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체코 히트펌프 시장동향

  • 상품DB
  • 체코
  • 프라하무역관 정지연
  • 2022-05-13

정부 보조금 확대, 난방비 절감효과, 친환경 난방기기 관심 증가로 히트펌프 시장 확대

2021년 체코 히트펌프 수입금액 전년대비 58% 증가

상품명 및 HS Code

 

- 상품명: 히트펌프

- HS Code: 841861

 

시장동향

 

히트펌프는 외부 환경(공기, 물, 지반 등)에서 열을 얻어 주거건물로 전달하는 방식을 이용하는 난방기기로, 장기적으로 소비 에너지를 절감할 수 있고 탄소 배출량도 줄일 수 있어 고효율친환경 난방설비로 주목받고 있다. 체코의 히트펌프 시장도 정부 지원, 노후 보일러 교체, 탄소 배출 감축 노력, 난방비 절감 등의 요인으로 매년 빠르게 확대되고 있다.

 

체코 산업부가 체코의 히트펌프 제조사 및 수입사를 대상으로 조사한 자료에 따르면, 2020년 기준 2만4124대의 히트펌프가 체코 시장에서 판매됐으며, 2010~2020년 기간 연평균성장률(CAGR) 15%를 기록하며 판매량이 빠르게 성장하고 있다. 1998년 이후 누적 판매량은 약 16만대로 가스 보일러에 비하면 아직 보급 규모가 적은 편이나 신규 설비의 비중이 증가하고 있어, 전체 신축 주택 및 아파트의 히트펌프 설치 비중이 2010년 4.4%에서 2019년에는 11.6%로 증가했다.


2021년 이후에도 히트펌프 수요는 지속적으로 증가하고 있어 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황까지 발생하고 있다. 현지 언론보도에 따르면, 체코 히트펌프 제조업체인 Master Them과 유통업체 Viessmann의 관계자는 2021년에 히트펌프 주문량이 각각 전년대비 30%, 40% 증가했으며 고객의 높은 관심을 확인할 수 있었다고 밝혔다. 또한, 히트펌프 판매 S 2022      130% 가했으며, 현재 부품 부족 등으로 생산 수량이 부족해 고객에게 제품 인도까지는 시간이  황이라고 밝혔다.

 

<체코 히트펌프 판매동향 추이>

(단위: 대, %)

[자료: 체코 산업통상부 (2022년 4월 기준 최신자료)]

 

체코에서 가장 많이 판매되는 히트펌프 유형은 공기열원(Air to water) 히트펌프로 매년 판매 비중이 증가해 2020년 기준 전체의 약 94%를 차지한다. 그 다음으로는 지열, 수열, 열회수 히트펌프가 주로 판매되고 있다. 


<체코시장 유형별 히트펌프 판매동향>

(단위: 대, %)

연도

공기열

지열

수열

열회수

합계

전년대비

증감률

2010

4,199

1,707

53

-

5,959

35.3%

2011

4,908

1,951

50

-

6,909

15.9%

2012

5,323

1,808

44

21

7,196

4.2%

2013

5,752

1,679

49

5

7,495

4.2%

2014

6,267

1,512

46

35

7,860

4.9%

2015

7,304

1,463

107

11

8,885

13.0%

2016

10,827

1,437

84

35

12,383

39.4%

2017

13,718

1,440

121

60

15,339

23.9%

2018

16,977

1,566

81

65

18,689

21.8%

2019

21,563

1,333

84

67

23,047

23.3%

2020

22,615

1,371

69

69

24,124

4.7%

[자료: 체코 산업통상부 (2022년 4월 기준 최신자료)]


히트펌프는 초기 설치 비용이 일반 보일러보다 높기 때문에 정부 지원금이 히트펌프의 주요 구매요인 중 하나로, 2014년 체코 정부가 노후 보일러 교체 지원을 시작하면서 히트펌프가 더욱 주목받기 시작했다. 또한, 2024년 9월* 이후 3등급 이하 고체연료 보일러 사용이 금지됨에 따라 보일러 보조금(Kotlíkové dotace) 또는 주택 에너지 효율 지원 프로그램(New green savings)을 통해 히트펌프 설치 시 상당한 지원(최대 14만~18만 코루나 [약 5980~7690달러])을 받을 수 있다.

* 2022년 4월 체코 환경부는 에너지 가격 상승에 따른 가계 부담을 고려해 노후 보일러 사용 금지 시기를 기존 2022년 9월에서 2024년 9월로 2년간 유예 결정

 

더불어 체코 환경부는 우크라이나 사태로 러시아산 가스 의존도를 줄이기 위해 히트펌프에 대한 지원을 인상했다. 저소득층을 위한 보일러 교체 지원 프로그램에서 히트펌프 보조금이 2022년 4월부터 5만 코루나(약 2140달러) 인상되어 최대 18만 코루나(약 7690달러)까지 지원을 받을 수 있게 되었다. 반면, 신규 가스 콘덴싱 보일러 및 가스를 사용하는 히트펌프에 대한 지원은 중단하기로 했다. 히트펌프 지원금 신청건수는 최근 3년간 빠르게 증가하는 추세로, 2021년에는 지원신청 건수가 전년대비 2배 이상 크게 증가했으며, 정부가 지원한 금액도 2021년 기준 총 1억1930만 코루나(약 510만 달러)로 전년대비 36% 증가했다.

 

<히트펌프 지원금 신청건수 및 정부 지원금액 현황>

(단위: 백만 코루나, 건)

[자료: E15.cz, 체코 국가환경기금(SFZP)]

 

수입동향 및 대한수입규모

 

체코의 히트펌프 수입규모는 최근 3년간 증가 추세로, 특히 2021년은 전년대비 수입금액이 54% 대폭 증가한 1억954만 달러를 기록했다. 최대 수입국은 중국으로 2021년 기준 전체 수입의 약 27.8%를 차지하며, 매년 수입금액이 빠르게 증가하고 있다. 그 다음으로 스웨덴, 독일, 프랑스, 영국 등 유럽국가에서 주로 수입하고 있으며, 2021년에는 벨기에로부터 수입금액이 대폭 증가했다. 또한, 중국 외 일본, 한국 아시아 국가로부터 수입도 증가하고 있다.

 

한국은 2021년 기준 체코의 히트펌프 10위 수입 대상국이며, 한국으로부터 히트펌프 수입규모가 2020년 이전에는 미미한 수준이었으나 2020년에 수입금액이 크게 증가했다. 2021년 한국으로부터 히트펌프 수입금액은 전년대비 19.4% 증가한 약 158만 달러를 기록했다.

 

<체코 히트펌프(HS코드 841861기준) 수입 현황>

 (단위: 천 달러, %)

순위

수입국

금액

점유율

’21/’20

증감률

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

중국

10,728

16,485

30,424

18.3

23.2

27.8

84.6

2

스웨덴

20,279

21,323

26,224

34.6

29.9

23.9

23.0

3

독일

6,505

7,890

14,456

11.1

11.1

13.2

83.2

4

프랑스

7,198

9,075

10,315

12.3

12.7

9.4

13.7

5

영국

2,164

3,171

6,210

3.7

4.5

5.7

95.8

6

네덜란드

4,470

3,911

5,253

7.6

5.5

4.8

34.3

7

이탈리아

2,945

2,880

4,304

5.0

4.0

3.9

49.4

8

벨기에

68

95

2,569

0.1

0.1

2.3

2604.2

9

일본

260

367

1,976

0.4

0.5

1.8

438.4

10

한국

17

1,322

1,579

0.03

1.9

1.4

19.4

수입 합계

58,616

71,208

109,547

100

100

100

53.8

[자료: 체코 통계청 (2022년 4월 29일 기준)]

 

경쟁동향 및 유통구조

 

체코 내 히트펌프 관련업체는 약 160여개로 파악되며, 주로 공기열(Air to Water)과 지열 히트펌프가 판매되고 있다. 체코 제조사는 PZP, MasterTherm, Acond, AC Heating, NEOTA CZ 등이 있다. 그 외 Nibe, Buderus, Viessmann, IVT, Daikin, Bosch, MITSUBISHI, LG 등 유럽 및 아시아 히트펌프 제품이 시장에서 판매되고 있다.

 

히트펌프 가격폭은 넓은 편으로, 히트펌프 설치 서비스 전문업체인 Woltair 자료에 따르면 대략적으로 공기열(Air to water) 히트펌프는 약 8만~25만 코루나(약 3420~1만700달러), 지열 히트펌프는 20만~36만 코루나(8540~1만5400달러), 수열 히트펌프는 18만~35만 코루나(7690~1만4950달러) 수준으로 나타났다.

 

<체코에서 판매되는 주요 공기열 히트펌프 제품>

제품명

ACOND

PRO R

NIBE

S2125

IVT

AIR X

Buderus

Logatherm WLW196i AR

사진

https://dream.kotra.or.kr/attach/namo/images/000114/20220505154621419_0A0Y34MR.png

비고

- 체코 제조사

- 최대 온도 65°C~70°

(외부온도 -22°C ~ -15°C)

- 스웨덴 제조사

- 최대 온도 75°C

- 스위스 제조사

- 최대 온도 60°

(최소 외부온도 -15°C)

- 독일 제조사

- 최대 온도 62°

(최소 외부온도 -20°C)

[자료: Acond, NIBE, IVT, Buderus 홈페이지]

 

히트펌프는 건물 구조, 요구되는 소비 에너지 등에 따라 설계 및 구현이 중요하기 때문에 대부분 제조사의 경우 자사 제품의 설치까지 제공하며, 수입유통 업체 뿐만 아니라 전문 난방 시스템 설치 업체를 통해서도 유통되고 있다.

 

<체코 내 히트펌프 공급 업체>

업체명

홈페이지

비고

TENAUR

www.tenaur.cz

- CEZ 그룹의 자회사로 건물의 히트펌프, 태양광 시스템 설계, 설치, 컨설팅 등 서비스 제공

- NIBE, MITSUBISHI 히트펌프 취급

SCHLIEGER

www.schlieger.cz

- 건물의 히트펌프, 태양광, 태양열 등 난방 시스템 설계 및 설치

WOLTAIR

www.woltair.cz

- 히트펌프 및 태양광 에너지 시스템 설치, 컨설팅 전문 업체

- Buderus, Daikin, NIBE, Viessmann 등 다양한 히트펌프 취급

[자료: Tenaur, Schlieger, Woltair]

 

관세율인증

 

한국산 히트펌프 (HS코드 841861기준)의 관세율은 한-EU FTA 적용을 받아(원산지인증수출자 취득 및 원산지 규정 충족 시) 0% 이며, 체코 내 판매 시 부가세는 21%이다.

 

체코 시장에서 히트펌프를 판매하기 위해서는 에너지 효율성과 같은 기술 표준 및 관련 요구 사항을 준수해야 하며, CE 마크로 입증된다. 필수인증 외에도 KEYMARK, EHPA QL와 같은 자율 인증으로 제품의 품질을 추가로 보증할 수 있다. KEYMARK는 유럽 표준 준수를 입증하는 자발적인 유럽 품질 마크로, CEN(유럽 표준화 위원회) 및 CENELEC(유럽 전기기술 위원회)에서 관리하고 있으며 지정 인증기관에서 발행한다. EU 에코디자인 규정 (EU 813/2013 및 EU 814/2013)에 적용되는 모든 히트펌프와 온수히터 등이 KEYMARK 인증 대상 품목이며, 지정된 인증기관에 신청 후 테스트를 거쳐 인증을 받을 수 있다.

 

EHPA 품질라벨(EHPA QL)은 최대 400kW 용량의 공기열원, 지열원, 수열원 히트펌프가 적용 대상이며, 국제 표준 EN 14511 및 EN 16147에 따른 테스트를 통과한 경우 인증을 받을 수 있다. 인증 관련 테스트는 공인 테스트 센터에서 받을 수 있으며, 체코에서는 SZU가 KEYMARK와 EHPA의 공식 인증기관으로 등록되어 있다.

 

<KEYMARK 및 EHPA QL 체코 인증기관>

KEYMARK 및 EHPA QL 마크

체코 인증기관명

SZU (Strojírenský zkušební ústav)

홈페이지

https://www.szutest.cz

이메일

szu@szutest.cz

비고

KEYMARK, EHPA QL 공식 인증기관

[자료: keymark.eu, ehpa.org]

 

시사점

 

최근 에너지 가격 상승이 지속되고 친환경 난방기기에 대한 관심이 높아지면서, 에너지 효율이 높고 탄소 배출을 줄일 수 있는 히트펌프에 대한 수요는 이어질 것으로 전망된다. 더불어 현재 히트펌프 보조금을 포함한 체코 정부의 친환경고효율 에너지 시스템 개선 지원 프로그램이 2030년까지 지속될 예정이기 때문에 향후 히트펌프 시장 성장도 지속될 것으로 전망된다. 히트펌프의 경우 설계에서부터 관리 및 A/S까지도 중요하기 때문에, 현지 전문 유통업체 또는 난방 시스템 설치 업체와의 협력을 통한 진출이 유리할 것으로 보이며, 관련 전시회에 참여해 시장동향을 파악하는 것이 시장 진출에 도움이 될 것으로 보인다.

 

<체코 히트펌프 관련 전시회 정보>

전시회명

체코 국제 HAVC 전시회 (AQUATHERM)

개최 연혁

2022년 24회째 개최 / 프라하에서는 격년 주기로 개최 (2024년 4월 개최 예상)

전시 분야

난방, 냉방, 환기, 가스, 재생에너지, 에너지 관리 및 측정 등 관련 장비/기기 및 기술

규모

2022년 기준 약 150개 전시업체 참가, 2만여명 방문

홈페이지

https://aquatherm-praha.com/

[자료: aquatherm-praha.com]

 

 

자료: 체코 산업통상부, 체코 통계청, E15.cz, 체코 국가환경기금(SFZP), keymark.eu, ehpa.org, tzb-info.cz, idnes.cz, hn.cz, denik.cz 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합

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