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인도의 산업용 로봇 시장 동향
- 상품DB
- 인도
- 뭄바이무역관 경기우
- 2020-08-04
- 출처 : KOTRA
-
- 자동화의 흐름에 따라, 산업용 로봇의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상 -
- 초기 단계의 시장으로 전문 기술을 갖춘 외국 기업들의 진출을 기대 -
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품명 : 다목적 산업용 로봇ㅇ Hs Code : 8479.50
□ 인도 산업용 로봇 시장 동향
ㅇ 개요
- 인도는 아시아 신흥 시장에서 가장 강력하게 성장하는 시장 중 하나- 인도의 모든 산업들은 생산량, 정확성 및 안정성을 높이기 위해 빠르게 자동화를 채택 중
- 높은 생산 효율성, 정밀 가공에 대한 수요 등으로 인하여 자동화, 정확한 계측 장치는 제조업의 필수 불가결한 과제
- 지난 10년 간 생산 및 가공 공장 내 대부분의 프로세스가 자동화되었으며, 이는 일반 제조업과 더불어, 식음료 및 제약 산업의 자동화 수요 증가로 기함
- 고속의 기술 발전과 제품 범주의 다각화 등으로 산업 운영은 점차 복잡해지고 있으며, 수동식 운영은 한계에 달함에 따라, 산업용 로봇의 성장 예상
- 국제 로봇 공학 연맹에 따르면, 인도는 핵심 비즈니스 프로세스를 위한 산업용 로봇 도입 측면에서 세계 3위에 위치
- 산업용 로봇은 기계적 구성, 물리적 구조, 이동성 및 자율성에 따라 분류
산업용 로봇의 구분
자료: Netscribes 보고서
로봇 유형별 정리유형
정의
활용분야
Stand-alone industrial robots
• 비접촉식 작동
• 출입구가 시스템에 연동된 펜스와 같은 안전장비 요구
• 특정 응용 분야에 맞게 고정되어 작동
• 조립, 기계 가공, 용접, 납땜과 같은 자재 취급 작업
• 자동차 조립
Collaborative robots/cobots
• 사람과 로봇의 공동 작업 공간 내에 사람의 직접적인 조작에 의해 작동되도록 설계
• 펜스와 같은 외부 안전 장비는 불요
• 자동차 및 전자 제품 분야의 자재 취급 및 조립
• 물류 부문의 Picking, Kitting과 같은 사전 소매 서비스
Mobile robots
• 주변 환경을 식별하며 이동하면서 작동
• 인동 기능(AI) 및 바퀴, 트랙, 다리 등과 같은 물리적 로봇 요소를 사용하여 작동
• 창고 및 유통센터
• 제조공장 내 물류
• 농업
• 소매 물류
• 원자력 발전소
• 우주 및 해양 탐사 등
자료: Netscribes 보고서
ㅇ 시장 규모
- 글로벌 범주에서, 인도는 산업용 로봇 설치 측면에서 아직 초기 단계이나, 2009년 이후 급성장하고 있음- 산업용 로봇 설치 측면에서 인도는 연간 성장률 2016년 23.8%에서 2018년 32.4%로 급격히 증가
- 2019년 산업용 로봇 연간 판매량에서도 유망한 성장이 관측되었으며, 2013년부터 2019년까지 설치 측면에서 연평균 성장률 17.5%를 기록
2013년 ~ 2019년 산업용 로봇 설치 대수
연도
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
설치대수
1,900
2,100
2,100
2,600
3,400
4,500
5,000
자료: Netscribes 보고서
2020 ~ 2025년 산업용 로봇 설치 대수 예측치
회계연도
2020
2021
2022
2023
2024
205
설치대수
6,000
7,400
8,750
10,060
11,110
11,760
자료: Netscribes 보고서
- 자동차 산업은 2019년 산업용 로봇 신규 판매의 60%이상을 차지하며 인도 로봇 공학 성장에 가장 큰 기여
- 인도 내 글로벌 제조업체의 확대와 인도 제조업체들이 채택한 디지털화 이니셔티브와 함께 자동차 산업 내 산업용 로봇에 대한 수요가 증가
- 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 제약 등 일반 제조 산업에서도 로봇을 이용한 자동화의 잠재력 등을 인식하여, 산업용 로봇에 대한 수요가 크게 증가
- 의료 산업 역시 산업용 로봇의 사용자로 부상하고 있으며, 산업용 로봇은 수술, 진단, 재활을 비롯 병원 운영까지 전반적 활용 가능성에 주목하여 추진력을 얻고 있음
ㅇ 주요 응용분야
- 자동차 산업은 2019년에 전체 산업용 로봇 공급의 48%를 차지하는 최대 소비자
- Tata Motors와 Mahindra와 같은 자동차 제조업체는 자동차 제조 공장의 맞춤형 수요를 충족하기 위하여 고유 산업용 로봇 개발에 주력- 자동차 산업에서 산업용 로봇에 대한 수요는 매년 10%가량의 완만한 성장률을 경험하고 있으며, 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 식품, 제약 등의 다른 산업에서의 수요는 더욱 가파른 비율로 증가할 것으로 예측
□ 최근 시장 동향 및 성장 요인
ㅇ 주목할만한 시장의 움직임
- 산업용 로봇에 관한 Electronics and Technology News magazine ELE Times 보고서에 따르면, 현재 업계의 초점은 산업용 로봇의 비전을 제시하는 것- 사물 인터넷의 발전은 기계들이 이미지를 처리하고, 기계들에게 입력되는 이미지 값을 이해할 수 있는 머신 비전 기술을 가능케 함
- 동 기술이 계속 발전하게 되면 다음 단계는 로봇들이 스스로 값을 입력하고 결과를 출력하는 능력이 부여 될 것- 예를 들어, 현재의 산업용 로봇은 물건을 집어 올리거나, 배치하도록 프로그래밍을 해야 하지만, 미래에는 시행 착오를 통하여 자체적으로 프로그래밍을 조정할 것이며, 이를 위해서 머신 비전과 머신 러닝이 결합될 것
- 향후에도 계속 될 또 다른 주요 트렌드는 Collaborative 로봇
- 동 로봇은 더욱 쉽게 프로그래밍할 수 있고, 현재 프로세스에 더욱 쉽게 통합될 수 있는 장점이 있기 때문
- 사람이 큰 위험 없이 로봇과 함께 작업할 수 있도록 하는 안전 센서 시장 역시 큰 성장이 기대됨
- 머신 비전은 로봇의 안전성에도 큰 기여가 가능
- 머신 비전은 로봇에게 시야를 부여하는 것과 마찬가지로 입력되는 영상 값을 이해하여 동 작업 공간에 사람이 있다면 작업을 멈출 수 있게 하기에 안전 사고 예방이 가능
- 인공 지능과 딥 러닝은 산업용 로봇이 스스로를 개선할 수 있게 만들며, 주변의 인력과 보조를 맞출 수 있게 할 것
- 상기에 언급된 기술들은 로봇을 더욱 안전하게 만들 것이고, 시장이 계속적으로 성장함에 따라, 도입할 수 있는 기능 역시 다양해지고, 비용 또한 줄어들 것
- 산업용 로봇 산업은 향후 9년 동안 175% 성장할 것으로 예상- 산업용 로봇은 자동차 제조에 주로 관여하지만, 작고 정확해짐에 따라, 스마트 폰이나 마이크로 칩과 같은 복잡한 물건을 만드는 데에도 진입할 것으로 예상
- 2025년에는 전자 제품 제조 산업의 로봇에 대한 수요가 자동차 산업의 수요와 비슷해질 것으로 예상
ㅇ 시장 성장 요인
- 인도 자동차 산업의 수요 증가
- 인도는 지난 몇 년 간 세계적인 자동차 제조 허브로 거듭났으며, 자동차 제조업체들은 생산성을 최적화하기 위해 산업용 로봇을 포함한 자동화 솔루션을 도입
- 자동화 이후 제조 업체들은 생산 라인의 유연성 및 정밀도 향상을 경험하였고 비용 효율성 또한 유지
- 산업용 로봇 최종 사용자의 증가
- 전자, 식품, 기계장비, 금속, 종이를 포함한 다양한 제조 산업에서 산업용 로봇을 통한 스마트 제조 방식이 발전
- 고급 센서와 인공지능을 갖춘 산업용 로봇은 제조 현장의 자동화에 크게 기여하며, 가까운 미래에 생산 공정에 필수 요소가 될 가능성 높음
- 산업용 로봇의 장점에는 비용 효율성, 품질 향상, 생산 유연성 확보, 안전성 향상 등이 존재
- 고 부가가치 작업 뿐만 아니라 일상적인 반복 작업에도 활용될 수 있기에 노동 피로 해결 등을 위한 높은 노동 회전율 유지 등과 같은 노무 위험으로부터 자유로워지며 생산 효율성을 증가
ㅇ 코로나19로 인한 영향
- 코로나19에 대응하여 다양한 산업에 대한 활용 사례가 만들어지며, 또 다른 시장 기회 창출
- 가장 큰 활용 사례는 산업용 로봇이 환자의 소독, 원격 모니터링 등을 대체하며 의료 종사자들의 과도한 업무량을 공유하는데 중추적인 역할을 수행
- 산업용 로봇이 진단 및 치료 절차를 수행하며, 의료진이 환자와 안전한 거리를 유지할 수 있게 하며, 접촉 가능성을 크게 줄임
- 다양한 회사들의 환자의 원격 치료 및 진단, 병원을 비롯한 부동산의 소독 등 잠재적 응용이 가능한 자율 로봇 개발에 주력하고 있음
- 인도 내 록다운으로 인하여 전자상거래 거래량이 폭증하며, 이를 위한 물류에도 산업용 로봇이 도입되기 시작
- 로봇을 통한 물류 업계 내 자동화가 실현됨에 따라, 공급망 운영 시 사회적 거리두기 준수 가능
- 또한 자동화로 인하여 효율적인 재고 관리는 물류 창고 운영의 원활한 운영을 가능케 하였으며, 입고부터 출하까지 접촉 지점 최소화를 가능케 함
- 코로나19 이후 록다운으로 인한 고향 이주, 전염병 확진 가능성에 대한 두려움으로 출근 자제 등 제조업 전반은 노동력 부족을 경험하고 있음- 많은 제조업들이 이러한 상황에서 생산 라인을 안정화 시키는 데 산업용 로봇을 도입하고, 자동화 솔루션을 채택
- 자동화 이후 인력의 개입을 줄일 수 있어 생산성 유지에 도움이 됨에 따라, 자동화를 빠르게 채택할 것으로 예상□ 경쟁 동향 및 SWOT 분석
ㅇ 경쟁 개요
- 인도 내 주요 산업용 로봇 회사는 Yaskawa, Kuka Robotics, Hyundai, Fanuc India, ABB, Kawasaki, Wittmann가 있음
- 2000년 중반 이후 유망기업으로 부상한 회사는 DiFACTO Robotics and Automation, Gridbots Technologies Pvt. Ltd., Hi-tech Robotic Systemz Ltd, Systemantics India Pvt. Ltd가 대표적
- Kuka, Hyundai, Yaskawa는 2018년 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지
- 해당 업체들은 산업용 로봇 응용분야에서도 용접, 디스펜서 등 재료 취급 분야에 더 중점을 두고 있음산업용 로봇 주요 업체 리스트
연번
업체명
개요
주요품목
홈페이지
1
Yaskawa
설립연도 : 1915
업종 : 제조업
비고 : 일본계 산업용 로봇 제조업체
용접로봇, 페인팅 로봇 등
https://www.yaskawaindia.in/
2
Kuka Robotics
설립연도:: 1898
업종 : 제조업
비고 : 독일계 공장 자동화를 위한 산업용 로봇 및 솔루션 제조업체
용접로봇, 도장로봇, 조립 로봇 등
https://www.kuka.com/
3
Hyundai Robotocs
설립연도 : 1984
업종 : 제조업
비고 : 한국계 용접 로봇을 비롯한 산업용 로봇 제조업체
s.
용접로봇, 조립로봇, 포장로봇 등
https://www.hyundai-robotics.com/english/index.html
4
Fanuc India
설립연도 : 1972
업종 : 제조업
비고 : 벵갈루루에 위치한 로봇 제조업체
도장로봇, 아크용접 로봇, 스팟용접 로봇 등
https://www.fanucindia.com/
5
ABB
설립연도 : 1883
업종 : 제조업
비고 : 스위스에 본사를 둔 스위스-스웨덴 합작 다국적 기업
용접 로봇, 포장 로봇, 조립 로봇 등
https://new.abb.com/products/robotics
자료: 각 회사별 홈페이지
ㅇ SWOT 분석Strength
Weakness
· 자동차 산업의 강력한 수요
· 디지털 혁명, 산업 자동화 증가 및 산업 확장
· 인도의 강력한 스타트업 생태계의 로봇 공학 관심 증대
· 높은 R&D 비용 과 인프라 비용
· 로봇 산업에 대한 전문인력 부족
· 하드웨어 제조 생태계 부족으로 인한 높은 수입 의존도
· 미성숙한 시장
Opportunity
Threat
· 코로나19로 인한 비접촉 서비스 수행을 위한 산업용 로봇의 채택
· 자동차 산업의 성장 반등
· 식품, 제약 산업 등 최종 소비자의 증가
· 산업용 로봇은 다른 기계와 마찬가지로 하드웨어와 소프트웨어의 조합이나 관련 정부 규제 없음
· 취약한 사이버 보안은 인도 로봇 산업의 위협
· 로봇이 인력을 대체할 경우, 인도 내 많은 노동인구가 실업 위기
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
□ 수입 동향 및 관세
ㅇ 수입 현황 및 분석
- 2019년 기준, HS CODE 8479.50의 총 수입액은 1억 9,140만 달러- 주요 수입국가는 한국, 일본, 중국이며 전체 수입의 약 75%를 차지
- 한국의 대인도 수출액은 6,081만 달러이며, 1위에 랭크2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 8708.29)
(단위: 미화 백만 달러)
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음
최근 3년간 수입 통계(HS Code: 8708.29)
(단위: 미화 백만 달러)
구분
수입액
점유율(%)
증감률(%)
연번
국가
2017
2018
2019
2017
2018
2019
- 19/18 -
0
세계
114.83
217.75
191.40
100
100
100
-12.1
1
대한민국
14.27
58.07
60.82
12.43
26.67
31.78
4.74
2
일본
43.80
73.12
52.11
38.14
33.58
27.22
-28.74
3
중국
17.64
24.17
31.38
15.36
11.1
16.39
29.83
4
독일
11.66
20.65
17.72
10.15
9.48
9.26
-14.21
5
이탈리아
5.16
13.54
7.22
4.5
6.22
3.77
-46.66
6
덴마크
2.44
3.11
3.89
2.13
1.43
2.03
24.94
7
홍콩
0.52
1.35
3.20
0.46
0.62
1.67
136.35
8
프랑스
1.67
1.36
2.76
1.45
0.63
1.44
102.97
9
스웨덴
1.52
2.62
1.71
1.32
1.2
0.89
-34.54
10
싱가포르
0.63
0.69
1.64
0.55
0.32
0.86
137.81
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
주 : 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음
ㅇ 관세
국가
자유무역협정
특혜세율 유무
적용 기본 관세율
총 관세율
한국
CEPA
유
0%
18.00%
일본
CEPA
무
0.7%
18.91%
중국
Asia Pacific Trade Agreement
무
7.5%
27.74%
독일
자유무역협정 없음
무
7.5%
27.74%
자료: http://www.indiantradeportal.in
ㅇ 관세 구조
한국산 수입품 관세
구분
세율
산식
최종관세
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
0%
0%X(AV)
0.00
Social Welfare Surcharge (SWS)
10%
10%X(BCD)
0.50
IGST
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
18.00
Total custom duty
BCD+SWS+IGST
18.00
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
일본산 수입품 관세
구분
세율
산식
최종관세
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
0.7%
0.7%X(AV)
0.7
Social Welfare Surcharge (SWS)
10%
10%X(BCD)
0.07
IGST
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
18.1386
Total custom duty
BCD+SWS+IGST
18.91
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
독일 등 기타국 수입품 관세
구분
세율
산식
최종관세
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
7.5%
7.5%X(AV)
7.50
Social Welfare Surcharge (SWS)
10%
10%X(BCD)
0.75
IGST
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
19.485
Total custom duty
BCD+SWS+IGST
27.74
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
□ 유통 구조 및 정부 규제
ㅇ 유통구조
- 산업용 로봇은 B2B 제품으로 유통 구조가 매우 단순- 로봇 회사는 자동차 제조업체, 일용소비재 제조업체 등 OEM 업체에게 직접 제품을 공급
- 유통 구조 내 유통업체나 딜러가 없음- 로봇 제조업체에 소프트웨어 등 솔루션 제공 업체들은 로봇 제조업체에 직접 납품하고, 최종 사용자에게도 애프터 서비스를 제공
산업용 로봇 유통 구조 도식
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
ㅇ 정부 규제
- 인도 내 산업용 로봇에 대한 별도의 규제 정책 없음□ 시사점
- 인도 내 산업용 로봇 시장은 선진국처럼 다양한 분야에 진출되지 않은 상황으로, 거대한 잠재력을 가지고 있음
- 현재 로봇 기술 분야에 투자하는 많은 신생 기업이 있으나, 아직까지 자원과 자금의 부족으로 애로를 겪고 있는 상황
- 또한 로봇의 하드웨어 제조 생태계가 전반적으로 부족하여, 대부분의 부품을 수입하고 있는상황
- 한국 기업인 현대 로보틱스는 이미 인도에서 유명하며, 한국 기업들은 인도 기업들과 협력하여 인도 내 로봇 제조 기반을 세울 수 있음
- 2019년 6월 Wipro Infrastructure Engineering의 자동화 사업부문은 한국의 한화 로보틱스와 협력하여 인도에서 Collaborative 로봇 개발에 착수
- 자동차 산업이 산업용 로봇의 최대 소비자로, 한국 로봇 기업들은 인도의 자동차 OEM 업체들과 협력하여 제품을 공급할 수 있음
- 인도의 자동차 산업은 현재 코로나19로 인하여 일시적인 둔화를 경험하고 있으나 다시 반등할 것으로 예상됨에 따라, 외국 로봇 기업들에게도 더욱 많은 시장기회를 제공할 것으로 예상
□ 관계자 인터뷰
세부사항
작성 내용
회사명
Prasad Bawane
주소
1919/32 to 35 Rajwade Commercial Complex, Pune, Maharashtra 411046
연락처
+91- 8308843676
관계자명
Mr. Prasad Bawane
웹사이트
http://www.parirobotics.com/
의견
• 인도는 자동화 및 로봇 산업에 있어 매우 초기 단계
• 산업용 로봇의 주요 소비자는 자동차 산업이며, 자동차 산업의 예상되는 성장은 긍정적
• 최근 몇 년간 해당 산업으로 뛰어든 기업의 수가 증가
• 인도에는 기술과 자금이 부족하고, 산업용 로봇에 대한 수요는 커질 것으로 예상되기에 외국 업체들에게 많은 기회가 있음
• 현재 관련 공장을 인도에 설립하고 기술을 도입한다면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것
• 반대로 인도에는 노동인구가 많기 때문에 자동화가 어렵다는 현실적 제약도 존재
• 현재는 자동화 및 로봇에 대한 특정 법률이 없지만, 점차 비숙련 노동자들의 자리를 대체하여 실업률이 높아진다면, 인도 정부의 개입으로 이어질 것
자료 : Primary Research, Netscribes Report, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indian trade portal, Economic Times News, Financial Express News, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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