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미국 치과 기자재 시장 동향

  • 상품DB
  • 미국
  • 달라스무역관 이성은
  • 2020-10-23

- 치과 치료 수요 증가 추세, 업계는 첨단 기술 제품을 통해 수익성 향상 노력 중 -
- GPO(Group Purchasing Organization, 공동구매그룹)를 통한 납품 장기적으로 준비해야 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 치과 기자재

 

  ㅇ HS 코드: 9018.49

 

□ 미국 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 미국 치과 기자재 시장 규모는 65억 달러

    - 미국 치과 기자재 시장은 지난 5년간 연평균 5.0%씩 성장하였으며, 2020년에는 전년대비 2.0% 성장한 65억 달러 규모

    - 향후 4년간 연평균 1.8% 성장하여 2024년에는 70억 달러 전망

    - 미국 치과 기자재 생산의 24.8%는 진단, 영상 및 시술 기기로 가장 큰 비중을 차지. 그 외에 임플란트 17.6%, 치과 실험실 기기 17.5%, 치아교정 기기 15.4% 등


미국 치과 기자재 시장 규모

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자료: IBIS World(2019. 10.)


  ㅇ 시장 동향

    - 예방 목적의 정기 치과 시술에 대한 지속적인 수요와 65세 이상의 노령 인구 증가로 치과 치료 수요 증가 중

    - 주요 업체들은 최첨단 신제품을 개발하기 위해 연구개발에 집중하고 있음. 첨단 기술 제품의 비중이 높아짐에 따라 업계의 평균 수익성이 증가할 전망

    - 미 질병관리국(CDC)이 발표한 자료에 따르면 치과를 방문하는 인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2~17세의 유소년층 인구의 치과 방문인구가 가장 큰 폭으로 증가하였음. 이는 미국인의 가처분소득 증가와 함께, 치과 보험 혜택 확대의 영향인 것으로 보임.  

 

연령별 연도별 치과 방문 인구 비율

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자료: CDC(2020.7.)

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 치과 기자재 수입액(HS 코드 9018.49 기준)은 2020년 8월까지 전년동기대비 11.3% 감소

    - 미국의 치과 기자재 수입액은 2020년 8월까지 4억 8,772만 달러

    - 주요 수입국인 독일로부터의 수입은 1억 6,598만 달러로 전체 수입액의 34.0% 차지

    - 이 외에 중국 18.5%, 스위스 9.5%, 이스라엘 5.4%의 순으로 시장 점유

 

  ㅇ 대한수입규모 및 동향

    - 한국으로부터의 수입액은 1,965만 달러로 미국 전체 수입액 중 4.0% 차지

    - 전년 동기대비 5.2% 감소하였으나 시장 점유율은 꾸준히 상승 중

 

미국 수입현황 (HS 코드9018.49 기준)

(단위: US$ 천, %)

구분

수입액

비중

증감률

‘18

‘19

’20

(8월까지)

‘18

‘19

’20

(8월까지)

‘20/’19

전체

845,839

977,355

487,718

100.0

100.0

100.0

-11.3

1

독일

273,004

395,178

165,978

32.2

40.4

34.0

-10.1

2

중국

80,660

85,496

90,566

9.5

8.7

18.5

62.1

3

스위스

104,323

111,145

46,453

12.3

11.3

9.5

-35.0

4

이스라엘

60,712

47,818

26,656

7.1

4.8

5.4

-18.3

5

일본

47,983

46,704

22,904

5.6

4.7

4.7

-24.6

6

한국

27,757

36,405

19,645

3.2

3.7

4.0

-5.2

7

오스트리아

24,567

32,745

14,720

2.9

3.3

3.0

-30.7

8

영국

21,321

25,791

12,865

2.5

2.6

2.6

-24.7

9

캐나다

30,680

30,271

11,618

3.6

3.1

2.3

-36.2

10

폴란드

40,825

28,708

10,249

6.9

4.8

2.1

15.1

자료: Global Trade Atlas(2020.10.)

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 미국 치과 기자재 생산업체는 약 670개

    - Danaher Corporation과 Dentsply Sirona는 미국 치과 기자재 생산업체 2대 업체로 시장 점유율 약 45% 차지

    - 주 별로는 캘리포니아주에 전체 기업의 19.6%가 소재하며 최다. 이 외에도 플로리다주 7.2%, 일리노이주 5.9%, 텍사스주 5.9%, 뉴욕주 5.6%의 수준으로 분포

 

  ㅇ 주요기업

Danaher

Corporation

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- 본사소재지: 워싱턴 D.C.

- 설립연도: 1969년

- 고용인원: 21,000명(미국)

- 다양한 과학기술 제품을 설계, 제조 및 판매하며, 50여 개국에서 운영 중

- 치과용 제품은 회사 전체 매출의 8.0%를 차지하며, 해당 부문 매출의 52.0%가 미국에서 발생

- 치과 관련 생산 제품은 내시경 시스템, 치과교정 브래킷 시스템, 전기 핸드피스, 다이아몬드/카바이드 로터리 기기 등

- 2004년 KaVo, Gendex 인수를 통해 치과 관련 기기 사업에 진출

Dentsply Sirona

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- 본사소재지: 펜실베이니아주 요크

- 설립연도: 1899년

- 고용인원: 11,800명

- 치과 관련 소모품, 치과 실험실 제품 및 치과 전문 제품(인공치아, 임플란트, 실란트 등)을 판매

- 매출의 35.0%는 미국에서 발생. 전 세계 120여 개국에서 운영 중

Zimmer Biomet

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- 본사소재지: 인디애나주 워소

- 설립연도: 1927년

- 고용인원: 18,200명

- 치아보형물, 인공관절 등의 정형외과 제품을 디자인, 개발, 제조 및 판매

- 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아, 스페인, 이탈리아, 브라질, 인도 등 전 세계 40여 개 국가에서 운영 중

Henry Schein

- 본사소재지: 뉴욕주 멜빌

- 설립연도: 1932년

- 고용인원: 약 22,000명

- 1997년 Sullivan Dental Products와 Dentrix Dental Systems를 인수하여 세계 최대 규모의 치과 기자재 유통상 중의 하나가 되었으며, 현재 전 세계 32개국에서 운영 중. 61개의 글로벌 물류센터 보유

- 치과용 의자, X선 장비와 같은 치과 장비 등 11만 개 이상의 브랜드 제품 유통

- 대표적인 제품으로는 치과용으로 디자인된 클라우드 베이스 소프트웨어인 Dentrix Ascend가 있음. 직관적으로 설계되어 사용하기 쉽고, 치과에서 요구하는 기능을 포함

Patterson Dental Supplies

- 본사소재지: 미네소타주 세인트폴

- 설립연도: 1877년

- 고용인원: 7,500명

- 미국 내 두 번째 규모 치과 기자재 유통 업체

- 캐나다, 영국, 프랑스, 뉴질랜드, 호주 등에서 운영 중

- 매출의 절반 이상이 X선 필름 및 솔루션, 복원재료(복합재, 합금), 칫솔, 마취제 및 멸균 제품과 같은 치과 소모품 유통에서 기인

자료: 각 기업 홈페이지 및 IBIS World

 

□ 유통구조, 관세율인증 및 수입규제

             

  ㅇ 유통구조

    - 각 의료서비스 기관의 구매부서를 통한 직접 납품 방식이 있을 수 있음.

    - 미국 의료용 소모품 유통은 미국 전역에 공급망을 보유한 대형 제조 및 유통업체(Medline, PSS World Medical, Owens & Minor)가 대부분을 담당하고 있어, 주요 병원에 제품 유통 중 

 

유통구조

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 자료: KOTRA 달라스 무역관 정리


  ㅇ 관세율

    - 무관세

 

  ㅇ 인증 및 수입규제 

    - 대부분의 치과용 의료 기자재는 FDA에 의해 의료기기 1등급, 2등급으로 분류되어 관리됨.

    - 모든 의료기기는 FDA의 일반 규제를 받으며, 인증 절차는 공장시설 등록(FDA 양식 2891 사용), 의료기기 리스트 제출(FDA 양식 2892 사용), 510K(시판전 신고서) 제출, FDA 심사, 승인, 시판 순

    - 대부분의 1등급 기기들은 510K를 면제 받음.

 

시사점

 

  ㅇ 관련 기업들은 고부가가치 제품 개발을 위해 노력 중

    - 미국 치과 기자재 시장은 끊임없이 진화 중. 임플란트용 3D 프린팅과 같은 신기술이 보편화되고 있음.

    - Align Technology는 포괄적인 예방 및 복구 구강 관리를 위한 시스템인 IteroElement 5D 영상 시스템을 출시하였음. 근적외선 영상 기술이 적용된 최초의 구강 내 스캐너로서 치아 내부 구조를 실시간 스캔 가능

 

  ㅇ GPO(Group Purchasing Organization, 공동구매그룹)를 통한 납품 장기적으로 준비

    - GPO는 병원들이 함께 모여 필요한 용품을 공동 구매하는 개념. GPO를 통한 구매는 미국 전체 의료기기 및 용품 구매액의 절반 이상을 차지하는 중요 구매 채널임.

    - 미국 치과 기자재 GPO는 Independent Dental Solutions, Dental Purchasing Group, Synergy Dental Partners, ION Dental Group, Private Dentist Buying Club 등이 있음.

    - 미국 시장 진출에 있어 낮은 인지도 문제를 극복하기 위해서 GPO와 같은 채널을 이용하는 것이 유리할 수 있음.  

    - 한 대형 약국 체인의 관계자는 CVS Health가 GPO를 계획 중이라고 밝혔으며, 미국 시장 확장을 원하는 기업들에게는 새로운 기회가 될 수 있을 것이라고 전망

 

  ㅇ 주요 치과 기자재 관련 전시회, 세미나 참석은 미국 시장 진출을 위한 발판이 될 수 있음.

    - 최신 시장정보, 트렌드를 습득하고, 현지 네트워킹을 만들 수 있는 좋은 기회

 

미국 치과 기자재 관련 전시회

전시회명

개최 장소

기간

Greater Ney York Dental Meeting

온라인

2020.11.27.~12.2.

Florida Dental Convention

플로리다주 올랜도

2021.6.24.~26.

RDH Under One Roof

인디애나주 인디애나폴리스

2021.7.22.~24.

Buffalo Niagara Dental Meeting

뉴욕주 버팔로

2021.11.3.~4.

자료: KOTRA 달라스 무역관 정리



자료: IBIS World, CDC, Global Trade Atlas, USITC, FDA, Aplus Expo, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합

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