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미국 면도기 시장 동향

  • 상품DB
  • 미국
  • 시카고무역관 배성봉
  • 2020-05-25

- 구독경제의 성장과 함께 면도기 온라인 판매량 꾸준히 상승 -
- 미-중 무역전쟁으로 인한 중국산 면도기 대미수출 보복관세율 15%, 한국 제품에는 반사이익 기대 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 면도기는 HS CODE 8212 '면도기와 면도날'과 하위분류로 HS CODE 821210 '면도기’로 분류됨.

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 시장규모
    - 2018년 미국 면도기 시장 규모는 총 26억 달러로 IBISWorld는 코로나바이러스 발생 전 기준으로 향후 5년간, 전반적인 미국 내 소비자 구매력 증가로 인해 면도기 시장 규모가 연평균 0.7%씩 증가할 것으로 예상함.
    - 코로나바이러스 사태 이후, 소비자 구매력 감소가 가시화되면서 남성 그루밍 관련 제품들의 판매율도 함께 떨어지고 있어 과거 발표된 면도기 시장 성장률에 큰 변동이 있을 것으로 보임.

 

연간 소비자 구매력 변동 추이(단위: %)

 

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자료: IBISWorld

 
  ㅇ 광고비 지출이 곧 매출로 이어지는 시장
    - IBISWorld 보고서에 따르면 2018년 기준 영업이익 대비 광고비 지출액이 총 10.6%에 달하는 것으로 발표함.
    - 면도기 시장은 기업의 광고비 지출이 곧 매출 증대로 이어지는 광고비 대비 효과가 큰 시장으로 미국 유명 면도기 브랜드 Gillette는 자사 신제품 Fusion 면도기 출시에 광고비로만 2억 달러를 지출함.

 

  ㅇ 미국 남성 그루밍 트렌드 변화

    - 최근 미국 기업들의 용모나 복장에 관한 규제가 완화되면서 면도기 시장의 57.9%(2018년 기준)를 차지하는 남성 고객의 면도 빈도가 줄어드는 현상을 보임. 이에, 면도기 구매 횟수도 동반 하락하면서 산업 성장에 변수로 작용하고 있음.

 

  ㅇ 구독경제의 대표적 시장

    - 구독경제(subscription economy)는 일정액을 내면 사용자가 원하는 상품이나 서비스를 공급자가 주기적으로 제공하는 신개념 유통 서비스로 면도기 시장은 구독경제의 대표적 사례.

    - 단일 면도기 브랜드 매출액으로는 온라인 정기 구독으로 판매를 기반으로 하는 Harry’s 면도기 브랜드가 Gillette를 넘어 2019년 업계 1위를 차지함.


대표적 미국 면도기 구독 서비스 브랜드


브랜드명

월 구독료

특징

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Harry's


$15~$25

 - 무료 체험판 제공
 - 면도기, 면도날, 면도크림을 면도 빈도에 따라 구독 가능

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Dollar Shave Club

$1~$9

 - 월 구독료 최저 1달러로 구독 가능
 - 무료 면도 본체 제공

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Bevel

$29.95

 - 면도 후 상처와 가려움이 없는 고급 면도기로 유명
 - 3개월마다 Bevel Shave System(면도 브러시, 면도 그림, 면도 오일 등) 자사 브랜드 제품 제공

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Birchbox Man

$10

 - 매월 면도기가 포함되어 있는 남성 그루밍 샘플 세트 배송(샴푸, 면도 오일 등)

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Gillette Shave Club

$16.99~$22.45

 - Gillette 사의 면도기와 면도날 4개, 면도크림을 매월 정기 구독으로 배송 받을 수 있음

자료: 각 브랜드별 공식 홈페이지, 시카고 무역관 자료 정리

 

  ㅇ 주요 원자재의 가격 변동에 따른 수익성 악화
    - 면도기 제조에 필요한 주요 원자재인 철과 플라스틱의 가격 변동이 매출과 수익에 직접적인 영향을 끼침.
    - 코로나바이러스 인한 철강 수요 공백이 불가피함에 따라 철 가격의 지속적인 가격 하락이 있을 것으로 전망됨.

 

면도기 원자재 철 가격(단위: USD/1톤당)

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자료: focus-economics.com, 시카고 무역관 자료 정리

 

    - 면도기 판매업체들은 충성고객들의 외면을 피하기 위해 면도기 주요 원자재 가격이 상승하더라도 기존의 완제품 가격을 유지하려는 경향이 있음. 반면, 원자재 가격이 하락할 때는 경쟁사들과 가격경쟁으로 인해 완제품 가격을 낮춰 판매함.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2019년 미국의 면도기 수입 총액은 4억 270만 달러로 전년 대비 5.85% 감소함. 지난 5년간 지속적으로 수입 총액은 꾸준히 증가였으나 2019년 들어서면 주춤함을 보임

 

  ㅇ 대미 면도기 수입 시장 점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 36.9%를 점하고 있으며 그리스(26.87%), 중국(9.08%), 독일(8.35%)이 뒤를 잇고 있음
    - 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA)을 통해 무료 관세 혜택을 받고 있음.
    - 국내산 면도기 대미 수출액은 2019년 기준 약 520만 달러로 전년대비 3.37% 증가.

 

미국의 면도기 수입 동향(HS Code 821210 기준)
(단위: 수입액 US$ 백만, 비중 %)

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 자료: Global Trade Atlas, 시카고 무역관 자료 정리

 

  ㅇ 미국 소매시장에서의 수입 면도기 입지 강화
    - 시장에 신규 진입한 면도기 제조사들이 기존 미국 면도기 제조사들의 입지를 흔들며 경쟁이 심화되고 있음.
    - 지난 몇 년간 달러 강세로 인해 수입 면도기가 미국 시장에 성공적으로 안착함. 상대적으로 고가의 미국 면도기가 가격경쟁에서 밀리는 모습을 보이며 수입제품의 대미 진출이 지속적으로 늘어날 것으로 보임.
    - 면도기 제조사 Harry’s와 Dollar Shave Club는 본사는 미국이지만 제조공장은 인건비가 저렴한 미국 외 지역에 위치해 있어 대량의 면도기를 외국에서 미국으로 역수입하고 상황이 발생하고 있음.

 

면도기 제품 대미 수입침투도(단위: %)

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자료: IBISWorld

 

□ 관세율

 

  ㅇ 수입규제 내용
    - 면도기(습식)에 관한 특별한 규제나 인증 없음.


  ㅇ 기본관세율: Free
    - 면도기 제품의 경우 무관세.


  ㅇ 통관 시 유의사항
    - 특별한 유의사항은 없음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 미국 주요 현지 기업
    - 미국 면도기 시장은 P&G(Proctor & Gamble Company)와 Edgewell, 2개 업체가 약 68.8%의 시장을 점유하고 있으며 이외의 중소업체들이 나머지 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 구조.
    - 현재까지는 Gillete, Fusion, Mach 3 브랜드를 보유하고 있는 P&G가 미국 면도기 시장에서 경쟁사와 큰 폭의 차이로 1위를 점하고 있으나 계속하여 저가 브랜드들의 시장 확장 공세가 이어지고 있음.
    - 이에 대응하여, 미국에 제조공장을 둔 업체들도 수입품들과 가격경쟁을 위해 지속적으로 생산기지를 해외로 옮기는 오프쇼어링 사례가 증가하고 있음.

 

2019년 미국 면도기 브랜드별 매출액 기준 현황
(단위: US$ 백만)

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자료: Statista

 

2019년 미국 면도기 브랜드별 판매수량 기준 현황
(단위: US$ 백만)

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자료: Statista

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 대부분 유통업체를 통한 판매가 이루어지는 구조
    - Walmart, Target, Walgreens 등 대형 유통체인을 통해 유통됨.

 

  ㅇ Direct to Consumer (D2C)를 통한 유통
    - 시장에 신규 진입한 Harry's와 Dollar Shave Club은 중간 유통업체 없이 인터넷 플랫폼만을 통해 상품을 유통함. 온라인 시장에서의 인기에 힘입어 최근에는 D2C 업체들도 Target과 같은 대형 유통업체에 납품 시작함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 코로나바이러스 확산으로 주 정부의 외출금지령에 따른 제한적인 상황이 면도기 구매 수요에도 영향을 끼칠 것으로 보임
    - 기업별로 재택근무가 시행됨에 따라 유통업체 방문 횟수가 줄어들고 면도 횟수마저 줄어들면서 면도기 구매 수요가 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 소매상품에 대한 언택트(비대면) 소비가 폭발적으로 증가하면서 면도기의 온라인 판매량도 증가할 것으로 예상됨
    - 온라인 면도기 판매 서비스 중에 있는 한 업체 담당자는 “사람들이 면도를 줄이고 있지만 분명한 것은 Dollar Shave Club와 같은 온라인 제품의 구매는 지속적으로 늘어갈 것”이라 전함.

 

  ㅇ 미-중 무역전쟁으로 중국의 대미 면도기 수출 규모 감소세 보임
    - 2019년 9월부로 미국은 중국산 면도기에 대한 보복관세율 15%를 적용함. 미국 시장 내 면도기 수입침투도가 지속적으로 높아지고 있는 추세 속에서 무관세의 한국산 면도기 수출량을 늘릴 수 있는 기회로 보임.
    - 국내 면도기 제조업체도 SNS와 바이럴 마케팅을 적절히 활용하여 온라인 D2C 거래를 통해 미국 소비자들에게 자연스럽게 다가가는 방법을 고려해볼 수 있음.
    - 미국 대형 유통업체 세일즈 매니저는 고객들이 신상품의 가격이 점점 높아지고 있는 것에 대하여 불만을 표하고 있으며 신상품보다는 저렴하면서도 디자인이 깔끔한 제품을 찾는다고 전함. 최근 몇 년간 심플한 디자인의 Harry’s 사의 제품의 수요가 이를 입증함. 추 후 미국 시장 진출을 고려하는 국내 업체의 경우, 심플하면서 심미성 있는 디자인을 적용해 보는 것도 경쟁력을 높이는 하나의 방법으로 보임.

 

 
자료: IBISWorld, Statista, Global Trade Atlas, 관세법령정보포털, focus-economics.com, U.S. International Trade Commission, 각 브랜드별 공식 홈페이지, KOTRA 시카고 자료 종합

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