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베트남 정수기 시장동향

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  • 호치민무역관 정해란
  • 2020-12-03

- 환경 및 건강에 대한 관심 증가로 현지 정수기 시장 성장세 -
- 400여개 이상의 현지 및 외국 브랜드 존재 -




상품명 및 HS 코드


HS 코드

품명

8421.21

물의 여과용이나 청정용

8516.10

전기식의 즉시식저장식 물가열기와 투입식 가열기

 

시장 현황 및 동향 

 

자료: TechSci Research

 

  ㅇ 2018년 발표된 글로벌시장조사업체 테크사이리서치(TechSci Research) 보고서에 따르면, 2017년 베트남 정수기 시장가치는 약 1600만 달러를 기록함.

    - 베트남 정수기 시장은 2017년부터 연평균성장률(CAGR) 12% 이상 성장하여 2023년 약 22,100만 달러를 넘을 것으로 전망됨.

    - 이와 같은 성장은 현지 산업화 증가 및 소비자들의 수질 오염에 대한 질병 우려 등에 기인함.

    - 정수 시스템의 기술 발전, 정수기의 온라인 판매, 현지인들의 생활수준 향상, 1GDP 증가 또한 향후 몇 년간의 베트남 정수기 수요를 촉진시키는 주요 요인으로 꼽힘.

    - 특히, 베트남 내 환경오염 및 불완전한 수도관 관리 시스템 등으로 베트남 소비자들의 경각심이 크게 증가하는 추세임.

 

정수기 및 물디스펜서 비교

구분

정수기

물디스펜서

HS 코드

8421.21

8516.10

개요

물을 마실 수 있도록 정수하는 기구. 보통 뜨거운 물과 찬물을 같이 공급하는 경우가 많아 냉온수기로도 불림

통에 담긴 물(또는 미네랄 워터)온도를 높이거나 낮추어 마시기 편하도록 만들어주는 장치

사용법

정수기와 수도관을 연결하여 사용

물통을 디스펜서 위에 놓고 사용

기능

물 속 부유물, 중금속, 박테리아, 바이러스, 미생물 등을 걸러내는 기능이 있음

마시기 편한 온도로 조절할 수 있는 기능 탑재

 자료: KOTRA 호치민무역관 정리


상위 10개국 수입 동향 및 한국의 베트남 수출

 

  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 14,248만 달러 규모의 정수기를 수입함.

    - 베트남 정수기 주요 수입국은 한국(33.84%), 중국(31.84%) 및 일본(8.41%).

    - 한국은 1위 수입국으로 2019년 기준 전체 수입액의 약 33.84%를 차지함.


베트남의 정수기 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위

국가

2016

2017

2018

2019

1

한국

36,979

19,256

19,185

48,214

2

중국

30,566

22,704

36,009

45,364

3

일본

4,017

6,758

6,535

11,995

4

미국

4,045

5,827

5,533

8,751

5

대만

14,103

8,561

5,042

5,032

6

독일

2,849

9,982

6,401

4,281

7

말레이시아

2,169

1,092

3,608

3,725

8

인도

1,272

1,212

2,569

2,253

9

헝가리

78

14

7

1,899

10

벨기에

128

8

1,324

1,730

 

106,871

85,599

97,608

142,485

: 상기 통계는 HS 코드 8421.21 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 정수기만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map


  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 4,2317천 달러 규모의 물디스펜서를 수입함.

    - 주요 수입국은 말레이시아(54.3%), 중국(35.5%) 및 태국(3.4%).

    - 한국은 총 1017천 달러로 4위를 차지함.

 

베트남의 물디스펜서 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위

국가

2016

2017

2018

2019

1

말레이시아

8,968

12,639

18,622

18,677

2

중국

8,667

10,366

12,165

15,169

3

태국

644

982

1,173

6,057

4

한국

1,038

1,658

882

1,017

5

일본

772

637

637

524

6

대만

15

11

37

211

7

호주

65

74

51

123

8

이집트

66

254

175

112

9

라오스

91

116

89

89

10

독일

13

17

3

80

 

21,252

27,548

34,315

42,317

: 상기 통계는 HS 코드 8516.10 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 물디스펜서만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map


경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 베트남 정수기 시장에는 400여개가 넘는 현지 및 외국 브랜드가 진출해있음.

    - 그 중 중국 및 한국 등에서 부품을 수입하여 베트남에서 완제품을 생산하는 현지 브랜드가 높은 인지도를 자랑함.

    - 특히, 현지 업체 중 Kangaroo Karofi 시장 점유율이 가장 높은 편임.

    - 주요 외국 브랜드로는 코웨이(한국), A.O Smith(미국), Geyser(러시아), Sharp(일본), Panasonic(일본) 등이 존재함.

    - 베트남 정수기 시장은 기본 정수기 및 냉수, 온수 사용이 가능한 냉온정수기 비율이 높음.

    - 한편, 물디스펜서는 분리된 깨끗한 물 사용, 편리성 및 안전성 등으로 인기를 끌고 있음.


베트남 주요 정수기 및 물디스펜서 브랜드

회사/브랜드

회사 및 제품 소개

제품 예시

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 156pixel, 세로 111pixel

Karofi

- https://karofi.com

- 2012년 설립된 베트남 브랜드

- QCVN6-1:2010/BYT 정제수생산기준 통과

- 모던 디자인, 스마트 정수기 기능 보유

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 600pixel, 세로 400pixel

SPIDO S-S027

- 가격대: ~ 280 USD

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 405pixel, 세로 124pixel

Kangaroo

- https://kangaroo.vn/

- 2003년 설립된 베트남 브랜드

- 한국산 RO(역삼투압)필터 사용

- 물디스펜서도 판매 중

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 405pixel, 세로 405pixel

KG100HQ

- 가격대: ~ 278 USD

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 260pixel, 세로 194pixel

AO Smith

 

- http://www.aosmith.com/

- 1904년 설립된 미국 브랜드

- 필터 코어 교체, 누수 경고 등의 기능 탑재

- 작고 고급스러운 디자인이 특징

 

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 433pixel, 세로 277pixel

AR75-A-S-1E

- 가격대: ~ 375 USD

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.png

원본 그림의 크기: 가로 189pixel, 세로 87pixel

Geyser

- https://geyser.com.vn/

- 러시아 수입산

- 나노필터 사용

- 베트남 지역별 수원에 따른 다양한 제품 판매 중

ECOTAR 4

- 가격대: ~ 237 USD

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.png

원본 그림의 크기: 가로 183pixel, 세로 116pixel

KoriHome

- https://korihome.com/

- 2014년 설립된 베트남 브랜드

- 스마트 정수 기능 보유

RO WPK-606

- 가격대: ~ 335 USD

그림입니다.

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원본 그림의 크기: 가로 130pixel, 세로 38pixel

Coway

- https://coway.com.vn/?lang=en

- 한국 브랜드

- 고급 항균 시스템 보유

- 이중 물 제어 시스템으로 오버플로우 방지

JOEY (P-300R)

- 가격대: ~ 345 USD

그 외 물디스펜서 브랜드

회사/브랜드

회사 및 제품 소개

제품 예시

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.png

원본 그림의 크기: 가로 309pixel, 세로 163pixel

Sunhouse

- https://sunhouse.com.vn/

- 베트남 기업

- 온수, 냉수 및 미온 포함 3가지 수도꼭지 탑재

- LED 디스플레이 블록 냉각 시스템

그림입니다.

원본 그림의 이름: image4.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 437pixel, 세로 291pixel 

SHD9546

- 가격대: ~ 160 USD

 

 

Alaska

- https://alaskavietnam.net/

- 베트남 브랜드 (일부 제품 말레이시아 OEM)

- 블록 기술 냉각 시스템

- LED 디스플레이 기능 탑재

그림입니다.

원본 그림의 이름: image5.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 377pixel, 세로 280pixel 

R-95

- 가격대: ~ 176 USD

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 139pixel, 세로 139pixel

Allfyll

 

- https://allfyllvietnam.wordpress.com/

- 태국 브랜드

- 온수, 냉수 및 미온수 기능

- 아동 락(잠금) 기능 탑재

- 물통이 꽉 찼거나 물 온도가 일정 온도 이상으로 뜨거워질 경우 자동으로 기능 정지

- 전력절약 기능 탑재

그림입니다.

원본 그림의 이름: image2.jpeg

원본 그림의 크기: 가로 418pixel, 세로 418pixel

D3

- 가격대: ~ 216 USD

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 정수기 및 물디스펜서는 인증된 대리점, 쇼핑센터(Giga Mall, Aeon Mall ), 전자상가(Nguyen Kim, Dien May Cho Lon, Dien May Xanh, Pico )에서 판매됨.

    - 최근에는 온라인 판매도 활발하게 진행되고 있으며 제조사 및 수입업체 홈페이지 혹은 전자상거래 플랫폼(Tiki, Shopee, Lazada, Sendo..), 홈쇼핑 등을 통해서 구매할 수 있음.