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인도네시아 플라스틱 배관 시장동향

  • 상품DB
  • 인도네시아
  • 수라바야무역관 김희철
  • 2019-12-26

- 인프라 투자 확대 및 석유화학 및 수처리 산업 투자 등으로 플라스틱 관, 파이프, 호스 산업 기대감 -

- 2018년 인도네시아에서 한국산 제품의 수입 규모가 4위 차지 -




□ 상품명 및 HS 코드 


플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS 3917.39) 하위 코드별 제품 셜명

HS Code

제품 설명

3917

플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류(예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange))

3917.39

기타

3917.39.10

에틸렌의 종합체로 만든 것

3917.39.20

염화비닐의 종합체로 만든 것

3917.39.90

기타

자료: 대한민국 관세청


□ 시장 규모 및 동향


  ㅇ 플라스틱 관을 포함해 인도네시아 플라스틱(PVC/PE) 배관 시장 규모는 2018년 기준 21조2000억 루피아(약 15억 달러)로 2016년을 제외하고 최근 5년간 증가세

    - 2023년까지 32조7000억(약 23억2000만 미국 달러) 루피아 규모로 성장 예상  


인도네시아 플라스틱 관, 시트, 플레이트 시장 규모

(단위: 100만 루피아)

연도

2014

2015

2016

2017

2018

시장 규모

15,790,880

19,174,740

18,790,160

20,945,030

21,269,840

자료: 현지 통계청 및 유로모니터 자료 종합


  ㅇ 최근 인도네시아 정부의 인프라 투자 확대로 플라스틱 관, 파이프, 호스의 수요 증가

    - Blue Book 2018(인도네시아 인프라 투자 계획)에 따르면 인도네시아 정부는 2015년부터 2019년까지 식수 사업과 수처리 사업에 각각 12억5711만 달러와 37억6215만 미국 달러 투자 계획

    - 인도네시아 반다르 람뿡 상수도 시설 프로젝트 및 자띨루후르 지역 프로젝트가 예정돼 관련 제품 수요 증가

 

  ㅇ 제조업 투자증가로 산업용 파이프 수요에 긍정적 효과로 작용할 것 

    - 이와 관련해 석유화학산업에 사용되는 플라스틱 관, 파이프, 호스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망

    - 인도네시아 국영 정유사 Pertamina는 2020년까지 Balikpapan 원유 정제소 확장 예정이며, PT Kilang Kaltim Continental의 경우 KIPI Maloy 항구에 모듈식 원유 정제소 건설 예정

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 2016년에서 2018년까지 인도네시아의 플라스틱의 관, 파이프, 호스의 수입 규모는 증가세

 

  ㅇ 2019년 상반기 수입 규모는 1419만4000달러로 전년대비 약 17% 증가

 

플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code: 3917.39) 수입 규모 및 동향

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자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주요 수입 국가는 중국, 싱가포르, 태국, 일본 그리고 말레이시아

  

  ㅇ 2016, 2017년 일본, 중국산 제품이 주로 수입되었으나 2018년부터 UAE, 중국산 제품이 주로 수입

 

플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 상위 10개국 수입동향

(단위: US$ 천)

순위

국가

2016

2017

2018

2019년 상반기

2018상반기

1

중국

5,304

7,333

12,989

7,070

5,045

2

UAE

265

2

6,919

28

41

3

일본

4,992

3,002

2,721

1,004

1,271

4

한국

644

1,828

1,919

390

594

5

태국

852

1,948

1,731

1,162

876

6

싱가포르

4,303

1,951

1,686

1,319

1,026

7

말레이시아

1,231

1,473

1,302

496

711

8

대만

444

1,051

1,264

510

502

9

미국

1,430

1,176

966

412

475

10

캐나다

1,039

1,305

939

471

387

자료: Global Trade Atlas(기준일: 2019.9.20.)


□ 대한국 수입 규모 및 동향


  ㅇ 인도네시아 플라스틱의 , 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 시장에서 한국산 제품에 대한 수입 규모는 최근 3년간 지속적으로 증가했으며 2018 190 달러 기록


  ㅇ 2019 상반기 수입 규모는 39 달러로 전년대비 52% 감소


한국산 플라스틱의 , 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 수입 규모 동향

(단위: US$ 천)

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자료: Global Trade Atlas(기준일: 2019.9.20.)


□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 인도네시아 플라스틱 배관 시장의 주요 기업으로는 PT Wahana Duta Jaya Rucika, Vinilon Group, PT , Unilon, PT Pralon, PT Langgeng Makmur 등이 있음.


현지 주요 기업

기업명

기업 정보

PT Wahana Duta Jaya Rucika


 ㅇ 설립연도: 1973

 ㅇ 주소 연락처

  - 주소: Alia Building, 7th Floor Jl. Ridwan Rais 10-18 (Gambir) Jakarta 10110, Indonesia

  - 전화번호: +62-21-386-7717

  - 웹사이트: www.rucika.co.id

Vinilon Group

 ㅇ 설립연도: 1979

 ㅇ 주소 연락처

  - 주소: Vinilon Building, 9th Floor Jl. Raden Saleh Kav. 13-17 Jakarta 10430, Indonesia

  - 전화번호: +62-21-390-3988

  - 웹사이트 : www.vinilon.com

Unilon

 ㅇ 설립연도: 1992

 ㅇ 주소 연락처

  - 주소: Jl. Agung Karya V Blok B No. 8-9 Sunter Agung Podomoro Jakarta 14340, Indonesia

  - 전화번호: +62-21-650-6403

  - 웹사이트: www.unilon.co.id

PT Pralon

 ㅇ 설립연도: 1963

 ㅇ 주소 연락처

 - 주소: Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera Serpong Tangerang 15143, Indonesia

 - 전화번호: +62-21-304-38808

 - 웹사이트: www.pralon.com

PT Langgeng Makmur

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 ㅇ 설립연도: 1976

 ㅇ 주소 연락처

  - 주소: Jl. Letjen Sutoyo No. 256 Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur, Indonesia

  - 전화번호: +62-31-853-3688

  - 웹사이트: www.langgengmakmur.com

자료: 기업 홈페이지


□ 전문가 코멘트

 

  ㅇ 인도네시아 Vinilon Group 대표 Sandy Susanto 조코위 정부 출범 이후 각종 인프라 사업으로 인도네시아 플라스틱 배관 시장이 꾸준히 성장할 것이라고 예상

 

  ㅇ 대다수 인도네시아 기업들은 단순한 자본 투자가 아닌 신기술 노하우를 제공해줄 있는 투자자를 선호하므로 인도네시아 플라스틱 배관 시장에 진출하려는 기업들은 점을 고려해야

 

  ㅇ 또한 성공적인 인도네시아 시장으로의 진출을 위해서는 인도네시아의 기업 환경 정치적 상황을 이해해야 함을 강조

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 일반적으로 플라스틱의 , 파이프, 호스 유통구조는 제조·수입자->도매업체->하위 유통업체->소매 유통업체->소비자 5단계로 구성

 

  ㅇ 해당 제품은 하위 유통업체를 생략한 제조·수입자->도매업체->소매 유통업체->소비자 4단계로 유통되기도

  

□ 관세율, 수입규제

 

  ㅇ 플라스틱의 , 파이프, 호스 연결구류에 대한 일반 수입관세는 10%이며 -아세안 협정 수입관세는 0%

 

  ㅇ 인도네시아 재무부 자료에 따르면 해당 제품에 대한 수입규제, 관련 법령은 없는 것으로 나타남.


플라스틱의 관·파이프·호스(HS Code 3917.39) 관세율, 규제 관련 법령

HS Code

수입 규제

관련 법령

관세율

MFN

AKFTA

ACFTA

3917.39

조회내역 없음

조회내역 없음

10%

0%

5%

자료: Indonesia National Trade Repository(인도네시아 재무부 관할)

 

□ 시사점


  ㅇ 수처리 다양한 산업에서의 수요 증가, 국가 인프라 육성정책에 따른 건설현장 수요 증가 등에 따라 HS 코드 3917.39 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 이에 한국산 제품의 인도네시아 수출도 늘어날 것으로 기대

 

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 , 파이프, 호스 시장에서 중국산이 1위를 차지했는데 이는 제품 구매 결정의 요인이 가격이라는

    - 품질면에서 우위에 있는 싱가포르, 일본, 한국산의 수입 비중 또한 높다는 점은 일부 산업에서는 품질이 주요한 요소로 작용하고 있는 것으로 있음.

 

  ㅇ 플라스틱 , 파이프, 호스의 경우 SNI 인증 강제 의무 대상 품목에 해당되지 않지만 인도네시아 내의 바이어들은 SNI 인증 제품을 선호


 

조사담당: KOTRA 수라바야 무역관 임성준 

자료: Global Trade Atlas, BSN, 인도네시아 재무부, 산업부, Blue Book Indonesia 2018, 대한민국 관세청, 기업별 홈페이지, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합

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