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러시아 개인 소독제 시장동향

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  • 모스크바무역관 최진형
  • 2020-06-16

- 소독제의 위생 및 안정성, 멸균성 등의 러시아 표준은 미비 -

- 제품법, 포장 방식, 성분, 미용 등이 고려된 다양한 제품 군으로 접근 필요 -

 

 

 

□ 러시아 개인 소독제 시장동향

 

  ㅇ 러시아에서는 소독제를 안티셉틱으로 인식하고 있으며, HS코드를 380894뿐만 아니라 340130, 330499까지 분류하고 있음.

    - HS코드 3808은 화학 계통이 세척 및 살균 효과가 있는 제품이며 3401은 비누와 같은 세정제, 3304는 화장품 류임.

 

HS코드 3401과 3304로 분류되고 있는 소독제 사례

제품명, 브랜드, 제조사

사진

HS코드

코멘트

Forever Hand Sanitizer

제조사: Aloe Vera of America, Inc.(미국)

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340130

 - 성인용 위생용품(손세정제)

 - 에틸알코올, 물, 알로에베라 진정 젤, 꿀, 이소프로필알코올, 향수, 글리세린, 비타민E 등 함유

Aura Hand Gel Sanitizer

제조사: Cotton Club Pacific, Ltd.(중국)

Купить Aura Гель санитайзер с антибактериальным эффектом, огурец и чайное дерево 50мл цена

330499

 - 스킨케어용 코스메틱 제품

 - 오이, 티트리 함유

 - 용량: 50ml

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

 

  ㅇ Bentus 연구소에 따르면 러시아가 코로나19 관련 소독제로 분류하는 피부 살균제와 소독제(Skin Sanitizer 또는 Antiseptic) 시장규모는 1억2000만~1억5000만 달러임.

    - Bentus 연구소가 집계한 피부 소독제 시장규모는 병원으로 유통되는 소독제 규모로 추산한 것이며, 병원 외 개인 소독제까지 포함하면 1억9000만 ~2억2000만 달러에 이를 것이라고 알려짐.

    - 2012년 기준 러시아 소독제 시장규모는 1000만 달러에 불과한 것으로 알려져 있으며, 2014년부터 소독제 시장은 본격적으로 성장했고 2018년부터 액체, 젤, 스프레인 등으로 소독제 타입이 다변화됐다고 함.

 

  ㅇ 러시아에서 소독제의 소비시장은 크게 가정용, 산업용으로 나눠볼 수 있음.

    - 가정용은 개인 방역을 포함하고 있으며, 산업용은 보건용과 사회 방역을 포함하고 있음.

 

러시아 소독제 소비 시장 분류

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자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ 코로나19 발발 직후 개인 방역을 위한 필수품으로 개인 소독제 사용이 강조되면서 가정용 소독제 시장이 급격히 성장

    - Eapteka.ru에 따르면 2019년 12월 대비 2020년 2월 동안 젤 형태 소독제(안티셉틱) 소비가 4배 증가

    - 러시아 약국 체인인 Stolichki와 Neopharm에 따르면 2020년 1~2월 동안 감염방지제 판매율이 전년 동기 대비 134% 증가

    - 서부 러시아 최대 온라인 어그레게이터인 Wildberries에 따르면 2020년 1~2월 동안 개인 소독제 주문 건이 전년 동기 대비 16배 증가했고 3월에 3명(개인)이 3000개 소독제(90만 루블 상당)를 주문한 사례가 발생했다고 함.

    - RIA 뉴스 기사에 따르면 3월 23일~ 4월 2일 개인 소독제 병당 평균가가 401루블(5.7달러)로 전년 동기 대비 3.4배 증가

    - 3월 말 러시아 첫 의무격리가 시행되면서 일주일간 개인 소독제 판매가 급격히 감소(전주 대비 62% 감소)했으나 4월부터 전년 동기 대비 4배 가량 주문량이 다시 급증

 

  ㅇ 러시아에서 코로나19가 본격화된 3월 동안 개인 소독제 품귀현상이 지속되다가 4월 초부터 긴급 생산라인 가동이 시작되면서 4월말부터 일반 수퍼에서 구입 가능하게 됨.

    - 러시아는 2006년 이전까지는 개인 소독제는 100% 수입에 의존했고 이후로 요오드나 알코올 성분의 소독제가 소량씩 현지 생산하기 시작

    - 2006년 전후에는 가정용 소독제가 소량 생산됐는데 Bentus laboratories라는 회사가 처음으로 개인 소독제(Sanitizer)를 생산하기 시작

    - Bentus사 생산 후 몇 년 후에야 Interbiomed, Intercen-Plus, NPK Bioecoprom-Vytka 등이 후발주자로 생산을 시작함.

    - 코로나19 발발 직후 10개사가 개인 소독제 신규 생산에 돌입했으며, 4월 중순 경 약 60개 사가 개인 소독제 생산 관련 기업으로 분류됨.

    - 4월 13일 러시아 산업통상부는 개인 소독제 일일 생산량은 5만L로 3월 초 대비 6배가 증가했다고 발표

 

러시아 소독제 생산 기업 

Bentus Laboratories

(http://bentuslab.ru/)

AltaiVitaminy

(http://www.altayvitamin.ru/)

  Ansaligy 

(https://ansaligy.com/)

Intercen-Plus

(https://www.isen.ru/)

BioMicroGels (BMG)

(https://www.wonderlab.ru/)

Aerozol Novomoskovsk

(https://arnest.ru/)

Interbiomed

(http://interbiomed.ru/)

Evalar

(https://www.evalar.ru/)

Isolation Technologies

(https://akterm.ru/)

NPK Bioecoprom-Vyatka

(http://bioecoprom.tech/)

Svoboda

(http://www.svobodako.ru)

Lutch

(https://www.luch-pk.ru/)

Impexneftekhim

(https://mccc.ru/)

Natura Siberica

(https://naturasiberica.ru/)

Lukoil Chemical Agent Maker

(http://kcp.com.ru/)

Valdai Cosmetics

(http://vkosmetika.ru/,  

https://antiseptex.ru/

Mixit

(https://mixit.ru/)

ANA Group

(http://www.www.ana-group.ru/)

  Faberlic

(https://new.faberlic.com)

  




□ 주요 상품 동향

 

  ㅇ 러시아에서 생산되고 있는 개인 소독제의 25%는 화장품으로 분류

    - 화학 성분으로 이소프로필(Isopropyl)과 에탄올이 주 성분이며 주로 액체 또는 젤 타입임.

    - 개인 휴대용은 50~400ml 용량이며, 펌프 또는 튜브식이 일반적이고 분사(스프레이) 식은 가장 최근부터 현지 생산되기 시작함.

    - 개인 휴대용 가격대는 1ml당 1.1~3루블(유럽산) 사이이며, 대용량(500ml 이상)은 0.6~1.8루블 사이임.

 

  ㅇ 수입산으로는 독일, 벨기에, 스위스 등 유럽 제품 점유율이 높음.

    - 중국산은 코로나19 발발 이후로 시중에서 거의 볼 수 없으며, 한국산은 최근부터 휴대용 소독제로 일부 온라인 쇼핑몰에서 판매되고 있음.

    - 유럽산은 대용량 소독제로 가정용과 공공시설용으로 주로 사용되고 있음.

    - 유럽산은 대용량 중심으로 유통하고 있어 단가를 낮춘 반면 한국산은 고급 포장용기 휴대용품으로 유통되고 있어 단가가 매우 높은 편임.

    주: 한국산 개인 휴대용(30ml) 소독제 단가는 6.6루블임.

 

2020년 5월 기준 러시아 시장에서 일반적으로 유통되고 있는 개인 소독제(선별)

제품 브랜드명

소개, 성분

사진

판매가(루블)

제조사(국가)

러시아 현지 생산 제품

Divinity

손 소독제(알코올 함유)

용량: 50ml

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588(5개입)

Clever LLC

(러시아)

Borger Antisept

손 소독제(알코올 함유)

용량: 400ml

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277

RusKnimTech LLC

(러시아)

Septima

스프레이형 세정제

(표면, 생활공간)

용량: 250ml

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279

Altaivitaminy JSC

(Altai Vitamins)

(러시아)

Antiseptec

표면 소독제 스프레이

(알코올 함유);

용량: 1L

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659

러시아

Emily Style

피부용 소독제

(이소프로필 알코올, 글리세린, 칼렌듈라 약용 추출물 등)

용량: 55ml

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169

Renaissance Cormetic LLC

(러시아)

Insen

피부용 소독제(스프레이);

용량: 100ml

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199

Suvoroff.Pro LLC

(러시아)

외국 생산 제품

B.Braun Softasept C

위생 및 수술준비용 피부

소독제 스프레이

용량: 250ml

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751

B.Braun Melsungen AG;

(독일, 스위스)

위생 및 수술준비용

피부 소독제 스프레이

용량: 1L

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1,127

B.Braun/Softa-Man Iso Viscorub

위생 및 수술준비용 피부소독제, 헌혈자 등 젤타임

용량: 1L

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1,582

BODE/Bomix Plus

의료기기용 소독제

용량: 2L

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4,324

Bode Chemie GMBH/

Paul Hartmann

(독일)

의료기기용 소독제

용량: 5L

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7,751

Orochemie

C20, 피부용 소독제

용량: 125ml

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285

Durr Dental SE;

(독일)

C20, 피부용 소독제

용량: 1L

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2,200

B15, 표면 소독제

용량: 1L

1,744

B15, 표면 소독제

용량: 10L

18,200

Kenoept L

손 소독제(클로르헥시딘);

용량: 5L

6,170

Cid Lines NV/SA

(벨기에)

Eco Des

폼 소독제(표면, 장비, 공구); 

용량: 20L

4,613

Soft Care/Diversey

피부 소독제(알코올함유)

용량: 800ml

1,155

Diversey Europe Operations B.V.(Jornson Deversey)

(네덜란드)

SUMA

BAC D10,

광범위 표면 소독제, 농축액

용량: 2L

1,233

Aniosgel IP

피부 세정제 젤타입

위생 및 수술준비용

(페녹시에탄올, 이소프로필 알코올, 피부연화제)

288(75ml) 

544(500ml)

989(1L)

4235(5L)

Laboratories Anios Р/С

Diam Group Sal

한국 제품

Hautian(오띠앙)

Pure Hand Clean Gel;

 (손 소독제);

용량: 30ml

200

대한민국

Juno

손 세정제, 젤 타입, 튜브형

용량: 100ml

252

대한민국

  자료: 러시아 주요 온라인 쇼핑몰 및 회사 사이트(Ozon, Wildberries 등)

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 소독제를 포함하고 있는 3개의 HS코드 상품 모두 지난 3년간 꾸준한 증가세를 보임.

    - 2019년 기준 살균소독제(HS코드 380894)의 러시아 연간 수입 규모는 약 6000만 달러이며 주요 수입국은 독일(26.56%), 네덜란드(17%), 영국(11.95%)이고 한국으로부터는 4만 3000달러에 불과함.

    - 세정제(HS코드 340130)의 러시아 연간 수입 규모는 1억2500만 달러이며 주요 수입국은 프랑스(21.47%), 터키(14.79%), 폴란드(11.1%)이고 한국은 5.83% 점유율(729만 달러)을 보이고 있음.

    - HS코드 330499 제품은 스킨케어 제품(약품 성분 미포함 제품)을 포함하기 때문에 연간 수입 규모는 8억 달러 이상이고 한국은 제2위 수입국임.

 

러시아 HS 코드 3808 4 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국

(단위: 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

점유율

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018


전 세계

52,696

57,148

60,590

100.00

100.00

100.00

6.02

1

독일

15,201

15,077

16,093

28.85

26.38

26.56

6.74

2

네덜란드

6,277

7,694

10,303

11.91

13.46

17.01

33.91

3

영국

4,951

7,218

7,238

9.40

12.63

11.95

0.28

4

벨기에

5,473

5,472

6,405

10.39

9.58

10.57

17.05

5

중국

1,605

2,182

2,757

3.05

3.82

4.55

26.34

6

프랑스

2,811

2,776

2,684

5.33

4.86

4.43

- 3.34

7

미국

2,502

2,478

2,332

4.75

4.34

3.85

- 5.89

8

슬로베니아

2,975

2,687

2,205

5.65

4.70

3.64

- 17.93

9

벨라루스

2,094

2,655

2,105

3.97

4.65

3.48

- 20.70

10

스위스

1,785

2,013

1,823

3.39

3.52

3.01

- 9.46

29

대한민국

31

14

43

0.06

0.03

0.07

200.68

자료: 러시아 연방관세청, World Trade Atlas

 

러시아 HS코드 340130 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국

주: HS코드 340130(유기농 표면 활성 제품 및 피부 세척제, 액체 또는 크림 형태, 소매 판매용, 비누 포함 여부 무관)

(단위: 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

점유율

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

  

전 세계

102,202

112,114

125,193

100.00

100.00

100.00

11.67

1

프랑스

24,034

24,602

26,877

23.52

21.94

21.47

9.25

2

터키

14,749

15,527

18,519

14.43

13.85

14.79

19.27

3

폴란드

7,420

9,499

13,897

7.26

8.47

11.10

46.30

4

독일

7,230

9,061

13,872

7.07

8.08

11.08

53.09

5

이탈리아

13,460

16,293

8,443

13.17

14.53

6.74

- 48.18

6

대한민국

2,722

5,071

7,293

2.66

4.52

5.83

43.81

7

벨기에

2,889

2,539

4,810

2.83

2.26

3.84

89.46

8

벨라루스

5,379

5,953

4,768

5.26

5.31

3.81

- 19.90

9

중국

3,411

2,677

3,736

3.34

2.39

2.98

39.55

10

미국

3,678

3,325

3,431

3.60

2.97

2.74

3.19

자료: 러시아 연방관세청, World Trade Atlas

 

러시아 HS코드 330499 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국

주: HS코드 330499(뷰티 및 메이크업 조제용 물질 및 스킨케어 제품 조제용 물질(의료용 제외), 네소이, 자외선 차단제, 선탠 조제용 물질 포함)

(단위: 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

점유율

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018


전 세계

683,311

789,008

855,729

100.00

100.00

100.00

8.46

1

프랑스

224,387

244,861

255,443

32.84

31.03

29.85

4.32

2

대한민국

53,111

91,962

126,591

7.77

11.66

14.79

37.66

3

미국

55,716

62,844

71,584

8.15

7.97

8.37

13.91

4

폴란드

63,907

67,701

61,283

9.35

8.58

7.16

- 9.48

5

이탈리아

39,034

51,377

53,204

5.71

6.51

6.22

3.56

6

독일

53,973

53,351

52,416

7.90

6.76

6.13

- 1.75

7

중국

17,002

26,291

31,981

2.49

3.33

3.74

21.64

8

스위스

26,059

30,561

28,155

3.81

3.87

3.29

- 7.87

9

영국

9,140

19,432

26,255

1.34

2.46

3.07

35.11

10

벨라루스

17,461

20,888

23,446

2.56

2.65

2.74

12.24

자료: 러시아 연방관세청, World Trade Atlas

 

  ㅇ 2020년 1~2월 동안 3개의 HS코드 상품 모두 전년 동기 대비 10% 이상 수입 증가

    - 살균소독제(HS코드 380894)는 같은 기간 940만 달러 규모가 수입됐으며, 1위 수입국은 벨기에(16%)이고 네덜란드(15.9%), 독일(14.96%), 영국(12.4%), 프랑스(6.5%)가 그 뒤를 잇고 있음.

    - 세정제(HS코드 340130)의 같은 기간 수입규모는 2115만 달러로 1위 수입국은 프랑스(25.6%)이고 그 뒤로 터키(15.1%), 폴란드(9.7%), 독일(8.9%), 한국(7.2%)가 잇고 있음.

    - HS코드 330499 스킨케어 제품은 같은 기간 1억4553만 달러를 기록했고 1위 수입국은 프랑스(32.7%)이며, 한국(17.4%), 폴란드(7.7%), 미국(6.5%), 독일(5.8%) 등도 주요 수입국들임.

    주: 대한국 수입 규모는 253만 달러로 전년 동기 대비 35.6% 증가

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 러시아 5대 소독제 생산기업은 Bentus, Intercen-Plus, Valdai Cosmetics, Interbiomed, Altaivitminy(Altai Vitamins)임.

    - Bentus사는 전문 소독제 생산기업이며, 배합 및 포장 기술을 해외로부터 적극 도입한 2000년대 선도 기업임.

    - Intercen-Plus, Valdai Cosmetics, Altaivitminy(Altai Vitamins)는 90년 초중반에 설립된 전통있는 기업들이나 전문 분야가 상이함.(세균소독제, 화장품, 제약)

    - Interbiomed는 2018년에 설립된 신생 기업으로 살균소독액뿐만 아니라 알약 및 캡슐형 살균제도 생산 중

 

  ㅇ 러시아 5대 소독제 생산 기업 외에 코로나19 발발 후 생산 품목을 소독제로 전환하거나 생산라인을 확장한 기업들도 있음.

    - Evalar사는 식품 첨가제 및 생약 제조사로 3월부터 개인 휴대용 소독제를 생산하기 시작

    - Lukoil(러시아 최대 정유사)은 한티만시 자치구 공장에서 아이소프릴 알코올과 에탄올, 글리세린 등을 첨가한 소독제 생산 라인을 가동하기 시작

    - ANA사는 옴스크주에 있는 건설사이나 Antisept-75라는 브랜드명의 소독제를 4월부터 본격적으로 생산 시작

    - Impexneftekhim사는 석유화학제품 생산 기업이나 러시아 산업통상부의 긴급 요청으로 3월부터 아이소프로필 알코올 함유 소독제를 생산하기 시작

 

러시아 TOP 5 제조사 현황

업체명, 로고, 제품사진

업체 소개

Bentus Laboratories, LLC

  

제품 샘플 사진

Sanitelle

손 소독제 젤타입

용량: 50ml

Sanitelle HHD

손 소독제 젤타입

용량: 1000ml

비타민E, 알로에베라 함유


 - 러시아 내 가장 오래된 손 소독제 생산업체

 - 혁신적인 위생제품 개발 및 생산 대표 브랜드로 인식

 - 2003년 설립

 - 모스크바에 본사 위치

 - 2018년 매출: 237,196,000루블

 - 2006년 생산 시작

 - 피부 및 표면 소독제 생산

 - 광범위 제품군 소유: 개인용 소독제(다양한  젤타입, 스프레이, 폼 마스크, 액상형), 전문가용 제품(손 소독제 액상형, 의료용 소독제 젤타입)

 - 기타 생산제품: 액상비누, 소독 냅킨

 - 소독제 브랜드명: Sanitelle, Medic Gel, Stellarium

 - 월 최대 300만 개 소독제 제품 생산 증가(24시간 생산)

 - 피부소독제 월 생산 최대 900만 개(50ml), 표면 소독제 월 생산 최대 3억5000만L까지 생산량 확대 가능

NPO Intercen-Plus, LLC

제품 샘플 사진

Diaseptic 30,

외과수술 의료진용 피부용 살균제(액상형)

용량: 1L, 100ml, 50ml, 1L 디스펜서, 250ml 스프레이

Diaseptic 40,

외과 치료 및 수기치료 의료진용 피부 소독제(젤타입)

용량: 250ml, 1L, 1L 디스펜서


 - 오래된 소독제 생산업체

 - 1997년 이후 시장 점유율 발표

 - 2008년 법인 설립

 - Moscow 지역에 위치(Mytishy)

 - 소독 및 살균 시장 선도한다고 홍보

 - 병원 위생을 위한 다양한 신형 살균제 생산(신속한 소독을 위한 비누, 스킨케어 제품, 세정제, 표면 및 공구용 다목적 살균제)

 - 의료, 미용, 공공시설, 식품산업, 수의학, 운송업 등을 대상으로 마케팅

 - 생산제품: 피부 소독제(액상, 젤), 소독 클렌징 제품, 다목적 소독제 등

Valdai Cosmetics, LLC

제품 샘플 사진

Nature Shine

살균스프레이, 나노 화합물(콜로이드 은 농축액), 에탄올(이소프로판올) 75%, 글리세린, 금잔화 추출물, 에센스 오일

Flexolvent,

손과 표면 소독제(액상), 이소프로필 알코올 30%, 과산화수소 0.2% 및 첨가제(보습제, 향수, 염료 등)


 - 코스메틱, 향료, 생활화학제품 제조업체(프라이빗 라벨 생산 계약)

 - 1994년 설립

 - 2013년 법인 설립

 - Novgorod 지역에 위치

 - 제품군: 피부 세정제 스프레이(브랜드명: Nature Shine), 피부 및 표면 살균제 대용량(브랜드명: Flexolvent)

 - 2018년 가장 수요가 적었던 손세정제 제조업체에 선정(월 5만 개의 100ml 세정제 스프레이 생산)

 - 코로나 바이러스 발생 후 러시아 연방 산업통산자원부의 요청에 따라 생산량을 월 100만 개로 늘렸으며, 이후 월 600만 개까지 생산(4월)

 - 월 3000만 개 생산 목표

 - 피부 및 표면세정제 제작의 모든 생산시설 운영

Interbiomed, LLC

제품 샘플 사진

Helioclean,

액상형, 5L 대용량

Heliochlor,

알약형, 1000g


 - 코로나 바이러스 표면세정제 제조업체

 - 2018년 설립

 - Moscow에 본사 위치

 - 2018년 매출: 36,552,000루블

 - “Helioclean”,“Heliochlor”가 대표 제품이며 코로나 바이러스 사용 권장 제품

 - Helioclean: 표면 및 의료폐기물 소독용(1L, 5L, 10L)

 - Heliochlor: 소독제 제작용 알약 및 캡슐

Altaivitminy, JSC(Altail Vitamins)

제품 샘플 사진

Ceptima Plus,

손 소독용 젤,

용량: 50ml

Ceptima Plus,

손 소독용 젤

용량: 30ml, 튜브형


 - 제약업체

 - 1993년 설립

 - Altai지역 Biysk에 위치

 - 2018년 매출: 1,847,102,000루블

 - 3가지 형태의 손 소독용 젤 생산(브랜드명: Ceptima Plus)

 - 제품군: 코스메틱, 생물학적 활성 식품 첨가제, 의약품

 - Arnest Group의 계열사, 스프레이 제품의 향료, 코스메틱, 스프레이용 생활화학물질 생산업체

자료: Spark Interfax, 각 회사 홈페이지

 

  ㅇ 러시아 개인 소독제 시장에서 인지도가 높은 기업들은 대부분 유럽 기업들이며, 한국 브랜드도 온라인 쇼핑몰을 통해 인지도가 높아지고 있음.

    - B.Braun사와 같이 이미 러시아 의료 기기 시장에 잘 알려진 기업도 있으나 주로 화장품 회사들이 소독제를 납품 중임.

    - 화학제품, 식자재, 제약 관련 회사들도 소독제를 제조 수출하는 경우도 많으며, 한국의 경우는 화장품 제조사가 주를 이루고 있음.

    - L’Oreal사는 러시아 칼루가 지역 공장에서 소독제를 생산하기 시작했고 러시아 주요 병원으로 납품 중임.

    - Garnier사는 러시아 대형 유통사인 FMCG Chain을 통해 다양한 소독제를 납품 중임.

    - Procter&Gamble사는 러시아 보건 기관으로 주 4만5000L의 젤형태 소독제를 납품 중임.

 

외국계 주요 회사(벤더)

판매업체

국가

브랜드명

제품 설명

B.Braun Melsungen AG

독일

B.Braun/Softasept C

B.Braun/Softasept N(스위스)

위생 및 수술 준비용 피부 세정제

B.Braun/Softa-Man Iso Viscorub(스위스)

위생 및 수술 준비용 피부 세정제

Bode Chemie GMBH/

Paul Hartmann

독일

BODE/Bomix Plus

의료기기용 표면 소독제

BODE/Korsolex PAA

내시경용 표면 소독제

BODE/Sterillium

피부 소독제

Cutasept F

스프레이형 소독제

Durr Dental SE

독일

Orochemie

피부 및 표면 소독제

Bita Trading GMBH

독일

Liqui Moly

표면 소독제(가정 및 차량 에어컨용)

Cid Lines NV/SA

벨기에

Kenosept

피부 소독제

Eco Des

산업용 표면 소독제

CID

피부 및 표면 소독제

Meragel

피부 소독제(식품제조, 의료기관) 및 소규모 표면 소독제

Diversey Europe Operations B.V.

네덜란드

Soft Care/Diversey

피부 소독제(식품제조, 공공식당, 의료기관)

SUMA

표면 소독제

Laboratories Anios Р/С Diam Group Sal

프랑스

Aniosgel IP

피부 소독용 젤(위생 및 수술 준비용)

Anios

Surface sanitizers 표면 소독제

Lli Cleanmed Inc.

스웨덴

Sterisol

피부 소독제(위생, 수술, 주사용)

Aloe Vera of America, Inc

미국

Forever

손 소독용 젤(에틸알코올, 물, 알로에베라 진정 젤, 꿀 등)

Cotton Club Pacific, Ltd.

중국

Aura

손 소독용 젤(오이, 티트리 등 함유)

N/A

대한민국

Hautian(오띠앙)

손 소독용 젤

N/A

대한민국

Juno

손 소독용 젤

자료: Globus Fea(데이터)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 유통구조 및 진출 방법

    - 첫 번째 진출 방법으로 Lli Cleanmed(스웨덴)과 같이 러시아 소독제 전문 유통사를 통해 시장 검증과 함께 수출하는 방법임.

    - 두 번째 방법으로 B.Braun Melsungen AG(독일)과 같이 러시아에서 이미 설립한 현지 법인을 통해 수출하는 방법임.

      · B. Braun Melsungen AG → B. Braun Medical LLC(현지 법인) → 현지 딜러(온라인 쇼핑몰, Satellite LLC, Sterilno.com 등)

    - 세 번째 방법으로 Cid Lines(벨기에)와 같이 현지 제조업으로 진출하는 방법임.

      · Cid Lines사는 니즈니 노보고로드(Meratech Rus 법인)와 Kstov시(Cid Lines 법인)에 공장을 운영 중

      · 러시아 현지 생산 제품은 현지 약국 체인 딜러, 온라인 쇼핑몰, 독점 딜러 등으로 납품

    - 네 번째 방법은 Diversey Europe(네덜란드)사 같은 사례로 계열사, 파트너사 등 현지 네트워크를 통해 납품하는 방법임.

 

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

□ 관세율 및 인증


  ㅇ 수입관세 및 인증

    - 관련 품목 관세는 5%, 6.5%이며 부가가치세 20%와 소비세(Excise duty)도 부과됨.

    - EAC(유라시아경제연합 인증)과 함께 적합성 선언을 해야하며, 기술 규정은 TR CU 009/2011인 ‘향수 및 화장품 안정성 문제’ 규정과 CU 결정법 제799조항(2012년 7월 1일 발효)이 적용됨.

 

HS Code

기본 수입관세

수입관세

코로나 바이러스 조치의 일환

3808 94

5%

0% (3월 16일~9월 30일)

3401 30

6.5%

-

3304 99

6.5%

-

 

소비세 정보

380894

에틸알코올의 함유량이 9%를 초과하는 액상 제품의 100% 알코올 1L당 544루블(2020년 1월 1일~12월 31일), (금속포장된 알코올 함유 향수류, 코스메틱, 가정용 화학 스프레이, 소형 향수류 및 코스메틱 제외)

340130

-

330499

에틸알코올의 함유량이 9%를 초과하는 액상 제품의 100% 알코올 1L당 544루블(2020년 1월 1일~12월 31일), (금속포장된 알코올 함유 향수류, 코스메틱, 가정용 화학 스프레이, 소형 향수류 및 코스메틱 제외)

 

  ㅇ 관련 유망 전시회


전시회명

“InterCharm” (향수류 및 코스메틱 국제 전시회)

아이템

향수류, 코스메틱(메이크업 코스메틱, 스킨케어 제품, 개인관리용품, 어린이 및 남성용 제품), 천연 및 유기농 코스케틱, 미용용품, 네일서비스 등

장소 및 도시

Crocus Expo, Moscow, Russia

주최

Reed Exhibitions

기간

2020년 10월 28~31일

웹사이트

http://www.intercharm.ru/

 

전시회명

Zdrovookhranenie(러시아 헬스케어 위크) 제30회 국제 전시회

아이템

의약품, 의료기기, 질병예방, 건강생활용품 등

장소 및 도시

Expocenter, Moscow, Russia

주최

Expocenter

기간

2020년 12월 7~11일

웹사이트

https://www.zdravo-expo.ru/

 

전시회명

St. Petersburg 국제 헬스 포럼 2020

아이템

 - 환자 치료 및 재활용 의료장비, 소모품, 기타 의료제품 

 - 의료기관 및 연구소용 진단 및 실험 장비

 - 의료기관용 서비스: 라이센스, 보험, 컨설팅 

 - 의료기관용 소모품 및 기술 설비 : 가구, 안전장비, 의료폐기물 처리장비

장소 및 도시

Saint-Petersburg, EXPOFORUM Convention and Exhibition Centre

주최

ExpoForum International

기간

2020년 10월 15~17일

웹사이트

https://pmfz.expoforum.ru/

 

전시회

러시아 헬스케어 2020 

아이템

 - 기능 진단 치료

 - 방사선학

 - 초음파 장비

 - 실험실 장비(테스트 시스템, 진단 설비, 실험실용 가구)

 - 소모품

 - 가정용 의료기기

장소 및 도시

Moscow, Expo Centre

주최

Expo Centre

기간

2020년 12월 7~10일

Web site

https://www.zdravo-expo.ru/en/

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 수출 시 HS코드 구분(화장품류, 살균소독제류, 세정제류)을 명확히 해야 할 것임.

    - 모두 EAC 인증(적합성 선언 포함) 절차는 동일하나 살균소독제류(380894)는 관세가 소폭 낮고 세정제류(340130)는 소비세가 부과되지 않음.

 

  ㅇ 현재 러시아에서는 위생 및 안정성 문제, 멸균성 등이 명확한 검증 절차를 걸쳐 시장에 유통되는지 확인이 불가능하나 조만간 위생 및 안정성 검역이 강화될 것이기 때문에 성분 표준을 명확히 준수해야 할 것

    - 코로나19 발발 직후이기 때문에 현재까지 소독제에 대한 명확한 구분과 화학성분에 대한 인지도가 매우 낮은 상황

    - 현지 생산성 및 수입이 급증하면서 위생 및 안정성 준수 여부로 시장 진출 장벽이 높아질 것

 

  ㅇ 제품법, 포장 방식, 성분, 미용 등이 고려된 다양한 제품군으로 접근 필요

    - 코로나19 발발로 러시아 현지 품귀현상이 한동안 지속되면서 긴급 공급 정책 하에 제품 다양성이 현저히 저하됨.

    - 예를 들어 짜는 방식과 펌프 방식, 단순 플라스틱 병 타입 등의 소독제는 매우 일반적이나 분사 방식, 펌프 분사 복합 방식 등의 제품은 시장에서 거의 찾아보기 힘든 상황임.

 

  ㅇ 러시아 개인방역 개발기업협회의 Vladimir Kotov 회장에 따르면 현재 시중에 유통되고 있는 개인 소독제 사용법에 대한 정부 표준이 미비한 상황

    - Kotov 회장은 현재 유통되고 있는 개인 소독제 알코올 성분은 60% 이상으로 이 정도의 성분용량이면 병원 의사 및 간호사들이 특수 방역 목적으로 사용하고 있는 소독제 수준이라고 밝힘.

      · 과다 사용 시 피부 건조는 물론 피부 면역성(마이크로플로라) 파괴로 제2차 질병 발전 가능성이 높다고 함.

    - Ansaligy사 Alexandra Tsetkova 대표는 클로로헥시딘(Chlorohexidine) 성분이 살균효과를 내는 것인데 성분의 부작용, 제품 배합률에 대한 표기법과 원액 가격 조절 등의 마케팅 규정이 무방비 상태라고 언급한 바 있음.

 


자료: 관련 언론자료 www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/03/706464-ecolab-sanitelle, https://newsland.com/community/7451/content/koronavirus-v-rossii-sozdal-desiatki-novykh-proizvodstv/7097050, https://life.ru/p/1316806, www.gazeta.ru/business/news/2020/04/28/n_14350465.shtml, https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fnewsroom%2Fobshchestvo%2F394365-v-rossii-vsled-za-medicinskimi-maskami-rezko-vyrosli-prodaz, https://openmedia.io/news/n2/kosmeticheskoe-obedinenie-svoboda-srochno-zapuskaet-proizvodstvo-spreev-sanitajzerov/, www.kommersant.ru/doc/4340992, http://omskregion.info/news/79916-v_omske_nachali_vpuskat_antiseptik_po_retsepture_v/, https://nangs.org/news/business/kak-v-rossii-razvorachivayut-proizvodstva-spirtovyh-antiseptikov-v-usloviyah-pandemii, www.beautyinsider.ru/2020/04/27/legko-li-proizvesti-sanitajzer-v-rossii/), InfoLine 인용(www.evalar.ru/news/item/evalar-nachal-vypusk-antisepticheskikh-sredstv/), 러시아 주요 온라인 쇼핑몰 사이트(https://www.ozon.ru/; https://www.wildberries.ru/;  https://www.deznet.ru/; https://for.care; https://orochemie.ru; https://abis-prof.ru/; https://prowife.ru/; https://fleetservice.ru; https://shop.dezr.ru/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합

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