이집트의 2024년 무역 동향

2024년 이집트의 대외 교역 규모는 1395억 달러를 기록하며 전년 대비 11.3% 증가했다. 이는 2023년부터 심화됐던 외화 부족 문제가 해소된 것을 반영하며 수출은 전년 대비 6.6% 증가한 448억 달러를, 수입은 약 13.9% 증가한 947억 달러를 기록했다. 외환위기로 인해 그동안 제한됐던 수입이 증가하면서 무역수지 적자가 전년도 411억 달러에서 499억 달러로 21.4% 확대됐다.

<최근 3년간 이집트 수출입 동향>

(단위: 억 달러, %)

[자료: IHS Markit(‘25.4.26일)]

<최근 3년간 수출입 동향 그래프>

[자료: IHS Markit 및 KOTRA 카이로 무역관 편집]

2024년 이집트의 품목별 수출입 동향

수출 동향

2024년 이집트의 주요 수출 품목은 원자재(석유, 역청유 등) 및 절연 전선 및 케이블과 도체, 과일류(신선 및 건조 과일), 구리선, 시멘트, 수신기, 철강 등이다. 케이블, 시멘트, TV를 제외하면 대부분의 수출품은 산업 원자재와 식품이다. 광물, 원유, 철강을 제외한 대부분의 주요 품목에서 수출이 두드러지게 증가했다.

<2022~2024년 이집트 주요 수출품>

(단위: 억 달러, %, %)

[자료: IHS Markit(‘25.4.26일)]

2024년 최대 수출 품목은 석유 제품으로, 전년 대비 92.8% 증가한 35억 달러 상당이다. 2024년 정제 석유와 폐유를 포함한 석유 제품 수출이 현저히 증가했다. CAPMAS(이집트 통계청)에 따르면, 2024년 1월부터 9월까지 이집트의 석유 제품 수출액은 약 24억 1700만 달러로, 2023년 같은 기간의 16억 3800만 달러에서 7억 7906만 4000달러 증가했다. 그 이유 중 하나는 원유 수출 감소로, 2024년 말 수출액이 2023년 25억 달러에서 큰 폭으로 감소하여 약 14억 달러를 기록했다. 이집트는 감소된 원유 수출액을 보충하기 위해 정제 석유 제품 수출에 집중했다. Business Today Egypt에 따르면, 정부는 국내 에너지 수요 충족 및 수입 의존도 감소를 위해 석유 제품의 국내 생산량을 늘리는 전략을 시행했다. 대표적으로 Shell 및 Petronas 등과 계약을 체결하여 서부 델타지역 등에서 생산량을 확대했으며, 이런 개발은 상당한 석유 생산 능력을 향상시켰다.

2024년 두 번째로 큰 수출품은 금으로, 2024년 수출액은 2023년 18억 달러에 비해 77.5% 증가한 32억 달러에 달했다. Kirmena Jewelry Company의 이사회 의장인 Mamdouh Abdullah는 지난 12월 이집트에서 열린 제4회 '국제 Nebu 금 및 보석 박람회'에서 이집트 정부가 2023년에 금 보석 수출에 대한 감정 수수료를 폐지한 결정이 수출을 원활하게 하고 이집트산 금의 국제 경쟁력을 높였다고 말한다. 또한, 이집트 상공회의소 연합 보석 및 금 부문 책임자인 Hany Milad는 이집트 금 수출, 특히 원시 금의 수익 증가가 국제 금 가격 상승에 기인했다고 밝혔다. 이집트는 특히 아랍에미리트(UAE)와 스위스와의 주요 교역 관계를 강화했다. 대UAE 수출은 103% 증가한 17억 6천만 달러, 스위스로의 수출은 2024년 첫 9개월 동안 193% 증가한 10억 달러를 기록했다. 이 두 국가는 이집트 금 수출의 96% 이상을 차지했다. 마지막으로, 이집트 동부 사막의 신규 광산 프로젝트와 금 추출 기술의 발달 덕분에 2024년에 금 생산량이 전년 대비 8% 증가했다.

신선 또는 건조 감귤류 과일은 전체 수출품 중 6위로 2023년 10억 달러에 비해 2024년에는 21% 증가한 12억 달러를 기록했다. GOEIC(수출입 총국)에 따르면, 2024년에 양호했던 기상 조건으로 인해 이집트의 오렌지 생산량이 전년 대비 25% 증가했다. 또한, 이집트 감귤류 재배자에 IPM(통합 해충 관리) 기술을 도입하여 글로벌 기준을 충족하는 고품질 농산물을 생산함으로써 품질이 향상됐다. 오렌지 수출업체인 Gelila의 CEO인 Eslam Gelila는 Business Today와의 인터뷰에 따르면, 2024년 오렌지 수출 급증은 스페인, 남아프리카 공화국, 모로코와 같은 주요 감귤 생산국들에서 가뭄, 홍수와 같은 기상 악화로 인해 감귤류 생산량이 감소했고, 기후 상황이 좋았던 이집트가 부족한 공급을 채우면서 발생했다. 그 결과, 이집트 감귤류의 3대 구매국인 러시아, 사우디아라비아, 네덜란드는 총 76만 톤의 과일을 구매하며 구매량을 총 23% 늘렸고 프랑스, 영국, 아일랜드 등 유럽 시장 대상 수출이 큰 폭으로 증가했다. 게다가 대브라질 수출이 2023년 14,000톤 수출에서 2024년 31,000톤 이상으로 급증하면서 신규 시장 개척도 성공적이었다. 또한 알렉산드리아의 데케일라 항구와 러시아 주요 항구를 연결하는 새로운 운송 경로를 도입하여 러시아와의 물류가 효율성이 높아진 점도 긍정적인 영향을 미쳤다.

이집트 수출에서 주목할 만한 것으로 비석유 분야의 10~15%를 차지하는 엔지니어링 분야 수출이 꾸준히 증가하고 있다는 것이다. 이집트 엔지니어링 수출 위원회(Engineering Export Council of Egypt, EEC)에 따르면 정부는 2024년 연간 엔지니어링 수출 목표를 50억 달러로 설정했다. 작년 11월에 전년 42억 달러에서 21.6%를 증가한 51억 달러로 기록하여 이집트 최초로 50억 달러를 넘어섰다. 2024년 연간 수출은 전년 대비 25% 증가하여 57억 7000만 달러를 기록했다. 엔지니어링 수출의 주요 분야는 케이블, 전기 장비, 자동차 부품, 가전제품, 전기 및 전자 산업, 운송 등이다. 주요 수출 지역은 유럽(영국, 터키, 프랑스, 독일), 아시아(사우디 이라크, 레바논, 오만, 아프리카), 아프리카(리비아, 알제리, 모로코, 튀니지) 등으로 다양하다.

수입 동향

2024년 수입은 전반적으로 증가하는데, 이는 IMF의 금융 지원, 대규모 해외투자유치로 국내 외화 부족 상황이 해소된 결과다. 

<2022~2024년 이집트의 주요 수입품>

(단위 : 억 달러, %, %)

[자료: IHS Markit(‘25.4.26일)]

2024년 이집트의 상위 10위 수입품은 석유, 밀, 의약품, 승용차 등의 순이며, 의약품을 제외한 모든 수입품은 산업 원자재 및 식품류이다. 의약품과 옥수수를 제외한 8개 품목에서 수입이 증가했다.

이집트는 2024년에 국내 에너지 부족에 직면하여 천연가스와 연료류 수입을 늘렸다. 정부는 폭염과 가스 생산량 감소로 인한 전력 부족을 완화하기 위해 2024년 중반까지 연료 수입에 11억 8000만 달러를 할당했다. 이는 2024년 수입액 1, 2위를 차지한 석유와 석유 가스 수입 증가에 반영돼, 각각 전년 대비 43.3%와 84.6% 증가하여 2024년에 92억 5000만 달러와 61억 5000만 달러에 달한다('23년 각각 64억 5000만 달러와 33억 3000만 달러).

또한, 이집트의 밀(3위 수입 품목)과 대두(7위 수입 품목) 수입액은 2023년에 비해 2024년에 현저하게 증가했다. 특히 밀 수입액은 2023년 33억 7000만 달러에서 17.7% 증가하여 2024년 44억 4000만 달러를 기록했다. 이는 국제 밀 가격 하락에 기인한 것이다. Fastmarkets에 따르면 2024년 러시아산 밀의 평균 가격은 톤당 226.16달러로, 2023년 255.58달러에서 11% 하락했다. 밀은 이집트의 주식이면서 러시아와 우크라이나에 대한 수입 의존도가 높은 제품이다. 2022년 러-우 사태로 인한 밀 가격 폭등이 이집트 외환위기의 원인 중 하나였다. 이에 엘시시 대통령이 밀 가격 하락한 시기에 비축량을 확대하고자 작년 8월에 380만 톤 규모의 밀 입찰을 지시하면서 수입이 증가했다.

2024년 이집트의 주요 수출국 동향

이집트는 다양한 지역 시장에 수출 중이다. 최대 수입 지역은 EU로 123억 4000만 달러를 수입했고, 다음은 걸프지역(주로 사우디, UAE, 이라크, 쿠웨이트)으로 74억 5000만 달러를 수입했다. 아프리카 지역은 이집트의 세계 수출액 중 60억 1000만 달러를 차지했다. 미국 또한 2024년 수출액이 2023년 대비 15.9% 증가한 22억 5000만 달러 상당의 주요 수출국이다.

<2024년 이집트 상위 10위 수출국 동향>

(단위 : 억 달러, %, %)

[자료: IHS Markit(‘25.4.26일)]

국가별로 보면 2024년 이집트의 최대 수출 시장은 이탈리아로, 수출액이 전년 대비 7.6% 증가하여 33억 8000만 달러에 달한다. 2위 수출국은 사우디로 33억 6000만 달러를 수출하여 1위 이탈리아와 비슷한 시장 점유율을 차지하고 있다. 3위는 터키(3위, 33억 2000만 달러), 다음으로는 UAE(4위, 32억 7000만 달러), 미국(5위, 22억 5000만 달러), 리비아(6위, 19억 5000만 달러), 영국(7위, 15억 7000만 달러), 스페인(8위, 14억 6000만 달러), 스위스(9위, 12억 2000만 달러), 그리스(10위, 10억 8000만 달러) 순이다. 특히 미국에는 기성복 수출, 특히 편물제 의류가 수출품 1위로 7억 6000만 달러를 수출하며 전년 대비 17.3% 증가했다.

2024년 이집트의 주요 수입국 동향

이집트의 수입국 순위를 보면, 중국은 총 155억 5000만 달러로 전년대비 20.1% 증가했고 시장 점유율 16.4%를 차지했으며, 2023년 수출액 하락 후 1위를 탈환하며 이집트의 수입국 1위를 차지했다. 상위 10개국 중 유일한 아랍 국가인 사우디아라비아는 총 79억 4000만 달러를 기록하며 전년 대비 52.3% 증가했다. 2024년 이집트는 국내 가스 생산량이 6년 만에 최저치를 기록하며 에너지 위기에 직면했다. 이집트는 폭증하는 국내 전력 및 에너지 수요를 충족하기 위해 사우디에서 연료 수입을 늘렸다. 2024년 9월 이집트의 연료 수입량은 2016년 이후 최고치를 기록했으며, 이집트 수입시장 점유율이 8.4%로 2위를 기록했다. 미국은 3위 수입국으로 수입이 41.3% 증가한 75억 6000만 달러에 달했다. 미국에서는 광물성 연료, 종자 약용식물, 유기화학품, 차량 등을 수입하고 있다. 미국 외에도 이집트는 러시아(주요 수입품은 밀), 독일, 브라질, 터키, 인도, 이탈리아, 이스라엘에서 수입하고 있다. 특히 대브라질 수입이 41.2%의 두드러진 증가율을 보였다. 이는 2024년 대브라질 수입 품목을 확대했했고 특히 쇠고기 수입을 늘렸기 때문이다.

상위 10위권 수입국 중 이탈리아만 수입이 0.9% 감소했고 이외 모든 국가에서 수입이 증가했다. 한국은 2024년 이집트의 17위 수입국가로 14억 3000만 달러를 수입했으며, 이는 2023년의 15억 3000만 달러 대비 약 6.7% 감소한 수치이다.

<2024년 이집트 상위 10위 수입국 동향>

(단위: 억 달러, %, %)

[자료: IHS Markit(‘25.4.26일)]

2024년 한-이집트 수출입 동향

2024년 이집트와 한국의 교역액은 15억 7000만 달러에 달하며 전년 19억 6000만 달러 대비 19.9% 감소했다. 한국의 대이집트 수출은 13억 7000만 달러로 2.4%가 증가한 반면 수입은 8,410만 달러로 77.9% 감소했다. 2023년 이래 한국은 무역수지 흑자를 기록하고 있다. 2023년에는 이집트의 외환위기로 교역이 대폭 감소했었는데, 2024년에도 2022년 수준의 수출액 및 교역액을 회복하지 못하고 있다.

<최근 3년간 한국-이집트 교역 동향>

(단위 : 억 달러, %)

[자료 : KITA(‘25.4.24)

2024년 한국의 대이집트 수출 동향

이집트로 수출된 상위 10개 품목의 총액은 8억 9500만 달러로, 전체 수출액의 65.6%를 차지한다. 상위 10개 수출품목은 자동차(3억 1600만 달러), 합성수지(1억 6500만 달러), 반도체(7900만 달러), 철강판(6700만 달러), 자동차 부품(6600만 달러), 컴퓨터(5900만 달러), 무기류(4700만 달러), 평판디스플레이(3900만 달러) 순이다.

<2022~2024년 한국의 대이집트 주요 수출품목>

(단위: 백만 달러, %, %)

[자료 : KITA(‘25.4.24)]

수출이 증가한 품목은 반도체, 자동차 부품, 컴퓨터, 무기류, 평판디스플레이 패널 등이다. 대체로 작년 외환위기 부족으로 수입이 원활치 않았던 상황이 정상화되며 수출이 증가한 것으로 나타났다. 수출 순위 3위인 자동차 부품은 2023년 4700만 달러에서 2024년 6600만 달러로 38.3% 증가했다. Ready Parts CEO 겸 전무 이사인 모하메드 예히아 씨와의 인터뷰에 따르면, 금리 급등으로 인해 최근 할부로 신차를 구매하는 건수가 감소했다. 또한 동일한 모델의 차량이 2,000달러 이상 차이나게 판매되고 있기기 때문에 소비자들이 가격이 안정 될 때까지 신차 구매를 미루고 있다고 설명했다. 따라서 신차 구매가 어려워짐에 따라 기존 차량의 사후 서비스 및 유지 보수 수요가 증가하고 있으며, 이는 자동차 부품 공급 수요 증가로 이어지고 있다고 한다. 

다른 수출증가 품목은 반도체(3위 수출 품목)와 평판 디스플레이패널(8위 수입 품목)에서 각각 32.0%와 39.0% 증가했다. 이 두 개 품목의 경우 삼성(TV, 태블릿, 핸드폰)과 LG(TV, 세탁기)가 핸드폰, 태블릿 PC, TV 등 가전제품을 현지에서 생산하며 발생한 수요 비중이 높은 것으로 파악된다. 반면 평판 디스플레이 패널은 한국 내 제조 기반이 해외로 옮겨가면서 4분기부터 급감했다.

수입 감소 품목은 자동차, 합성수지, 철강판 순이다. 한국 자동차 수출 감소의 직접적인 원인은 작년 6월부터 예고한 ’장애인 권리법‘ 개정에 따른 면세 자동차 수입 규정 변경에 따른 것이다. 이집트는 자동차에 40~100%의 고율의 관세를 부과하고 있어 FTA 미체결국인 한국의 일반차량 수출은 매우 제한적이다. 이집트 정부는 장애인에 대해 개인용 승용차의 면세 수입을 허용하고 있고, 한국산 면세 자동차의 수입 선호도가 매우 높은 상황이다. 최근 이집트의 경제 상황이 어려워지면서 한국산 신차보다 중고차의 수출 비중이 높아졌다. 이집트는 작년 10월 ’장애인 권리법‘을 개정하면서 면세차 배기량 기준을 1600cc 미만에서 1200cc 미만으로 변경했고, 제조 연도에 대한 기준을 신설하여 최근 3년 내 제조 차량으로 한정했다. 이외 면세차랑 구매 희망자는 수입 1년 전까지 수입 대금을 은행에 예치해야 하는 등 조건이 대폭 강화했다. 이 법의 개정 전후로 한국의 대이집트 자동차 수출이 큰 폭으로 감소해 왔다.

합성수지는 1억 6500만 달러를 수출하여 작년 대비 9.2% 감소했다. 세부적으로는 이집트의 폴리프로필렌 중합체(이집트의 대한국 5위 수입품, 이집트 수출통계 기준 HSCODE 4단위), 폴리스티렌 중합체(6위 수입품), 폴리에틸렌 중합체(9위 수입품) 세 가지 품목의 중합체 수입이 54.3% 감소했다. 이집트 통계청에 따르면 같은 기간 특정 중합체의 주요 수입원이 사우디아라비아, UAE, 중국과 같은 국가로 이동했다. 이는 비용 절감 및 물류시간 단축 등의 이유로 수입국이 조정된 것으로 보인다.

2024년 한국의 대이집트 수입 동향

한국의 대이집트 수입액은 2억 200만 달러로 전년 대비 68% 감소했다. 주요 수입 품목은 석유제품(8500만 달러), 천연가스(5300만 달러), 식물성 물질(2800만 달러), 기타 비금속 광물, 의류(2800만 달러), 의류(1400만 달러), 곡실류(500만 달러), 농산가공품(200만 달러) 순으로 대체로 원자재 및 식품류에 집중돼 있다. 수입 상위 10위 제품이 차지하는 비중이 전체 수입액의 96.0%로 높은 비중을 차지했다.

<2022~2024년 한국의 대이집트 주요 수입품목>

(단위: 백만 달러, %, %)

[자료 : KITA(‘25.4.24)]

대이집트 수출은 원자재인 석유제품(1위 수입품), 천연가스(2위 수입품), 비금속광물(4위 수입품)가 73.8%의 높은 수입 비중을 보이고 있다. 반면 증감률 측면에서는 석유제품 -25.1%, 천연가스 -87.8%, 기타 비금속 광물이 -42.1%로 모두 감소하며 전체 수입 하락을 이끌었다.

2022년 대이집트의 수입품은 석유제품(나프타), 천연가스 등의 비중이 높았으나, 이집트 내 에너지 수요가 급증하면서 대한국 수출물량이 급감하였고, 이에 따라 한국의 대이집트 수입이 2023년에 이어 2024년에도 지속 감소했다.

시사점

이집트의 무역규모는 수출이 6.6% 증가, 수입은 13.9% 증가했고, 무역적자가 2023년 411억에서 499억 달러로 21.4% 증가했다. 수출의 개선은 기성복, 식료품 조제품, 철강 제품과 같은 부문의 수출 증가에 기인한다. 정부는 또한 경쟁력 강화와 수출 시장 다변화에 초점을 맞춰 연간 수출 증대라는 야심찬 목표를 설정했다.

반면 수입 증가는 외환위기 상황이 호전되면서 나타난 결과이다. 작년 외화 부족으로 시행했던 강력한 수입 규제가 해제돼 그동안 부족했던 물자가 집중적으로 수입되는 양상으로 보였다. 그럼에도 상위 수입품은 현지 제조 후 수출에 필요한 원부자재가 주를 이뤄 수입량 조절이 쉽지 않은 상황이다.

이집트는 외환위기 이후 자국 내 제조를 강조하며, 수입 규모가 큰 자동차 등의 제품에 대해서는 외환 상황을 모니터링하며 직간접적인 수입규제를 시행해 오고 있다. 자동차 수입량만 보면 2023년에서 크게 증가하지 않은 것으로 나타난다.

한국의 2024년 대이집트 수출은 2.4% 증가에 그쳐 이집트 평균 수출 증가율 6.6%에 못 미치는 상황이다. 수입도 이집트 내 에너지 수요 급증으로 2023년에 2022년 대비 62.7% 감소한 데 이어 2024년에도 68% 감소하며, 전제적으로 교역량이 19.9% 감소했다. 무역수지는 6억 7000만 달러의 흑자를 기록했으나 이는 수출 증가보다는 수입 감소의 영향이라고 할 수 있다.

이집트 정부는 외환위기 이후 자국 내 제조업을 활성화하여 수입을 대체 및 수출 확대를 위해 노력하고 있다. 이집트 외환위기 이후 이집트 파운드 평가 절하로 인해 더 저렴한 제품을 찾고 있는 양상을 보인다. 이에 이집트의 자국 산업 육성 정책으로 석유화학제품 수출이 지속 감소하고 있고, 한국산 제품보다 더 싼 제품을 찾아 중국 등으로 수입국을 변경하고 있다. 가솔린 자동차도 FTA를 체결하지 않는 한 수출 확대가 쉽지 않은 상황이며, 향후 평판디스플레이패널의 수출도 어려워진 상황이다.

한국의 대이집트 수출은 고부가가치 제품으로의 전환과 수출품 다변화가 매우 절실한 상황이다. 특히 2024년 7월부터 한국이 의약품 참조 국가로 지정돼 의약품 수출이 쉬워진 상황이다. 의료기기(참조 국가의 자유판매증명서 필수)의 경우 이집트 내 수요에 의해 관세가 2~5% 수준이므로 도전해 볼만 한다. 가솔린 승용차에는 고율의 관세(40~100%)가 부과되지만, 전기 자동차는 무관세로 수출이 가능하다. 또한 원부자재는 관세가 낮아 수출이 유리하다. 이집트 정부가 적극 육성하는 자동차, 가전제품, 핸드폰 분야의 원부자재 공급에 관심을 가져볼 만 하고, 해외기업의 진출이 활발한 만큼 각종 생산 및 설비 기계 등의 수출에도 관심을 가져볼 만 하다.

자료: IHS Markit, CAPMAS (이집트 국립 통계청), 보도 자료, Daily News Egypt, Ahram 등, Reuters 및 KOTRA 카이로 무역관 보유 기타 자료