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인도의 산업용 로봇 시장 동향

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  • 뭄바이무역관 경기우
  • 2020-08-04

- 자동화의 흐름에 따라, 산업용 로봇의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상 -

- 초기 단계의 시장으로 전문 기술을 갖춘 외국 기업들의 진출을 기대 -

 

 


상품명 및 HS CODE

  
상품명 : 다목적 산업용 로봇


  ㅇ Hs Code : 8479.50


인도 산업용 로봇 시장 동향


  ㅇ 개요
    - 인도는 아시아 신흥 시장에서 가장 강력하게 성장하는 시장 중 하나

    - 인도의 모든 산업들은 생산량, 정확성 및 안정성을 높이기 위해 빠르게 자동화를 채택 중

    - 높은 생산 효율성, 정밀 가공에 대한 수요 등으로 인하여 자동화, 정확한 계측 장치는 제조업의 필수 불가결한 과제

    - 지난 10년 간 생산 및 가공 공장 내 대부분의 프로세스가 자동화되었으며, 이는 일반 제조업과 더불어, 식음료 및 제약 산업의 자동화 수요 증가로 기함

    - 고속의 기술 발전과 제품 범주의 다각화 등으로 산업 운영은 점차 복잡해지고 있으며, 수동식 운영은 한계에 달함에 따라, 산업용 로봇의 성장 예상

    - 국제 로봇 공학 연맹에 따르면, 인도는 핵심 비즈니스 프로세스를 위한 산업용 로봇 도입 측면에서 세계 3위에 위치

    - 산업용 로봇은 기계적 구성, 물리적 구조, 이동성 및 자율성에 따라 분류

 

산업용 로봇의 구분

external_image

자료: Netscribes 보고서


로봇 유형별 정리

유형

정의

활용분야

Stand-alone industrial robots

external_image

비접촉식 작동

출입구가 시스템에 연동된 펜스와 같은 안전장비 요구

특정 응용 분야에 맞게 고정되어 작동

조립, 기계 가공, 용접, 납땜과 같은 자재 취급 작업

자동차 조립

Collaborative robots/cobots

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사람과 로봇의 공동 작업 공간 내에 사람의 직접적인 조작에 의해 작동되도록 설계

펜스와 같은 외부 안전 장비는 불요

자동차 전자 제품 분야의 자재 취급 조립

물류 부문의 Picking, Kitting 같은 사전 소매 서비스

Mobile robots

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주변 환경을 식별하며 이동하면서 작동

인동 기능(AI) 바퀴, 트랙, 다리 등과 같은 물리적 로봇 요소를 사용하여 작동

창고 유통센터

제조공장 물류

농업

소매 물류

원자력 발전소

우주 해양 탐사

자료: Netscribes 보고서

 

  ㅇ 시장 규모
    - 글로벌 범주에서, 인도는 산업용 로봇 설치 측면에서 아직 초기 단계이나, 2009년 이후 급성장하고 있음

    - 산업용 로봇 설치 측면에서 인도는 연간 성장률 2016년 23.8%에서 2018년 32.4%로 급격히 증가

    - 2019년 산업용 로봇 연간 판매량에서도 유망한 성장이 관측되었으며, 2013년부터 2019년까지 설치 측면에서 연평균 성장률 17.5%를 기록

 

2013년 ~ 2019년 산업용 로봇 설치 대수

연도

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

설치대수

1,900

2,100

2,100

2,600

3,400

4,500

5,000

자료: Netscribes 보고서

 

2020 ~ 2025년 산업용 로봇 설치 대수 예측치

회계연도

2020

2021

2022

2023

2024

205

설치대수

6,000

7,400

8,750

10,060

11,110

11,760

자료: Netscribes 보고서

 

    - 자동차 산업은 2019년 산업용 로봇 신규 판매의 60%이상을 차지하며 인도 로봇 공학 성장에 가장 큰 기여

    - 인도 내 글로벌 제조업체의 확대와 인도 제조업체들이 채택한 디지털화 이니셔티브와 함께 자동차 산업 내 산업용 로봇에 대한 수요가 증가

    - 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 제약 등 일반 제조 산업에서도 로봇을 이용한 자동화의 잠재력 등을 인식하여, 산업용 로봇에 대한 수요가 크게 증가

    - 의료 산업 역시 산업용 로봇의 사용자로 부상하고 있으며, 산업용 로봇은 수술, 진단, 재활을 비롯 병원 운영까지 전반적 활용 가능성에 주목하여 추진력을 얻고 있음


  ㅇ 주요 응용분야
    - 자동차 산업은 2019년에 전체 산업용 로봇 공급의 48%를 차지하는 최대 소비자
    - Tata Motors와 Mahindra와 같은 자동차 제조업체는 자동차 제조 공장의 맞춤형 수요를 충족하기 위하여 고유 산업용 로봇 개발에 주력

    - 자동차 산업에서 산업용 로봇에 대한 수요는 매년 10%가량의 완만한 성장률을 경험하고 있으며, 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 식품, 제약 등의 다른 산업에서의 수요는 더욱 가파른 비율로 증가할 것으로 예측

 

 

□ 최근 시장 동향 및 성장 요인


  ㅇ 주목할만한 시장의 움직임
    - 산업용 로봇에 관한 Electronics and Technology News magazine ELE Times 보고서에 따르면, 현재 업계의 초점은 산업용 로봇의 비전을 제시하는 것

    - 사물 인터넷의 발전은 기계들이 이미지를 처리하고, 기계들에게 입력되는 이미지 값을 이해할 수 있는 머신 비전 기술을 가능케 함
    - 동 기술이 계속 발전하게 되면 다음 단계는 로봇들이 스스로 값을 입력하고 결과를 출력하는 능력이 부여 될 것

    - 예를 들어, 현재의 산업용 로봇은 물건을 집어 올리거나, 배치하도록 프로그래밍을 해야 하지만, 미래에는 시행 착오를 통하여 자체적으로 프로그래밍을 조정할 것이며, 이를 위해서 머신 비전과 머신 러닝이 결합될 것

    - 향후에도 계속 될 또 다른 주요 트렌드는 Collaborative 로봇

    - 동 로봇은 더욱 쉽게 프로그래밍할 수 있고, 현재 프로세스에 더욱 쉽게 통합될 수 있는 장점이 있기 때문

    - 사람이 큰 위험 없이 로봇과 함께 작업할 수 있도록 하는 안전 센서 시장 역시 큰 성장이 기대됨

    - 머신 비전은 로봇의 안전성에도 큰 기여가 가능

    - 머신 비전은 로봇에게 시야를 부여하는 것과 마찬가지로 입력되는 영상 값을 이해하여 동 작업 공간에 사람이 있다면 작업을 멈출 수 있게 하기에 안전 사고 예방이 가능

    - 인공 지능과 딥 러닝은 산업용 로봇이 스스로를 개선할 수 있게 만들며, 주변의 인력과 보조를 맞출 수 있게 할 것
    - 상기에 언급된 기술들은 로봇을 더욱 안전하게 만들 것이고, 시장이 계속적으로 성장함에 따라, 도입할 수 있는 기능 역시 다양해지고, 비용 또한 줄어들 것
    - 산업용 로봇 산업은 향후 9년 동안 175% 성장할 것으로 예상

    - 산업용 로봇은 자동차 제조에 주로 관여하지만, 작고 정확해짐에 따라, 스마트 폰이나 마이크로 칩과 같은 복잡한 물건을 만드는 데에도 진입할 것으로 예상
    - 2025년에는 전자 제품 제조 산업의 로봇에 대한 수요가 자동차 산업의 수요와 비슷해질 것으로 예상

 
ㅇ 시장 성장 요인
    - 인도 자동차 산업의 수요 증가
    - 인도는 지난 몇 년 간 세계적인 자동차 제조 허브로 거듭났으며, 자동차 제조업체들은 생산성을 최적화하기 위해 산업용 로봇을 포함한 자동화 솔루션을 도입
    - 자동화 이후 제조 업체들은 생산 라인의 유연성 및 정밀도 향상을 경험하였고 비용 효율성 또한 유지
    - 산업용 로봇 최종 사용자의 증가
    - 전자, 식품, 기계장비, 금속, 종이를 포함한 다양한 제조 산업에서 산업용 로봇을 통한 스마트 제조 방식이 발전
    - 고급 센서와 인공지능을 갖춘 산업용 로봇은 제조 현장의 자동화에 크게 기여하며, 가까운 미래에 생산 공정에 필수 요소가 될 가능성 높음
    - 산업용 로봇의 장점에는 비용 효율성, 품질 향상, 생산 유연성 확보, 안전성 향상 등이 존재
    - 고 부가가치 작업 뿐만 아니라 일상적인 반복 작업에도 활용될 수 있기에 노동 피로 해결 등을 위한 높은 노동 회전율 유지 등과 같은 노무 위험으로부터 자유로워지며 생산 효율성을 증가

 
ㅇ 코로나19로 인한 영향
    - 코로나19에 대응하여 다양한 산업에 대한 활용 사례가 만들어지며, 또 다른 시장 기회 창출
    - 가장 큰 활용 사례는 산업용 로봇이 환자의 소독, 원격 모니터링 등을 대체하며 의료 종사자들의 과도한 업무량을 공유하는데 중추적인 역할을 수행
    - 산업용 로봇이 진단 및 치료 절차를 수행하며, 의료진이 환자와 안전한 거리를 유지할 수 있게 하며, 접촉 가능성을 크게 줄임
    - 다양한 회사들의 환자의 원격 치료 및 진단, 병원을 비롯한 부동산의 소독 등 잠재적 응용이 가능한 자율 로봇 개발에 주력하고 있음
    - 인도 내 록다운으로 인하여 전자상거래 거래량이 폭증하며, 이를 위한 물류에도 산업용 로봇이 도입되기 시작
    - 로봇을 통한 물류 업계 내 자동화가 실현됨에 따라, 공급망 운영 시 사회적 거리두기 준수 가능
    - 또한 자동화로 인하여 효율적인 재고 관리는 물류 창고 운영의 원활한 운영을 가능케 하였으며, 입고부터 출하까지 접촉 지점 최소화를 가능케 함
     - 코로나19 이후 록다운으로 인한 고향 이주, 전염병 확진 가능성에 대한 두려움으로 출근 자제 등 제조업 전반은 노동력 부족을 경험하고 있음

    - 많은 제조업들이 이러한 상황에서 생산 라인을 안정화 시키는 데 산업용 로봇을 도입하고, 자동화 솔루션을 채택
    - 자동화 이후 인력의 개입을 줄일 수 있어 생산성 유지에 도움이 됨에 따라, 자동화를 빠르게 채택할 것으로 예상

 

 

□ 경쟁 동향 및 SWOT 분석

 

  ㅇ 경쟁 개요
    - 인도 내 주요 산업용 로봇 회사는 Yaskawa, Kuka Robotics, Hyundai, Fanuc India, ABB, Kawasaki, Wittmann가 있음
    - 2000년 중반 이후 유망기업으로 부상한 회사는 DiFACTO Robotics and Automation, Gridbots Technologies Pvt. Ltd., Hi-tech Robotic Systemz Ltd, Systemantics India Pvt. Ltd가 대표적
    - Kuka, Hyundai, Yaskawa는 2018년 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지
    - 해당 업체들은 산업용 로봇 응용분야에서도 용접, 디스펜서 등 재료 취급 분야에 더 중점을 두고 있음

 

산업용 로봇 주요 업체 리스트

연번

업체명

개요

주요품목

홈페이지

1

Yaskawa

설립연도 : 1915

업종 : 제조업

비고 : 일본계 산업용 로봇 제조업체

용접로봇, 페인팅 로봇 등

https://www.yaskawaindia.in/

2

Kuka Robotics

설립연도:: 1898

업종 : 제조업

비고 : 독일계 공장 자동화를 위한 산업용 로봇 및 솔루션 제조업체

용접로봇, 도장로봇, 조립 로봇 등

https://www.kuka.com/

3

Hyundai Robotocs

설립연도 : 1984

업종 : 제조업

비고 : 한국계 용접 로봇을 비롯한 산업용 로봇 제조업체

s.

용접로봇, 조립로봇, 포장로봇 등

https://www.hyundai-robotics.com/english/index.html

4

Fanuc India

설립연도 : 1972

업종 : 제조업

비고 : 벵갈루루에 위치한 로봇 제조업체

도장로봇, 아크용접 로봇, 스팟용접 로봇 등

https://www.fanucindia.com/

5

ABB

설립연도 : 1883

업종 : 제조업

비고 : 스위스에 본사를 둔 스위스-스웨덴 합작 다국적 기업

용접 로봇, 포장 로봇, 조립 로봇 등

https://new.abb.com/products/robotics

자료: 회사별 홈페이지


  ㅇ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

·   자동차 산업의 강력한 수요

·   디지털 혁명, 산업 자동화 증가 및 산업 확장

·   인도의 강력한 스타트업 생태계의 로봇 공학 관심 증대

·   높은 R&D 비용 과 인프라 비용

·   로봇 산업에 대한 전문인력 부족

·   하드웨어 제조 생태계 부족으로 인한 높은 수입 의존도

·   미성숙한 시장

Opportunity

Threat

·   코로나19로 인한 비접촉 서비스 수행을 위한 산업용 로봇의 채택

·   자동차 산업의 성장 반등

·   식품, 제약 산업 등 최종 소비자의 증가

·   산업용 로봇은 다른 기계와 마찬가지로 하드웨어와 소프트웨어의 조합이나 관련 정부 규제 없음

·   취약한 사이버 보안은 인도 로봇 산업의 위협

·   로봇이 인력을 대체할 경우, 인도 내 많은 노동인구가 실업 위기

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 수입 동향 및 관세


 
ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2019년 기준, HS CODE 8479.50의 총 수입액은 1억 9,140만 달러

    - 주요 수입국가는 한국, 일본, 중국이며 전체 수입의 약 75%를 차지
    - 한국의 대인도 수출액은 6,081만 달러이며, 1위에 랭크

 

2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 8708.29)

(단위: 미화 백만 달러)

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자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

최근 3년간 수입 통계(HS Code: 8708.29)

(단위: 미화 백만 달러)

 구분

수입액

점유율(%)

증감률(%)

연번

국가

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 - 19/18 -

0

세계

114.83

217.75

191.40

100

100

100

-12.1

1

대한민국

14.27

58.07

60.82

12.43

26.67

31.78

4.74

2

일본

43.80

73.12

52.11

38.14

33.58

27.22

-28.74

3

중국

17.64

24.17

31.38

15.36

11.1

16.39

29.83

4

독일

11.66

20.65

17.72

10.15

9.48

9.26

-14.21

5

이탈리아

5.16

13.54

7.22

4.5

6.22

3.77

-46.66

6

덴마크

2.44

3.11

3.89

2.13

1.43

2.03

24.94

7

홍콩

0.52

1.35

3.20

0.46

0.62

1.67

136.35

8

프랑스

1.67

1.36

2.76

1.45

0.63

1.44

102.97

9

스웨덴

1.52

2.62

1.71

1.32

1.2

0.89

-34.54

10

싱가포르

0.63

0.69

1.64

0.55

0.32

0.86

137.81

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주 : 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

  ㅇ 관세

 

국가

자유무역협정

특혜세율 유무

적용 기본 관세율

관세율

한국

CEPA

0%

18.00%

일본

CEPA

0.7%

18.91%

중국

Asia Pacific Trade Agreement

7.5%

27.74%

독일

자유무역협정 없음

7.5%

27.74%

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

  ㅇ 관세 구조
  

한국산 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

0%

0%X(AV)

0.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

0.50

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

18.00

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

18.00

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

일본산 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

0.7%

0.7%X(AV)

0.7

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

0.07

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

18.1386

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

18.91

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

독일 기타국 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

7.5%

7.5%X(AV)

7.50

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

0.75

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

19.485

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

27.74

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조 및 정부 규제


 
ㅇ 유통구조
    - 산업용 로봇은 B2B 제품으로 유통 구조가 매우 단순

    - 로봇 회사는 자동차 제조업체, 일용소비재 제조업체 등 OEM 업체에게 직접 제품을 공급
    - 유통 구조 내 유통업체나 딜러가 없음

    - 로봇 제조업체에 소프트웨어 등 솔루션 제공 업체들은 로봇 제조업체에 직접 납품하고, 최종 사용자에게도 애프터 서비스를 제공

 

산업용 로봇 유통 구조 도식

external_image

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 


  ㅇ 정부 규제
    - 인도 내 산업용 로봇에 대한 별도의 규제 정책 없음

 

 

□ 시사점

    - 인도 내 산업용 로봇 시장은 선진국처럼 다양한 분야에 진출되지 않은 상황으로, 거대한 잠재력을 가지고 있음

    - 현재 로봇 기술 분야에 투자하는 많은 신생 기업이 있으나, 아직까지 자원과 자금의 부족으로 애로를 겪고 있는 상황

    - 또한 로봇의 하드웨어 제조 생태계가 전반적으로 부족하여, 대부분의 부품을 수입하고 있는상황

    - 한국 기업인 현대 로보틱스는 이미 인도에서 유명하며, 한국 기업들은 인도 기업들과 협력하여 인도 내 로봇 제조 기반을 세울 수 있음

    - 2019년 6월 Wipro Infrastructure Engineering의 자동화 사업부문은 한국의 한화 로보틱스와 협력하여 인도에서 Collaborative 로봇 개발에 착수

    - 자동차 산업이 산업용 로봇의 최대 소비자로, 한국 로봇 기업들은 인도의 자동차 OEM 업체들과 협력하여 제품을 공급할 수 있음

    - 인도의 자동차 산업은 현재 코로나19로 인하여 일시적인 둔화를 경험하고 있으나 다시 반등할 것으로 예상됨에 따라, 외국 로봇 기업들에게도 더욱 많은 시장기회를 제공할 것으로 예상

 

□ 관계자 인터뷰

 

세부사항

작성 내용

회사명

Prasad Bawane

주소

1919/32 to 35 Rajwade Commercial Complex, Pune, Maharashtra 411046

연락처

+91- 8308843676

관계자명

Mr. Prasad Bawane

웹사이트

http://www.parirobotics.com/

의견

인도는 자동화 로봇 산업에 있어 매우 초기 단계

산업용 로봇의 주요 소비자는 자동차 산업이며, 자동차 산업의 예상되는 성장은 긍정적

최근 년간 해당 산업으로 뛰어든 기업의 수가 증가

인도에는 기술과 자금이 부족하고, 산업용 로봇에 대한 수요는 커질 것으로 예상되기에 외국 업체들에게 많은 기회가 있음

현재 관련 공장을 인도에 설립하고 기술을 도입한다면 좋은 결과를 기대할 있을

반대로 인도에는 노동인구가 많기 때문에 자동화가 어렵다는 현실적 제약도 존재

현재는 자동화 로봇에 대한 특정 법률이 없지만, 점차 비숙련 노동자들의 자리를 대체하여 실업률이 높아진다면, 인도 정부의 개입으로 이어질

 


자료 : Primary Research, Netscribes Report, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indian trade portal, Economic Times News, Financial Express News, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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