 원)의 지역내총생산(GRDP)으로 6.2%의 성장률을 보이며 장쑤성에서 1위를 차지했다. 난징시(南京市)와 우시시(無錫市)의 지역내총생산(GRDP)은 각각 8607 4200만 위안(1611396억 원) 7437 3900만 위안(1392353억 원)에 달했으며, 성장률은 각각 4.4% 5.9%로 장쑤성에서 2·3위를 차지했다. 난퉁시(南通市) 6286 8700만 위안(1176965억 원)으로 장쑤성에서 4위를 기록. 창저우시(常州市) 4773 1700만 위안(893585억 원)으로 5위를 차지했으며, '1조 도시(萬億之城)*'에 진입하기 위해 새로운 발전 동력을 지속적으로 강화하고, 경제의 안정적인 회복을 촉진하기 위해 노력하고 있다.

*1조 도시(萬億之城):연간 지역내총생산(GRDP) 1조 위안( 188조 원)을 초과한 도시

 

경제 성장률을 보면 쑤첸시(宿遷市)는 지역내총생산(GRDP) 성장률이 7.3%로 장쑤성 전체 1위를 차지했다. 이는 경제 발전에 있어서 쑤첸시(宿遷市)의 거대한 잠재력을 충분히 보여줬다. 화이안시(淮安市)와 쉬저우시(徐州市)는 그 뒤를 이어 지역내총생산(GRDP) 성장률이 각각 7.1%, 6.3% 2,3위를 차지했다.

 

<2024년 상반기 장쑤성 도시별 GRDP 및 성장률>

(단위억 위안, %)

도시

GRDP

성장률

장쑤성

63326.29

5.8

쑤첸시

2064.20

7.3

화이안시

2586.64

7.1

쉬저우시

4228.73

6.3

난징시

8607.42

6.2

롄윈강

2048.73

6.1

우시시

7437.39

5.9

난퉁시

6286.87

5.8

옌청시

3575.87

5.8

전장시

2759.85

5.8

타이저우

3354.84

5.8

양저우시

3577.28

5.7

창저우시

4773.17

5.6

쑤저우시

12059.36

4.4

[자료: 신화일보(新華日報)]

 

장쑤성 일련의 내수 확대 소비 촉진 정책 시행하면서 장쑤성 내 소비자의 수요는 회복 추세를 계속 유지하고 있으며, 2024상반기 장쑤성 사회소비품 소매 총액은 2 4178 4000 위안(4526438억 원)으로 전년 동기 대비 4.9% 증가했다. 소비 유형에 따라 상품 소매액은 2 1556 4000 위안(4035574억 원)으로 4.2% 증가했으며, 요식업은 2622 위안(490865억 원)으로 10.7% 증가했다. 소비재 이구환신(以舊換新)* 정책에 따라 규모 이상(영업소득 2000만 위안(374420억 원) 이상의 도매판매처, 영업소득 500만 위안(93605억 원)이상의 소매판매처) 가전제품 음향기기 제품의 소매액은 전년 동기 대비 11.0% 증가해 20241분기 대비 4.1%p 증가했으며, 신에너지 자동차 소매액은 35.5% 증가해 전체 자동차 소매액의 31.0% 차지했다. 2024상반기 장쑤성 온라인 소매액은 6181 4000 위안(1157220억 원)으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했으며, 실물 상품의 온라인 소매액은 5194 7000 위안(972500억 원)으로 6.4% 증가해 전체 사회소비품 소매 총액의 21.5% 차지했다.

*이구환신(以舊換新): 노후화된 자동차 배터리, 가전 등을 새것으로 바꾸는 것

 

도시별로 보면 양저우시(揚州市) 7.8%의 사회소비품 소매 총액 성장률로 장쑤성에서 1위를 차지했으며, 이 현저한 성장은 양저우시(揚州市)경제 발전 이끌고 있다역사 문화 도시로서 양저우시(揚州市)는 최근 몇 년 동안 관광 및 서비스 산업에서 지속적으로 노력해 경제 성장에 새로운 활력을 불어넣었다. 동시에 양저우시(揚州市)는 도시의 경제 경쟁력을 향상시키기 위해 산업 업그레이드와 혁신 발전을 적극적으로 추진하고 있다. 그 뒤를 이어 쑤저우시(蘇州市) 7.4%의 성장률을 기록했는데, 쑤저우시(蘇州市)는 강력한 산업 기반과 혁신으로 도시 전체가 경제 변혁에서 유리한 위치를 차지하고 있어 장쑤성의 경제 발전에 중요한 역할을 한다. 옌청시(鹽城市)의 사회소비품 소매 총액 성장률은 6.5%로 장쑤성에서 3위를 차지했으며, 쉬저우시(徐州市), 쑤첸시(宿遷市), 전장시(江市)가 각각 6.3%, 6.3%, 6.2%,로 뒤를 이었다.

 

이 도시들은 인프라 건설, 산업 업그레이드 및 기술 혁신에 대한 투자가 지속적으로 증가해 경제 성장의 견고한 토대를 마련했다. 또한 롄윈강시(連雲港市), 화이안시(淮安市) 및 타이저우시(泰州市)의 사회소비품 소매 총액 성장률은 각각 5.1%, 5.0% 5.8%로 안정적인 성장 추세를 유지했다. 또한, 위에서 언급한 9개 도시는 사회소비품 소매 총액 성장률이 장쑤성 전체 성장률에 비해 높은 지역이다또한, 창저우시(常州市), 난징시(南京市), 우시시(南京市)의 사회소비품 소매 총액 성장률은 낮은 수준이며, 난퉁시(南通市)는 유일하게 마이너스 성장을 보였다.

 

<2024년 상반기 도시별 사회소비품 소매 총액 성장률>

(단위: %)

[자료: 성위연구팀(勝遇究團隊),쓰루하이양(絲路海洋)]

 

장쑤성 대외무역은 꾸준히 성장해 2024년 상반기 수출입 총액은 268334000만 위안(5023481억 원)으로 전년 동기 대비 8.5% 증가해 중국 전체 수출입 총액의 12.66%를 차지했다. 그 중 장쑤성 수출액은 8% 증가한 1 7200억 위안(3220012억 원), 수입액은 9.3% 증가한 9600억 위안(1797216억 원)으로, 수출입 규모가 사상 최대를 기록했다. 20241분기와 2분기 수출입 총액은 각각 13000억 위안(2433730억 원) 13900억 위안(2602219억 원)에 달했으며, 그 중 2분기 규모는 역대 2분기에서 사상 최대로 대외 무역의 호조세가 더욱 공고해졌다. 사업체별로 수출입 총액 성장률을 살펴보면 민영기업의 수출입액은 14.7% 증가했고, 장쑤성 전체의45.8%를 차지해 2.5%p 증가했으며, 수출액은 13.6% 증가해 최대 수출 주체가 되었으며, 외자기업의 수출입액은 5.2% 증가했다. 핵심 제품별로 보면 집적회로 수출액 및 수입액은 각각 38.5%, 30.7%이며, 노동 집약적 제품 수출액은 9.9% 증가했다.

 

장쑤성에는 롄윈강항(連雲港港)과 같은 연안 항구가 있으며, 난징항(南京港), 전장항(江港), 쑤저우항(蘇州港), 화이안항(淮安港) 등 내륙 항구도 있다. 2024년 상반기 장쑤성 수출입 총액은 전년 동기 대비 8.50% 증가했으며, 그 중 롄윈강시(連雲港市), 화이안시(淮安市), 타이저우시(泰州市), 옌청시(鹽城市)의 수출입 총액은 20% 이상 증가했다. 롄윈강시(連雲港市)와 화이안시(淮安市)는 도시내 항구가 있다는 이점이 있으며, 타이저우시(泰州市)2023년 수출입 총액이 낮아 2024년 상반기 회복세가 두드러진다. 이에 반해 난징시(南京市), 창저우시(常州市), 쉬저우시(徐州市)는 모두 마이너스 성장을 보였고, 난징항(南京港)의 화물 물동량은 장쑤성 항구 중 가장 낮은 성장률을 보였다. 창저우시(常州市)의 수출입 총액이 하락세를 보이는 원인은 주로 총 수입액 감소에 기인하며, 쉬저우시(徐州市)는 주요 총 수출액이 감소했기 때문인 것으로 분석된다.

 

<2024년 상반기 장쑤성 도시별 수출입 총액 성장률>

(단위: %)

[자료: 성위연구팀(勝遇究團隊), 쓰루하이양(絲路海洋)]


신에너지, 신에너지차 부품, 신소재, 바이오의약, 첨단 장비, 대건강(大健康) 및 신세대 IT산업 다양한 신산업이 장쑤성 각 도시 등장하기 시작했다.

난징시(南京市) 철강, 화학, 전자 등 산업이 두드러지는데, 철강 화학 산업은 모두 전통 산업으로 신흥 산업이 적어 최근 난징시(南京市) 경제 성장이 좋지 않은 이유중 하나일 것으로 전망된다. 우시시(無錫市) 사물 인터넷(IoT) 집적 회로 산업, 난퉁시(南通市) 선박·해양 산업, 창저우시(常州市) 의료 기기 산업, 쉬저우시(徐州市) 공업 기계 녹색 저탄소 에너지 산업, 화이안시(淮安市) PCB 전자 부품 산업, 롄윈강시(連雲港市) 해양 산업 뇌지능 산업, 쑤첸시(宿遷市)는 친환경 가전 산업을 특산 산업을 주력으로 하고 있다.

 

<2024년 장쑤성 도시별 핵심 산업 포지셔닝>

도시

핵심 산업 포지셔닝

장쑤성

‘1650’ 산업 시스템:

- 신전력 및 신에너지 장비, 건설기계 및 농기계, 사물인터넷, 고급신소재, 고급방직, 바이오의약품 등 16개 선진제조업 클러스터

- 스마트 그리드, 크레인 기계, 베이더우 위성항법, 신형 탄소 재료, 화학 섬유, 생물 의약 등 50개의 현대 산업 시스템

난징시

‘4266’ 산업 시스템:

- 철강, 석유화학, 자동차, 전자 4대 중심 산업

- 소프트웨어와 정보 서비스, 신전력(스마트 그리드) 2대 산업 클러스터

- 신에너지차, 스마트 제조장비, 집적회로, 바이오의약, 신소재, 항공우주 6대 산업클러스터

-신세대 인공지능, 3세대 반도체, 유전자와 세포, 메타버스, 미래 네트워크와 첨단 통신, 에너지 저장 및 수소에너지 6가지 미래 산업

쑤저우시

‘1030’ 산업 시스템:

- 10개 핵심 산업 클러스터, 30개 핵심 산업 체인

- 10개 핵심 산업 클러스터에 신에너지, 신세대 IT, 생물 의학 및 대건강, 첨단 장비, 신흥 디지털 산업, 신에너지차, 소프트웨어 및 정보 서비스, 신소재, 고급 섬유 및 경공업 포함

우시시

‘465’ 산업 시스템:

- 사물인터넷, 집적회로, 바이오의약, 소프트웨어 및 정보기술 서비스 4개 산업

- 고급장비, 고급방직의류, 에너지절약 및 친환경, 특화신소재, 신에너지, 자동차 및 부품(신에너지차 포함) 6개 산업

- 인공지능과 메타버스, 퀀텀테크놀로지, 3세대 반도체, 수소에너지와 에너지저장, 심해장비 5대 미래산업

 

‘3010’ 산업 체인 육성 시스템

- 축적성, 근원성, 선진성, 강력한 협동 혁신력, 브랜드 영향력을 갖춘 30개의 유리한 산업 체인

- 종합 경쟁력과 혁신 능력이 국제 및 중국 국내 선진 수준에 도달한 10개의 탁월한 산업 체인

난통시

‘616’ 산업 시스템:

- 선박해공, 고급방직, 신세대 IT, 신소재, 고급장비, 신에너지 6대 천억 위원급 산업클러스터 및 16개 우위 산업체인

창저우시

‘1028’ 산업 시스템:

- 신에너지, 고급 장비 제조, 신소재, 바이오 의약품 및 의료기기 등 10개 핵심 산업 클러스터

- 신에너지차 및 자동차 부품산업 체인, 동력 및 에너지저장 배터리 산업체인, 스마트 그리드 산업체인 등 28개 중점 산업체인

쉬저우시

‘343’ 혁신 산업 클러스터 시스템:

- 건설기계, 녹색 저탄소 에너지, 신소재 등 3가지 우위 혁신 산업 클러스터

- 디지털 경제, 집적회로 및 ICT, 의료 및 건강, 안전 및 비상 대응의 4가지 신흥 혁신 산업 클러스터

- 고품질 철강, 고급 섬유, 식품, 농산물 및부업 생산물 가공의 3가지 특성 혁신 산업 클러스터

양저우시

‘613’ 산업 시스템:

- 첨단장비, 자동차 및 부품, 신에너지, 신소재, 신세대 IT, 생명건강 6대 선도산업 클러스터

- 항공, 공업 기계 및 로봇을 포함한 13개의 새로운 산업 체인

옌청시

‘5+2’ 전략 신흥 산업 클러스터:

- 신에너지차 및 핵심부품, 신에너지, 신세대 IT, 신소재, 대건강 5개 산업 클러스터

- 디지털 경제, 해양 경제 2개 산업 클러스터

 

23개 주요 산업 체인:

- 결정 실리콘 태양광, 동력 배터리 등 랜드마크 5개 산업 체인

- 자동차 네트워크, 석유 기계, 화학 약품, 식량·식용·과일·채소 가공 등 8개 산업 체인

- 광전 디스플레이 및 집적회로를 포함한 10개 산업 체인

타이저우시

‘1+4’ 특색 산업 클러스터:

- 대건강 1개 산업 시스템

- 화학 및 신소재, 자동차 부품 및 정밀 제조업, 해양 장비 및 첨단 선박, 태양광 및 리튬 배터리 4개 산업 클러스터

전장시

4개 산업 클러스터 및 8개 산업 체인:

- 첨단 장비 제조, 신소재, 디지털 경제, 생명·건강 4개 산업 클러스터

- 신전력(신에너지) 장비, 자동차 및 부품(신에너지차), 고성능 소재, 의료기기 및 바이오의약, 신세대 IT, 항공우주, 선박 및 해양 장비, 스마트 농기계 장비8개 산업 체인

화이안시

‘7+3’ 선진 제조업 클러스터:

- 스마트 장비 및 신에너지, 신에너지차 및 부품, 섬유 신소재, 화학 신소재, PCB 전자 부품, 녹색 식품, 바이오 기술 및 신의약 7개 산업 클러스터

- 인공지능, 집적회로, 신흥 디지털 산업의 3개 산업 클러스터

 

28개의 주요 산업 체인: 28개 산업 체인은 위에서 언급한 '7+3' 산업 클러스터의 모든 영역을 포함

롄윈강시

‘5+N’:

- 저탄소 에너지, 심해 및 원해 개발, 세포치료/유전기술, 고성능 섬유 및 복합소재/신세대 IT /해양신소재, 인공지능 시스템 및 핵심부품/스마트 로봇 등 5개 미래산업

- N개 전망성 기술 방향

쑤첸시

‘615’ 산업 시스템:

- 신에너지, 고급방직, 녹색식품, 동력 전기 장비, 친환경 가전, 신소재 6개 산업 클러스터

- 막 재료, 결정 실리콘 태양광, 레이저 광전, 화학 섬유 등 15개 산업 체인

[자료: 성위연구팀(勝遇究團隊),쓰루하이양(絲路海洋)]

 

시사점

장쑤성 전체 도시는 특색 산업의 발전을 지원하기 위해 관련 정책을 발표했으며, 난징시(南京市) 쑤저우시(蘇州市) 많은 정책을 발표했다. 2024 7 12일까지 난징시(南京市) 157개의 신에너지차 관련 정책, 49개 자동차 부품 관련 정책, 96 인공지능 관련 정책, 165 바이오의학 관련 정책 106 집적회로 관련 정책을 발표했다. 산업 규모를 보면 2020년부터 2023년까지 장쑤성 특색 산업의 규모는 성장 추세를 보였으며, 자동차 부품 산업의 연평균 성장률이 가장 크며 2020년부터 2023년까지 연평균 성장률은 15.7%에 달했다.

 

<2020~2023년 장쑤성 특색 산업 규모> (단위: 억 위안)

[자료: 장쑤성 인민정부, 쳰잔산업연구원(前瞻究院)]

 

장쑤성 인민정부가 발표한 <2024년 장쑤성 주요 프로젝트 목록(2024年江蘇省重大項目名單)>에 따르면, 2024년 장쑤성 주요 건설 프로젝트는 주로 쑤저우시(蘇州市)와 난징시(南京市)에 있다. 2024 7 12일까지 장쑤성 신에너지차 및 바이오의약품 분야에 각각 1277개 및 1004개의 정책이 발표되었다.

 

2024년 상반기 장쑤성 전체 도시 경제 운영은 전반적으로 안정세를 보였다. 동시에 시장의 유효 수요는 여전히 부족하고 경제 회복의 토대는 여전히 공고히 해야 하는 점도 존재한다. 장쑤성 13개 도시는 자체 발전 전략을 수립하고 신흥 산업에 대한 지원을 늘리고 과학 기술 혁신 능력을 향상시키며 산업 체인 수준을 높이고 시장 경쟁력을 강화했다. 장쑤성 13개 도시는 모두 고품질 발전을 실현하기 위해 새로운 성장극(增長極)*이 되기 위해 노력하고 있으며, 장쑤성의 경제 발전에 새로운 기회와 도전을 가져왔다. 우리 기업들이 장쑤성 시장에 진출할 때 각 도시의 산업 지원 정책을 자세히 살펴보고 비교해야 할 필요가 있다.

*성장극(增長極): 혁신적인 경제 기관이 한 지역에 모여 자체 성장과 확산 효과를 통해 주변 지역의 발전을 촉진하는 것

 

자료: 신화일보(新華日報), 성위연구팀(勝遇究團隊), 장쑤성 인민정부, 장쑤성 통계국, 쓰루하이양(絲路海洋), 쳰잔산업연구원(前瞻究院), KOTRA난징무역관 조사 등 종합

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