정의 및 구분

전정특신(專精特新) 기업은 '전문화, 정밀화, 특색화, 혁신화'의 특징을 가진 중국의 제조 중소 기업대상 성장 사다리형 중소기업 육성 관련 내용이다. 2022년 중국 공업화신식화부(工業和信息化部)에서 발표한 '우수 중소기업 성장 사다리 육성관리 잠행방법(優質中小企業梯度培育管理暫行辦法)'에 따르면 우수 중소기업을 혁신형 중소기업, 전정특신 중소기업, 전정특신 작은거인(小巨人) 기업 등으로 구분됐다.

<전정특신 정의 해설>

[자료원: 아리운(阿里云)]

< 전정특신 기업 구분>

[자료원: LeadLeo]

<전정특신 기업 선정기준 및 현황>

[자료원: 아리운(阿里云), LeadLeo, 청두무역관 종합]

중국의 중앙과 지방정부는 중소기업의 성장을 지원하기 위해 일련의 육성 정책을 잇따라 도입하고 있다. 전정특신 중소기업, 작은거인 기업 외에도 히든챔피언 기업, 제조업 분야별 챔피언 기업 등을 선정하고 차등적인 지원책을 제공하고 있다. 히든챔피언 기업(The Hidden Champion)은 대중에게 잘 알려지지 않고 규모는 작지만 전문 분야에서 자신만의 특화된 경쟁력을 갖춘 우량 강소기업을 뜻한다. 제조업 분야별 챔피언기업(Manufacturing Single Champion Enterprise)은 제조업의 특정 세분화 제품 시장에 장기적인 집중을 통해 생산기술 또는 공정기술을 선도하고 개별 제품의 시장점유율이 전세계에서 상위권을 차지하고 있는 기업을 뜻한다.

<중앙정부 기업 유형별 지원 정책>

[자료원: 줘딩쯔쉰(灼鼎咨詢)]

<지방정부 전정특신기업 대표 지원 기준>

[자료원: 줘딩쯔쉰(灼鼎咨詢)]

전정특신 중소기업의 선정은 세분화된 시장에서 우수 기업들이 글로벌 선두 기업으로 성장할 잠재력을 갖도록 육성 할 뿐 아니라 핵심 분야에서 중국 산업의 기술적 단점을 보완하는 데도 목적을 두고 있다.

<중국 중소기업 육성 단계(2022)>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

가파른 성장세, 전정특신 중소기업 10만 개사 돌파

최근 몇 년 동안 중국 정부의 중소기업에 대한 사다리형 육성 체계가 본격적으로 자리 잡으면서 2023년 말까지 중국에서 전정특신 중소기업은 13만5000개를 넘어선 것으로 집계됐다. 그중 광둥성은 정책, 기술 혁신, 디지털 전환, 그린 개발, 품질 표준화 및 브랜드 구축을 비롯한 다양한 지원을 통해 전정특신 기업의 고품질 발전을 지속적으로 추진해 전국에서도 선두 지역으로 꼽힌다. 

<중국 전정특신 중소기업 소재 성(시) TOP20>

[자료원: 줘딩쯔쉰(灼鼎咨詢)]

전정특신 기업의 산업별 비율을 보면 중국의 산업 지도를 알 수 있다. 선정 중소기업의 90% 이상은 2016년 중국 국가제조강국건설전략자문위원회(國家製造強國建設戰略咨詢委員會)에서 발표한 'Industry-4 발전목록(工業’四基’發展目錄)' 핵심 분야에 집중돼 있다. 아울러 제조강국 전략 10대 중점 산업 분야(製造強國戰略十大重點產業領域)도 전정특신 중소기업들의 주요 영역이다.

‘작은거인’ 기업 + ‘제조 싱글 챔피언’ 기업, 제조업 전체 발전 성장세 견인

 ‘작은거인’ 기업 선정 목표 조기 달성, 제조업 발전의 중요 버팀목

2019년부터 중국 정부는 5차례에 걸쳐 총 1만2950개의 작은거인 기업을 선정하면서 ”2025년까지 1만 개의 작은거인 기업을 육성하겠다는 목표를 앞당겨 실현했다. 중국 중앙 및 지방정부가 전정특신 기업에 대한 인증, 지원금 등을 본격 투입하면서 2022년 전정특신 선정 기업 수 또한 최고 정점을 찍었다. 이후 선정 문턱이 높아지고 기업 간의 경쟁이 치열해지면서 2023년 제5차 선정 기업수는 대폭 하락한 양상이다.

< 중국 전정특신 ‘작은거인’ 기업 수량 추이>

                                                                            단위: 개 사

[자료원: 중화인민공화국 공업과정보화부 홈페이지]

2022년 발표한 제4차 작은거인 기업들의 소속산업은 첨단 신소재, 집적회로, 첨단 소프트웨어, 인공지능, 5G 차세대 정보기술, 항공우주장비, 첨단 수치제어 공작기계·로봇, 해양공학장비 및 하이테크 선박, 첨단 철도교통 장비, 신에너지, 신에너지 자동차 및 커넥티드 카, 전력장비, 농업장비, 첨단 의료기계 등 14개의 산업분야에 걸쳐 있다. 이 산업들은 중국 정부의 전략산업 분야 중점 육성 대상에 들어가 있는 것이 큰 특징이다.

국가통계국의 통계에 따르면 2010년 이래 중국 제조업부가치(製造業增加值)는 12년 연속 세계 1위를 차지했다. 작은거인 기업의 40%은 신소재, 차세대 정보기술, 신에너지 자동차 및 커넥티드카 관련 기업이며, 작은거인 기업 10곳 중 6곳이 기초 제조산업 관련 기업인 것으로 나타났다. 이 것은 현재 진행 중인 제조업의 심화 구조 조정과 산업 업그레이드 발전의 요구를 담고 있는 것이다.

<전정특신 ‘작은거인’ 기업 산업별 분포 TOP10 >

                                                               단위: 개 사

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

작은거인 기업의 지역적 분포를 살펴보면 중국 31개 성시(省市)에 분포돼 있으며, 20개 성(省)은 100개 이상을 보유하고 있다. 그 중 저장성, 광둥성, 산둥성, 장쑤성 4개 성의 기업 수는 1000개 사 이상인 것으로 집계됐다.

<2023 중국 성(시)별 전정특신 ‘작은거인’ 기업 분포>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

작은거인 기업이 분포한 TOP10 성시(省市) 들은 매년 발표되는 GDP 순위표의 상위권에 항상 위치하고 있다. 특히 동부지역은 정책, 금융, 산업 인프라에서 발전의 우위를 보이면서 '동강서약(東強⻄弱)'의 특징이 드러난다.

<2023 중국 권역별 전정특신 ‘작은거인’ 기업 분포>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

주요 도시별 분포를 보면 200개 이상의 작은거인'기업을 보유한 도시는 13개가 있으며 베이징, 상하이, 선전의 기업 수는 월등한 것으로 나타났다. 이 도시들은 경제 수준과 기술·인재 등 인프라 환경이 우수하다는 공통점을 가진다.

< 2023 중국 전정특신 ‘작은거인’ 기업 소재 도시 TOP20>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

자본시장의 주요 타깃이 되고 있는 작은거인 기업

현재 전정특신 ‘작은거인’ 기업은 자본 시장의 집중적인 주목을 받고 있다.  2023년 말까지 상장 기업 수는 956개에 달했으며 상장을 준비 중인 기업 수도 점차 늘어나고 있다. 최근 5년간 투자유치 건수는 6600 여건에 달하며 금액으로는 1조6000억 위안이다. 한편, 전정특신 작은거인 상장기업은 주로 차세대, ICT, 바이오, 에너지, 신소재 등 기초 제조 분야에 집중되어 있어서 국가의 전략적인 산업발전에서도 매우 중요한 산업군을 차지하고 있음을 알 수 있다. 도시 분포에서도 지역 경제 발전 정도와 밀접한 관계가 있기에 산업 클러스터 수준 및 혁신능력이 우수한 장강삼각주 지역은 ‘작은거인’ 기업의 주요 밀집 지역이 되고 있다.

<전정특신 ‘작은거인’ 상장사 주요 분포 산업(2023.08 기준)]>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

제조 싱글 챔피언 기업

현재까지 발표된 중국 제조 싱글 챔피언 기업 수는 1589개에 달하며, 2023년 중국공업경제연합회 자료에 따르면 제조 싱글 챔피언 기업 중의 90% 이상 기업이 국내 시장 점유율 1위 및  70% 이상 기업이 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 지역적으로 살펴보면 저장성에 소재하는 기업이 가장 많이 선정된 것으로 집계된 반면, 상위 4개 성의 기업 수는 전체 기업 수의 56.8%에 달했다. 산업별로는 장비제조 산업분야가 가장 많았고, 상위 20개 산업에 총 1056개 기업이 등록되어  전체 기업 수 90%를 넘는 것으로 통계됐다.

<제조싱글 챔피언 기업 및 품목 분야 TOP 20 도시(1-7차 기준)>

[자료원: 중상산업연구원(中商產業研究院)]

<제조싱글 챔피언 기업 및 품목 분야별 집중도 TOP 20(1-7차 기준)>

[자료원: 중상산업연구원(中商產業研究院)]

발전특징

중국 중소기업의 발전의 특징을 ‘56789'로 표현하는데, 이는 전정특신 기업의 발전 특징이기도 하다. ‘중국 중소기업 56789’ 는 중소기업이 세수입의 50% 이상, GDP의 60% 이상, 과학기술 혁신성과의 70% 이상, 일자리의 80%이상, 90% 이상의 전체 기업수를 차지한다는 의미다. 전정특신 기업 차원에서는 ‘56789'는 다음과 같은 특징을 의미한다. R&D투입액이 1000만 위안 초과하는 기업이 50% 이상, 기초 산업분야에 종사하는 기업이 60% 이상, 같은 분야에 10년이상 종사하고 평균 16년 존속 시간을 보유한 업체가 70%이상, 소재 지역의 해당분야에서 1위를 차지한 기업이 80% 이상, 또한 주요 사업의 수익 비중은 전체 매출의 90%를 넘어선 기업을 가리킨다. 이러한 발전 특징은 일반 중소기업에 대비하여 전정특신 기업이 혁신능력, 세분화된 분야 집중도, 주요제품 경쟁력, 성장주기 등 차원에서 탁월한 우위를 보이고 있다는 것이다.

<일반 중소기업 및 전정특신 기업 발전 특징 대비>

[자료원: 2023중국전정특신기업발전화이트페이퍼]

전망 및 시사점

최근 몇년간 중국의 신흥 산업화와 제조업의 발전은 과목할 만한 성과를 거뒀다. 구체적으로 산업 시스템이 산업 분야별 체계가 완비되고, 제품군이 풍부해지고 규모경제의 장점이 뚜렷해지고 있다. 중국은 세계에서 유일하게 UN 산업분류의 41개 산업 대분류, 207개 중분류, 666개 소분류 산업을 모두 보유하고 있는 나라다. 500대 주요 산업 제품 중 40% 이상의 제품이 생산량이 세계 1위를 차지하며 제조업 규모가 세계 전체 시장의 30%를 넘어서면서 14년 연속 세계 1위 자리를 굳히고 있다.

이러한 배경에서 중국정부에서 전정특신 분야의 첨단 제조업을 향후 중점 산업으로 육성하고 있어서 경제 사회 전반에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. '세계의 생산공장'으로 널리 알려진 중국은 기존 ‘값싼 제품 제조국’ 이미지에서 벗어나 정보통신, 우주항공, 바이오의약, 신소재 등 첨단 분야 미래 유망 산업 발전에 핵심 발전 목표를 세우고 제조 강국 발전 전략을 적극 추진하고 있다. 향후 글로벌 시장에서 우리 기업도 첨단 제조 산업분야에서 중국 전정특신 기업과의 글로벌 경쟁과 협력에 대비해야 한다.

자료: KOTRA 청두 무역관 종합