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이스라엘 자동차부품 시장 동향
- 상품DB
- 이스라엘
- 텔아비브무역관 윤주혜
- 2019-06-14
- 출처 : KOTRA
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- 한국 자동차, 이스라엘 시장에서 꾸준한 인기-
- 한국 자동차부품 수요 확대 기대-
-상품명: 자동차 부품 (HS Code 870899, 870830, 870829, 870893, 870810)
□ 산업 현황
ㅇ 완성차 및 자동차부품 산업 동향
- 자국내 자동차 산업 부재로 대부분의 수요를 수입에 의존
- 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대 기록하였으며, 2019년 4월부로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 측정 및 그린세 과세 변경을 앞두고 수입이 대폭 증가한 것으로 풀이
* 이스라엘은 자국내 판매되는 모든 차종에 대해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여하고 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과하고 있으며 (친환경일수록 저세율), 매 2년마다 구매세를 책정하는 과세산식을 변경하여 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지
- 한국산 자동차는 이스라엘 시장에서 꾸준한 인기를 이어가고 있으며, 2018년 신차 기준 73,947대가 판매된 것으로 집계 (현대 38,423대로 신차 판매율 1위, 기아 35,524대로 2위)
- 한국산 자동차의 수요가 지속되고 있어 관련 품목인 자동차부품 수요도 호조
□ 수입 동향
ㅇ 자동차부품 수입규모
- 2018년 기준 이스라엘 자동차부품 수입규모는 전년도의 3.3억 달러 대비 0.3억 달러 감소한 3.27억 달러 기록
- 주요 수입 대상국으로는 독일이 시장 점유율 16.58%로 1위를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 중국 (12.55%), 일본 (10.54%), 이탈리아 (7.56%) 순
- 한국은 점유율 6.62%로 이스라엘의 수입 대상국 중 5위 차지
<자동차부품(HS code 8708) 주요 수입 대상국>
(단위: 천 달러)
순위
국가명
2016
2017
2018
1
독일
53,182
55,904
54,285
2
중국
37,757
42,225
41,072
3
일본
33,124
35,288
34,504
4
이탈리아
31,219
32,319
24,732
5
한국
20,909
23,580
21,669
6
미국
16,773
15,107
20,241
7
터키
13,817
16,176
18,775
8
프랑스
12,678
11,445
12,379
9
스페인
13,046
12,425
11,953
10
대만
13,424
12,184
11,190
기타
66,093
73,678
76,536
합
312,022
330,331
327,336
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 자동차부품 세부 품목별 수입 동향
- 자동차부품 중 이스라엘의 최다 수입품목은 차량용 액세서리로 전체 수입의 26.4%를 차지, 뒤를 이어 브레이크 (21%), 엔진 커버 (16%), 차체 부품 (16%) 등의 순
- 2018년도의 자동차부품 수입 규모가 전년에 비해 약간 감소하였으나 (0.91% 하락), 지난 수년간 자동차 수입규모가 꾸준한 증가세를 보이며 성장해 온 만큼 2019-2020년에는 기존에 판매된 차량의 정비 수요를 기반으로 성장할 여지가 있음.
<자동차부품 세부 품목별 수입 규모>
(단위: 천 달러, %)
순위
품목명
HS Code
2016
2017
2018
증감률
1
부품 및 차량용 액세서리
870899
86,858
87,081
86,442
-0.91
2
브레이크
870830
65,656
67,480
68,933
-0.73
3
엔진커버 및 차체부품
870829
51,723
58,114
52,805
2.15
4
바퀴
870893
18,678
18,967
20,130
-9.14
5
범퍼 및 부품들
870810
15,841
17,301
19,240
6.13
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한 수입 동향
ㅇ 수입규모 및 동향
- 2018년 기준 이스라엘의 대 한국 자동차부품 수입규모는 2,166만 달러
- 주 수입 품목으로는 브레이크가 점유율 34.86%로 가장 높은 비중을 차지하고 뒤를 이어 차량용 액세서리 (22.39%), 엔진커버 및 차체부품 (14.52%) 순
ㅇ 전문가 인터뷰
- 한국 자동차부품 수입기업 G사 담당자에 따르면, 이스라엘 자동차 시장에서 한국산 자동차는 높은 인기를 유지하고 있으며, 자동차부품도 유럽이나 일본자동차에 비해 저렴한 편이어서 신차 뿐 아니라 중고차 시장에서도 상당한 인기를 끌고 있음.
- 따라서 한국산 자동차부품은 우수한 품질과 합리적인 가격을 바탕으로 수요층을 확대하며 지속 성장해 나갈 것으로 기대
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 독일, 중국, 일본이 전체 자동차부품의 40% 점유
- 독일산 자동차부품은 대부분이 고가의 차체 부품으로 구성되어 수입액 규모 1위를 차지
- 중국 자동차부품은 높은 가격경쟁력을 바탕으로 시장에서 꾸준히 상위권을 유지
- 일본의 경우, 중고차 시장에서 일본산 자동차가 신차 대비 낮은 가격과 낮은 고장률로 인기몰이를 하면서 자동차부품 수요를 견인
* 현지 중고차 거래 사이트의 조사 결과에 따르면, 2018년 한해 동안 가장 많이 팔린 중고차는
마즈다 3 (1위), 스코다 옥타비아 (2위), 토요타 코롤라 (3위), 마즈다 6 (4위) 순이었고, 기아 피칸토는 6위에 랭크
□ 유통구조 및 관세율
ㅇ 유통망 현황
- 현지 자동차부품의 유통은 일반 정비소, 완성차 딜러가 운영하는 공식 서비스센터, 자동차부품 수입상, 자동차부품 소매상을 통해 이루어짐.
- 공식 서비스센터의 경우 상대적으로 고가인 순정부품(OEM)만 취급하며, 일반 정비소는 비순정 부품의 비중이 높음.
- 대다수 소비자들은 보증기간 만료 후에도 공식 서비스센터를 통해 순정부품으로 교체하는 것을 선호하기때문에 시장내 순정부품 수요가 높은 편임.
* BDI 조사에 따르면 순정부품만 취급하는 유통 기업이 이스라엘 시장의 62%를 차지하며, 비순정부품만 유통하는 업체는 38%에 불과
ㅇ 수입규제 및 관세율
- 이스라엘은 자동차부품 수입 시 교통부의 승인이 필요하나, 미국 및 EU의 자동차부품 기준에 부합하는 제품은 무리없이 승인을 받을 수 있음.
<자동차부품 수입 관세율>
(단위: %)
순위
품목명
HS Code
관세율
1
부품 및 차량용 액세서리
870899
6%
2
브레이크
870830
6%
3
엔진커버 및 자체부품
870829
6%
4
바퀴
870893
6%
5
범퍼 및 부품들
870810
6%
자료원: 이스라엘 관세청
□ 시사점
ㅇ 현대기아 신차 판매율 1위, 자동차 시장점유율 2위 등 이스라엘내 한국산 자동차 수요가 높아 부품 수요가 증가할 여지가 있음.
- 한국산 자동차부품은 한국산 완성차 인기에 힘입어 높은 인지도를 확보하고, 시장에서는 우수한 품질로 그 성능을 인정 받고 있음.
- 또한, 완성차 보다 가격탄력성이 높은 품목으로 한-이스라엘 FTA 체결 시 관세 절감에 따른 수요 증대가 기대되므로 관련 우리 기업들의 관심 필요
ㅇ 아울러, 현지 진출에 관심 있는 우리 기업들은 터키, 이탈리아 등 이스라엘 인접 유럽 국가의 부품공장 활용과 같은 운송 단축을 위한 방안 강구 필요
* 자동차부품 전문 바이어 S사는 인터뷰를 통해 한국 자동차부품은 시장내 인지도와 선호도가 높은 편이나, 먼 운송 거리와 비용이 약점이라고 지적
자료원: 이스라엘 자동차 수입 협회, Global Trade Atlas, 이스라엘 관세청, 이스라엘 경제지 The Marker, 자동차 전문 매거진 Car, 텔아비브 종합
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