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포스트 코로나 시대, 호주 제조 혁신을 이끄는 3D 프린팅
- 상품DB
- 호주
- 멜버른무역관 강지선
- 2020-06-16
- 출처 : KOTRA
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- 해외 소싱을 대체하는 Australian Made 산업으로 3D 프린팅 부상 -
- 방위, 항공, 광산, 에너지, 바이오 등 고부가 가치 산업 내 협력 진출 유망 -
□ 호주 3D 프린팅 시장동향
ㅇ 호주, 3D 프린팅 시장 규모 아시아 국가 중 5위
- IDC에 따르면 아시아대양주 국가의 3D 프린팅 시장 규모는 5년 내 최대 18%가 상승해 36억 달러에 이를 전망
- 현재까지는 북미, 유럽 시장에 비해 성장속도가 늦었으나 정부 주도의 발전 전략 및 정책 지원으로 지속가능한 에코시스템이 형성되고 있음.
- 호주의 경우 3D 프린팅 시장 규모면에서 중국(47~50%), 일본(30~32%), 한국(10~12%), 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 10개국이 속한 아세안국가(5~7%)에 이어 3~5%의 점유율로 인도와 함께 5위를 차지함.
아시아대양주 적층제조 시장 규모
자료: IDC
ㅇ 메탈 3D 프린팅의 허브로 각광받는 호주
- 호주는 알루미늄, 티타늄, 니켈, 철강 등의 풍부한 천연자원을 바탕으로 메탈을 원료로 한 프린팅 기술이 발달. 항공, 방위, 광산, 에너지 분야에서 수요가 많은 메탈 적층제조(Additive Manufacturing)의 경우 2030년에는 10억 달러 규모로 성장할 것으로 전망
- 호주 정부는 3D 프린팅을 기반으로 자동화 제조기술을 발전시키기 위해 노력하고 있으며 연방과학산업연구소 CSIRO에서는 Monash University와 함께 600만 호주달러를 투자 해 메탈 3D 프린팅 혁신 센터인 Lab22을 설립
- 정부 소속의 AMGC (Australian Advanced Manufacturing Growth Centre, IMCRC(Innovative Manufacturing Cooperative Research Centre)과 멜버른 소재의 RMIT대학교에서도 적층제조 기술 연구를 통해 관련 산업에 필요한 제조 솔루션을 제공하고 있음.
Lab22 메탈 적층제조 연구시설
자료: CSIRO
ㅇ 코로나19로 인해 해외 수입에 의존하던 품목의 3D 프린팅 수요 급증
- 호주의 국경이 봉쇄되면서 중국 및 해외 생산에 의지하고 있던 현지 기업에서는 첨단 제조산업으로 변화를 모색하며 포스트 코로나를 준비하고 있음.
- 특히 병원에서 꼭 필요한 의료장비에 대한 확보가 어려워짐에 따라 3D 프린팅으로 안면 보호대(face shields)와 같은 개인보호장비(PPE)와 인공호흡기 등을 생산하여 공급하기 시작
- 현지에서 의료장비를 수입해 유통하는 A사 대표는 멜버른 무역관과의 미팅에서 과거 암으로 80%의 턱관절을 제거한 호주 여성이 3D 프린터로 만든 인공 턱관절 임플란트를 받은 사례가 있으며 최근 호주 병원에서 의료용 3D 프린터에 대한 문의가 있어 관련 테크놀로지를 보유한 한국 기업을 찾고 있다고 언급함.
□ 수입규모
ㅇ HS Code 846390으로 살펴 본 호주의 3D 프린터 수입규모는 2019년 기준 796만 달러임.
- 해당 HS Code에는 금속 가공용 공작기계 등이 포함되며 호주의 전체 수입액은 2018년 649만달러에서 22.6%가 증가
- 2018년까지 중국에서의 수입량이 가장 많았으나 2019년에는 독일에서의 수입액이 급증하며 1위를 기록. 중국은 2위를 차지
- 호주 수입 대상국 상위10개 국에는 이탈리아, 미국, 캐나다, 대만, 뉴질랜드, 핀란드, 스위스, 터키가 있음.
ㅇ 호주의 대한 수입액은 2019년 2만 달러를 기록하는 등 거의 전무한 수준
- 호주에서 금속을 기반으로 한 3D 프린팅에 대한 수요가 지속 상승하면서 한국과 협력하고자 하는 수요도 증가할 것으로 전망됨.
호주 HS Code 846390 상위 10개국 수입동향
(단위:US$, %)
구분
수입량
점유율
증감율
순위
국가
2017
2018
2019
2017
2018
2019
19/18
전체
6772958
6493688
7964112
100.00
100.00
100.00
22.64
1
독일
390737
592852
2869352
5.77
9.13
36.03
383.99
2
중국
1479042
884184
1739763
21.84
13.62
21.85
96.76
3
이탈리아
1973753
1791409
1327664
29.14
27.59
16.67
- 25.89
4
미국
787849
1081718
1121209
11.63
16.66
14.08
3.65
5
캐나다
354654
376866
371407
5.24
5.80
4.66
- 1.45
6
대만
84601
52082
110532
1.25
0.80
1.39
112.23
7
뉴질랜드
36817
44961
85970
0.54
0.69
1.08
91.21
8
핀란드
4461
85053
57974
0.07
1.31
0.73
- 31.84
9
스위스
181187
347315
56990
2.68
5.35
0.72
- 83.59
10
터키
32940
67209
44822
0.49
1.03
0.56
- 33.31
12
한국
0
0
21936
0.00
0.00
0.28
0.00
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 유통구조
ㅇ 포스트 코로나 시대, 쇠퇴하던 호주 제조업의 대안으로 유망
- 호주는 세계 최고 수준의 최저 임금으로 인한 고가의 생산비용으로 제조 시설과 인력을 해외에 두는 오프쇼어링이 일반적이며 넓은 국토 면적으로 국내 및 해외 배송 비용이 높아 제조산업이 쇠퇴
- 반면, 호주는 가처분 소득이 상대적으로 높은 선진국으로 맞춤형 상품에 대한 수요가 다른 국가 보다 높아질 것으로 예측
- 포스트 코로나 시대를 준비하며 장기적으로도 공급 구조에서 발생하는 비용을 줄이기 위해 3D 프린팅에 투자하는 현지 기업이 증가하고 있음.
ㅇ 3D 프린팅 기술의 적용으로 변화하는 호주의 공급 구조
- 현지 전문가들은 3D 프린팅을 이용하는 업체가 증가하면서 제조 기술, 해외 소싱 능력과 같은 시장 내 진입 장벽이 낮아지고 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망
- 특히 소규모 호주 비지니스의 경우 큰 자금 없이도 맞춤형 3D 프린팅 서비스를 통해 수요에 맞는 제품을 생산할 수 있게 될 것임.
- 제품 디자이너, 개발자들은 더 이상 대기업의 제조나 유통에 대한 지원이 필요하지 않으며 소셜미디어를 통한 마케팅으로 소비자들에게 접근이 가능해질 것으로 예상
- 향후 제조사에서는 필요한 부품을 해외에서 소싱하는 대신 자체적으로 3D 프린팅을 통해 조달하는 품목이 증가. 장기적으로 물류 회사도 변화를 직면하게 될 것이며 3D 프린팅에 대한 투자를 통해 프린팅 서비스를 제공하는 역할을 할 수도 있을 것으로 봄.
호주 3D 프린팅 업체 리스트
기업명
적용 산업
설명
Titomic
방위, 의료
- 멜버른에 위치한 산업용 적층제조 업체로 방산, 항공산업 등에 메탈 3D 프린팅 기기 공급 계약을 체결
- www.titomic.com
Amaero
방위, 항공
- 멜버른 소재의 메탈 적층제조 업체로 세계 시장에서 인정받고 있으며 애들레이드와 미국 캘리포니아에 생산시설 위치
- www.amaero.com.au
Aurora Labs
광산, 오일&가스
- 서호주에 본사를 두고 있으며 대규모 산업에 필요한 3D 메탈 프린터 S-Titanium Pro 와 파우더, 소프트웨어를 공급
- www.auroralabs3d.com
AmPro Innovations
항공
- 멜버른에 위치한 3D 프린팅 시스템 제조사로 고도의 기술이 요구되는 SLM(Selective Laser Melting) 3D 메탈 프린팅에 특화된 업체로 주로 항공산업에 공급
- amprogroup.com.au
SPEE3D
방위, 오일&가스, 광산, 철도, 선박
- 멜버른에 소재한 메탈 3D 프린팅 전문 업체로 세계 최초로 3D 프린터와 CNC 3축 밀링 머신을 결합한 ‘SPEE3Dcell’을 개발
- www.spee3d.com
3D One
의료
- 브리즈번 소재의 3D One은 메디컬 산업에 필요한 제품 생산에 특화된 3D 프린팅 업체로 최근에는 안면보호대를 집중적으로 제조
- www.3d1.com.au
자료: 각 기업 홈페이지
ㅇ HS Code 846390의 관세율
- 해당 HS Code의 호주 기본 관세율은 0%로 무관세 적용
- 호주는 3D 프린팅 시장이 급격히 성장하면서 품목별 기준을 관리 감독하는 Standards Australia에서 국제기준을 참고해 3D 프린터 규정을 제정하고 있음.
- 3D 프린터로 제조된 의료장비의 경우 TGA의 승인 절차에 따라 유통 허가가 필요함.
□ 호주 산업별 3D 프린팅 적용 사례
ㅇ (방위) 글로벌 방산 기업에 필요한 메탈 부품을 제조하는 3D 프린터
- Titomic 사는 올해 2월 군용 항공기, 장갑차, 탱크 등을 공급하는 글로벌 방산기업의 R&D 센터 Composite Technology와 2550만 호주달러 규모 메탈 3D 프린팅 기기 공급 계약을 체결
- Titomic에서 제공하게 될 시스템은 TKF(Titomic Kinetic Fusion® )으로 불리며 방산과 같은 고수익 산업과의 파트너십으로 높은 수익을 올릴 수 있는 기회를 갖게 됨.
- 대부분의 메탈 3D 프린터가 시간당 1kg의 제조가 가능한데 비해 TKF 시스템을 통해 시간당 75kg의 제조율을 달성해 가격대비 생산성을 획기적으로 높인 것으로 평가
Titomic 사의 메탈 3D 프린터
자료: Titomic
ㅇ (항공) 세계적인 항공기 부품을 만드는 하이브리드 3D 프린터
- 멜버른에 본사를 둔 ANCA Group은 CNC(Computer Numerical Control) 공작기계 전문 제조사로 AMGC의 자금 지원을 받아 하이브리드 3D 프린터를 완성
- 맞춤형으로 디자인된 탄화텅스텐(Tungsten-carbide) 절삭 공구를 장착한 새로운 3D 프린팅 방식을 통해 비용대비 생산성을 향상. Airbus, Boeing과Renishaw, Fraisa와 같은 글로벌 절삭공구 엔지니어링 기업에 납품
- 현지 전문 인력 제한, 수익 창출에 대한 갭을 줄이고 3D 프린팅에 적용된 최첨단 기술을 통해 호주 제조산업에 부가가치를 창조할 수 있을 것으로 기대
ANCA 사의 하이브리드 3D 프린터
자료: ANCA
ㅇ (광산) 광산 프로젝트에 필요한 부품을 하루에 1톤씩 생산하는 3D 프린터
- 메탈 3D 프린터 제조사 Aurora Labs는 호주 철광석 광산업체 Fortescue Metal Group에 광산용3D 프린팅 개발 계약을 체결
- 광산업에서 필요한 부품을 해외에서 소싱하기 위해 기다리는 대신 수요에 맞춰 직접 제조해 재고를 쌓아둘 필요가 없게 됨.
- 현재 세계에서 가장 빠른 SLM(Selective Laser Melting) 하루에 약 10kg 프린트가 되지만 해당3D 프린터가 완성되면 하루에 1000kg로 까지 생산 규모가 증가해100배 정도 더 생산 속도가 빨라질 것으로 기대
Aurora Labs 사의 3D 프린터로 생산된 부품
자료: Aurora Labs
ㅇ (의료) 병원에서 필요한 안면보호대를 만드는 3D 프린터
- 브리즈번 소재의 3D One은 메디컬 산업에 필요한 제품 생산에 특화된 3D 프린팅 업체임.
- 코로나19로 인해 호주 병원이 개인보호장비 조달에 어려움을 겪게 되면서 의료진에게 꼭 안면보호대를28대의 3D 프린터로 매일 500개씩 생산. 3D 프린팅 봉사 기업에 디자인을 보내 하루에 2000개까지 공급량을 증대시키기 위해 노력하고 있음.
- 소독과 패키징 작업을 거쳐 의료기관으로 배송하고 있으며 호주TGA에서도 코로나19 기간 동안 3D 프린터로 제조된 개인보호장비의 유통을 허가함.
3D 프린터로 생산되고 있는 안면보호대
자료: 3D One Australia
□ 시사점
ㅇ 포스트 코로나 시대 호주 제조업의 대안으로 각광받고 있어 우리기업의 관심 필요
- 해외에서 주로 소싱을 해오던 기업들이 현지에서 3D 프린팅 방식을 통해 직접 생산하는 방향으로 변화하는 추세로 3D 프린터 수요 증가
- 관련 산업에 적합한 3D 프린터 개발을 위한 현지 업체와 공동투자, 제조 및 기술 협력, 소프트웨어 개발 등 파트너십을 통해 호주 시장 진출 모색
- 3D 프린팅의 경우 첨단기술이 요구되는 방위, 항공, 광산, 에너지, 바이오 등 고부가 가치 산업에서 각광받고 있어 현지 기업과의 맞춤형 프로젝트 발굴을 통한 협력 진출이 유망함.
자료: Global Trade Atlas, IBIS World, Additive Manufacturing Hub, AuManufacturing, ABC, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합
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