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폴란드, 칫솔 수입규모 큰 폭 성장 중

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  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 신일숙
  • 2019-07-15

- 폴란드 칫솔 2018년 수입규모 전년대비 66.7% 증가 –

- 2013~2018년 시장규모 연평균 2.7% 꾸준한 성장 –

 

 

 

상품명 (HS code)


  ㅇ 칫솔 (HS code 960321)

    – 칫솔 [덴탈플레이트(dental-plate) 브러시를 포함한다]


□ 시장규모 및 시장동향


    ㅇ 폴란드 칫솔 시장 성장률은 최근 5년간 연평균 2.7%로 매년 양호한 증가세를 보이고 있으며, 2018년에는 전년대비 약 3.6% 성장한 2억4800만 즈워티(약 6517만 달러) 규모임.

    - 전체 구강청결제품 시장규모 13억8530만 즈워티(약 3억6449만 달러) 중 칫솔이 34.3% 구성

 

   ㅇ 전체 칫솔 시장 중 수동칫솔이 78%의 시장을 점유하고 있으며, 전동칫솔이 22%를 구성함.

 

  ㅇ 생활수준의 향상과 함께 치아교정, 임플란트 등의 시장이 성장하고 있어, 일반적인 칫솔 외에 기능적으로 특화된 칫솔들의 시장이 커지고 있으며, 과거에 주로 약국이나 치과병원을 통해 판매되던 기능성 칫솔들이 인터넷 등으로 판매경로가 확대되어 시장이 빠르게 확대되고 있음.

 

  ㅇ 일반소비자용 칫솔도 다양한 기능과 효과 살린 좋은 제품들이 개발되어 지속적으로 출시되고 있음. 솔의 경도나 미세함의 정도에 따른 종류, 카본 등 신소재 칫솔 등 수많은 소재중심의 종류뿐 아니라, 인체공학에 기초한 디자인 등 헤아릴 수 없는 종류가 있어, 소비자 기호에 따라 선택의 폭이 넓어짐.

 

2013~2018년 폴란드 칫솔 시장규모

(단위: 백만 PLN, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

시장규모

217.0

222.6

229.6

239.2

247.7

250.7

증감률

0.1

2.6

3.1

4.2

3.6

1.2

주: 2019년은 전망치, 2019년1~6월 평균환율 1USD=3.8007PLN, 1EUR= 4.2933PLN

 

자료: Euromonitor

 

일반칫솔과 전동칫솔 시장 점유율

자료: Euromonitor

 

최근 3년간 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드의 2018년 칫솔 수입규모는 6728만 달러였으며, 이는 전년대비 66.7% 증가해 큰 폭 성장한 것임.

 

  ㅇ 국가별 수입동향을 보면, 독일로부터의 수입이 2847만 달러로 전체 수입의 42.31%를 차지하며, 그 다음 미국이 1328만 달러로 19.74%, 중국으로부터의 수입이 1040만 달러로 전체의 15.45% 차지함.

 

  ㅇ 동 품목의 주요 수입 상위 3개국은 2018년 기준 전체의 77.5%를 차지하며, 2018년 수입규모 증가율이 각각 독일 56.22%, 미국 1988.52%, 중국 33.42%를 보이는 등 괄목할만한 증가를 보임.

    - 미국에서의 수입은 2017년까지 매우 미미하다가 2018년에 급 증가하였는데 주로 임플란트, 의치, 교정치아용 등 치과 기능성 고급 품질의 제품이 인기가 있는 것으로 분석됨.

    - 중국제품은 가격적인 경쟁력이 시장 점유의 큰 원인으로 분석됨.

 

최근 3년간 폴란드 칫솔 수입규모와 10대 주요 수입국

순위

국가

수입규모 (백만 달러)

비율 (%)

증감률 (%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017


전체

32.20

40.36

67.28

100

66.70

1

독일

13.59

18.22

28.47

42.31

56.22

2

미국

0.02

0.64

13.28

19.74

1988.52

3

중국

6.17

7.79

10.40

15.45

33.42

4

인도

2.12

2.86

2.70

4.01

- 5.63

5

스위스

1.70

2.14

2.22

3.31

4.01

6

체코

1.12

0.89

1.91

2.84

113.44

7

말레이시아

2.03

1.90

1.48

2.20

- 22.00

8

베트남

1.45

1.38

1.38

2.06

0.26

9

프랑스

0.72

0.79

1.22

1.82

55.80

10

헝가리

0.78

0.81

1.19

1.77

46.07

자료: Global Trade Atlas

 

對 한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국으로부터 수입은 전체에서 차지하는 비중이 크지 않고 매년 성장과 감소를 교차하여 안정적이지 못하나, 최근 5년간 연평균 4% 성장률을 나타내 전체적으로는 성장추세를 보이고 있음.

    - 2018년 대한국 수입규모는 56,130 달러로 전년대비 39.39% 성장하였으며, 전체 수입대상국 중에서 19위를 차지함.

 

최근 3년간 對한국 칫솔 수입규모

(단위: 천 달러, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

수입규모

81.40

63.68

68.10

56.13

78.24

증감률

14.01

-21.77

6.94

-17.58

39.39



자료: Global Trade Atlas, KOTRA 바르샤바무역관 자체분석


 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 일반적으로 칫솔, 치약, 구강린스, 치실 등 다양한 구강 위생 및 청결제품들은 관련제품을 제조하는 한 제조사에서 다양한 브랜드로 취급되는 경향이 있음.

    - 주요 구강 위생청결 브랜드로는 Colgate, Blend-a-Med, Elmex, Listerine, Sensodyne, Aquafresh, Lacalut 등이 있음.

 

폴란드 주요 구강 위생청결제품 5대 경쟁 제조사

제조사

브랜드

시장점유율

주요제품

Colgate-Palmolive Polska

Colgate, Colgate Total, Colgate Max, Elmex, Colodent, Meridol

38.3%

치약, 구강린스, 치실, 칫솔

Procter & Gamble DS Polska

Blend-a-Med, Oral-B

17.7%

치약, 구강린스, 치실, 칫솔, 치과 클리닉 제품

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Sensodyne, Aquafresh, Parodontax, Corega

12.3%

칫솔, 치약, 치실, 치실, 치과 클리닉 제품

Johnson & Johnson Poland

Listerine, Reach

7.6%

구강린스, 치실, 칫솔

Dr Theiss Naturwaren GmbH

Lacalut

3.7%

칫솔, 치약, 구강린스

자료: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

인기제품 가격동향

사진

제품정보

소비자 가격(VAT포함)


Visiomed Sonic Toothbrush

ProSonic Micro2(독일)

특징: 분당 3만 미세진동생성, 인체공학 손잡이, 섬세하고 둥근 모발

USD 6.32


Curaden Curaprox CS 1560 Soft

부드러운1560개 활성 Curen재질 모발

치주염환자나 강한 칫솔질 습관자들에게 좋음.

USD 3.82


MIRADENT I-Prox P

치간칫솔

교정용 브리지, 치간 음식물 찌기 제거에 효과적

USD 1.45


Colgate MaxFresh 1+1

USD 2.1


Oral-B

3D White Fresh

USD 2.89

자료: rossmann.pl, skapiec.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

유통구조

 

  ㅇ 폴란드 칫솔 유통구조는 크게 일반소비자용과 특별한 치아관리가 필요한 소비자용의 시장으로 구분됨.

    - 범용으로 사용되는 칫솔의 경우, 주로 화장품과 생활용품 유통채널을 통해 판매되고 있음.

    - 임플란트, 교정치아 등 특별한 관리가 필요한 기능적인 제품들의 경우, 유통라인이 다양한데, 관리가 매우 특수할수록 전문 치과용품 채널을 통해 유통되고 있고, 전문성이 약할수록 약국, 화장품 유통라인으로 판매되고 있음.

    - 점차 특수 관리용 제품도 화장품 유통라인으로 유통범위가 확대되고 있음.

 

칫솔 유통구조

 

자료: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 일반 관세율(HS code 960321)

    - -EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%

    - 3국 대상 관세율 3.7%

    - 부가가치세 23%

 

  ㅇ 최대 수입국 독일 제품 관세율: EU역내 교역으로 0%

 

인증

 

ㅇ   폴란드 칫솔 인증은 EU 규정과 국제 규정에 준함.

 

  ㅇ 수동칫솔 관련 규정

    - ISO 20126:2012 Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods (PN-EN ISO 20126:2012E)

    - ISO 22254:2005 Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection (PN-EN ISO 22254:2007P)

 

  ㅇ 전동칫솔 관련 규정

    - ISO 20127:2005 Dentistry - Powered toothbrushes - General requirements and test methods (PN-EN ISO 20127:2005E)

    - 전동칫솔의 경우 CE 인증 필수

 

  ㅇ 치아 사이 청결을 위한 미세 칫솔 관련 규정

    - ISO 16409:2006 Dentistry - Oral hygiene products - Manual interdental brushes (PN-EN ISO 16409:2007E)

 

전문가 인터뷰

 

  ㅇ 화장품 및 생활용품 전문 유통업체 A사의 마케팅 담당자 E. Piatkowska씨와의 인터뷰에 의하면, 최근 폴란드 시장에 칫솔의 브랜드 종류가 폴란드 시장에 매우 다양해졌으며, 품질도 높아지고 있다고 함.

 

  ㅇ 소비자들의 생활수준이 높아지면서 칫솔에 대해서도 기능과 품질을 꼼꼼히 살피는 경향이 있는 것으로 생각된다고 함.

 

시사점

 

  ㅇ 최근 폴란드 칫솔 시장은 빠른 성장 추세로 수입규모가 매년 큰 폭 성장하고 있으며, 2018년에는 전년대비 66.7% 증가함.

 

  ㅇ 시장규모의 성장률에 비해 수입규모의 성장률이 현저히 많은 것은 폴란드 칫솔시장이 매우 다변화 되고 있음을 보여주고 있음.

 

  ㅇ 소비자들이 다양한 제품을 찾고 있다는 것은 우리기업도 새로운 제품으로 시장을 공략할 기회가 있다는 의미 이기도 함.

 

  ㅇ 중국제품이 많이 유통되기는 하지만, 품질 면에서는 회의적인 견해도 있어, 우리제품이 품질과 가격경쟁력을 동시에 갖춘다면 승산이 있을 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 폴란드 시장에 진출하기 위해서는 EU 및 국제 규정인 ISO 규정에 맞춘 품질이 우선적으로 갖추어야 함.

 

 

자료원: Euromonitor, wiedza.pkn.pl, rossmann.pl, skapiec.pl, magazynhandlowiec.pl, wiadomoscikosmetyczne.pl, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

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