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일본 3D프린터 시장 동향

  • 상품DB
  • 일본
  • 도쿄무역관 원민혜
  • 2020-11-11

- 코로나19 이후 전시회용 샘플제작 수요감소 등으로 20203D프린터 시장은 일시적 위축

- 3D프린터로 의료기기를 생산하는 등 새로운 수요도 존재, ‘포스트 코로나시대 성장 유망 -

 



□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 3D프린터

 

  ㅇ HS코드: 8477.59 (고무용 또는 플라스틱용 성형용기계(그 외의 것))


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자료: Physical Computing Lab

 

□ 시장동향


  2019년도 일본의 3D프린터 시장규모(지출액 기준)는 전년대비 3.6% 증가한 1723,000만 엔임.


  2020년도에는 코로나19 영향으로 수요가 위축, 전년대비 8.1% 감소한 1583,900만 엔에 그칠 것으로 예상됨.

    - 전시회/이벤트에서 활용할 수 있는 샘플제작이 3D프린터의 주요 수요처 중 하나이나, 2020년에는 코로나19 영향에 따라 전시회/이 벤트가 중지/연기되고, 쇼룸이 폐쇄되는 등 관련수요가 대폭 감소함.

    - 또한, 재택근무 및 휴업 영향으로 대면영업 기회가 줄어든 것도 수요감소 요인으로 작용. 특히 하이엔드 기종의 판매부진이 두드러짐.

 

일본 3D프린터시장 시장규모 (지출액 기준)

(단위: 백만 엔)

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*2019년까지는 실적치, 2020년 이후는 예측

자료: IDC JAPAN

 

  ㅇ ‘포스트 코로나’ 시대 3D프린터 시장은 지속 성장할 것으로 전망, 2024년 일본 3D 프린터 시장규모는 239억8,700만 엔에 이를 것으로 예상됨.

    - 일부 기업에서는 코로나19 영향으로 공장가동이 일시 중단됨에 따라 3D프린터로 부품을 제조, 의료기기 등 긴급수요에 대응하는 사례가 나타나고 있음

    - 이를 계기로 향후 3D프린터의 적용범위가 확대되고, 이를 통해 새로운 비즈니스가 생겨날 가능성이 있을 것으로 전망됨

 

3D프린터를 활용한 의료기기 부품 생산 사례

품목

기업

주요 내용

안면보호대

닛산자동차

미국 미시건주에 위치한 공장 및 기술센터에서 안면보호대 생산 (약 1,000개/주)

도요타자동차

미국, 유럽에서 3D 프린터를 활용하여 안면보호대 생산. 일본 국내생산 준비 진행중.

인공호흡기

국립병원기구 니가타병원 등

전원 없이 기동할 수 있는 인공호흡기 제작 프로젝트 ‘COVID VENTILATOR PROJECT’ 발족.

의료기기

다임러

의료기관의 요청이 있을 경우 3D프린터로 의료기기 프로토타입 또는 소량생산 대응.

자료: 닛케이신문

 

□ 수요동향


  ㅇ 개인용 3D프린터는 오리지널 모형, 완구, 장식품 제작 등의 새로운 수요를 창출할 수 있을 것으로 기대됨.


  산업용 3D프린터는 자동차, 전자기기 제조사 등에서 저렴한 비용으로 샘플을 생산해 제품 디자인을 실제로 확인하고, 이를 통해 제품의 완성도를 높이기 위한 목적으로 도입하고 있음.


  ㅇ 실제 제품 생산에 있어 현재로서는 기술적으로 기존의 공작기계를 대체할 수 있는 수준에는 이르지 못했음. 그러나 가공정도(加工精度) 가공품 강도 향상 및 적층재료의 다양화 등을 배경으로 다품종 소량생산이 가능하게 되어, 항공기부품 및 의료복지기기 등에서 3D프린터 보급에 대한 기대가 높아지고 있음.  

 

□ 수입동향


ㅇ 수입규모 및 동향(HS code 8477.59 (고무용 또는 플라스틱용 성형용기계(그 외의 것))

    - HS코드 품목의 2019년 수입규모는 2,9335,000달러로 전년대비(20182,2541천 달러) 30% 증가함.

    - 수입국 상위 5개국은 1위 중국(점유율 24.95%), 2위 대만(24.87%), 3위 미국(23.06%), 4위 대한민국(7.84%), 5위 독일(7.14%)로 상위 3개국이 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있음.

    - 중국, 대만, 미국 상위 3개국의 수입은 계속해서 증가하고 있음.

    - 대한수입은 2019년도 4위를 기록. 20192299,000달러로 전년대비(20184496,000달러) 48% 감소했음.

 

최근 3년간의 일본 3D프린터 (HS code 8477.59) 수입동향 (국가별)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

수입금액(1,000달러 기준)

점유율(%)

증감률(%)

'19

2017

2018

2019

2019

'19/'18

-

 전 세계

17,175

 22,541

 29,331

 100.00

 30.12

1

 중국

 4,279

3,813

 7,319

  24.95

  91.94

2

 대만

 2,392

 4,692

 7,294

  24.87

  55.48

3

 미국

 1,943

 3,398

 6,763

  23.06

  99.00

4

 대한민국 

 1,387

 4,436

 2,299

  7.84

- 48.17

5

 독일 

 2,695

 1,642

 2,094

  7.14

  27.55

6

 네덜란드

 744

 1,064

 957

  3.26

- 10.05

7

 이스라엘

 647

 947

 600

  2.05

 - 36.63

8

 이탈리아

2,131

1,359

 545

  1.86

 - 59.93

9

 헝가리

 233

 404

 468

  1.60

15.71

10

 오스트리아

 3

 -

 246

  0.84

0.00

자료: World Trade Atlas(2020.10.07 검색 기준)

 

□ 경쟁동향


  3D프린터 순위

    - 동 순위는 일본 산업정보를 수집하여 기업간 거래 촉진을 위한 일본 최대 BtoB 데이터베이스 사이트인 “Ipros” 3D프린터 순위결과임.

순위

제조사 및

판매업체

사업내용

대표제품

1

 

 

 

 

 

 

 

System Inn Nakagomi Co.ltd.

- 컴퓨터기기, 컴퓨터주변기기 판매

- 3D 프린터기기 및 3D프린터용 필라멘트소재 판매

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제품명: Apium P220

제품 사양:

  -사이즈, 중량: 850x685x675 mm, 65kg

  -조형사이즈: 220x175x160mm

가격: 약 70만 엔

제품 설명: 안정적인 PEEK필라멘트를 사용할 수 있는 독일제 산업용 3D프린터

  540℃까지 히팅되는 풀메탈 익스트루더 장착

제품 상세: https://www.enpla.sin.jp/

2

 

 

 

 

 

 

 

Kyuho Corporation

- 3D프린터제조∙판매

- 알루미늄, 스테인레스, 동 등 각종 금속소재 판매

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제품명: Qholia

제품 사양:

  -사이즈, 중량: 442x450x313 mm, 12kg

  -조형사이즈: 210x205x205mm

가격: 324,000 엔(세금 별도)

제품 설명: 열용융수지형의 장점을 살리면서 섬세한 조형이 가능한 일본제 개인용 3D 프린터.

  Kyuho사 자사개발제품

제품 상세:

http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php

3

 

 

 

 

 

 

 

 


Slab Inc.

- 3D프린터 및 각종 소형 공작기 제조∙판매

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제품명: GEM444

제품 사양:

  - 사이즈, 중량: 910x1800x980mm, 300kg

  - 조형사이즈: 400x400x400mm

가격: 정보없음

제품 설명: 1시간에 3kg의 펠릿용해 적층방식의 일본제 3D프린터

  400℃까지 히팅이 가능한 슈퍼엔프라 사양

  자재개발부터 대형 조형까지 폭넓은 용도 대응가능

  Slab사 자사개발제품

제품 상세: https://idarts.co.jp/3dp/slab-gem444/

https://slab.jp/

4

DMM.com LLC

- 3D프린터를 이용한 출력대행 서비스

- 3D프린터 장치∙재료 렌탈 및 판매 서비스

- 일본 업계 최대급의 3D프린터 취급업체

 

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제품명: UltimakerS5

제품 사양:

   - 사이즈, 중량: 495 x 585 x 780 mm, 20.6kg

   - 조형사이즈: 330x240x300mm 

가격: 899,800 엔(세금별도)

제품 설명: S5의 세련된 듀얼 엑스트루더, 고도의 접속성, 오픈 필라멘트 시스템 등이 결합됨으로써 신속한 프로토타이핑은 물론, 온디멘드의 투어링으로부터 최종 용도 부품의 작성까지, 한층 더 많은 3D 프린트가 가능.

네덜란드 기업 Ultimaker사의 데스크톱형 산업용 3D프린터

제품 상세:

https://biz.make.dmm.com/ultimaker/

5

 

 

 

 

 





ATRUS CO., LTD.

- 수지∙금속 각종 모델제조

- 3차원 측정 업무

- 상품기획,디자인, 모델링, 디자인설계, 기구설계업무

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제품명: Carbon M2 Printer

제품 사양:

   -사이즈: 540x654x1,734mm

   -조형사이즈: 189x118x326mm 

가격: 정보없음

제품 설명: CLIP제조법에 의한 이 3D프린터는 압도적인 조형 속도와 뒷처리가 필요없는 매끄러운 조형면을 구현하였으며, 기존의 3D프린터로는 재현되지 않았던 사출 성형수준의 재질 재현이 특징적임.

   미국 Carbon사의 산업용 3D프린터

제품 상세:

http://www.atrus.co.jp/carbon/

 

□ 유통구조


   3D프린터는 오더생산이 주축을 이루고 있음.

 

  ㅇ 판매경로는 개인용 3D프린터는 소비자에게 직판 또는 가전양판점을 경유해서 판매하는 경우가 많으며, 산업용은 직판 또는 판매대리점 및 수입상사를 거쳐 판매하는 경우가 일반적임.  

 

  ㅇ 관련 전시회

행사명

시기

장소

관련 사이트

차세대 3D프린터전(AM Japan)

2021/02/03(수)

~05(금)

Makuhari Messe

(치바 마쿠하리멧세)

https://www.japan-mfg.jp/ja-jp/about/am.html

  

□ 관세율, 수입규제인증


  ㅇ 수입 관세율

HS Code

품명

기본 관세

WTO 협정관세

8477.59

고무용 또는 플라스틱용 성형용기계(그 외의 것)

무관세

무관세

자료: 일본 관세율표 (2020년 6월 27일판)

 

  ㅇ 수입규제 및 인증 등

 - 현재 수입규제는 없음.

 - 3D프린터가 전기기기에 해당될 경우, 전기용품안전법(PSE마크) 취득 필요

  ∙ 문의처:

인증명

기관명

연락처

관련 홈페이지

전기용품안전법(PSE마크)

한국기계전기전자시험연구원(KTC)

해외사업센터

031-428-7437

http://customer.ktl.re.kr/

 

□ 시사점


  3D프린터는 유력 특허를 보유하고 있는 미국브랜드가 우위를 점하고 있으며, 신규 해외브랜드도 계속해서 진입하고 있으므로 향후 기존 일본국내 브랜드와의 경쟁이 심화될 것으로 전망.


  ㅇ 산업용 3D프린터는 가공 속도정도 및 가공품 강도는 올리고, 재료가격은 낮추는 것이 과제가 되고 있음. 본체의 성능향상뿐만 아니라 적층 전후의 공정(설계 및 서포트재료의 제거 등)의 시간단축 및 복수의 3D프린터를 조합한 생산 라인의 구축 등, 시스템 전체의 성능향상이 중요한 과제가 되므로 3D프린터 제조사 외에도 타업종 기업들과의 협업이 요구되고 있음.


  ㅇ 일본 IT 전문 조사회사 프린팅&도큐먼트솔루션 그룹의 담당자 B씨는 동 시장에 대해 “3D프린터시장의 성장을 위해서는 새로운 조형 재료의 개발과 함께 3D프린터 이용 부문의 70%이상을 차지하고 있는 제조업 부문에서 3D프린터를 이용한 제조 프로세스 개혁 및 3D프린터를 통한 최종 제품을 대량 생산할 수 있도록 각 업계의 연구 및 개발의 촉진이 필요하다. 또한, 코로나19 이후 3D프린터를 이용한 의료기기 생산 등 새로운 수요가 나타나고 있어 포스트 코로나시대 동향이 주목된다. 관련 업계는 이러한 새로운 비즈니스의 흐름에 민감히 대응함으로써 3D프린터 시장 전체의 성장을 촉진할 대책을 강구해야 한다.”고 전망함.


  ㅇ 이에 우리 제품이 경쟁력을 가지기 위해서는 일본의 3D프린터 시장의 발달 정도, 일본에 유입되고 있는 해외브랜드의 경쟁제품, 조형재료의 단가 등을 구체적으로 파악하여 진입하는 것이 중요.    

 


자료원: GTA, 일본 관세청, 야노경제연구소, IDC Japan, Ipros, KOTRA 도쿄무역관 자료 종합

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