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아제르바이잔 CCTV/IP 카메라 시장동향

  • 상품DB
  • 아제르바이잔
  • 바쿠무역관 조계권
  • 2022-03-17

모든 경제주체가 건물 내외부에 보안 시스템을 설치하는 데 많은 관심을 기울이고 있음

건물 내·외부의 안전 확보뿐만 아니라 카메라 시스템을 이용해 직원과 업무 프로세스를 통제하려는 수요도 있음

상품명 및 HS Code


CCTV/IP 카메라는 HS코드 852580 해당하는 물품으로, 세금은 부가가치세가 18%, 수입 관세가 15% 정해져 있다HS코드 852580은 CCTV/IP 카메라외에 텔레비전 카메라, 디지털 카메라 비디오 카메라 레코더를 포함하고 있다.

 

시장 동향

 

(카메라 유형) 아제르바이잔 시장에는 기본적으로 아날로그 HD라고도 하는 CCTV(폐쇄 회로 텔레비전) 네트워크 카메라라고 하는 IP 카메라의 가지 유형의 비디오 감시 시스템이 있다.

 

(특징) CCTV 시스템과 IP 시스템은 모두 원하는 목적지로 비디오를 전송하는 기능을 가지고 있다. CCTV 시스템은 비디오 신호를 텔레비전, VCR 또는 DVR에서 사용할 수 있는 형식으로 변환하는 반면에 IP 카메라는 비디오 신호를 IP 패킷으로 변환하여 데이터 네트워크 또는 인터넷을 통해 서버, NAS(네트워크 분석 시스템)와 같은 네트워크 저장 장치로 전송하거나 카메라에 저장하여 전송한다는 차이가 있다. IP 시스템은 CCTV 시스템의 범위를 넘어 IP 카메라의 범위를 확장할 수 있는 네트워크 장치를 사용하는 추가 이점이 있다. 폐쇄회로 CCTV/IP 카메라의 아제르바이잔 시장은 매우 빠르게 발전하고 있으며 CCTV/IP 카메라 시장은 시장의 다른 부문보다 경쟁이 치열하다.

 

(공공부문) 2010년 7월 6일 자 아제르바이잔 내각의 명령서에 따르면, 공공 안전을 보장하고 국가 이익을 보호하며 긴급 상황에 신속하게 대응하기 위해 CCTV 시스템이 설치된다. CCTV 시스템은 공원, 골목, 광장, 거리, 도로, 횡단보도, 경기장 및 스포츠 경기장, 대형 쇼핑 및 엔터테인먼트 센터, 호텔, 모스크, 교회, 유대교 회당, 순례지 및 기타 예배 장소와 같은 공공 장소에 설치된다. 이 결정에 따라 고속도로와 도로, 교차로와 교량, 공항과 항만, 철도역과 플랫폼, 지하철역, 버스, 버스정류장 등 교통 인프라에도 카메라가 설치되고 있다.

건물 내외부 보안에 대한 의지와 상관없이 현지 기업/단체도 카메라 시스템을 통해 직원/작업 프로세스 등 통제 가능 테러에 대한 허위사실 유포를 방지하기 위한 대책으로 사람이 많이 모이는 모든 장소와 공중전화에 감시카메라가 설치되어 있다.

 

(민간부문) 국가 및 민간 부문에서 CCTV/IP 카메라를 사용하는 것 외에도 이러한 종류의 카메라는 학생들의 안전을 위해 사립 및 국립 학교와 유치원에서도 널리 사용되고 있다.

특히 안전을 강조하며 더 많은 학생을 유치하기 위해 사립학교와 유치원에서는 IP(디지털) 감시 카메라를 선호하고 있다. 이러한 유형의 감시의 주요 이점은 교육 시설을 원격으로 볼 수 있으며 이 경우 학부모는 학교/유치원 감시 시스템에 직접 접근 가능하다. 또한 위에서 언급한 IP 카메라가 일상 생활(스마트 홈)에서도 사용가능하여 집에 유모나 가사도우미가 있는 경우 사용자는 디지털 감시로 모든 것을 제어하는 것을 선호한다. 스마트 홈의 가장 큰 이점 중 하나는 실제로 집에 없을 때 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있는 것이기 때문이다.

 

(기능) 기능은 장치마다 다르지만 보안 카메라를 사용하면 라이브 또는 녹화된 비디오를 통해 가정에서 일어나는 일을 모니터링할 수 있다. 일부 카메라는 알람이 있거나 집주인이 활동을 감지하면 알림을 보낼 수 있으며 일부 카메라는 양방향 오디오를 제공하여 아기를 모니터링할 수 있다.

 

(시황) 보안 시스템 및 CCTV 카메라/IP 카메라에 대한 현지 수요를 기반으로 이러한 제품의 수입이 정기적으로 증가하고 있다. CCTV/IP 카메라의 경우 현지 아제르바이잔에서 생산제조되지 않고 있기 때문에 전 세계로부터 수입되고있으면 외국 브랜드가 전체 현지 시장을 차지하고 있다. CCTV/IP 카메라의 주요 수입업체는 유통업체(딜러, 무역 회사)와 설치업체(설치 회사, 시스템 통합업체)이다. 대부분의 현지 CCTV/IP 카메라 수입업체는 보안 시장, 특히 CCTV/IP 카메라 부문이 성장/확장할 것으로 추정하고 있으며CCTV/IP 카메라 시장은 안정적이고 집중적으로 발전하고 있는 상황이다.

 

< 지난 5년 동안 아제르바이잔에서 HS 코드 852580에 따른 상품의 시장 규모 >

(단위: 달러)

[자료: 아제르바이잔 통계청 www.stat.gov.az]


수입 동향

 

(수입현황) CCTV/IP 카메라는 HS코드 852580 해당하는 텔레비전 카메라, 디지털 카메라 및 비디오 카메라 레코더가 아제르바이잔으로 수입된다. 다음 표는 2018-2021년 동안 HS코드 852580에 따른 상품 수입을 보여준다.

 

 < 2018-2021년 동안 HS코드 852580에 따른 상품 수입 >

(단위: 천 달러)

 

2018

2019

2020

2021

국가

수입액

조각별 

수량

국가

수입액

 조각별 

수량

국가

수입액 

조각별

수량

국가

수입액

조각별 

수량

 

전체

7,860.79

275,696

전체

11,747.65

322,925

전체

14,495.79

284,969

전체

16,283.74

372,325

1

중국

5,837.84

271,136

중국

6,362.6

317,853

중국

6,220.39

280,204

중국

8,124.24

365,580

2

이탈리아

615.32

209

터키

2,483.95

1,027

독일

4,015.69

221

독일

5,141.83

391

3

영국

335.09

241

싱가포르

408.46

27

영국

935.58

99

스위스

890.29

14

4

터키

167.24

2,091

독일

393.09

1,184

한국

935.37

276

일본

552.06

449

5

포르투갈

164.51

256

대만

355.14

1,072

노르웨이

458.92

71

대만

295.69

1,133

6

노르웨이

160.22

39

미국

320.97

92

일본

411.81

424

노르웨이

242.37

21

7

독일

138.49

84

일본

319.76

303

대만

390.88

1,196

이탈리아

212.98

35

8

한국

79.54

790

영국

271.57

51

터키

252.47

934

미국

127.9

179

9

폴란드

77.87

160

캐나다

223.68

172

캐나다

248.83

423

영국

98.86

74

10

미국

71.96

129

노르웨이

147.75

46

미국

182.26

231

터키

80.29

3,484

 

 

 

 

한국(14)

30.25

338

 

 

 

한국 (16)

48.23

420

[자료: 아제르바이잔 통계청 (www.stat.gov.az)]

 

(현지시장 인기 유형 기능) 시장 조사에 따르면 지역 소매업체/도매업체에서 가장 인기있는 CCTV(HD 카메라)/IP 카메라 유형은 다음과 같다.


(은닉성 강조) 총알 유형 카메라는 작은 크기로 인해 잘 눈에 띄지 않으며 고정된 영역에서 이미지를 캡처하도록 설계되며 이 카메라는 얇고 원통형 디자인으로 유명하다. 더 작은 크기와 저렴한 가격으로 구별되는 Ultra Bullet의 분류도 있다. 눈에 거슬리지 않으면서도 기능이 좋기 때문에 선호되고 있다.

은밀한 CCTV는 변장한 카메라로, 팬처럼 보일 수도 있고 아니면 의심스러워 보이지 않는 다른 어떤 것일 수도 있다. 적외선 카메라는 저녁 시간대를 위해 설계되었고 렌즈를 감싸고 있는 적외선 조명의 도움으로 이미지를 촬영하고 있다.

 

(고성능의 안전감 강조) 해당 지역이 CCTV 네트워크에 의해 보호되고 있음을 사람들에게 알려주고 고객에게 안전의 느낌을 제공하는 고성능의 카메라이다. 이것은 안전 감시자들이 더 많은 자유와 사물을 보는 것에 대한 통제를 할 수 있게 해주고화질 카메라는 특히 고위험 시설에서 자주 사용된다. 고해상도 렌즈를 사용하여 이미지 캡처가 가능해 감시자에게 촬영된 이미지에 대한 세부 정보를 제공한다.

 

(IP카메라의 성장) 현재 IP 카메라는 인터넷을 통한 원격 감시 및 디지털 줌 옵션으로 인해 아날로그 카메라를 빠른 속도로 대체하고 있다. IP 카메라는 일반적으로 0.3(VGA 해상도)~29MP의 해상도에서 사용할 수 있다. 장비 가격의 하락과 기술의 발전으로 인해 IP 카메라 시장이 본격적으로 개화하고 있다.

 

< IP 카메라의 유형 >

[자료: 아제르바이잔 통계청 (www.stat.gov.az)]

 

경쟁 동향

 

(수입브랜드) 현지 시장 조사에 따르면 다양한 국가/회사의 감시 카메라가 현지 시장에 출시되어 있다. 대표적으로 Anker, Fagor Mastercook, HIKVision, Hiwatch, Xiaomi, Dahua, Hitachi, Innotech, Hxwision, Multistar, Commax, D-link, Digitus, Innotech, Sony 등과 같은 수십 개의 브랜드가 현지 시장에 있다.

 

< 현지 유통 주요 수입 브랜드 >

수입/유통업체

브랜드

ArazNet

HIKVision

Telcon LLC

Dahua

AEM Elektron

Dahua

AHD Goldstar

Goldstar

 

 

ArsenalFire

Samsung Techwin

HIKVision

Honeywell

Mobotix

United Technologies

Multistar LLC

Multistar

Mihome

Xiaomi

A+ASecurity LLC

GeoVision

Guven Muhafize

Sony

Zipato

Zipato

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

(인기 브랜드) 현지에서는 Dahua 및 HIKVision보다 더 유명하고 평판이 좋은 브랜드는 없을 정도로 인기가 있다. 특히 HIKVision은 비디오 감시 솔루션과 관련하여 기술 및 서비스가 특화되어 있어서 좋은 평을 받고 있다.

 

(가격 민감도) 현지 시장에서 비디오 보안 감시 카메라를 선택할 때는 어느 브랜드, 어떤 카메라 종류, 어디서 사야 하는지, 어떤 종류의 DVR/NVR을 사용하는지 등을 판단하여 사용하기 편리하고 평가가 좋으며 본인한테 제일 맞은 것을 선호한다.

카메라 시장에서 일반적으로 원산지보다 가격이 상품 결정에 있어서 매우 중요한 요인임을 부정할 수는 없다. 카메라의 가격은 품질, 메가픽셀 및 유형에 따라 다른데, 예를 들어 HIKVision IP 카메라 DS-2DF8250I8X의 가격은 AZN으로 10,186(USD 5,991.8)이다.

 

유통 구조

 

(오프라인 판매) 감시 카메라의 경우 온라인 판매보다는 오프라인에서 판매가 되고 있다. 특히 주로 바쿠시의 Ahmad Rajabli Street에서 대부분 판매되고 있으며 이 거리는 건축 자재, 디자인 회사, 가구(명품 브랜드)의 거리로 알려져 있다. 앞에서 언급한 주요 두 브랜드 Dahua와 HIKVision은 이 거리에 판매 매장과 창고가 있으며, 번째로 가장 감시 카메라 판매 장소는 Sederek Bazaar이다. Multistar, XVision, Longse, GoldStar, VMR Tech 등과 같은 브랜드가 매장에서 판매된다.

 

주로 판매되는 감시 카메라의 소매 가격은 다음과 같다.


< 현지 유통 주요 카메라 가격 >

브랜드명

사진

가격(AZN(USD))

HIKVision DS-2CD1321-I

138(81.18)

HiWatch DS-T101

30(17.65)

Innotech ITIRDBAD100

38(22.35)

Dahua CA-DW181E

52(30.6)

주: 가격은 아제르바이잔 마나트 단위로 표시됨. USD 1은  AZN 1.7000, www.cbar.az 

[자료: MEGAMART (https://www.megamart.az/az/by-category/4080-kameralar-almaq-online-baki-azerbaycan)]

 

시사점

 

오랜 기간 한국의 감시카메라를 수입한 ArsenalFire 이사인 Rashad Karimov 다음과 같이 현지 카메라 시장을 보고 있다오늘날의 시장을 보면 시장에 있는 수십 개의 카메라 브랜드와 비교할 HIKVision Dahua 시장을 거의 양분하고 있음을 있다. 3~5 하이크비전은 기술을 개선하고 완전히 새로운 기술로 시장에 진입했지만 한국 제품의 경우 기술 업데이트가 늦었다업데이트된 한국 제품이 현지 시장에 진입했을 HIKVision 이미 시장의 대부분을 점유하고 있었으며 한국 제품은 가격 측면에서도 비싼 상황이었다. 현지시장은 제품의 단일 가격뿐만 아니라 기술 사양 제공과 관련해서도 고려해야 함을 시사하고 있다.”

 

Mr.Rashad Karimov와의 인터뷰 시장 조사에 따르면 우선의 시장 침투는 가격을 기준으로 해야 한다. 한국 제품의 품질은 아제르바이잔에서 알려져 있지만 경쟁업체에 비해 높은 가격은 시장의 진입을 지연시키거나 때로는 진입 자체를 불가능하게 한다.

 

아제르바이잔 시장은 높은 품질과 합리적인 가격의 원칙에 기반을 두고 있기 때문에 초기 시장 진입을 위해서는 가격과 기술솔루션(제품 경쟁력)이라는 변수를 염두해 두어야 한다.

 

 

자료: KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합

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