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인도네시아 물티슈 시장 동향
- 상품DB
- 인도네시아
- 수라바야무역관 김희철
- 2020-07-09
- 출처 : KOTRA
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- 코로나19 확산으로 높아진 위생의식, 물티슈 수요 증가 -
- 할랄 인증을 받은 무알콜(Alcohol-free) 제품도 인기 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 물티슈
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 인도네시아 물티슈 시장 규모는 매년 성장하고 있으며, 2019년은 전년 대비 13% 성장한 1조 6533억 루피아 매출을 기록
- 2023년까지 3조 3304억 루피아 규모로 성장 기대
ㅇ 이전에는 남성용, 메이크업용, 일반용 및 유아용 물티슈 등 제품이 세분화 되었으나, 현재는 용도에 관계없이 안전한 제품으로 여겨지는 유아용 물티슈를 사용하는 추세
ㅇ 영유아 인구의 증가 및 최근 코로나 사태로 인한 개인위생에 대한 인식 변화로 현지 물티슈 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상
ㅇ 최근 브랜드 인지도와 점유율 확대를 위해 물티슈 브랜드들은 대규모 판촉을 진행. 예로 “BUY 1, GET 1 FREE”나 다른 위생용품을 함께 증정하는 번들링(Bundling) 판매 등
인도네시아 물티슈 시장 규모(2014-2023*)
(단위: 십억IDR)
주*: 2020~2023년은 전망치
자료: Katadata
인도네시아 연령별 인구 구성 (2020년 기준)
자료: livepopulation
Cussons baby社의 1+1 프로모션
자료: 제품 홈페이지
□ 수출입동향
ㅇ 중국, 베트남 및 태국이 인도네시아 물티슈 수입의 대부분 차지. 한국 제품은 아직 미미한 수준
인도네시아 물티슈(HS Code 4818 기준) 수입 동향
(단위: 천USD)
순위
국가
2017
2018
2019
점유율(%)
2017
2018
2019
1
중국
3,685
5,215
6,087
54.54
54.92
47.53
2
베트남
1,502
1,747
3,861
22.24
18.40
30.15
3
태국
415
1,479
1,726
6.15
15.57
13.38
4
일본
92
129
246
1.37
1.36
1.92
5
대한민국
94
194
207
1.39
2.04
1.61
6
미국
8
46
149
0.12
0.49
1.12
7
대만
60
139
113
0.88
1.46
0.88
8
홍콩
479
191
106
7.10
2.01
0.83
9
말레이시아
141
112
57
2.08
1.18
0.45
10
터키
88
55
56
1.30
0.58
0.44
자료: Global Trade Atlas
□ 관세율
HS Code
품명
기본세율
4818.20.00
5%
자료: 관세법령정보포털
□ 경쟁 동향 및 주요 기업
인도네시아 상위 5개 물티슈 브랜드별 점유율(2019년 기준)
순위
브랜드명
제품이미지
가격
점유율(%)
1
Mitu
Rp.18.600
50.7
2
Cussons
Rp.20.520
16.8
3
Paseo
Rp.23.000
11.9
4
Mamy Poko
Rp.21.500
5.8
5
Pigeon
Rp.29.880
2.8
자료 : Katadata
□ 유통구조
ㅇ 물티슈는 오프라인 판매 비중이 97.7%로 압도적
- 현지 소비자들은 일반 생활용품을 편의점, 슈퍼마켓 등 오프라인에서 주로 구매
ㅇ 아직 적은 비중이나, 온라인 쇼핑몰을 통한 구매율이 꾸준히 증가하고 있다는 점도 눈여겨볼 필요
- 밀레니엄 세대에 속하는 주부들은 인터넷쇼핑몰이나 블로그 리뷰를 통해 브랜드 간 품질과 가격을 비교하여 물건을 구매하는 성향
유통 채널
점유율(%)
오프라인 유통
97.7
온라인 유통
2.3
자료: Katadata
ㅇ 티슈 브랜드 ‘Paseo’를 보유한 현지 기업 APP Sinarmas 관계자에 따르면 알코올 성분이 함유되어 있지 않은 ‘할랄 인증’ 물티슈 판매 비중이 늘고 있어 다른 제품군에도 확대할 계획
할랄 인증 제품(물티슈)
자료: 제조사 홈페이지, Softies
□ 시사점
ㅇ 영유아 인구 증가와 위생 관념이 커짐에 따라 물티슈 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망
ㅇ 무슬림들을 고려한 할랄 인증 제품의 개발 또한 인도네시아 소비자들의 관심을 끌 수 있는 좋은 전략
ㅇ 기존 브랜드들이 1+1 프로모션처럼 다양한 가격 할인 프로모션을 진행하고 있어 시장진입 전략에 대한 충분한 고민 필요
작성자 : 수라바야 무역관 윤지원
자료: Katadata, livepopulation, Global Trade Atlas, Shopee, 관세법령정보포털, 기업 홈페이지, 무역관 자료 종합
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